이슈 특징 종목

[강동 고수]

더존비즈온 (012510) 제4인터넷은행 설립 추진 소식에 급등 
▷동사는 언론을 통해 국내 네 번째 인터넷전문은행에 도전한다고 밝힘. 국내 최초의 중소기업·소상공인 특화 인터넷전문은행인 가칭 '더존뱅크'를 설립해 기업 데이터 기반의 혁신 금융을 선보일 계획. 
▷더존뱅크는 동사가 보유하고 있는 방대한 양의 기업 데이터와 다양한 기업용 솔루션 경쟁력을 통해 기존 은행이 확장하기 어려웠던 중소기업·소상공인 영역에서 포용금융을 추진해 나갈 계획이며, 인공지능 전환(AX) 선도기업으로서 보유한 ICT 기술력과 매출채권팩토링 등 혁신금융서비스 역량까지 더해진 중소기업·소상공인 특화 은행 출현할 것으로 예상되고 있음.
▷이와 관련, 동사 관계자는 "더존뱅크를 통해 국가 경제의 중추인 중소기업·소상공인을 위한 금융 포용성을 확대해 나가는 데 집중할 계획"이라며 "기존 금융업권과 선의의 경쟁을 통해 금융산업 전반에 중소기업·소상공인 자금공급 혁신을 확장하고, 대한민국 경제에 긍정적인 파급효과를 창출하겠다"고 밝힘. 


씨에스윈드 (112610) 1분기 호실적 전망 등에 상승 
▷키움증권은 동사에 대해 1분기 영업이익은 446억원(흑전%QoQ, +82%YoY)으로 당사 기존 추정치 434억원에 부합하고 컨센서스 404억원은 상회할 것이라고 언급. 작년 4분기 일시적으로 이연되었던 미국법인의 타워매출이 정상화되며 AMPC는 245억원으로 회복되고, AMPC를 제외한 영업이익도 201억원으로 작년 4분기 7억원에서 정상화될 것으로 기대한다고 언급.
▷아울러 Bladt 인수효과 반영, 베트남/포르투갈/미국법인의 증설효과로 동사의 중장기 성장성은 올해부터 숫자로 확인할 수 있을 것으로 판단한다고 언급.
▷한편, 작년 4분기 이후 실적과 최근 업황을 반영해 24년 영업이익 전망치를 기존보다 12% 하향하고 목표주가도 하향 조정한다고 언급.
▷투자의견 : BUY[유지], 목표주가 : 83,000원 -> 80,000원[하향] 


현대차/기아 1분기 양호한 실적 전망 및 인도 시장 공략 기대감 등에 상승 
▷키움증권은 현대차에 대해 1분기 실적이 매출액 39.2조원(+3.9% YoY, -5.7% QoQ), 영업이익 3.52조원(-1.9% YoY, +1.4% QoQ)을 기록하며 시 장기대치(매출액 39.8조원, 영업이익 3.55조원)에 부합할 것으로 전망. 1Q24 글로벌 도매판매 성장률은 -1.9%를 기록하며 다소 부진했으나 우호적 환효과 지속 및 북미, 유럽 중심의 지역 Mix 개선세가 볼륨 부진 영향을 상쇄하게 될 것으로 판단된다고 밝힘.
▷아울러 GM 탈레가온 공장 인수로 연산 20만 대분 증설을 앞두고 있는 현대차가 인도 현지생산 HEV를 투입한다면, 인도 HEV 시장 경쟁에서 충분히 승산이 있을 것으로 분석.
▷투자의견 : 매수[유지], 목표주가 : 290,000원[유지], 
▷기아에 대해서는 1분기 실적이 매출액 24.7조원(+4.1% YoY, +1.4% QoQ), 영업이익 3.0조원(+4.7% YoY, +22.1% QoQ)을 기록하며 시장기대치(매출액 24.7조원, 영업이익 2.7조원)를 수익성에서 소폭 상회할 것으로 전망. 1Q24 글로벌 도매판매 성장률은 -1.0%를 기록하며 다소 부진했고 가파른 인센티브 인상 역시 확인됐으나, 선진시장 중심의 지역 Mix 방어 및 해당 권역 통화의 강세 지속이 비우호적 손익 요소를 상쇄하게 될 것으로 분석.
▷투자의견 : Outperform[유지], 목표주가 : 105,000원 -> 120,000원[상향]
[종목]: 현대차, 기아 


