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[강동 고수]

한미반도체 (042700) 美 마이크론과 225.91억원 규모 HBM 제조용 'DUAL TC BONDER TIGER' 장비 수주 계약 체결에 급등 
▷MICRON과 225.91억원(최근 매출액대비 14.21%) 규모 공급계약(HBM 제조용 'DUAL TC BONDER TIGER' 장비 수주) 체결(계약기간:2024-04-10~2024-07-08) 공시.
▷언론에 따르면, 엔비디아·SK하이닉스 연합군에 이어 미국 메모리반도체 기업 마이크론(MICRON)에 '인공지능(AI) 반도체 HBM(고대역폭메모리) TC 본더' 공급계약까지 성사시키면서 앞으로 추가 수주 기대감이 높아질 것으로 전망되고 있음. 


CJ대한통운 (000120) 핵심 사업 성장세 지속 분석 등에 상승 
▷9일 미래에셋증권은 동사에 대해 1Q24 매출액이 2조8,555억원(+1.7% YoY)을 기록할 것으로 전망. 택배 사업 매출액은 3.1% YoY 증가할 전망이라며, 물동량이 3.7% YoY 증가하면서 성장률이 1Q21 이후 3년만에 최고치를 기록하게 될 것으로 기대된다고 밝힘.
▷아울러 중국발 이커머스 물량은 1Q24에 전체 물량의 3% 이상을 차지할 것으로 추정된다며, 동사와 제휴중인 국내 대형 이커머스 역시 5월 전략 공동 프로모션으로 도착보장 물량이 확대될 것으로 전망. 이를 통해 하반기 단가 방어 효과가 나타날 것이라고 밝힘. 이어 2Q24에 알리익스프레스 물량의 입찰이 예정되어 있지만, 동사의 압도적인 배송 경쟁력 및 향후 풀필먼트, 통관에서의 협력 확대를 감안하면 우호적인 조건의 재계약이 유력해 보인다고 설명.
▷투자의견 : 매수[유지], 목표주가 : 175,000원[유지]
▷한편, 동사는 금일 언론을 통해 패키징혁신센터에서 개발된 의류 특화 폴리백 패키징 설비 ‘앱스(APPS)어패럴 자동 포장 시스템’과 ‘원터치 박스&송장’을 최근 고객사 물류에 적용했다고 밝힘. 


샌즈랩 (411080) 마이크로소프트, 日 AI 데이터센터 확충 관련 4조원 규모 투자 계획 소식 속 한국마이크로소프트와 차세대 AI 사이버보안 기술 개발 관련 업무협약 체결 사실 부각에 급등 
▷마이크로소프트(MS)는 지난 9일(현지시간) 일본 내 클라우드(가상 서버) 컴퓨팅 및 AI 인프라를 확장하기 위해 2년에 걸쳐 29억달러(약 4조원)를 투자할 계획이라고 밝힘. MS의 대일 투자액으로는 역대 최대 규모로, 기시다 후미오 일본 총리의 미국 국빈 방문 일정에 맞춰 발표됐음. MS는 일본 도쿄와 오사카에 있는 기존 데이터센터에 AI 연산에 최적화된 고성능 그래픽저장장치(GPU)를 추가해 통합 센터를 구축하기로 했다고 설명.
▷이 같은 소식 속 한국마이크로소프트와 차세대 AI 사이버보안 기술 개발 관련 업무협약을 체결한 바 있는 동사가 시장에서 부각. 


휴메딕스 (200670) 1분기 호실적 전망 등에 강세 
▷SK증권은 동사에 대해 1Q24 개별 매출액 및 영업이익은 각각 410억원(+13.5% YoY), 101억원(+9.0% YoY, OPM 24.8%)을 기록할 것으로 전망. 이는 해외 필러 판매 호조 등 때문으로 분석.
▷아울러 2024년 매출액 및 영업이익은 각각 1,820억원(+19.5% YoY), 493억원(+32.2% YoY, OPM 27.1%)을 기록할 것으로 전망. 이와 관련, 브라질, 중국뿐만 아니라 동남아, 중동, 러시아 등 신규 진출 국가들에서 유의미한 매출 성장세도 포착되고 있는 만큼 1Q24를 시작으로 사상 최대 실적은 매 분기 이어질 것이라고 밝힘.
▷투자의견 : 매수[유지], 목표주가 : 48,000원 -> 56,000원[상향] 


