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지난 20일(현지시간) 벤 버냉키 연방준비제도(Fed) 의장의 ‘양적완화 축소’ 시사 발언으로 채권, 주식 뿐만아니라
국제원자재 시장도 쇼크를 받았다.
양적완화 축소는 결과적으로는 국제시장에 풀어놓은 달러를 다시 걷어들이는 효과를 가져오게 된다. 펀드들은
축소되는 양만큼 달러를 확보해야 하는 상황이 발생하기 때문에 달러는 강세 기조로 갈 수 밖에 없다.
달러가 강세기조를 유지하는 동안에는 신흥국 통화가 약세를 유지하는 추세가 일반화된다. 신흥국 통화의 약세는
원자재 구매력의 약화로 이어져 국제 원자재 시황에서 수요를 억제시키는 방향으로 움직여 원자재 가격의 하락을
가져온다.
지난 20일(현지시간) 뉴욕상품거래소(COMEX)에서 금 6월물은 6.4% 떨어진 온스당 1286.20달러로 거래를 마쳤다.
이는 지난 2010년 9월 이후 2년9개월 만에 가장 낮은 수치였다.
뉴욕 상업거래소(NYMEX)에서 7월 인도분 서부텍사스산원유(WTI)는 전거래일 대비 2.9% 떨어진 배럴당 95.40달러로
거래를 마쳤다.
버냉키 파장과 중국 제조업 수요 부진 예상으로 주요 비철금속 거래가격도 하락했다. 런던금속거래소(LME)에서
거래되는 구리 3월은 2.7% 내린 메트릭 톤 당 6770달러를 기록했다.
곡물 가격은 미국 중서부 곡창지대 공급물량이 늘어날 것이라는 전망이 나오면서 하락했다.
시카고상품거래소(CBOT)에서 옥수수 12월 선물은 1.8% 떨어진 부셸당 5.705달러를, 대두 11월 선물은 2.0% 밀린
부셸당 12.85달러를 기록했다.
[옥수수] 2개월 만의 최고치로부터 하락
달러화 강세가 세계최대 곡물 수출국인 미국이 공급하는 곡물들에 대한 수요에 악영향을 미칠 것이라는 우려로
옥수수는 2개월여만의 최고치로부터 하락했다. 밀과 대두도 하락했다. 시카고 상품거래소(Chicago Board of Trade)에서는 미국의 수확 후 12월 인도분 옥수수는 1.3%까지 하락한 부셸당 5.63달러를 기록했다. 싱가포르 시간으로 오후 1시 33분에는 100일 평균보다 23% 높은 거래량을 나타내며 5.635달러에 거래됐다. 4월과 5월의 비와 함께 찾아온 차가운
일기로 미국의 경작 면적이 감소하고 수확량도 줄어들 것이라는 전망으로 20일 계약 가격은 5.705달러로 3월 27일 이후 최고의 종가를 기록했다.
[설탕] 수요 상승으로 선물 가격 0.29% 상승
현물시장에서의 수요 상승에 둘러싸인 투자자들의 신규 포지션 창출로 20일 선물거래에서 설탕 가격은 0.29% 상승한
퀸들당 3075루피를 기록했다. 인도 상품 및 파생상품거래소(National Commodity and Derivatives Exchange)에서
6월 인도분 설탕은 4520로트(lots)의 미수거래량과 함께 9루피 또는 0.29% 상승한 퀸들당 3075루피에 거래됐다.
이와 유사하게 7월 인도분 계약은 2만7880로트의 거래량 속에서 마진폭의 상승으로 퀸들당 3089루피를 기록했다.
마켓 애널리스트들은 설탕 선물의 상승 원인으로 현물시장에서 수요 상승에 따른 투자자들의 포지션 창출로 보고 있다.
[쌀] 가격 인하지지 속 태국 수출 증가
태국쌀수출협회에 따르면 세계 두 번째 쌀 수출국인 태국은 정부가 농부들의 수입 보전을 위해 농부들에게 지급되는
비용을 줄여 쌀 수출은 상승할 것으로 보인다. 올해 총 판매량은 700만톤, 2014년 800만톤의 판매가 이루어질 것이라고 태국쌀수출협회 명예대표 Chookiat Ophaswongse씨는 전했다. Chookiat는 이전엔 2013년도 수출량을 600만톤에서 650만톤으로 예상했었다. national rice policy committee는 19일 도정하지 않은 백미에 대하여 지급하던 보조금을
1만5000바트에서 1만2000바트로 20% 삭감을 승인했다고 상무부 장관 분쏭 테리야판씨는 전했다. 이번 결정은
위원회의 최종 승인만 남았다. 태국은 2011년부터 농부들의 수입 보전을 위해 시장가격 보다 최대 50% 많은 가격을
지불해 왔다.
