이슈 특징 종목

[강동 고수]

한국전력 (015760) 지난해 4분기 흑자전환 등에 상승 
▷지난 23일 장 마감 후 지난해 및 지난해 4분기 실적 발표, 23년 연결기준 매출액 88.20조원(전년대비 +23.78%), 영업손실 4.56조원(전년대비 적자지속), 순손실 4.65조원(전년대비 적자지속). 23년4분기 연결기준 매출액 22.51조원(전년동기대비 +15.52%), 영업이익 1.88조원(전년동기대비 흑자전환), 순이익 1.32조원(전년동기대비 흑자전환). 
▷SK증권은 동사에 대해 지난해 4분기 전기요금 인상 및 연료비 안정화에 따라서 흑자전환에 성공했다고 밝힘. 이어 국제에너지가격 하향안정화에 따라서 24년 상반기까지 전력조달단가 역시 하향안정화 될 가능성이 높으며, 올해에는 신규원전 가동으로 발전믹스 개선도 기대된다고 밝힘. 아울러 지난 19일 유틸리티 공공기관 경영평가 항목에서 주주가치 제고를 추가할 예정이라는 뉴스가 발표되면서 주가가 상승한 가운데, 구체적으로 주주환원 및 목표 재무구조가 발표되지 않은 상황이지만, 구체화될 경우 주가에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 전망.
▷투자의견 : 매수[유지], 목표주가 : 21,000원 -> 30,000원[상향] 


현대건설 (000720) 불가리아 대형 원전 우선협상자 선정 소식에 소폭 상승 
▷동사는 언론을 통해 지난 23일(현지시간) 불가리아 코즐로두이 원자력발전소 신규 건설공사의 입찰자격사전심사(PQ)를 단독으로 통과하고 불가리아 의회 승인을 완료했다고 밝힘. 동사가 우선협상대상자로 선정된 코즐로두이 원자력발전소 신규 건설공사는 수도인 소피아로부터 북쪽으로 약 200km 떨어진 코즐로두이 원전 단지 내 2,200MW급 원전 2기를 추가로 신설하는 프로젝트로, 계약자 선정은 발주처인 불가리아 원자력공사와 협상을완료한 4월이 될 것으로 전해짐.
▷이와 관련, 동사 관계자는 "이번 불가리아 코즐로두이 원전의 우선협상대상자 선정은 그동안 탈원전 정책 등으로 다소 주춤했던 대한민국 원자력 산업의 재도약을 알리는 신호탄이 될 것"이라고 밝힘. 


한화에어로스페이스 (012450) 올해 폴란드 수출 본격화 속 실적 성장 기대감 등에 소폭 상승 
▷NH투자증권은 동사에 대해 지난해 4분기 매출액(+32.6% y-y), 영업이익(+79.6% y-y) 모두 전년비 큰 폭 성장하며 컨센서스를 17% 상회했다고 언급. 이는 한화방산 편입효과 및 폴란드 K9 자주포(18대), 천무 MLRS(17대) 매출 인식 영향, 뿐만 아니라 상대적으로 수익성 높은 국내 무기체계 양산사업 집중 및 일회성 이익(사업종료 정산액 300억원) 등으로 이익 증가가 컸다고 설명.
▷아울러 4분기 실적을 통해 확인된 폴란드 K9 자주포/천무 MLRS의 실적기여를 반영하여 올해 실적 추정치를 상향했으며, 중복상장 자회사(한화오션/한화시스템/쎄트렉아이)의 주가 상승을 반영해 목표주가를 상향 조정. 특히, 올해 폴란드 K9 +60대(작년 42대), 천무 +30대(작년 17대) 인식이 예상되고 이집트 K9 개발 매출 등으로 지상방산 주도의 실적 성장이 지속될 것이라고 언급.
▷투자의견 : BUY[유지], 목표주가 : 150,000원 -> 190,000원[상향] 


