[시황]
1,950pt 지지가 중요한 이유 (동양 투자분석팀)
KOSPI, 1,950pt 지지의 의미
- 1,950pt 수준은 2010년 말 이후로 등락을 거듭하는 과정에서 중요한 분기점으로 작용. 일봉상 올해 10월 고점대 형성 후 형성된 하락 채널 하단선의 지지대에 도달한 상황
- 일봉상 120, 200일 이평선의 지지대, 주봉상 60주 이평선도 맞물려 강한 지지력 기대
- 1,950pt 지지시 채널 상단선 위치한 2,040pt 수준까지 반등 가능, 이탈 시 조정 폭 확대 예상
단기 상승 가능성과 중장기 구조에 대한 우려감
- 이동평균선 구조로 60일 이평선이 하락하면서 최상단, 120일 이평선 상승하면서 최하단, 5, 20일 이평선이 역배열된 가운데 60일 이평선 하회하고 주가가 120일 이평선에서 지지된 경우 대체로 2주 정도의 반등 시도 이어짐
- 120일 이평선 지지에 실패하는 경우도 있지만 이전 고점 저점 등 지지대가 맞물릴 경우 대체로 반등에 성공. 현재 상황에서 지지 가능성 높다고 판단
- 다만 이런 경우 장기 상승 추세로 이어지는 확률이 높지 않아 반등에 성공해도 장기 상승국면진입 여부 불투명
지지대에 도달한 주요 선진국 시장
- 미국과 독일 등 주요 선진국 시장은 일봉상 11월 저점대 지지에 도달해 단기 반등 가능성 높음
- 다만 주봉상 장기 상승 채널 상단선의 저항 확인 후 조정 중이므로 중장기적인 흐름은 다소 부담스럽다고 판단됨
[해외 증시 동향]
미국 : 경제지표 호조 + 저가매수세, 반등: 다우 +0.82%, 나스닥 +0.71%, S&P500 +0.63%
- FOMC 회의를 하루 앞두고 미국, 유로존 제조업 지표 호조가 투자심리를 개선시키며 반등 성공
- 연준이 양적완화 축소 시기를 내년초에 실시할 것이라는 전문가들의 의견 등이 제기되면서 투자심리 개선
- 로이터, 지난 11일 이코노미스트 66명 대상 설문에서 내년 3월(33명), 내년 1월(22명), 올해 12월(12명) 결정될 것으로 조사
- 12월 뉴욕제조업지수 0.98로 한달만에 플러스 전환하며 뉴욕 등 지역 제조업 경기 확장되고 있는 것으로 해석. 또한, 12월 Markit 제조업PMI 잠정치 54.4로 확장세 지속
- 11월 산업생산 전월비 1.1%로 예상치 0.4%를 크게 상회. 유틸리티와 광공업 생산 증가로 지난해 11월 이후 최대폭 증가
유럽 : 경제지표 호조, 상승 : 영국 +1.28%, 독일 +1.74%, 프랑스 +1.48%
- 유로존 제조업 및 서비스업 경기가 3개월만에 상승세를 나타내면서 유럽 증시 반등을 이끔
- 또한, 미 경제지표 호조와 양적완화 조기 축소 우려가 완화된 점도 투자심리 개선으로 나타나 큰 폭의 반등 성공
- 12월 유로존 PMI Composite 52.1로 예상치 51.9 상회. 지난 10, 11월 연속 하락했지만 3개월만에 상승 전환
- 12월 유로존 제조업 PMI 52.7로 예상치 51.9 크게 상회
- 12월 독일 제조업 PMI 54.2로 예상치 53.0을 크게 상회. 신규수요와 생산을 발판으로 2011년 6월 이후 최고치 기록
중국 : 경제지표 예상 하회, 하락: 상해 -1.60%
- HSBC 제조업 PMI 예비치가 50.5로 예상치 51.0 하회하면서 증시에 부정적 영향을 미침
- 원자재 관련주 증시 하락 주도. 강서구리 -2.2%, 유주석탄채광 -2.1%, 해로시멘트 -2.7%, 중국알루미늄 -2.6% 등
- 특징주로는 상해자동차, 천진시 자동차보험 제한 방침으로 5% 넘게 하락
[수급 동향]
- 코스피 외국인 / 기관 동반 순매수 종목
대우조선해양, 흥아해운, 한국항공우주, 자화전자, 한국타이어, 롯데하이마트, 대현, 쌍용차, 대우인터내셔널, 현대위아, 무림페이퍼, 삼성화재, LS, KC그린홀딩스, 삼익악기
- 코스피 외국인 순매수 종목
STX중공업, 현대미포조선, 대우조선해양, 근화제약, 흥아해운, 디피씨, 대우인터내셔널, 삼성화재, 롯데하이마트, 에스원, LG하우시스, SK하이닉스, LS, 코리안리, 삼호개발, 한국타이어, 한국콜마, CJ헬로비전, 제일모직, 엔씨소프트
- 코스피 기관 순매수 종목
대한해운, 대우조선해양, 두산, GKL, 흥아해운, 대우인터내셔널, 삼성화재, 대한항공, 롯데하이마트, 삼성생명, 두산중공업, LS, 에스엘, 아이마켓코리아, 한국타이어, 대교, 한섬, 한국전력
- 코스닥 외국인 / 기관 동반 순매수 종목
팜스토리, 에스엠, 레드로버, 미디어플렉스, 휴온스, 와이지엔터테인먼트, 에코에너지, 삼목에스폼, 대아티아이, 한국알콜, 유아이엘, 리노공업, 바이넥스, 동우, 성우전자, 테라젠이텍스, 참좋은레져
- 코스닥 외국인 순매수 종목
에스엠, 파워로직스, 아미노로직스, 유진테크, 아가방컴퍼니, 바이넥스, 씨젠, 하림, 원익IPS, 태창파로스, 제이비어뮤즈먼트, 텔레필드, 홈캐스트, 휴온스, 나노트로닉스, 동우, 삼목에스폼, 빅텍, 텍셀네트컴, 미디어플렉스, 조이시티, 루멘스, 참좋은레져, 인터파크, 조아제약, 대명엔터프라이즈, 다음
- 코스닥 기관 순매수 종목
삼목에스폼, 에스엠, 네이블, 서울옥션, 바이넥스, 스틸플라워, SK브로드밴드, 미디어플렉스, 동국제약, 참좋은레져, 진성티이씨, 신진에스엠, 한국컴퓨터, 디에이치피코리아, 대륙제관, KT서브마린, 프로텍, 휴온스, 삼본정밀전자, 동우, 다산네트웍스,