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[강동 고수]

이엔플러스 (074610) 유럽계 EV향 방열소재 실리콘폼 사용 승인 소식에 상승 
▷전일 동사는 언론을 통해 국내 탑티어 배터리 제조사로부터 자체 개발·생산 중인 이차전지용 방열 소재 실리콘폼(SF-310)의 전기차(EV)용 제품 사용 승인을 획득했다고 밝힘. 이번에 사용 승인을 획득한 SF-310 제품은 EV용으로 개발된 제품으로, 향후 정식 공급을 거쳐 유럽계 완성차 업체 'A사' 차량에 탑재될 것으로 전망되고 있음. 동사는 지난해 해당 제조사로부터 에너지저장장치(ESS)용 실리콘폼 SF-300의 단독 공급 승인을 취득한 바 있음.
▷이와 관련 동사 관계자는 "당사의 실리콘폼이 ESS용에 이어 EV용으로도 사용 승인을 획득하게 돼 매우 뜻깊다"며, "회사의 제품이 안전성 등에서 뛰어난 품질을 갖췄을 뿐만 아니라 대규모 양산 능력에 있어서도 고객사의 기준을 충족했다는 의미"라고 밝힘. 이어 "동사의 제품이 탑재될 엔드유저는 유럽 내 완성차 업체들중에서도 전기차로의 전환을 속도감 있게 전개하고 있다"며, "이번 사용 승인이 빠르게 본 발주까지 이어질 수 있도록 최선을 다할 것"이라고 밝힘. 


삼성에스디에스 (018260) 1분기 실적 컨센서스 상회 분석 등에 상승 
▷NH투자증권은 동사에 대해 1분기 실적은 매출액 3조2,473억원(-5% y-y), 영업이익 2,259억원(+16% y-y)으로 시장 컨센서스를 상회했다고 밝힘. 이는 클라우드 고성장 등 때문으로 분석. 아울러 기업형 생성형 AI 서비스 출시 등 IT서비스 및 물류사업 고도화에 따른 외형성장 및 수익성 개선 등으로 올해 영업이익은 전년대비 14% 성장한 9,198억원을 기록할 것으로 전망.
▷또한, 클라우드 고성장, 차세대 ERP 전환 솔루션 수요 증가 등 IT서비스 업황 개선되는 가운데, Capex 확대(2023년 5,028억원, 2024년 6,000억원 계획), inorganic growth 등 순현금 5.4조원 활용한 사업 경쟁력 강화 진행 중이라고 밝힘.
▷투자의견 : BUY[유지], 목표주가 : 210,000원[유지] 


삼성E&A (028050) 1분기 실적 컨센서스 부합 분석 등에 상승 
▷신한투자증권은 동사에 대해 1Q24 매출액, 영업이익은 각각 2.4조원, 2,094억원으로 영업이익 기준 컨센서스에 부합하는 실적을 기록했다고 밝힘. 1Q24 실적의 특징은 563억원의 일회성 이익으로 인한 원가율 개선(YoY -1.4%p, 2023년 연간 대비 -0.4%p)과 판관비 상승(판관비율 5.4%, YoY +1.6%p)이라고 밝힘.
▷특히, 원가율 개선은 준공정산 이익, 진행 현장에서의 원가 개선, 환효과가 반영된 결과이며, FEED to EPC 기반의 수의계약 공사 비중 확대 및 모듈화 공법 통한 공기단축 등을 고려 시 수익성 서프라이즈는 2Q 이후에도 지속 기대 가능할 것으로 전망. 반 면, 판관비 증가는 2023년 화공수주 공백에 따른 일시적 현상으로, 7.5조원에 달하는 파드힐리 PJT 매출화되며 정상화될 것으로 전망.
▷투자의견 : 매수[유지], 목표주가 : 34,000원 -> 40,000원[상향] 


제이엘케이 (322510) 뇌졸중 진단 AI 탑재된 의료 네트워크 서비스 플랫폼 '스냅피' 출시 소식에 급등 
▷동사는 금일 언론을 통해 뇌졸중 골든타임 확보를 위한 뇌졸중 진료 원스톱 네트워크 서비스 플랫폼 '스냅피(Snappy, Stroke Network APPlication for You)'를 전격 출시했다고 밝힘. '스냅피'는 동사가 개발한 국내 최초의 의료용 네트워크 서비스로 11개의 뇌졸중 풀 AI 솔루션이 탑재됐으며, PC, 모바일 환경에서 구동 가능하고 언제 어디서나 환자의 뇌졸중 관련 임상 및 영상 정보와 AI가 해석한 정량적인 분석 값의 실시간 공유가 가능해 빠른 치료 방침 결정에 큰 도움을 주는 것으로 알려짐.
▷이와 관련, 김동민 동사 대표는 "스냅피는 모든 의료 환경에서 편리하게 구동 가능한 뇌졸중 진료AI 애플리케이션 플랫폼"이라면서 "11개의 뇌졸중 진단 AI 탑재와 의료진 커뮤니케이션 기능으로 뇌졸중 진단의 신속성과 정확성을 높이는데 중요한 역할을 할 것"이라고 밝힘. 


인텔리안테크 (189300) 방산시장 신규 진입 기대감 등에 상승 
▷KB증권은 동사에 대해 방산시장 신규 진입이 기대된다고 전망. 특히, 한화시스템과 ‘국방위성통신분야 협력 MOU’를 체결했으며, 한화시스템의 칩셋 기술과 동사의 안테나 기술을 통해 이동형 위성통신 단말을 개발 중이고, 국내 군위성사업도 민간기업 주도로 개발이 확대되고 있는 추세임에 따라 방산시장으로의 비즈니스 범위 확장은 긍정적으로 판단.
▷아울러 2023년 부진했던 해상용 VSAT 안테나 사업부 안정화, Company A社 및 원웹 등 저궤도 위성용 안테나 공급 확대가 기대된다고 전망. 또한, 올해에도 높은 고정비 레벨은 유지될 것으로 예상되나 저궤도 위성 안테나 공급 확대에 따른 제품 Mix 개선으로 하반기 큰 폭의 성장이 기대되며, 2024년 예상 매출액은
3,432억원(+12.5% YoY), 영업이익 229억원(+113.7% YoY)을 기록할 것으로 전망.
▷투자의견 : BUY[유지], 목표주가 : 70,000원 -> 84,000원[상향]