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[강동 고수]

STX (011810) 美, 콩고민주공화국산 코발트 수입 금지 법안 발의 소식 속 반사 수혜 기대감 부각 등에 강세 
▷일부 언론에 따르면, 민주콩코 코발트 광산 90%를 소유한 중국 공산당이 아동 착취와 강제 노동을 일삼고 있다는 이유로 미국 의회에서 콩고민주공화국(민주콩고)산 코발트를 수입 금지하는 법안이 발의됐다고 전해짐. 미국 하원 글로벌 인권 소위원회 위원장을 맡고 있는 크리스 스미스 의원은 ‘코발트 채굴법을 통한 중국의 콩고 아동 및 성인 강제 노동 착취 중단법’으로 알려진 HR 7891 법안을 발의했다고 알려짐.
▷이 같은 소식 속 코발트를 생산하는 암바토비 광산 지분을 보유한 동사의 반사 수혜 기대감이 부각되는 모습. 

 
LS에코에너지 (229640) 베트남 전력 시장 성장 수혜 및 해저케이블-희토류 신사업 기대감 등에 상승 
▷키움증권은 동사에 대해 베트남 내 1위 전력케이블 업체로서 중저압 전력선 중심이었던 사업 구조가 베트남 정부의 전력개발계획 추진에 따른 전력 시장의 성장과 함께 초고압 전력선을 비롯한 고부가가치 제품 수요 확대로 이어질 것으로 전망. 이에 올해 영업이익은 334억원(+13%YoY)을 기록할 것으로 전망.
▷또한, 해저케이블 및 희토류 신사업 추진을 통해 향후 수 년간의 성장 모멘텀을 확보했다며, 그간 중저압 전력선 중심의 사업 구조가 고부가가치 제품 중심의 사업구조로 탈바꿈하고 있어 동사의 기업가치 재평가로 이어질 것으로 전망. 
▷투자의견 : BUY[신규], 목표주가 : 23,000원[신규] 


셀트리온 (068270) 자가면역질환 치료제 '램시마SC' 덴마크 출시 소식 및 자사주 취득·소각 결정 모멘텀 지속 등에 소폭 상승 
▷동사는 언론을 통해 덴마크에서 자가면역질환 치료제 '램시마SC'의 국가 입찰 수주에 성공하며 시장에 제품을 본격적으로 출시했다고 밝힘. 램시마SC는 동사가 개발한 인플릭시맙 성분 자가면역질환 치료용 바이오시밀러(바이오의약품 복제약) 램시마의 피하주사(SC) 제형 제품이며, 이달부터 향후 1년 간 덴마크에 공급할 예정. 지난 2월 국가 입찰 수주에 성공하면서 노르웨이에 램시마SC를 출시한 이후, 2개월 여 만에 덴마크로 성과를 확대하며 북유럽 지역에서 시장 확장의 기반을 마련한 것으로 전해짐.
▷한편, 전일 보통주 436,047주(750.00억원) 규모 자사주 취득 결정(기간:2024-04-18~2024-07-17) 및 보통주 1,119,924주 소각 결정(소각예정일:2024-04-26) 공시. 


차백신연구소 (261780) 美 AACR서 면역항암제 전임상 결과 발표 소식에 급등 
▷동사는 금일 언론을 통해 미국 캘리포니아주 샌디에이고에서 열린 미국암연구학회(AACR)에서 면역항암제 ‘CVI-CT-001’을 면역관문억제제, 화학항암제 등 기존 항암제와 병용 투여한 전임상 결과를 포스터로 발표했다고 밝힘.
▷이와 관련, 염정선 동사 대표는 “이번 연구에서 CVI-CT-001이 1차 치료제인 화학항암제와 비교할 때 동등 이상의 효과를 나타내면서도 독성이 낮다는 점을 확인했다”라며 “면역관문억제제와 화학항암제 모두 한계점이 있는데, CVI-CT-001이 단점을 보완할 수 있어 기존 항암제와 병용요법으로 사용할 가능성을 확인했다”라고 밝힘. 


제주맥주 (276730) 최대주주 변경 수반 주식양수도 계약 체결 마무리 소식 등에 급등 
▷전일 장 마감 후 계약당사자간 합의에 의한 중도금 해당 주식 이전일 변동 등에 따른 최대주주 변경을 수반하는 주식양수도 계약 체결 공시.
▷동사는 언론을 통해 주식 양수도 계약을 마무리했다며, 매수 주체는 자동차 수리업체 더블에이치엠과 다른 양수인 등 2곳으로 다음달 열리는 임시주주총회에서 최대 주주 변경 절차를 밟을 예정이라고 밝힘. 경영권 매각 과정에서 매수자가 추가됐으며, 더블에이치엠 이외에 추가 매수자가 있지만, 누군지는 공개하지 않기로 했다고 설명. 


