이라크 전력산업 - 세계경제 불황 속에서도 이라크 전력산업은 지속 성장 - - 현지 진출 교두보로 전력기자재 이라크 전력부 벤더등록사업 활용 권장-

[piaazhead]

이라크 전력산업

2020-05-15 채경호 이라크 바그다드무역관

- 세계경제 불황 속에서도 이라크 전력산업은 지속 성장 -

- 현지 진출 교두보로 전력기자재 이라크 전력부 벤더등록사업 활용 권장-

1. 전력산업 특성

□ 정책 및 주요 이슈

  ◦ 2006~2013년 전력산업에 240억 달러 이상 투입했으나 전력난 지속

    - 전력부의 기획 부족, 전력부 산하 발전사의 발전시설 운영 및 관리 부실로 인해 발전량은 당초 설계량을 훨씬 밑돌고 있고 현지인력의 유지보수 역량 부족

    - 이로 인해 발전시설에 대한 해외 O&M 수요가 다대한 시장임.

  ◦ 정부는 전기료 개혁을 통해 GDI의 1% 달하는 보조금 감축 필요

    - 전력 보조금이 이라크 재정과 경제에 큰 부담으로 작용한다고 지적한 바와 같이 IMF에 따르면 2017년 기준 전력분야 적자는

GDP의 5.2%에 달함.

    - 재정적자를 감축하기 위해서는 전기료 인상이 불가피한데 2016년 전기료 인상안(kwh당 1.7센트→8센트)에 대한 상업 및 산업계의 거센 저항을 직면함.

2018년 전기료 징수 및 보조금 지급 현황

(단위: US$, %)

구분	고객 수(고객비중)	징수액	실제전기료	보조금	보조금 비율
주거용	3,633,932(83.82)	325,965,786	2,445,896,768	2,119,930,982	89.7
상업용	565,233(13.04)	176,612,788	228,965,259	52,352,471	22.9
산업용	14,602(0.34)	252,618,355	453,951,682	201,333,327	44.4
정부용	44,221(1.02)	527,847,146	555,464,855	27,617,710	5.0
농업용	77,271(1.78)	29,364,934	53,128,877	23,763,943	44.7
총계	4,335,259(100)	1,312,409,008	3,737,407,442	2,424,998,433	64.8

자료: Iraq Energy Institute

  ◦ 반정부 시위 방지를 위해 전력 분야에 대한 지속적인 투자재원 마련 필요

    - 이라크에너지연구소(IEI)는 2020~2025년 이라크 배전 분야 개선을 위해 80~100억 달러 투입이 필요하다고 전망하면서 전기료 인상의 필요성 지적

    - 정부는 지속가능한 발전을 위해서는 사용량에 따른 전기요금을 차등하는 전기료 부과방식 개선을 통해 사회적 평등을 보장하면서 경제적 부담을 절감하는 방안 모색 필요

  ◦ 전력산업 현황에 근거한 이라크 전력분야 2030 중기 목표

    - 이라크는 2019년 12월 총리가 사임한 이래 6개월 만인 이달 초 총리와 신임 내각 인준안이 의회를 통과했는데 전력부는 다음과 같은 중기목표 달성을 위해 노력할 전망

이라크 전력 분야 2030 중기 목표

 ‧ 디젤발전 및 단순화력 발전을 복합 가스화력 발전으로 전환(2030년까지 75%달성)

 ‧ 석유부와 전력부의 협조체제 강화를 통해 가스 발전을 위한 발전소와 가스전간 가스관 연결

 ‧ 가스 분리시설 확충을 통한 가스 공중소각 절감 및 가스 발전 활용 확대

 ‧ 송배전망 개선을 통해 전력 손실률(2015년 기준 31~35%) 감축

 ‧ 산업에 대한 전력 보조금 지원 삭감 및 전력 수입 중단

 ‧ 발전 분야 민간 참여를 확대할 수 있는 기본체제 마련

□ 주요 기업현황

  ◦ 전력부(MoE)