씨에스윈드 (112610) 1분기부터 실적 고성장 전망 등에 소폭 상승 
▷유진투자증권은 동사에 대해 1분기 매출액, 영업이익은 전년동기대비 각각 66%, 68% 급증할 것으로 예상되며, 2분기는 증설효과로 더 좋을 것이라고 밝힘. 
▷아울러 올해 동사의 실적은 Vestas 수주 급증으로 인한 미국 타워 공장의 이익률 개선, 베트남 공장의 캐나다 물량 증가와 해상타워 신규 라인 매출 시작, 포르투갈 공장 해상타워 신규 라인 가동으로 실적 가시성이 높다고 밝힘.
▷투자의견 : Strong BUY[유지], 목표주가 : 110,000원[유지] 


효성첨단소재 (298050) 타이어보강재 회복 및 그룹사 계열 분리 수혜 기대감 등에 소폭 상승 
▷하나증권은 동사에 대해 본업인 타이어보강재 수요 회복이 시작됐다며, 2024년 현재까지 유럽/북미 RE 판매가 각각 4%, 9% 증가하고 있다는 점이 증거라고 언급. 이에 1Q24 영업이익은 483억원(QoQ +132%, YoY -28%)으로 전분기 대비 개선을 보일 것이라고 언급. 
▷그룹사 계열 분리에 따른 수혜도 기대된다고 언급. 2월23일 효성그룹이 기존 지주사인 효성을 인적분할해 새로운 지주사를 설립할 계획을 밝혔으며, 신설지주사는 효성첨단소재를 중심으로 조현상 부회장이 이사진을 꾸려 독립경영에 나설 것이라고 언급. 향후 조현준 회장과 조현상 부회장 간의 지분스왑 및 조석래 명예회장의 지분 처리, 베트남 법인 내 사업 양수/양도 등 계열분리 과정에서의 구체적인 액션은 긴 시간에 걸쳐 순차적으로 이뤄질 것이라고 설명.
▷투자의견 : BUY[유지], 목표주가 : 460,000원[유지] 


유한양행 (000100) 알레르기 치료제 'YH35324' 임상 1상서 효과 확인 소식 및 올해 큰 폭 실적 개선 전망 등에 소폭 상승 
▷동사는 언론을 통해 알레르기 질환 치료제 'YH35324'의 임상 1a상 파트B 결과를 2024 미국 알레르기천식 면역학회(AAAAI) 연례 회의에서 발표했다고 밝힘. 본 학회에서 발표된 파트B 시험의 목적은 총 IgE 수치가 상승(> 700 IU/mL)한 경증의 알레르기 질환 환자에게 YH35324 또는 오말리주맙을 단회 투여한 후 안전성·내약성·약동학·약력학적 특성을 평가하는 것이며, YH35324는 우수한 안전성 프로파일과 기존 치료제 대비 더 강력하고 지속적인 IgE 억제 활성을 보여줬다고 설명.
▷아울러 키움증권은 동사에 대해 출시 마일스톤 유입으로 올해 큰 폭의 실적 개선이 전망된다고 밝힘. 특히, 지난 23일 J&J의 렉라자 병용 요법이 미국 FDA로부터 우선심사 지정 되었으며, 이는 국산 신약이 폐암 1차 치료제 미국 우선 심사로 지정되는 첫 사례라는 점에 의미가 있다고 밝힘. 아울러 출시 마일스톤 유입도 당겨질 것으로 예상되어(약 1,800억원, 이에 60% 해당하는 1,080억원이 이익반영) 올해 호실적을 기록할 것으로 전망.
▷또한, 올해부터 풍부한 현금 유입으로 M&A 등의 현금 활용의 선순환 구조 돌입이 예상된다고 언급.
▷투자의견 : BUY[유지], 목표주가 : 72,000원 -> 95,000원[상향] 