감성코퍼레이션 (036620) 올해 성장세 지속 기대감 등에 급등 
▷NH투자증권은 동사에 대해 백화점 및 오프라인을 중심으로 매출 고성장세 시현 중인 군계일학(群鷄一鶴)의 의류 기업이라며, 올해도 동사 스노우피크어패럴은 연간 약 40%에 달하는 매출 성장률 기록할 것으로 전망. 특히, 경쟁 브랜드의 실적이 경기 침체와 소비 둔화 영향으로 부진할 것으로 예상되는 상황임에도 2024년 1분기 30% 이상의 매출 성장률 기록하며 국내 의류시장에서 단연 돋보이는 성장세를 시현할 것으로 분석.
▷해외에서는 올해 일본 및 대만 사업에서 의미있는 성과가 기대된다며, 국내 면세점 내 대만 고객들의 수요가 커 대만 매장(현재 4개) 확대가 예상된다고 언급. 시장 기대가 높은 중국 사업은 매장 1호점 오픈 이후 정체 단계이나 일본 Snowpeak의 최대주주가 글로벌 PEF로 변경된 바 추가적인 중국 사업 확장 전략 시행이 기대된다고 설명.
▷이에 2024년 1분기 실적은 매출액 402억원(+29.2% y-y), 영업이익 60억원(+34.8% yy)이 예상되고, 2024년 연간 실적은 매출액 2,372억원(+33.3% y-y), 영업이익 437억원(+35.4% y-y)을 달성할 것으로 전망. 


삼천당제약 (000250) 국내 최초 미국에 제네릭 무균 점안제 수출 소식에 급등 
▷동사는 언론을 통해 미국 제네릭 점안제 파트너사로부터 미국 FDA(식품의약국) 제품 수입 승인을 통보받았다고 밝힘. 동사는 미국 파트너사와 점안제 공급 계약을 체결 후, 다년간 개발 및 허가 신청을 진행해왔으며, 이번 수입 승인은 가장 먼저 신청한 품목인 녹 내장 치료용 점안제인 것으로 전해짐.
▷이와 관련, 동사 관계자는 "수입 승인은 PLAIR(Pre-Launch Activities Importation Requests, 출시 전 수입 요청)라는 것으로 FDA에서 허가증을 발행하기 전에 사전에 제품의 수입을 승인 해주는 절차"라며 "품목 허가는 가까운 시일 내 발행 될 것으로 예상하고 있다"고 밝힘. 


코어라인소프트 (384470) AI 의료 솔루션 '에이뷰 뉴로캐드', 병원 비급여 청구 개시 소식 등에 급등 
▷동사는 언론을 통해 한국보건의료연구원(NECA)으로부터 ‘에이뷰 뉴로캐드’의 ‘혁신의료기술 사용 신고(임상진료) 결과 통보’가 지난 16일 완료됐다고 밝힘. 이에 따라 인제대학교 일산백병원, 구미차병원, 세종충남대학교병원, 삼육부산병원 등 ‘에이뷰 뉴로캐드’를 도입한 16개 병원은 응급실에 내원한 환자의 뇌 컴퓨터단층촬영(CT)분석에 해당 소프트웨어를 적용할 수 있다고 설명. 또한, 분석 건당 회사에서 병원에 일정 비용을 청구할 수 있게 됐다고 밝 힘.
▷이와 관련, 동사 관계자는 "병원에서 솔루션을 구매하는 기존의 사업 모델에서, 사용량을 기반으로 매출이 증가하는 서비스형 소프트웨어(SaaS) 모델을 응급실을 대상으로 적용, 확장할 수 있게 됐다는 측면에서 사업적 의미가 크다"고 밝힘. 


