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[강동 고수]

두산(000150) 밸류업 프로그램 기대감 및 손자회사 두산리사이클솔루션, 中 기업과 배터리 소재 리사이클링 사업 협력 소식 등에 강세 
▷NH투자증권은 동사에 대해 두산로보틱스(지분 68.2%) 주가 강세에 따라 보호예수 종료 후 일부 지분 현금화 가능성 고려하면, 밸류업 프로그램에 부응하는 미래성장 전략 제시, 자본 효율 개선, 주주환원 강화가 기대된다고 밝힘. 상장자회사 주가 변동, 자체사업 실적전망 상향 반영하고, 두산로보틱스 보호예수 종료 임박에 따라 목표할인율 축소하여(60%→55%) 목표주가를 상향 조정한다고 설명.
▷투자의견 : BUY[유지], 목표주가 : 140,000원 -> 190,000원[상향]
▷한편, 손자회사인 두산리사이클솔루션은 언론을 통해 글로벌 전구체 1위 기업인 중국 CNGR와 배터리 소재 리사이클링 사업에 관한 기본 합의서(Framework Agreement)를 체결했다고 밝힘. 이번 협약에 따라 CNGR은 이차전지 폐분말을 두산리사이클솔루션에 공급한다며, 두산리사이클솔루션은 폐분말에서 리튬을 회수한 후 남은 NCM(니켈·코발트·망간) 원료를 CNGR에 제공한다고 설명. 


와이투솔루션 (011690) 미국 전기차 충전 인프라 시장 고성장 수혜 전망 등에 상승 
▷NH투자증권은 동사에 대해 미국 전기차 충전 인프라 고성장에 따른 수혜가 전망된다고 밝 힘. 미국은 NEVI Program 정책하 2030년까지 미국 내 충전기 500,000기를 설치할 계획이라며, 올해 7월 이후 BABA(Build America, Buy America) Act 적용으로 중국 업체의 진입 장벽이 조성돼 반사수혜를 누릴 것으로 전망. 해당 요건(미국산 부품 55%, 현지 조립/생산 등)을 충족하는 업체는 설치비의 최대 80% 보조금을 수령한다고 설명. 
▷또한, 핵심 고객사인 LG전자의 북미 전기차 충전기 사업 확대도 기회요인이라고 밝힘. LG전자는 텍사스에 생산 공장(10,000대/연)을 구축하고 연내 175kW 급속 충전기, 350kW 초급속 충전기까지 생산 확대를 계획하고 있다고 밝힘. 아울러 경쟁강도 약화 및 생산효율화로 본업인 디스플레이 PSU 부문 수익성도 개선될 것으로 기대된다고 설명. 


엔젤로보틱스 (455900) 웨어러블 로봇 시장선점 기대감 등에 급등 
▷한국투자증권은 동사에 대해 고성장하는 웨어러블 로봇의 초기 시장을 빠르게 선점할 것으로 전망. 세계 최고 수준의 기술력을 보유하고 있으며, 임상적 효과와 관련한 다수의 논문을 확보하고 있다고 밝힘. 이어 대기업 레퍼런스 및 주요 부품의 기술 내재화 수준도 50% 이상 확보하여 높은 진입장벽을 구축하고 있다고 설명.
▷또한, 제품 경쟁력을 바탕으로 적용처 확대가 전망되는 가운데, 스마트 안전장비 지원사업 품목(한국산업안전보건공단)으로 지정되어 중대재해처벌법 시행에 따른 수혜도 기대된다고 밝힘. 이에 올해 매출액 90억원(+75.2%)을 거쳐, 2025년은 208억원(+131.2% YoY) 및 흑자전환을 할 것으로 전망. 


