캐나다/멕시코 관세가 미국 자동차 산업(및 미국 자동차 구매자)에 어떤 피해를 줄 것인지 보여주는 7가지 차트

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캐나다/멕시코 관세가 미국 자동차 산업(및 미국 자동차 구매자)에 어떤 피해를 줄 것인지 보여주는 7가지 차트

작성자: Scott Lincicome 및 Alfredo Carrillo Obregon

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ElevenLabs AI 기술 로 생성되었습니다 .

도널드 트럼프 대통령은 캐나다와 멕시코에서 미국으로 수입되는 모든 상품에 25% 관세를 부과하겠다고 거듭 위협 했으며, 이 관세는 이번 토요일인 2월 1일에 부과됩니다. Cato 학자들과 다른 사람들이 거듭 설명했듯이 (그리고 최근 역사가 보여주듯이), 캐나다와 멕시코 정부가 약속한 이러한 새로운 미국 수입세와 미국 기업에 대한 보복은 미국, 캐나다, 멕시코 경제에 상당한 피해를 입힐 것입니다. 그리고 이러한 경제권의 수십 년 동안의 통합(좋은 오래된 전문화와 비교 우위 덕분에)으로 인해 특정 산업과 개인이 관세로 인해 불균형적으로 피해를 입을 것입니다. 

이 블로그 게시물은 다음 달에 게시될 시리즈의 첫 번째 게시물로, 자동차와 자동차 부품을 생산하는 미국 제조업체라는 한 산업에 초점을 맞추고 있으며, 트럼프의 관세가 미국 자동차 산업과 근로자, 미국 자동차 소비자에게 어떤 피해를 입힐지 보여주는 7개의 차트를 제공합니다.

멕시코와 캐나다는 자동차 상품에 대한 미국의 최대 무역 파트너입니다.

멕시코와 캐나다는 모두 미국 자동차 및 자동차 부품 수입의 주요 공급원이며 , 동일한 제품의 미국 수출의 주요 구매자입니다. 그림 1에서 볼 수 있듯이, 두 나라는 합쳐서 미국 자동차 및 부품 수입 및 수출의 거의 절반을 차지합니다.

이들 제품에 25% 관세를 부과하면 자동차를 구매하는 개인과 자동차에 사용하는 제조업체를 포함한 미국 소비자에게 피해를 줄 뿐만 아니라, 미국 기업이 캐나다와 멕시코에서 판매가 감소하고 잠재적으로 보복을 받을 위험도 있습니다.

미국에서 판매되는 자동차는 멕시코와 캐나다의 부가가치 비중이 높습니다.

위에서 언급했듯이, 수십 년간의 자유 무역으로 인해 미국, 캐나다, 멕시코 자동차 산업은 고도로 통합되었으며, 세 나라의 생산자는 완제품과 부품을 미국의 북부와 남부 국경을 넘어 운송합니다. 아래 표 1은 이러한 통합이 실제로 어떻게 이루어지는지 보여주며, 멕시코와 캐나다의 부가가치가 높은 미국에서 판매되는 자동차 모델을 기록하고 있습니다. (미국과 캐나다의 자동차 공급망은 서로 연결되어 있어서 국가 고속도로 교통 안전청의 목록은 이러한 차량에 내장된 미국산과 캐나다산 콘텐츠를 구분하지 않습니다.) 

멕시코산 자동차에 대한 관세는 미국 근로자와 기업에 해를 끼칠 것이다

위의 표는 또한 미국에서 판매되는 많은 자동차가 핵심 부품을 미국과 캐나다에서 생산한 멕시코에서 제조된다는 것을 보여줍니다. 즉, 차량 가치의 대부분(대부분은 아니더라도)이 생산 중에 미국 근로자와 회사가 수행한 작업에서 발생한다는 것을 의미합니다. 아래 그림 2와 3에서 알 수 있듯이 이러한 경제적 현실은 북미 자동차 산업에 더 광범위하게 적용됩니다. 특히 2019년 논문에 따르면 미국산 콘텐츠는 미국이 멕시코에서 수입한 차량에 내재된 외국 부가가치의 거의 4분의 3 (74%)을 차지했습니다. 피터슨 국제경제연구소의 최근 분석 에 따르면 멕시코에서 미국으로 수입된 차량의 총 부가가치의 38%가 미국산이었습니다.

그림 4에서 보듯이, 멕시코 정부가 발표한 미국으로의 승용차 수출에 대한 자료에 따르면, 이러한 상품의 약 절반이 디트로이트 자동차 제조업체 에서 생산된 것으로 나타났습니다 .

이 수치는 "멕시코산" 차량에 대한 높은 관세가 많은 미국 기업과 노동자들에게 피해를 줄 것이라는 점을 다시 한번 강조합니다.

멕시코와 캐나다는 자동차 산업을 위한 비자동차 투입물 의 주요 공급원이기도 합니다.

트럼프가 제안한 관세로 인해 미국 자동차 생산업체가 입을 피해는 차량 및 자동차 부품에 대한 관세 인상뿐만 아니라 자동차가 아닌 투입물에 대한 관세에서도 비롯됩니다.철강은 유용한 예를 제공합니다.2019년 미국 정부는 캐나다와 멕시코에서 수입되는 철강 및 알루미늄에 대한 "국가 안보"( 232조 ) 관세를 철폐하기로 합의했으며, 오늘날 이 두 나라는 미국 철강 제품 수입 의 약 40%를 차지하고 있으며 자동차 산업에서 광범위하게 사용되는 평판강의 미국 수입의 절반 이상을 차지합니다(그림 5).