알테오젠/HD현대일렉트릭/엔켐 5월 MSCI 정기변경 편입 기대감 등에 강세 
▷유안타증권은 보고서를 통해 5월 MSCI 정기변경(5월15일 발표, 5월31일 리밸런싱)에서 알테오젠, HD현대일렉트릭의 편입 가능성이 'High'라고 언급. 양사의 시가총액과 높은 유동비율 등을 고려하면 편입에 결격 사유는 없을 것이라고 설명.
▷아울러 엔켐의 편입 가능성을 ‘Mid’로 제시한다고 언급. 엔켐의 편입 가능성도 유력하게 보고, 당사 패시브의 Cutoff(종목 편출입 기준 시가총액)가 보수적인 측면도 있지만, 최근 조정으로 편입 허들을 하회할 확률을 배제할 수 없게 되었다고 설명.
[종목]: 알테오젠, HD현대일렉트릭, 엔켐 


티엘비 (356860) AI 서버향 SSD 모듈 PCB 퀄 통과 및 단독 공급 준비중 분석 등에 강세 
▷메리츠증권은 동사에 대해 SSD 내 기술적 우위를 바탕으로 기존보다 고층수인 AI 서버향 SSD 모듈 PCB 퀄 통과에 성공했으며, 단독 공급을 준비중이라고 밝힘. 아울러 국내 메모리 반도체 양사 내 SSD 기판 점유율 1위를 유지하고 있고, 데이터센터향으로 나가는 e-SSD 매출 비중이 높은 것으로 파악. 또한, 주력 고객사인 SK하이닉스의 서버용 초고속 MCR DIMM 개발에 단독으로 참여했으며, 서버용 DDR5향 기판의 경우 아직 노멀 타입의 기판이 탑재됨에 따라 낮은 ASP가 유지되고 있으나 MCR DIMM 본격 양산이 시작되면 과거 1-3층 스킵 비아 기판 수준의 ASP 상승이 예상.
▷CXL향 제품 양산 준비도 차질 없이 진행 중이며, 인텔의 2분기 내 CXL 2.0을 지원하는 제온6 프로세서를 출시와 함께 본격적인 시장 개화를 예상. 3가지 제품 모두 경쟁사들과 1년 안팍의 기술적 격차를 확보했기 때문에, 올해 믹스 개선의 가시성이 매우 높다고 판단.
▷한편, 1Q24 실적은 전분기 대비 부진하나 2Q24부터 계단식 실적 상승할 것으로 전망하며, 업황 회복을 통한 분기 가동률 상승과 동시에 믹스 개선의 가시성에 주목해야 한다고 설명.
▷투자의견 : BUY[유지], 목표주가 : 30,000원 -> 33,000원[상향] 


앱클론 (174900) 中 헨리우스, 동사 항체 치료제 임상 순항 소식 등에 상승 
▷동사는 언론을 통해 중국 헨리우스바이오텍(헨리우스)에 기술이전한 항체 치료제 ‘HLX22’가 기존 치료제 대비 높은 효과를 확인했다고 밝힘. HLX22 요법은 치료효과 지표인 객관적 반응률(ORR)에서 표준요법 대비 3배 이상의 우수함을 입증했으며, 올해 안으로 임상 2상을 마무리할 예정이라고 밝힘. 
▷구체적으로 무진행 생존기간 중앙값(mPFS)은 최소 15.1개월 이상으로 경쟁 치료제(기존 표준요법은 6.7개월, 키트루다 병용요법은 10.8개월) 대비 월등하게 환자 수명 연장이 가능한 것을 확인했으며, HLX22 요법의 종양반응기간 중앙값(mDOR)은 최소 12.4개월(표준요법과 키트루다 병용요법은 각각 6.9개월, 11.2개월)을 기록했다고 설명. 글로벌 치료제와의 차별성을 기반으로 계열 내 최고신약(Best In Class) 가능성을 확인했다고 밝힘.
▷이와 관련, 동사 관계자는 “로슈 퍼제타 의 표준요법과의 병용요법 임상은 실패했던 반면 헨리우스의 임상은 성공적인 결과와 함께 순항 중”이라며 “현재 유방암 환자를 대상으로 퍼제타와 허셉틴은 상보적 사용이 허용된 만큼 시장 진입이 가능할 것으로 기대한다”고 밝힘. 


한글과컴퓨터 (030520) 클라우드 중심 본업 성장 기대감 등에 상승 
▷신한투자증권은 동사에 대해 1Q24 연결 기준 매출액 508억원(+21.6% 이하 YoY), 영업이익 46억원(+89.7, OPM 9.1%), 별도 기준 매출액 319억원(11.0%), 영업이익 74억원(-20.6%, OPM 23.1%)을 기록할 것으로 전망. 공공부문의 클라우드 투자 낙수효과가 별도 기준 매출액 성장으로 확인될 것이라고 밝힘.
▷아울러 ‘한컴오피스2024’ 기반의 온프레미스 문서 S/W는 B2G, B2B, B2C의 안정적인 성장이 지속되는 가운데, 공공부문의 클라우드 투자 본격화로 클라우드 S/W의 고성장세 시현이 가능할 것으로 분석. 이에 올해 실적은 별도 기준 매출액 1,416억원(+10.6%), 영업이익 458억원(+32.4%, OPM 32.2%)을 기록할 것으로 전망.
▷투자의견 : 매수[유지], 목표주가 : 17,000원 -> 30,000원[상향] 