[고무] 중국의 제조업 위축으로 가격 하락
6월 경제 자료가 중국의 제조업이 빠른속도로 축소됨을 보여주며 세계 최대 소비국인 중국의 수요가 약화될 것이라는
우려 증가로 고무는 하락했다. 20일 도쿄상품거래소에서 11월 인도분 계약은 0.8%까지 하락한 kg당 253.3엔을 기록했다. 오전 11시 40분에는 235.8엔에 거래됐다. 금년들어 22% 떨어진 선물은 계속해서 하락세를 이어갔다. 20일 HSBC Holdings Plc와 Markit Economics사가 발표할 것으로 예측됐던 구매자관리지수는 블룸버그 뉴스사의 15명의 경제학자들의 추정치 중간값 49.1%과 비견되고 있다. 5월의 최종 구매자관리지수는 49.2로 지난해 10월 이후 처음으로 50 이하를 나타내며 세계 2번째 경제대국의 성장률이 둔화가 심화되고 있다고 신호를 내보냈다.
[팜오일] 3개월만의 최고치로부터 하락
3개월 만의 최고 수준을 나타낸 랠리가 지나쳤다는 시각으로 팜오일은 19일 4일만에 하락세로 돌아섰다.
말레이시아 파생상품거래소(Bursa Malaysia Derivatives에서 9개월 인도 계약분은 0.8% 하락한 2449링깃을 기록하며 오전세션을 2454링깃에 마감했다. 19일 선물은 2468링깃까지 상승하며 3월 22일 이후 활황종목에 대해 최고 마감 가격을 기록했다. 블룸버그사가 취합한 자료에 따르면 말레이시아 내수시장의 7월 인도분 팜오일은 2460링깃을 나타냈다.
이번달 상반기 15일동안 말레이시아의 수출은 18% 상승한 70만9860톤을 기록했다고 Intertek은 15일 전했다.
같은기간 파키스탄으로의 수출은 18% 증가한 10만7650톤을 기록했다. 선적은 16% 증가한 70만7148톤을 나타냈다고 SGS(Malaysia) Sdn.은 17일 밝혔다.
[울] 지난주 변동없이 안정 유지
지난주 울시장은 동부시장지수의 변동없이 안정을유지하며 20일 kg당 1070센트에 거래됐다. 한편 호주울거래소의
통계에 따르면 시드니와 멜버른에서의 판매는 이미 진행중이며 20일 협외 대부분의 카타고리들도 해제됐다.
고품질 파인울이 거래된 북부지방에서 최대의 상승을 나타냈으며, 16.5마이크론 카타고리는 kg당 16센트, 17.5마이크론은 18센트 상승했다. 남부에서 19.5와 20, 22마이크론 카타고리는 kg당 1~5센트 하락했으나 그 외 카타고리들은
1~7센트 상승했다.
[동] 일본 선적 6개월만에 처음으로 상승세
일본의 5월 동선(Copper-wire) 및 동케이블(Copper-cable)의 선적량은 일년전보다 2.1% 상승을 나타내며 6개월만에 처음으로 건설업체들로의 인도가 증가했다고 산업계 단체들은 전했다. 지난달 총 선적량은 전년도 4만2000톤에서
5만3067톤으로 상승했다고 Japanese Electric Wire & Cable Makers’ Association는 21일 전했다.
4월의 인도량은 5만4067톤으로 전년대비 1.9% 하락했다. 아베노믹스로 불리는 아베 총리의 경기부양책으로 5월
일본의 수출은 예상치보다 높은 증가를 보여주며 엔화는 달러대비 약세를 나타냈다. 이와 동시에 엔화 약세가 수입
비용을 증가시키며 일본의 무역수지는 11개월 연속 하락하고 있다고 19일 재무부의 자료는 보여주고 있다.
[니켈] 수요침체의 글로벌 신호에 따라 0.7% 하락
현물시장에서 합금 제조사들로부터 수요 침체와 해외시장에서의 트렌드 약세로 투자자들이 보유분을 줄이는
니켈가격은 하락했다. 인도상품거래소에서 6월 인도분 니켈은 1만3709로트의 거래량 속에 0.75% 하락한 kg당 828루피에 거래됐다. 이와 마찬가지로 7월인도분 니켈은 290로트의 거래량속에 0.74% 하락한 kg당 834.10루피를 기록했다.
니켈 국제시세는 1.9% 하락한 톤당 1만3938달러에 마감됐다. 마켓 애널리스트들은 현물시장에서 합금 제조업체들로
부터의 수요 약세와 미국의 중앙은행이 국채 매입규모를 줄일 것이라는 밴 버냉키 의장의 발언 후 약화된 글로벌 트렌드와 중국의 제조 부문 약화가 니켈 선물에 주된 영향으로 작용했다고 전했다.