녹십자웰빙 (234690) 올해 고성장 변곡점 분석 등에 강세 
▷DS투자증권은 동사에 대해 올해 고성장의 변곡점이 될 것이라고 언급. 이와 관련, 동사의 라이넥 해외 진출이 빨라지고 있으며 올해 1월 말 중국 H성 식약처에 서류를 제출했고 3월 중으로 결과가 나올 것으로 기대된다고 언급. 또한, 지난 2월13일 건기식 사업부 물적분할을 결정했고, 경쟁이 치열한 시장에서 사업을 영위하며 전사 수익성이 악화되고 있기 때문이라고 언급. 이를 개선하기 위해 별도 법인으로 분리하며 온라인 판매 채널로의 전환 등을 통해 실적을 향상시킬 것이라고 밝힘. 


다원시스 (068240) 지난해 흑자전환 등에 상승 
▷지난 23일 장 마감 후 지난해 실적 발표, 23년 연결기준 매출액 3,578.43억원(전년대비 +71.06%), 영업이익 192.94억원(전년대비 흑자전환), 순이익 32.87억원(전년대비 흑자전환).
▷이와 관련, 동사는 지난해 서울교통공사 5·7호선 216칸 수주 등 영업 전반의 호실적에 힘입어 성장세를 이뤄낼 수 있었고, 생산여력(일정) 개선에 따라 예상 지체상금이 일부 해소되어 매출과 이익이 증가되었다며, 안정적인 수주잔고를 기반으로 경쟁력을 확보하여 향후 점진적인 개선이 기대된다고 밝힘. 이어 다원메닥스의 순조로운 임상 진행과 다원넥스뷰의 코스닥시장 상장예비심사 통과와 더불어 향후 국·내외 사업 성장이 기대된다고 언급. 


현대에버다임 (041440) 글로벌 중장비 업체와 손잡고 북미 건설기계 시장 진출 소식 등에 소폭 상승 
▷동사는 금일 언론을 통해 미국 매니토웍(Manitowoc) 그룹과 콘크리트 펌프카 북미 딜러십 계약을 체결했다고 밝힘. 동사는 매니토웍의 크레인 판매 및 서비스를 담당하는 자회사(MGX Equipment Services)와 손잡고 북미지역에 콘크리트 펌프카를 수출하며 북미 현지 건설중장비 시장 수요에 맞춘 56m급 등 대형 제품을 중점적으로 선보일 것으로 알려짐.
▷이와 관련, 동사 관계자는 “매니토웍은 중장비를 자체 개발 및 생산해 전세계에 수출하는 기술력을 가져 세일즈 파트너로 최적의 기능을 갖췄다”며 “향후 북미 시장을 겨냥한 수출 품목 확대에도 나설 계획”이라고 밝힘. 


인터플렉스 (051370) 삼성전자, 하반기 갤럭시링/XR기기 출시 수혜 전망 등에 소폭 상승 
▷대신증권은 동사에 대해 지난해 4분기 실적이 종전 추정치를 하회했지만, 올해 매출과 영업이익 성장 속에 삼성전자의 새로운 기기(XR기기, 갤럭시링 등) 출시 관련하여 수혜로 신규 매출이 예상된다고 밝힘. 삼성전자의 프리미엄 스마트폰(갤럭시S24 울트라/갤럭시Z폴드)의 판매 호조로 영업이익의 상향이 기대된다고 설명.
▷갤럭시Z폴드 사양 변화(슬림화 추구)로 디지타이저의 가격 상승이 전망되며, 갤럭시링 및 XR기기 관련한 주기판 PCB를 공급할 것으로 전망. 초기 생산 물량은 적으나 면적당 가격이 높을 것으로 추정되어 올해 매출(4,997억원)과 영업이익(385억원)은 각각 14%(yoy), 78%(yoy)로 추정된다고 밝힘.
▷투자의견 : BUY[유지], 목표주가 : 17,000원 -> 19,000원[상향]
▷한편, 지난 23일 장 마감 후 지난해 실적 발표, 23년 연결기준 매출액 4,381.57억원(전년대비 -1.02%), 영업이익 216.45억원(전년대비 -16.98%), 순이익 273.20억원(전년대비 +78.46%). 