아이패밀리에스씨 (114840) 1분기 분기 최대 실적 달성 전망 등에 상승 
▷메리츠증권은 동사에 대해 2024년 1분기 매출액은 552억원(+68.1% YoY 이하 YoY), 영업이익은 100억원(+115.6%, OPM 18.2%), 순이익은 79억원(+112.8%)을 기록할 것이라고 언급. 국내(+20.0%)와 해외(+101.4%) 모두 강세를 보이며 분기 최대 실적을 달성할 것이라고 설명.
▷아울러 100% B2B화된 화장품 사업 구조 속에서 소싱(씨앤씨 수주 집중 = 품질 및 원가 경쟁력 확보), 유통(주력 벤더 협업 강화 = 채널 확장 용이), 브랜딩(양방향성 디지털 마케팅 특화) 삼박자를 탁월하게 지휘하고 있으며 신제품 육성에도 힘쓰고 있다고 언급. 2024E 매출액(2,103억원/+41.4%)은 2,000억원 돌파, 영업이익(382억원/+59.1%)은 400억원에 육박할 것이라고 언급.
▷투자의견 : BUY[유지], 목표주가 : 21,506원 -> 30,000 원[상향] 


솔트룩스 (304100) 삼성E&A 지능형 검색 시스템 개발 사업 수주에 상승 
▷동사는 언론을 통해 삼성E&A에서 발주한 검색 시스템 개발 사업을 수주했다고 밝힘. 해당 사업은 삼성E&A 내부에서 활용되는 기존의 검색 시스템을 최신 기술로 고도화하여 직원들의 정보 접근성 및 업무 효율성을 향상시키는 것을 골자로 하며, 사업 기간은 약 9개월임.
▷동사 관계자는 "더 정확하고 똑똑하게 원하는 정보만 제공하는 검색 시스템은 삼성E&A 직원들의 합리적인 의사결정과 업무 부담감 해소에 기여하게 될 것으로 기대한다"며 "유연한 정보 인프라를 바탕으로 고객사의 니즈를 정확히 파악, 편의성을 극대화할 수 있는 검색 시스템을 구축하겠다"고 밝힘. 


아미코젠 (092040) 자회사 스킨메드, 국내 최초 자외선 차단 기능 탑재 MD크림 매출 호조 소식에 상승 
▷동사는 언론을 통해 자회사 스킨메드가 국내 최초 자외선 차단 기능 탑재 MD크림으로 큰 폭의 매출 성장을 기록했다고 밝힘. 스킨메드는 MD크림에 SPF 50+ PA++++ 자외선 차단 기능을 국내 최초로 탑재해 지난해 10월 출시한 가운데, 지난 1월에만 약 4억원의 매출을 달성해 의료기기 MD군 매출 성장율이 전년대비 큰 폭의 성장을 보였다고 설명. 
▷현재 국내 병의원 유통 1위 업체와 연간 12만 개 ODM납품 건을 수주했으며, 기타 유수의 병원 유통 브랜드와의 ODM 납품 계약을 진행 중이라고 밝힘. 아울러 신제품 의료기기 MD크림에 대한 입소문이 이어져, 다수의 판매 협력 파트너사와의 협력과 스킨메드 자체의 직영 영업을 통해 올해 신제품으로만 약 20억원 이상의 매출을 달성할 것으로 보인다고 언급. 


폴라리스오피스 (041020) 위레이저와 ‘해운물류 문서 AI 혁신’ MOU 체결 소식에 소폭 상승 
▷동사는 언론을 통해 위레이저와 국제 해운물류 문서를 AI(인공지능)로 혁신하기 위한 업무협약(MOU)을 체결했다고 밝힘. 이번 협약으로 동사는 오피스 엔진 및 AI 기술을 지원하며 문서자동화 사업화 분야에서 협력하며, 동사가 보유한 웹 오피스, 컨버터(문서형식 변환기능), 필터 등의 솔루션이 사용될 예정. 이와 관련 동사의 관계자는 "자체 개발한 소프트웨어 개발 키트(SDK)로 비정형화된 문서를 정형화하고 자동화할 수 있는 핵심 AI 기술을 지원할 것"이라며 "생성형 AI를 산업에 직접적으로 활용해 업무생산성을 높일 수 있는 좋은 사례가 될 것"이라고 밝힘.