우리산업 (215360) 中 샤오미 첫 전기차 SU7 흥행 소식 속 샤오미 전기차에 EV 전용 히터 공급 사실 부각에 급등 
▷ 스마트폰으로 널리 알려진 중국 가전업체 샤오미가 자체 개발한 첫 전기차 SU7(Speed Ultra 7)을 전일 출시했음. 2021년 3월 전기차 시장 진출을 선언한 지 3년 만으로 공식 출시 27분 만에 2조원 어치가 판매되는 등 판매 돌풍을 일으키고 있다고 전해짐.
▷계약금을 지불하면 예약을 할 수 있는 조건으로 판매시작 후 4분 만에 1만대가 판매됐으며, 7분 만에 2만대를 돌파했고, 27분 만에 5만대를 돌파했다고 알려짐. 원화로 1대당 4,000만원에 5만대를 계산하면 2조원으로 출시 30분 만에 2조원 상당의 제품이 판매된 것이라고 전해짐. 이날 계약분은 4월 말에 고객에게 인도될 예정이라고 알려짐.
▷이 같은 소식 속 샤오미의 전기차에 EV 전용 히터를 공급한다고 알려진 동사가 시장에서 부각. 동사의 최대주주인 우리산업홀딩스도 시장에서 부각. 


디알텍 (214680) 유럽 치과용 엑스레이 기업과 동영상 디텍터 익스피드 공급 계약 체결 소식 등에 급등 
▷동사는 언론을 통해 유럽에 본사를 둔 치과용 엑스레이 기업과 동영상 디텍터 익스피드를 공급하는 계약을 체결했다고 밝힘. 이번에 공급을 확정한 기업은 글로벌 치과용 엑스레이 업계에서 상위 5위 안에 드는 기업으로, 제품 공급은 올해 하반기에 시작해 내년부터 공급 물량이 크게 확대될 전망이라고 설명.
▷이와 관련, 동사 관계자는 “회사 4대 성장동력원 중 하나인 동영상 디텍터가 해외 시장을 중심으로 판매가 확대되면서 성장을 위한 기반 강화와 함 께 글로벌 업체로서의 이미지 제고가 기대된다”고 밝힘. 


파크시스템스 (140860) 반도체 업황 턴어라운드에 따른 외형 성장 전망 등에 강세 
▷한국투자증권은 동사에 대해 최근 연평균 30%의 고성장을 구가했지만, 지난해는 글로벌 반도체 기업들의 CAPEX 지연으
로 인해 성장이 더뎠다고 밝힘. 올해는 반도체 업황 턴어라운드에 따른 외형 성장이 기대된다며, 여전히 전방 산업의 보수적인 CAPEX 기조가 이어지겠지만, 최근 반도체 미세화 트렌드 및 AI 반도체 급성장에 따라 HBM 및 선단 공정에는 투자가 집중되고 있어 수혜가 가능할 것으로 전망. 
▷또한, 동사의 중화권 매출 비중이 40%가 넘는 가운데, 최근 중화권의 적극적인 투자 기조가 지속되고 있어 올해를 기점으로 동사의 고성장 기조가 재개될 것으로 전망. 이에 올해 매출액 1,780억원(+22.9% YoY), 영업이익 424억원(+54.0% YoY, OPM 23.9%)을 기록할 것으로 전망. 


CJ ENM (035760) 올해 영업이익 흑자전환 전망 등에 상승 
▷유안타증권은 동사에 대해 2024년 연결 기준 매출액은 4조9,312억원(+12.9% yoy), 영업이익은 1,947억원(흑자전환 yoy)을 기록할 것으로 전망. 이와 관련, 美작가&배우 파업 종료에 따른 피프스 시즌 영업환경 정상화가 기대된다며, 연간 25작품 이상 딜리버리가 예정돼 관련 매출액은 전년대비 +88.4% 크게 증가할 것으로 전망.
▷아울러 티빙 광고 모델 서비스 런칭에 따른 신규 가입자 유입이 가파를 것으로 전망되며, KBO 팬덤 역시 추가적으로 유입될 공산이 크다고 분석. 이를 통해 하반기 BEP 수준 도달, 내년 큰 폭의 영업 레버리지 효과가 전망된다고 밝힘.
▷또한, 음악 부문의 경우 올해부터 프로젝트성 팀 런칭이 아닌 롱-텀 계약에 기반한 신규 아티스트 IP가 2팀이 데뷔할 예정이라며, 日걸그룹 ‘ME:I’, ‘I-Land2’ 모두 2Q24부터 본격 가동된다고 언급.
▷투자의견 : 매수[신규], 목표주가 : 110,000원[신규] 