두산 (000150) 전자BG사업부문 매출 성장 전망 등에 상승 
▷대신증권은 동사에 대해 전자BG사업부문은 CCL, FCCL이 주력 사업부문이라며, 이중 Network Board와 반도체용 CCL 매출이 2024~25년 큰 폭의 성장이 기대된다고 밝힘.
▷이와 관련, 2023년 Network Board용 CCL 매출은 전체 CCL 매출액의 약 6~7%를 차지하며 약 100억원의 매출을 기록했지만, 2024~25년에는 N사 및 A사로의 매출이 증가하여 보수적으로 약 300억, 긍정적으로 추정 시 약 500억원으로, CCL매출에서 차지하는 비중이 약 20~30%로 증가할 것으로 전망.
▷특히, 25년까지 해당 시장규모는 약 5천억원으로 증가 전망인데, 20%의 점유율 가정 시 매출액은 1,000억원 수준까지 확대도 가능할 것으로 분석. 해당 제품의 영업이익률은 High-End CCL의 OPM 20%를 상회할 것으로 추정된다고 밝힘.
▷투자의견 : 매수[유지], 목표주가 : 130,000원 -> 190,000원[상향] 


이수페타시스 (007660) 1분기 호실적 전망 등에 소폭 상승 
▷BNK투자증권은 동사에 대해 1분기 연결 영업이익을 145억원에서 160억원으로 11% 상향 조정하며, 시장 컨센서스(152억원)을 소폭 상회할 것으로 전망. 별도 기준 1Q24 매출액은 1,504억원(1.5%QoQ)으로 소폭 더 증가할 것으로 예상되며, 영업이익은 133억원(39%QoQ), OPM 8.8%(+2.4%pt QoQ)로 전망.
▷아울러 7월 4공장이 가동함(Capa: 월 15,000㎡-> 22,000㎡)에 따라 올해 감가상각비가 1백억원 정도 증가할 전망이나, 풀가동하는 4Q24부터 영업래버리지 효과가 기대되며, 동사 수익성은 1H25 최고조에 이를 것으로 전망.
▷또한, 빅테크 기업들의 AI서버 인프라 투자 Cycle이 진행 중인 가운데, 동사 주요 고객인 북미 G사 향 데이터센터 매출은 작년 142%YoY 성장한데 이어, 올해도 두 자리대 성장이 예상된다고 밝힘.
▷투자의견 : 매수[유지], 목표주가 : 39,000원 -> 53,000원[상향] 


SK바이오팜 (326030) 1분기 호실적 전망 등에 소폭 상승 
▷한국투자증권은 동사에 대해 1분기 매출액은 1,117억원(+83.8% YoY), 영업이익은 68억원(흑전 YoY, OPM 6.1%)을 기록할 것으로 전망. 이는 컨센서스 대비 매출액 기준 4.8%, 영업이익 기준 13%를 상회하는 수치라고 밝힘.
▷아울러 1분기 미국 엑스코프리 매출은 914억원(+69.5% YoY)을 전망. 또한, 1분기에는 동아에스티로부터 수령한 50억원의 계약금(엑스코프리 한국 등 상업화 권리 이전)이 전액 인식되면서 탑라인 및 분기 흑전에 기여할 것이라고 밝힘.
▷투자의견 : 매수[유지], 목표주가 : 100,000원 -> 125,000원[상향] 


에이엘티 (172670) 고객 다변화 및 Capa 확대 수혜 전망 등에 급등 
▷유진투자증권은 동사에 대해 고객 다변화 및 사업 다양화 추진으로 실적 성장세 전환이 기대된다고 전망. 이와 관련, 주요 고객 A, B사를 고객으로 확보한 가운데 DDI, CIS, PMIC, M/C 등의 다양한 제품의 사업 다양화를 추진중이며, CIS 사업은 기존 고객의 매출 지속은 물론 국내 S사 및 해외 S사를 신규 고객으로 확보를 추진하고 있다고 설명.
▷아울러 비수기인 1분기, 안정적인 Wafer Test 매출과 신규 사업인 Rim-Cut 매출이 실적 성장을 견인할 것으로 예상되며, 올해 연간 매출액은 571억원, 영업이익은 117억원으로 전년대비 매출액은 두 자리 수 성장률을 기록할 것이라고 언급. 


