이슈 특징 종목

[강동 고수]

자화전자 (033240) 1분기 실적 추정치 상회 전망 등에 상승 
▷대신증권은 동사에 대해 2024년 1Q 매출(1,676억원 76.6% yoy/-23.0%)과 영업이익(141억원 흑자전환 yoy/-59.8%)이 종전 추정을 각각 4.3%, 48.6%씩 상회할 것으로 전망. 이는 2개 분기연속으로 추정을 상회한 호실적으로, 글로벌 거래선의 다수 확보가 경쟁력으로 재확인된 것으로 분석. 북미향 거래선은 부진(분기별 특성, 비수기 진입)하나 삼성전자, 중화권으로 액츄에이터(AF, OIS) 매출이 예상을 상회할 것으로 추정된다고 밝힘.
▷아울러 분기보다 2024년 높은 성장(매출 71.9%, 영업이익 흑자전환<-164억원에서 782억원으로 증가 yoy>)에 투자 초점을 맞출 필요가 있다며, 비수기로 2Q 실적은 둔화되나 3Q에 북미 전략거래선 신모델 출시 및 OIS 채택 모델 수 증가로 높은 성장을 시현할 것으로 분석. 삼성전자와 중국향 업체의 프리미엄 스마트폰 출시 효과로 하반기 영업이익(609억원)은 251%(hoh) 증가할 것으로 추정된다며, 하반기에 초점을 맞춘 비중확대 전략을 유지할 필요가 있다고 밝힘.
▷투자의견 : 매수[유지], 목표주가 : 40,000원[유지] 


롯데에너지머티리얼즈 (020150) 올해 실적 개선 전망 등에 소폭 상승 
▷IBK투자증권은 동사에 대해 올해 고객사 다변화와 수익성 제고의 해가 될 것으로 전망. 특히, 2023년 수익성 악화 요인은 고객사의 실수요가 증설 대비 증가하지 않아 전체 가동률이 낮은 수준으로 감소하며 고정비 부담 영향이 증가하였으나, 2024년부터 고객사 다변화가 본격적으로 기대되는 만큼 분기별 개선세가 기대된다고 언급. 아울러 말레이시아 5,6 공장(CAPA 2만톤)이 3Q24 본격 가동 예정으로 동사의 전체 동박 CAPA는 6만톤에서 8만톤으로 증가할 예정이며, 전력비와 인건비가 낮은 말레이시아와 스페인(25년말 가동 예정)에서 CAPA를 확장할 계획으로 현재 낮은 수준의 수익성은 점진적으로 개선될 것으로 전망.
▷또한, I2B(범용)와 초극박, 고강도와 고연신인 I2S(하이엔드)의 제품 믹스 효과가 기대되며, 유럽, 북미 지역의 하이엔드 제품향 매출 성장이 기대되고, 기존 메인 고객사의 북미향 JV 조기 가동에 따른 하반기 동박 수요 증가가 예상되며, 스페인 동박 공장은 신재생 에너지 활용률을 90% 이상으로 준비하고 있는 만큼 탄소 배출 관련 이슈에 민감한 신규 유럽사 고객향 수주 또한 기대된다고 밝힘.
▷투자의견 : 매수[유지], 목표주가 : 60,000원[유지] 


엘컴텍 (037950) 금 가격 사상 최고치 행진 속 관련주로 부각되며 급등 
▷지난밤 뉴욕상업거래소에서 6월물 금 가격은 전 거래일보다 36.90달러(1.59%) 상승한 온스당 2,345.40달러에 거래를 마쳤음. 연일 상승세를 이어가면서 사상 최고치를 재차 경신. 업계에서는 연준의 금리 인하 기대와 통화정책 불확실성이 맞물리면서 안전자산인 금 수요가 커짐에 따라 금값이 상승하고 있다고 분석하는 모습.
▷이 같은 소식에 몽골 자회사 AGM MINING LLC를 통해 금이 매장된 광구 탐사권을 보유중인 동사가 시장에서 부각. 