세경하이테크 (148150) 폴더블폰 효과로 성장세 지속 전망 등에 상승 
▷키움증권은 동사에 대해 23년 전년 대비 352% 성장한 영업이익(362억원)에 이어 24년 영업이익도 전년 대비 57% 성장한 567억원을 기록할 것으로 전망. 
▷이와 관련, 기존 성장을 이끌던 폴더블폰 보호 필름은 소재 및 공법 추가로 인한 외형 성장이 기대되며, 그 외에 글라스틱의 수율 향상, OCA 필름의 북미 고객사향 태블릿 진출 통해 전 사업부 성장이 전망된다고 밝힘. 이에 동사가 태블릿 등 IT OLED 시장의 확대국면 진입 및 자회사 세스맷을 통한 전기차 배터리팩 시장 진출 본격화를 통해 중장기 성장을 앞두고 있다는 점에서 기존 대비 더 높은 Multiple 부여가 가능하다고 분석. 


티움바이오 (321550) 자궁내막증 및 혈우병치료제 파이프라인 기대감 등에 소폭 상승 
▷현대차증권은 동사에 대해 리드 파이프라인은 TU2670 자궁내막증 치료제로 3-4월 중 데이터 확인 및 5월 탑라인을 발표할 예정이라고 밝힘. 임상 2a상 결과를 토대로 유럽 파트너사 협력 진행 중이며, 일본과 남미도 협력 모색 중으로 하반기 기술이전 여부가 구체화될 것으로 전망.
▷TU2670은 이미 출시된 글로벌 제약사 2개 제품보다 우위를 기대한다며, 기존 애브비의 엘라골릭스(Elagolix)는 가장 먼저 허가받은 자궁내막증 치료제인데 약효가 낮은 단점에도 2028년 예상 매출액이 4억1,500만달러라고 분석. 아울러 스미토모/화이자의 렐루골릭스(Relugolix)는 2028년 8억5,800만달러 매출이 추정된다고 설명.
▷혈우병치료제 TU7710 또한 하반기 탑라인 결과를 발표할 예정으로 6월 ISTH(혈전지혈학회)에서 국내 임상 1상 결과 발표 및 7-8월 중 탑라인 발표 예정으로 기술이전 협의 중이라고 밝힘. TU7710은 반감기가 6-7배 길 것으로 기대되고 건강한 사람 대상 임상 1상 40명 중 20명 투약 중으로 중간 결과 확인이 가능하다고 설명. 


핑거 (163730) 텔레픽스와 ‘토큰증권 발행·AI 기반 공동사업’ 협약 체결에 소폭 상승 
▷동사는 언론을 통해 인공지능(AI) 반도체 선두 주자 엔비디아의 파트너 텔레픽스와 ‘토큰증권 발행 및 AI 기반의 공동 사업’을 위한 포괄적 업무협약(MOU)을 체결했다고 밝힘. 양사는 텔레픽스의 위성 탑재체 개발 기술 및 AI 기반 위성 영상 기술 자산을 기반으로 토큰증권 발행·유통 상품화 협력, 디지털 자산 분야 공동 사업 협력체계 구축, 양사 보유 기술 융합을 통한 AI 서비스 구현 협력, 디지털 자산 유동화 사업추진을 위한 제반 인프라·기술요소 협력을 통해 개인에게 다소 거리감이 있던 우주 개발·인공위성 개발 시장을 민간으로 확대해 국내에서 민간 주도 우주 시장을 선도해 나갈 계획임.
▷이와 관련 동사 관계자는 "동사와 텔레픽스의 협력은 우주 개발 산업과 디지털 금융 기술의 결합으로 개인이 인공위성 서비스의 일부를 직접 소유할 수 있는 기회를 제공하게 될 것"이라며, "우주 산업에 관심을 가진 모든 이에게 새로운 경험을 제공하기 위한 노력을 지속해 나가는 것은 물론 국내 우주개발 사업이 폭넓게 성장하는 시너지를 창출할 수 있을 것으로 기대한다"고 밝힘.