    - 이라크 전력 관련 정책을 총괄하면서 발전, 송전, 배전 관련된 국영기업들을 포괄적으로 감독하는데 산업광물부 내 전력부서에서1999년 전력청으로 독립한 후 2003년 전력부가 설립됐다. 지역별 공기업을 두고 발전, 송전, 배전을 관할

    - 전화: +964-770-940-2436 

    - 이메일: infocen@moelc.gov.iq infocen1@moelc.gov.iq

    - 홈페이지: https://www.moelc.gov.iq/home?lang=en

  ㅇ 산하 국영기업

기업명	사이트
전력 생산
General Company for Central Production	https://www.moelc.gov.iq/mgpe?lang=en
General Company for North Production	https://www.moelc.gov.iq/ngpe?lang=en
General Company for Middle Euphrates Production	https://www.moelc.gov.iq/ufgpe?lang=en
General Company for South Production	https://www.moelc.gov.iq/sgpe?lang=en
MASS(IPP전문 사기업)	https://www.massgroupholding.com
Shamara(IPP전문 사기업)	https://shamaraholding.com
송전
General Electricity Transmission Company-Central	https://www.moelc.gov.iq/mtr?lang=en
General Electricity Transmission Company-North	https://www.moelc.gov.iq/ntr?lang=en
General Electricity Transmission Company-Upper and Middle	https://www.moelc.gov.iq/uftr?lang=en
General Electricity Transmission Company-South	https://www.moelc.gov.iq/str?lang=en
배전
Baghdad Electricity Distribution Company	https://www.moelc.gov.iq/bged?lang=en
Northern Electricity Distribution Company	https://www.moelc.gov.iq/ned?lang=en
Middle Electricity Distribution Company	https://www.moelc.gov.iq/med?lang=en
Southern Electricity Distribution Company	https://www.moelc.gov.iq/sed?lang=en

2. 전력산업 수급현황

□ 전력 수급현황

  ◦ 2019년 Mosul댐 발전량 증가에 힘입어 8월 하루 발전량이 역대 최고인 19GW를 기록했으나 피크타임 전력수요 대비 6GW 이상 부족하며 특히 냉난방과 수요가 증가하는 여름과 겨울에 전력 부족이 심각함.

    - 2025년 전력수요량은 36GW에 달할 전망인 바 이에 대응하기 위해서 발전 및 송배전 분야에서 각종 프로젝트가 추진 및 신규 발주 진행 중에 있음.

      · 2018년 MOU에 따라 GE 또는 Siemens와 총 150억 달러 규모의 메가딜 프로젝트 추진

이라크 전력 최대수요량 현황 및 전망

(단위: MW)

구분	2019년	2020년	2021년	2022년	2023년	2024년	2025년
바그다드	6,200	6,572	6,966	7,384	7,827	8,297	8,795
바스라	4,200	4,452	4,719	5,002	5,302	5,621	5,958
기타	15,160	16,183	17,278	18,450	19,557	20,729	21,973
총계	25,560	27,207	28,963	30,836	32,686	34,647	36,726

자료: 이라크 전력부(MoE)

  ◦ (발전) 전력문제로 2008년 대규모 투자를 단행했지만 발전소 유지보수 능력 부족으로 설계상 발전능력에 턱없이 모자라고 있음.

    - 2018년 발전소 O&M을 한국 기업 등 외국기업에 맡기면서 발전효율이 개선돼 2018년 16.5GW에 불과했던 최대발전량이 2019년 19.1GW 급증함.

    - 2025년까지 신규 가스터빈 발전 프로젝트 8건, 복합화력발전 프로젝트 4건, 스팀터빈 프로젝트 9건과 단순발전 성능개선 프로젝트 7건이 추진될 예정임.