아이씨디 (040910) 유리기판 선두 기업 앱솔릭스 유력 파트너사 등록 가능성 부각 등에 급등 
▷일부 언론에 따르면, 미국 어플라이드 머티어리얼즈의 합작사인 앱솔릭스가 유리기판 선두 기업으로 거론되고 있는 가운데, 동사가 앱솔릭스의 유력 파트너사가 될 것이라는 전망이 커지고 있음. 동사 가 디스플레이 장비 시장에서 일반 건식 식각장비보다 플라즈마 밀도를 높인 HDP(High Density Plasma) 식각장비로 업계에서 두각을 드러냈기 때문으로 분석되고 있음.
▷이와 관련, 업계 관계자는 "동사의 건식 식각장비가 앱솔릭스의 샘플테스트와 퀄테스트를 모두 통과하고 구매주문서(PO)를 받아 현재 최종적으로 납품된 상태"라며, "앱솔릭스가 국내에서 유리 기판 시장 선점에 가장 적극적으로 나서고 있는 만큼, 향후 유리 기판 시장 확대에 따른 수혜를 오롯이 받게 될 것"이라고 밝힘. 또한, "동사의 주요 고객사로는 삼성디스플레이도 있다며, 최근 삼성그룹 전자 계열사들이 유리 기판 조기 상용화를 위한 연구개발에 힘을 모으고 있다는 점도 주목할 부분"이라고 설명. 


HLB 그룹주 HLB, 리보세라닙·캄렐리주맙 효능 입증 소식에 급등 
▷HLB는 언론을 통해 미국 샌디에고에서 개최된 암연구학회(AACR)에서 리보세라닙과 캄렐리주맙, 간동맥주입화학요법(HAIC)을 병용한 임상 2상 연구 결과가 공개됐다고 밝힘. 현재 HLB는 리보세라닙과 캄렐리주맙 병용요법으로 간암 1차 치료제 미국 신약 허가 절차를 진행 중으로, 이번 임상은 미국 허가 절차와 상관 없는 별도의 임상이라고 설명.
▷공개된 연구 초록(abstract)에 따르면, 중국 산둥 암병원은 비절제성 간암 환자를 대상으로 리보세라닙+캄렐리주맙과 HAIC을 병용한 임상 2상을 진행했으며, 임상 결과 18명의 환자 중 3명의 환자에서 완전관해(CR)가 관찰됐으며, 객관적반응률(ORR) 44.4%, 질병통제율(DCR) 88.9%가 확인됐다고 밝힘. 특히, 완전관해된 환자를 제외한 15명의 환자는 리보세라닙 병용요법 처치 후 수술이 가능해졌으며, 이미 수술을 마친 환자 8명의 암 병변은 완전히 절제됐다(R0 절제 율 100%)고 설명.
▷이 같은 소식 속 HLB테라퓨틱스, HLB제약, HLB, HLB바이오스텝, HLB글로벌 등 HLB그룹주가 상승세를 기록중.
[종목]: HLB테라퓨틱스, HLB제약, HLB, HLB바이오스텝, HLB글로벌 


휴메딕스 (200670) 필러 수출 중심 고성장 지속 분석 등에 강세 
▷상상인증권은 동사에 대해 2024년 1분기 매출액이 407억원(YoY +12.6%), 영업이익은 99억원(YoY +6.7%)을 기록할 것으로 전망. 필러수출 중심으로 고성장하면서 전체 분기 매출이 처음으로 400억대에 진입, 최고치를 기록할 것으로 분석.
▷이와 관련, 필러수출이 신흥시장에서 고성장중이라며, 2024년1분기에 전체 필러(엘라비에,리볼라인)는 137억원(YoY +21.2%)으로 추정된다고 밝힘. 필러 내수는 분기 60억원내외로 예상되고, 필러수출은 약 40%(YoY) 증가한 80억원에 근접한 것으로 추정된다며, 현재 필러 수출은 중국, 브라질, 이라크에서 증가하고 있으며 2024년 하반기에 러시아, 동남아(태국/베트남), CIS 지역으로 확대될 것으로 전망.
▷아울러 장기적으로 필러에 대해 미국 FDA 품목승인을 위한 임상도 준비중이라며, 고성장 예상 품목인 복합필러 (PN필러)는 2025년 4분기에 국내 품목승인을 목표로하고 있다고 밝힘.
▷투자의견 : 매수[유지], 목표주가 : 53,000원[유지] 