우리기술 (032820) 자회사 우리DS, 현대로템 신형 장갑차 적용 제품 개발 진행 소식에 강세 
▷동사의 100% 자회 사 우리디에스(우리DS)는 언론을 통해 현대로템의 신형 차륜형 장갑차에 적용되는 휠 및 런플랫을 개발 중이라고 밝힘. 우리DS는 현대로템에 장갑차용 휠 및 런플랫을 독점 공급하고 있어 향후 신형 장갑차 해외 수출이 본격화될 경우 추가 수주가 기대된다고 설명.
▷우리DS 관계자는 “장갑차의 런플랫 관련 독보적인 기술력을 바탕으로 핵심 고객사인 현대로템의 신형 장갑차에 적용될 신제품 개발을 진행 중”이라며, “고 객사가 폴란드향 대규모 전차 납품에 이어 신형 장갑차도 수출하기 위해 다양한 방안을 검토 중인 만큼 향후 우리DS의 휠및 런플랫 매출도 확대될 것으로 기대하고 있다”고 밝힘. 이어 “신형 장갑차는 우수한 성능을 보유하고 있어 우크라이나 인근 국가들에게 많은 관심을 받고 있는 것으로 알려졌다”며 “폴란드를 시작으로 헝가리, 불가리아 등 동유럽 국가로 수출이 확대될 경우 추가 매출 성장이 가능할 것”이라고 덧붙였음. 


스코넥 (276040) 올해 기점으로 지속적인 신규 VR 게임 출시 기대감 등에 상승 
▷KB증권은 동사에 대해 2024년을 기점으로 지속적인 신규 VR 게임 출시 모멘텀이 기대된다고 언급. 이와 관련, 동사는 과거 메타의 투자를 받아 VR 게임인 ‘Strike Rush’를 개발해왔으며, 현재는 CBT를 끝내고 사전예약 중으로 2024년 상반기 메타의 정식 플랫폼에 출시하는 것을 목표로 하고 있다고 밝힘. 더불어, 하반기에는 방탈출 시리즈 출시를 준비하고 있으며, 2025년에는 MR 콘텐츠 출시를 목표로 하고 있다고 언급.
▷아울러 국제 표준 제정으로 XR 교육 사업의 해외 진출 가능성이 증대되고 있다고 언급. 이와 관련, 인터넷 익스플로러, 와이파이 등을 국제 표준 기술로 제정한 IEEE는 2024년 동사의 XR 워킹시스템을 기반으로 한 ‘VR 재난대응 훈련시스템’을 국제 표준으로 채택했다고 언급. 국내 표준만있던 XR 교육 시장에 국제 표준이 제정되면서 동사에게는 해외 진출 활로가 열린 것으로 볼 수 있다고 설명. 


제이시스메디칼 (287410) 1분기 호실적 전망 등에 상승 
▷다올투자증권은 동사에 대해 1Q24E 매출액은 355억원(YoY +22%, QoQ -10%), 영업이익은 95억원(YoY +25%, QoQ +8%)으로 컨센서스를 소폭 상회할 것으로 전망. 이와 관련, 주력 판매 지역인 일본의 덴서티 수출 견조한 가운데(YoY +40%), 미국 또한 수요 회복 중이라고 밝힘.
▷아울러 2024년 3월 단기차입금 400억원을 차입한 가운데, 자회사 설립을 통한 신제품 해외 진출, M&A 등을 고려 중으로 외형 확장 및 성장을 위한 재원으로 활용할 것으로 기대된다고 밝힘.
▷투자의견 : BUY[유지], 목표주가 : 15,000원[유지] 


엘컴텍 (037950) 금가격 온스당 2,300달러 돌파 소식 등에 관련주로 부각되며 상승 
▷3일(현지시간) 뉴욕상업거래소에서 6월 인도분 금 선물은 전거래일대비 33.20달러(+1.45%) 오른 온스당 2.315.00달러에 거래를 마감. 이는 대만 지진으로 인한 글로벌시장의 위험선호 심리가 급격히 하락하면서 안전자산인 금가격에 대한 수요가 커진 것으로 풀이되고 있음. 또한, 최근 제롬 파월 연준 의장이 인플레이션 하락 궤도가 실질적으로 바뀌지는 않고 있다고 발언하는 등 인플레이션에 대한 우려가 지속되고 있는 점도 금가격 상승을 부추기고 있음.
▷이 같은 소식에 몽골 자회사 AGM MINING LLC를 통해 금이 매장된 광구 탐사권을 보유중인 동사가 시장에서 부각. 


파마리서치 (214450) 1분기 호실적 전망 등에 소폭 상승 
▷다올투자증권은 동사에 대해 1Q24E 매출액은 705억원(YoY +27%, QoQ +1%), 영업이익은 275억원(YoY +33%, QoQ +35%)으로 컨센서스 및 당사 추정치를 상회할 것이라고 언급. 이와 관련, 견조한 의료기기 내수 판매를 바탕으로 QoQ 성장세를 시현할 것이라고 설명.
▷아울러 2023년 FDA 스킨부스터 Skinvive 품목 허가와 DDS 기술 발전에 따라 스킨부스터 시장이 개화 중이라고 언급. 리쥬란 오리지널리티를 기반으로 높은 시장 점유율 확보가 기대된다고 밝힘.
▷투자의견 : BUY[유지], 목표주가 : 160,000원[유지]