이러한 양과 미국 철강(및 알루미늄) 가격에 대한 섹션 232 관세의 알려진 효과를 감안할 때, 이를 재개하거나 캐나다와 멕시코 철강에 새로운 25% 관세를 적용하면 투입 비용이 크게 상승하여 대부분의 미국 자동차 및 부품 제조업체에 피해를 줄 가능성이 큽니다. 미국 국제무역위원회 의 2023년 보고서에 따르면 , 섹션 232 철강 및 알루미늄 관세는 미국의 자동차 및 부품 제조 하위 산업 6개에 불균형적으로 피해를 입혔고, 그 결과 생산이 크게 감소했습니다. [1] 또한 여러 자동차 산업 대표는 "철강에 대한 섹션 232 관세로 인해 자동차 강철 제품 공급이 감소하고 자동차 제조업체의 투입 비용이 증가했으며" "철강 투입물의 가용성이 제한되어" 리드 타임이 길어졌다고 위원회에 보고했습니다.그리고 자동차 연구 센터는 2019년에 캐나다와 멕시코의 철강 및 알루미늄에 대한 섹션 232 관세만으로 미국 경차 제조업체가 연간 거의 5억 달러(2019년 달러 기준)의 손실을 입었다고 계산했습니다 . [2] 따라서 이들 금속에 대한 새로운 관세는 미국 자동차 제조업체에 엄청난 비용을 초래할 것입니다.

단일 제품에 대한 여러 관세?

북미 자동차 공급망은 USMCA 3개국에 걸쳐 매우 긴밀하게 얽혀 있어서 엔진, 변속기 또는 기타 자동차 구성품이 완성된 차량에 들어가기 전에 미국-캐나다 및 미국-멕시코 국경을 최대 7~8번이나 통과할 수 있습니다. 2017년 Bloomberg 보고서 에 따르면 이러한 역학은 복잡한 부품뿐만 아니라 비교적 간단한 부품에도 적용됩니다. 특히 저자는 회로 기판의 간단한 전기 구성품인 커패시터가 자동차 시트에 통합되는 여정을 추적했습니다. 그림 6에서 볼 수 있듯이 커패시터가 완성된 시트에 내장될 때까지 이미 북미 국가에서 다른 국가로 4번이나 통과했습니다.

이런 역동성을 감안할 때 관세의 효과는 매우 불확실하며, 업계 전문가들은 트럼프가 제안한 25% 관세가 미국 국경을 넘을 때마다 단일 구성 요소에 부과될지 아니면 단 한 번만 부과될지 전혀 모릅니다 . 전자의 경우 관세 비용이 크게 늘어나 북미 자동차 공급망이 더욱 둔화(또는 폐쇄)될 것입니다. 

결론

작년 말에 내가 썼듯이 , 미국 자동차 산업은 21세기 제조업의 복잡성과 세계화의 이점을 잘 보여주는 예입니다.

자동차 산업 전문가 들은 1990년대 이후 무역 및 투자 자유화가 북미 자동차 생산의 성장과 안정성을 전반적으로 촉진했다는 점을 널리 인정하고 있습니다. 무역 장벽을 영구적으로 줄임으로써 무역 협정 은 더 많은 외국 투자를 유치 하고 생산 비용을 낮추고(예: 수입 투입을 통해), 국가적 비교 우위를 활용하고, 해외 시장을 개방함으로써 전반적인 산업 경쟁력을 높이는 것으로 평가되었습니다 . 

또한 관세가 제조업 부문과 미국 소비자를 포함한 현대 미국 경제에 어떻게 그리고 왜 해를 끼칠지에 대한 명백한 사례입니다. 자동차 산업 전문가들은 관세가 세 나라 모두에서 신차 가격에 "최소 수천 달러"를 빠르게 추가할 것이라고 경고했습니다 .

다행히도, 냉정한 판단이 승리할 것입니다.

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[1]  미국 국제무역위원회 보고서에서 식별된 6개의 자동차 및 부품 제조 하위 산업은 다음과 같습니다: 트럭 트레일러 제조(NAICS 336212), 여행용 트레일러 및 캠핑카(336214), 자동차 변속기 및 동력 전달 장치 부품 제조(336350), 자동차 금속 스탬핑(336370), 기타 자동차 부품 제조(336390), 자동차 조향 장치, 서스펜션 구성 요소(스프링 제외) 및 브레이크 시스템 제조(336300).

[2] 멕시코와 캐나다가 철강 및 알루미늄 관세에서 면제되기 전에 자동차 연구 센터는 철강 및 알루미늄 관세가 미국 경차 및 자동차 부품 제조에 14억 달러의 간접세를 부과하여 미국 자동차 조립 비용을 0.43% 증가시켰다고 계산했습니다(시나리오 1). 또한 멕시코와 캐나다가 철강 및 알루미늄 관세에서 면제되었다면 미국 자동차 조립 비용은 0.28%만 증가할 것이라고 추정했습니다(시나리오 2). 따라서 5000억 달러라는 수치는 시나리오 1에서 시나리오 2로 옮길 때 비용 증가의 백분율 변화(즉, 15/43)에 시나리오 1의 세금 증가 값(즉, 14억 달러)을 곱한 결과입니다.