아나패스 (123860) 관계사 GCT 세미컨덕터, 사우디아리바아 아람코와 5G 업무협약 체결 소식에 상승 
▷동사는 일부 언론을 통해 관계사 GCT세미컨덕터가 이날 사우디아리바아 아람코와 4G/5G 네트워크 생태계 구축, 촉진을 위한 전략적 협력을 위한 업무협약(MOU)를 체결했다고 밝힘. GCT는 4G/5G, 및 위성통신(NTN) 등의 다양한 통신망을 활용해 사우디에서 디지털 전환과 현지화를 촉진할 예정이라고 설명. 
▷이어 양사는 단순한 통신용 반도체 칩셋 지원만이 아닌 모듈을 포함한 다양한 형태의 산업용 5G 단말기 보급에 이르기까지 협력 관계를 확대하기로 했다며, 향후 산업용 5G 단말 상용화 및 기타 다른 시장으로 협력이 확대될 것으로 예상된다고 밝힘. 


원익IPS (240810) 올해 실적 호조 전망 등에 소폭 상승 
▷흥국증권은 동사에 대해 2024년 매출액은 7,378억원(+7% YoY), 영업이익은 37억원(흑자전환 YoY, OPM 0.5%)을 기록할 것으로 전망. 특히, 반도체 부문(24E 5,963억원) 중 DRAM 매출액은 1,887억원이 전망되고, 주목할 점은 주요고객사의 DRAM 1b향 ALD 장비가 2023년 말 출하되었으며, 빠르면 1분기 셋업되어 연간 600억원 수준의 매출이 반영될 것으로 예상. '23년 1a향 ALD 매출액이 150억원임을 고려하면 ALD 장비의 출하 대수가 유의미하게 증가하는 것으로 파악.
▷아울러 전방 메모리 업체들이 전환투자 중심으로 Capex를 집행하는 가운데, 올해 ALD 설비 출하의 증가는 DRAM의 테크마이그레이션 방향성을 따라갈 수 있다는 관점에서 긍정적으로 평가. DRAM 외에도 NAND와 Foundry향으로도 ALD 설비의 R&D와 양산 매출이 올해 인식되기 시작하며 '24~'25년 선단 공정향 매출액 부각될 전망.
▷투자의견 : BUY[유지], 목표주가 : 42,000원 -> 49,000원[상향] 


삼현 (437730) BLDC모터 적용 e-LSD용 액추에이터 양산 업체 선정 소식에 소폭 상승 
▷동사는 언론을 통해 국내 처음으로 국내 대형 자동차 부품사에 BLDC(Brushless DC) 모터를 적용한 e-LSD(전자식 차동 제한 장치)용 액추에이터의 양산 업체로 선정됐다고 밝힘. BLDC 모터를 적용한 e-LSD는 기존 전자식 차동 제한 장치의 내구성을 극대화하고, 차량의 핸들링과 안정성을 높여줄 수 있다고 언급. 또한, 친환경 부품으로 분류되는데 전력 소비를 줄이고, 회생 에너지를 생성해 에너지를 재활용할 수 있다고 설명.
▷이와 관련, 박기원 사장은 "BLDC 모터의 채택은 단순히 기존 기술의 업그레이드를 넘어 에너지 효율을 높이고, 더 빠른 회전 속도를 제공해 운전자에게 더욱 우수한 주행 경험을 제공할 수 있다"며 "이런 기술적 진보로 인해 장기적으로 유지보수 비용을 줄이는 효과도 기대할 수 있다"고 밝힘.