드래곤플라이 (030350) ADHD 치료용 ‘동적 난이도 조절 기술’ 특허 등록 소식에 소폭 상승 
▷동사는 언론을 통해 '동적 난이도 조절 기반 ADHD 치료용 게임 제공 장치 및 방법'에 대한 특허 를 등록했다고 밝힘. 이번에 등록한 특허는 ADHD 치료 대상인 사용자의 수준에 맞는 실시간 난이도 조절을 수행하고, 게임 내 데이터 로그뿐만 아니라 실시간 사용자 동작 데이터를 수집해 복합적이고 유연하게 난이도 조절하며, 이를 통해 주의력 개선에 대한 동기 부여와 동시에 박탈감을 방지하는 것을 목적으로 하고 있음. 
▷이와 관련 동사의 관계자는 "이번 특허 등록을 통해 시장에서의 경쟁력을 확보했고, 이를 기반으 로 다양한 특허 포트폴리오를 확장해 나갈 계획"이라며 "실제 준비된 기술과 특허로 사업화까지이어지는 선순환 구조를 마련하기 위해 최선을 다할 것"이라고 밝힘. 


피씨엘 (241820) 두바이 헬스케어 전문기업과 손잡고 중동 시장 진출 소식에 소폭 상승 
▷동사는 언론을 통해 현장질병진단 플랫폼인 ‘PCLOK II’의 중동 시장 진출을 위해 현지 파트너사 걸프 메드 메디신(Gulf Med Medicine)을 방문했다고 밝힘. 앞서 아랍에미리트 두바이에서 개최된 메드랩 미들 이스트 2024(Medlab Middle East 2024)에 부스 기업으로 참여한 후 PLCOK II 제품을 중동지역 120개 정부병원과 4개의 종합병원에 납품하기 위해 두바이의 걸프 메드 메디신에서 서비스 교육 등을 실시했으며, 이번 방문에서는 판매된 장비의 유지보수 및 교육을 추가로 진행하고, 적극적인 비즈니스 확대를 논의했음.
▷이와 관련 동사의 관계자는 “중동은 인구가 많지 않아 PCLOKII와 같은 개인 맞춤형 플랫폼이 매우 적합한 시장”이라며 “이번 허가를 통한 중동지역 시장에 대한 기대가 크다”라고 밝힘. 


지씨셀 (144510) 美 관계사 바이오센트릭과 '이뮨셀엘씨주' 공정 기술이전 계약 소식에 소폭 상승 
▷동사는 언론을 통해 미국 관계사이자 세포치료제 CDMO 기업인 바이오센트릭과 지씨셀의 대표 항암면역세포치료제인 '이뮨셀엘씨주(Immuncell-LC Inj.)'의 공정 기술 이전 계약을 체결했다고 밝힘. 동사와 바이오센트릭은 이번 공정 기술 이전 협력을 통해 '이뮨셀엘씨주'의 생산 공정 기술, 품질시험법 및 노하우 등을 제공하고 재연성을 확인함으로써, 향후 북미 시장 진출 시 필요한 기반을 마련하게 될 것으로 기대하고 있음. 
▷이와 관련, 동사의 제임스박 대표는 "이뮨셀엘씨주는 간암 세포치료제로서 출시 이후 1만 명 이상의 누적 환자에게 적용한 안전성과 그 효과로 이미 JPM Healthcare 2024에서 다수의 제약바이오사들이 글로벌 라이선싱 및 전략적 협력에 관심을 표했었다"며, "이번 바이오센트 릭과의 협업이 북미시장 진출의 교두보가 될 것이라 기대하고 있으며, 연내 미국 식품의약국(FDA)과의 미팅도 계획하고 있다"고 설명.