큐로컴 (040350) 자회사 이뮤노백스바이오, 에이즈 백신 개발 순항 소식에 강세 
▷동사는 언론을 통해 자회사 이뮤노백스바이오(전 스마젠)이 개발 중인 에이즈 백신 ‘SAV001’의 연구개발이 순조롭게 진행되고 있다고 밝힘. 이뮤노백스바이오는 에이즈 백신 임상 2상 관련 대부분의 사전절차는 완료한 상황으로 대규모 백신 시료 생산 후 FDA에 2상 임상시험계획(IND)을 신청할 방침임.
▷이와 관련 회사 관계자는 "코로나19로 에이즈 백신 개발이 지연됐으나 엔데믹 후 임상용 백신 시료 생산시설 확보에 박차를 가해 관련 준비가 마무리 단계에 진입했다"며, "SAV001은 기존 인간면역결핍바이러스(HIV)의 일부분만 사용한 에이즈 백신과 달리 전체 사독 에이즈 백신으로 예방 효과가 뛰어난 것이 장점"이라고 밝힘. 


네오이뮨텍 (950220) 美 AACR서 대장암 병용치료 효과 발표 소식 등에 강세 
▷동사는 언론을 통해 지난 5일부터 10일(현지시각)까지 미국 샌디에이고에서 개최된 2024 미국암연구학회(AACR)에서 비임상 연구 포스터 발표를 진행했다고 밝힘. 이번 포스터 발표 내용은 NT-17과 대장암 1차 표준치료제인 폴폭스(FOLFOX)의 병용투여 효능을 대장암 동물 모델에서 검증한 연구 결과로 연구진은 NT-I7과 폴폭스의 병용 투여 결과로, 폴폭스 단독 투여 대비 항암 효능을 보여준 결과와 그 기전을 확인했다고 설명. 구체적으로 NT-I7과 폴폭스 병용 투여 시 폴폭스 단독 대비 69% 정도 종양 크기를 감소시킨 것으로 나타났다고 밝힘.
▷이와 관련, 오윤석 대표이사는 “이번 연구 결과를 통해 NT-I7이 세포독성 화학항암제와도 효과적인 병용 효능을 보인다는 것을 확인하게 됐다”며, “현재까지도 화학항암제가 대다수 초기 암 적응증에서 표준 치료제로 쓰이고 있는 만큼 면역항암제가 달성하지 못한 시장에서 다양한 화학항암제와 NT-I7이 병용 요법으로 사용돼 환자들에게 새로운 치료를 제공할 수 있게 되길 기대한다”고 밝힘. 


싸이토젠 (217330) 美 AACR서 연구 결과 4건 포스터 발표 및 대형 병원 플랫폼 설치 논의 소식 등에 상승 
▷동사는 언론을 통해 미국 샌디에이고에서 지난 5일부터 10일까지 개최된 미국 암 연구학회 연례학술대회(AACR 2024)에서 부스 전시를 통해 4건의 연구 결과를 포스터 형식으로 발표했다고 밝힘. 이번 학회를 통해 발표된 4건의 연구 결과는 CTC 분리·분석의 전립 선암 변이 이중확인 진단법, 폐암 EGFR의 CTC 기반 변이 분자진단법, 고순도 CTC 분리 및 NGS 분석을 통한 다중 유전자 변이 검출법, 'SmartBiopsyTM Platform'을 활용한 CTC 분리분석에서의 혈액 운송 조건 최적화라고 설명.
▷이와 관련, 동사 관계자는 "이번 AACR 2024에서 미국의 대형 병원인 MD 앤더스, 메이요 클리닉, 버지니아 대학교, 시더스-시나이(Cedars Sinai), 캘리포니아 샌프란시스코 대학(UCSF) 병원 등에서 싸이토젠의 분석 플랫폼에 많은 관심을 보였다"며, "MD 앤더슨과 메이요 클리닉은 분석 플랫폼 설치를 논의할 예정"이라고 밝힘.
▷한편, 최근 일부 언론에 따르면, 동사의 액체생검 플랫폼과 관련해 글로벌 상위 암 센터 5곳 모두 우리 플랫폼을 쓰고 싶다며 러브콜을 보내왔다고 전해짐. 또한, 액체생검 플랫폼과 관련해 임상 단계별로 마일스톤을 받는 구조라 올해부터 본격적으로 매출이 나올 예정이라고 알려짐. 