이라크 발전현황

(단위: MW)

구분	설계상 발전능력	2015년	2016년	2017년	2018년	2019년
스팀터빈발전	7,305	4,541	4,392	4,224	4,225	4,291
가스터빈발전	20,814.5	6,000	7,327	8,032	7,248	8,346
디젤발전	2,244.6	528	211	305	564	845
수력발전	1,864	380	420	230	347	600
IPP	-	-	-	1,529	2,998	3,894
전력수입	-	1,951	2,005	1,305	1,178	1,194
총계	32,228.1	13,400	14,355	15,625	16,560	19,170

자료: 이라크 전력부(MoE)

  ◦ 디젤발전을 위해 평시 16만 4000b/d가 사용되고 있으며 동계와 하계 피크타임에는 22만 3000b/d가 사용되고 있어 에너지 체제 변화가 필요

    - 이라크 정부는 발전비용 절감을 위해 천연가스 발전 비중 증대 추진

디젤발전소 현황

  주: (노란색) IS공격으로 파괴

  ◦ (송전) 2020년까지 송전시스템 개선에 각각 20억 달러 투입될 전망

    - IS 공격으로 전력망의 25%가 파괴됐으며 기존 전력망 역시 50년 이상 노후해 향후 5~7년간 교체수요가 다대

      · 송전망 가설 현황: 400kV(4927km), 132kV(1만 4076km)

이라크 송전 인프라 현황 및 확충계획

(단위: 개소, MVA)

구분	2014년		2019년		2025년
	변전소	성능	변전소	성능	변전소	성능
400kV	31	21,750	43	28,750	68	57,250
132kV	225+168(이동식)	32,817	225+168(이동식)	32,817	366+168(이동식)	61,540

자료: 이라크 전력부(MoE)

  ◦ (배전) 2020년까지 배전망 개선에 각각 10억 달러 투입될 전망

    - 인구증가, 전력수요 증가, 도시화 가속화에 따라 발전용 및 배전용 변압기를 비롯한 전력 기자재의 전반적 수요가 증가 기대

      · 전력 소비용도: 가정용(65%), 농업용(2%), 산업용(12%), 공공용(15%), 상업용(6%)

이라크 배전 인프라 현황 및 확충계획

(단위: 개소, MVA)

구분	2014년		2019년		2025년
	배전소	성능	배전소	성능	배전소	성능
33/11kV	644	28,253	850	36,805	1,278	65,047

자료: 이라크 전력부(MoE)

  ◦ (신재생) 이라크 일조시간은 연평균 2800~3300시간에 달해 태양광 발전에 유리한 환경이며 태양열 발전, 풍력발전 등을 검토 

    - 2030년까지 총 전력생산량의 20%를 신재생에너지로 채운다는 목표를 수립하고 다양한 신재생 에너지 프로젝트를 발주하고 있음.

태양광 프로젝트

지역	구분	발전량(MW)
Babil	태양광	225
Jissan	태양광	50
Karbala	태양광	300
Dewaniya	태양광	50
Sawa-1/Sawa-2	태양광	30 / 50
Al Khidhir	태양광	50
합계	6개 프로젝트	755

자료: 이라크 전력부(MoE)

□ 전력 기자재 시장 개황

  ◦ 전력 관련 프로젝트 기자재 수입시장 규모 및 수입현황

주요 전력 기자재 수입현황

(단위: 천 달러)

품목(HS code)	2016년	2017	2018
절연 전선류(8544)	508,374	476,909	617,575
변압기(8504)	215,963	210,749	270,986
전기회로 접속용기기(8536)	177,689	205,332	177,731
전동기와 발전기(8501)	103,088	129,623	85,069
측정용 검사용 기기(9026)	57,506	38,903	49,779
증기터빈(8406)	166,684	204,416	43,938
기어스위치(8535)	51,540	68,225	41,768
보일러(8402)	49,522	11,722	28,653
다이오드 등 디바이스(8541)	5,804	3,791	7,617
가스마스크(9020)	3,097	2,603	3,599
축전기(8532)	3,309	4,633	3,376
총계	1,342,576	1,356,906	1,330,091

자료: Trade Map

제품군의 국가별 수입현황

(단위: 천 달러)