[알루미늄] 미국 비용 기록적 상승
긴 공급 대기시간과 스크랩 메탈의 감소 속에 미국에서 바이어들이 알루미늄 구매를 위해 지불해야 하는 비용은
기록적인 상승을 나타내고 있다고 Habor Intelligence는 전했다. 텍사스주 오스틴에 위치한 Habor Intelligence사에
따르면 소위 말하는 미드웨스트 프리미엄은 12센트에서 13센트로 사상 최고치를 기록하고 있다. 이 비용은 이달초
11.75센트에서 12.5센트를 나타냈다. 이러한 초과비용은 런던금속거래소(LME)에서 즉시 인도분 알루미늄의 즉시
인도분 가격에 반영된다. 꾸준한 물량 공급은 계속해서 창고에 도착하며 긴 줄을 만들고 있다고 Harbor사의 경영이사 Joge Vazquez씨는 전화 인터뷰에서 전해왔다. 이들은 또 시장에서 스크랩과 등급외 메탈의 부족현상과 LME외부에서 실물 수요의 소폭 상승을 목격하고 있다고 전했다.
[바나듐철] 수요부진으로 가격 하락할 것
러시아산 바나듐철 80%min 시장은 수요부진으로 어려움을 겪고 있다. 현재 가격은 kg당 950~960루블을 유지하고
있음에도 거래 가격은 하락할 것으로 보인다고 소식통들은 밝혔다. 수요부진에도 불구하고 바나듐철 08%min의
가격이 kg당 950루블을 유지하는 가운데 러시아의 한 트레이더는 지지난주 바나듐철의 가격이 안정을 유지하고
있다고 보고했다. 만약 이번주에도 수요가 부진함을 지속하고 있다면 가격 인하를 고려하고 있다고 4톤의 물량을
보유하고 있는 이 트레이딩 업체는 전했다. 이 트레이더는 러시아의 바나듐철 시장이 다음달에도 눈에 띄는 변화를
보이지 않으며 당분간은 약세를 유지할 것으로 보고 있다.
[철광석] 호주 수출가격 상승세
Platts의 지수는 지난 수일동안의 거래에서 철광석 62%min의 가격이 CFR 중국조건으로 톤당 117.5달러를 나타내며
지속적 상승을 보여주고 있다. 대부분의 시장참가자들은 글로벌 경기가 진정한 회복세를 보이지 않는 이상 이러한
상승세는 오래 지속되지 못할 것으로 믿고 있다. 내부관계자들은 향후 수일 동안의 가격은 안정세를 보일 것으로 보고
있다. 시드니의 한 철광석업체는 철광석 62%min의 현재 견적가격이 이전 거래일과 비교하여 톤당 2달러 상승한
112달러에 거래됐다고 아시안 메탈은 전했다. 이 업체는 견적가격 책정시 Platts의 지수를 따르길 선호하며 만약
바이어가 진지한 구매의사가 있다면 톤당 6달러의 디스카운트를 제공할 수 있다고 밝혔다. 또 이러한 가격 상승에
대해 미심쩍은 태도를 견지하고 있다. 이들의 관점에 따르면 세계경제는 여전히 느린 회복세로 움직이고 있으며
중국의 철강제조업체들은 어려운 시간을 보내고 있어서 이러한 부정적인 상황으로 인해 당분간 철광석 가격은 쉽게
회복되지 못할 것이다.
[실리콘 메탈] 유럽 가격 환율 압박으로 하락
유럽 실리콘 메탈 가격은 지속적인 강한 하락 움직임 압력을 받고 있다. 시장참가자들은 지난주 가격하락은 달러화에
대한 유로화의 약세 움직임의 결과임을 확인해주고 있다. 소식통들은 중구그이 생산자들이 우기로 가격 하락을
용인하며 실리콘메탈 가격은 추가 하락 움직임을 보일 것이라고 확인해 주었다. 시장참가자들은 실리콘메탈 5-5-3 및
4-4-1급의 가격은 지지난주 톤당 평균 20유로 하락하며 각각 1890~1960유로, 1960~2010유로를 나타내고 있다고
확인해주었다. 영국소재 한 트레이더는 지난주 중국 생산자들로부터 5-5-3급과 4-4-1급 실리콘 메탈을 각각 1860유로, 1940유로에 구매를 했다고 확인해주었다. 최근 중국 생산자들로부터 가격이 소폭 강세를 나타냈음에도 불구하고
환율은 중국산 물량이 유럽에서 다시 가격 경쟁력을 갖도록 했다고 덧붙였다. 중국의 생산 업체들이 우기의 낮은
생산비용으로 더 가격을 낮출 수 있음을 확인해 주는 가운데 이 트레이더는 가격이 추가로 하락할 것으로 보고 있다.
[코튼] 습한 일기로 호주 생산량 증가 전망
세계 3번째 코튼 수출국인 호주는 급수 능력의 상승으로 생산이 증가하면서 수출 전망치를 수정했다. 7월 1일 시작되는 거래년도의 수출은 3월의 전망치 92만4000톤에서 98만8000톤으로 상승할 것이라고 호주 정부는 보고서를 통해 18일
발표했다. 2013~2014년도 작황의 증가는 충분한 급수와 대체 관계작물과 비교해 호의적인 매상 총수익의 영향을 받았다고 보고서는 전했다. 한편 뉴욕에서 선물은 2011년 파운드당 2197달러를 기록한 이후 60% 급락했으나 글로벌 생산량
감소로 금년 들어 가격은 17% 상승했다.