파로스아이바이오 (388870) 美 AACR서 표적항암제 PHI-101 병용요법 효능 발표 소식에 상승 
▷동사는 언론을 통해 10일(현지 시간) 막을 내린 미국암학회(AACR) 2024에서 PHI-101 병용요법 효능에 대한 연구결과를 발표했다고 밝힘. 연구 결과가 공개된 내용은 급성 골수성 백혈병(AML) 치료제 파이프라인 'PHI-101'과 기존 허가된 AML 치료제의 병용요법 효능 및 기존 치료제의 약물 내성을 극복한 악성 흑색종 치료제 파이프라인 'PHI-501'의 전임상 연구 결과임. 발표 결과에 따르면 PHI-101은 베네토클락스와의 병용요법, 베네토클락스·아자시티딘과의 삼중 병용요법에서 모두 차별적인 효능을 보였다고 설명.
▷이와 관련 남기엽 신약 개발 총괄 사장(CTO)은 "글로벌 니치버스터(거대 틈새시장) 약물 개발을 목표로 다방면의 R&D를 진행 중"이라며 "PHI-101의 성공적인 상용화를 통해 기존 치료제의 한계를 극복한 혁신신약 개발의 과업을 달성하고자 한다"고 밝힘. 


시노펙스 (025320) 美 정부 수돗물 화학물질 규제 첫 발표 소식 속 美 FDA 등록 완료 앱솔루트 정수필터 보유 사실 부각에 상승 
▷언론에 따르면, 미국 정부가 처음으로 수돗물에서 발견되는 과불화화합물(PFAS)에 대한 규제를 발표했다고 전해짐. 10일(현지시간) 美 정부는 지방 정부에게 수도 시스템에서 PFAS 6가지를 제거하도록 요구하는 규제를 확정했다며, 미 지방자치단체는 3년 동안 수자원 시스템의 화학물질을 모니터링해야 한다고 알려짐. 만약 PFAS가 유해한 수준으로 발견되면 5년 안에 기준치 아래로 줄여야 한다는 내용도 담겨 있다고 전해짐.
▷조 바이든 미국 행정부는 2021년 통과된 법을 기반으로 지역사회가 PFAS 문제를 해결하는데 90억 달러(약 12조원), 일반 식수 개선을 위해 120억 달러(약 16조원)를 사용할 수 있으며, 여기에 추가로 10억 달러(약 1조3,600억원)를 할당했다고 전해짐.
▷이 같은 소식 속 美 FDA 등록이 완료된 앱솔루트 정수필터 제품을 보유한 동사가 시장에서 부각. 


기가비스 (420770) 사업 다양화 및 고객 다변화 추진 등에 소폭 상승 
▷유진투자증권은 동사에 대해 하반기에 기대되는 전방 시장의 회복에 대비하여 유리기판 및 박막인덕터 등의 신규 사업 진출은 물론 FC-BGA 고객 다변화 등을 추진하고 있어 긍정적이라고 밝힘. 이에 따라 2025년에는 전년 대비 14.5%의 매출 성장을 기대한다고 밝힘.
▷아울러 고객사가 신규 생산할 예정인 Power Inductor Coil 검사장비를 개발, 공급을 추진하고 있으며, 지난해 수주를 받아 개발을 완료했다고 밝힘. 이어 올해 납품을 시작했으며, 매출 규모는 크지 않으나 세계 최초로 개발하여 공급한 레퍼런스를 보유하고 있다고 밝힘. 


티앤엘 (340570) 올해 상반기 역대 최고 실적 전망 등에 소폭 상승 
▷유안타증권은 동사에 대해 지난 3월 최대 수주잔고를 기록하며, 올해 상반기 역대 최고 실적을 달성할 것으로 전망. 3월 수주잔고가 증가했지만, 약 30억원 이상 물량이 2분기로 이연되면서 1분기를 저점으로 2분기의 해외 매출액 성장이 더 두드러질 것으로 전망. 미국 시장의 리스탁킹 수요와 신규 국가 진출로 인한 스탁킹 수요 증가로 2분기에는 역대 최대 매출을 기록할 것으로 기대된다고 밝힘. 
▷또한, 동사의 매출비중 62%를 차지하는 주요 고객사 HERO는 2022년 대형 글로벌 소비재 회사 C&D에 인수되면서, 미국 오프라인 채널 확장과 유럽 시장 진출을 가속화하고 있다며, 이에 대한 기대감도 크다고 분석. 아울러 주력 사업 외 마이크로니들, 의료용 대마, 케미칼 등 신사업도 진행 중으로 트러블 패치를 넘어 종합 소재 회사로서 구조적 성장성을 고려하면 주가는 더욱 저평가되어 있다고 밝힘.
▷투자의견 : BUY[신규], 목표주가 : 100,000원[신규]