구분	국가	2016년	2017년	2018년
절연 전선류 (8544)	요르단	42,455	40,255	108,724
	중국	70,054	69,177	103,526
	한국	96,967	44,116	58,402
	사우디아라비아	10,928	31,680	59,782
변압기 (8504)	터키	33,694	46,574	63,197
	중국	44,142	44,375	46,000
	일본	4,681	626	38,640
	이탈리아	20,411	13,456	19,366
전기회로기기 (8536)	중국	116,539	114,095	104,710
	UAE	5,239	16,590	22,864
	터키	13,269	11,558	13,376
	한국	8,235	9,976	8,380
전동기와 발전기 (8501)	중국	32,906	33,116	23,923
	미국	11,228	2,618	5,289
	영국	586	15,933	1,580
측정검사용기기 (9026)	UAE	3,328	9,698	14,273
	중국	2,961	3,023	10,477
	미국	7,873	5,189	5,896
	독일	5,502	1,868	3,317
증기터빈 (8406)	미국	30,337	521	18,914
	중국	3,157	0	1,799
	일본	38,245	9	498
기어스위치 (8535)	스위스	22,378	18,522	10,002
	일본	1,975	5,986	5,819
	벨기에	1,025	3	5,092
	이탈리아	1,710	909	4,498
	중국	736	2,324	2,778
보일러 (8402)	한국	5,518	2,325	14,951
	터키	3,503	3,290	4,680
	중국	111	1,093	2,093
	체코	1	34	1,531
	캐나다	0	5	1,062
다이오드 등 (8541)	네덜란드	10	296	3,970
	중국	1,802	691	953
	터키	323	131	519
	미국	2,406	1,215	508
	UAE	107	250	486
가스마스크 (9020)	한국	202	1,814	4,990
	미국	1,750	516	1,244
	UAE	143	645	756
	터키	64	396	370
축전기 (8532)	중국	3,477	1,628	2,901
	인도	1	182	752
	UAE	27	176	346
	영국	257	103	320

  자료: Trade Map

3. 진출전략

□ SWOT 분석

강점(Strength)	약점(Weakness)
- 풍부한 석유가스자원(원유매장량 OPEC 2위)  - 한국 기업이 현지에서 구축한 높은 인지도  - 우리 정부, 고위험국 프로젝트에 대한 특별계정 신설	- 저유가로 인한 정부 재정부족으로 발주시기 지연 우려  - 항만 하역능력 부족으로 물류에 차질이 빈번히 발생  - 전력기자재 등 제조업 미비해 현지 조달 어려움
기회(Opportunity)	위협(Threat)
- 재건 프로젝트 일환으로 전력사업 적극 추진  - 전력부, 한국 기자재기업 벤더등록 적극 추진  - 5월 구성된 신정부, 경기부양위해 전력사업 추진 전망	- 중국, 일대일로 일환 이라크와 ‘oil for reconstruction’ 체결  - IS 잔존세력 활동으로 치안유지 비용  - 고위험국으로 금융 관련 추가 비용 발생

□ 유망분야 및 관련 사업

  ◦ 신규 전력 프로젝트 및 노후 인프라 개선 프로젝트

    - 석유가스 생산 및 정유시설 연계 발전소 건설 프로젝트

    - 발전소 성능개선 O&M 프로젝트

  ◦ 유지보수용 전력기자재 수출

    - 석유가스 생산 및 정유시설 연계 발전소 건설 프로젝트

    - 발전소 성능개선 O&M 프로젝트

  ◦ 전력기자재 이라크 전력부 벤더등록 사업

    - 벤더등록 서류(첨부) 및 증빙을 제출한 우리 기자재 기업의 이라크 전력부 벤더등록 지원(19년 2개사 등록)

    - KOTRA 바그다드 무역관에서 연중 무료로 지원(소요기간 3~4개월)

    - 문의: wisemoon@kotra.or.kr

    - 첨부: 벤더등록신청서 1부.

자료: 이라크 전력부(MOE), 이라크에너지연구소(IEI), TradeMap 및 KOTRA 바그다드 무역관 자료 종합

첨부파일 :

MOE Vendor_Regstration_Form.docx