이슈 특징 종목

[강동 고수]

풍산 (103140) 1분기 실적 컨센서스 상회 및 2분기 호실적 기대감 등에 급등 
▷삼성증권은 동사에 대해 1Q24 연결 기준 매출 및 영업이익은 각각 전분기 대비 13.5%, 8.8% 감소한 9,635억, 542억원으로, 영업이익은 컨센서스를 10% 상회하였다고 밝힘. 구리 가격 안정화 및 판매량 증가로 본사 신동사업 마진율은 회복된 한편, 자회사 실적 또한 구리 가격 안정화에 기반해 전분기 대비 개선된 것이 컨센서스 상회 원인이었다고 설명.
▷아울러 2Q24 방산 수출액 가이던스가 수주를 감안하여 2,000억원 이상으로 제시된 한편, 최근 구리 가격 상승에 따른 신동사업 마진율 개선까지 기대되는 바, 2Q24 실적은 큰 폭 향상이 기대된다고 언급. 이에 따라 올해 영업이익 추정치를 8% 상향하며, 목표주가 또한 상향 조정한다고 밝힘.
▷투자의견 : BUY[유지], 목표주가 : 72,000원 -> 75,000원[상향] 


한국앤컴퍼니 (000240) 1분기 실적 호조에 소폭 상승 
▷지난 30일 장 마감 후 24년1분기 실적발표. 연결기준 매출액 3,471.91억원(전년동기대비 +51.33%), 영업이익 1,242.42억원(전년동기대비 +282.57%), 순이익 1,141.78억원(전년동기대비 +252.80%).
▷언론에 따르면, 이번 1분기 실적은 동사가 지난 2021년 4월 출범한 이래 단일 분기 최 대 실적으로 전해짐. 아울러 호실적의 배경에 대해 조현범 회장 주도로 추진 중인 글로벌 프리미엄 성장 전략과 프리미엄 상품인 AGM 배터리의 글로벌 판매 증가, 지난 2020년 준공한 미국 테네시 공장의 안정화에 따른 수익성 개선 등이 결합한 시너지 효과로 알려짐. 


F&F (383220) 1분기 중국 매출 성장률 호조 및 하반기 국내 수익성 회복 전망 등에 소폭 상승 
▷지난 30일 장 마감 후 24년1분기 실적발표. 연결기준 매출액 5,070.29억원(전년동기대비 +1.93%), 영업이익 1,302.11억원(전년동기대비 -12.50%), 순이익 963.22억원(전년동기대비 -18.97%).
▷이와 관련, NH투자증권은 1분기 실적이 컨센서스에 부합했다며, 특히 1분기 중국 매출 성장률은 +15% y-y로 동기간 중국 의류 소매판매 성장률 +4% y-y 대비 아웃퍼폼했다고 밝힘. 또한, 국내 수익성은 2분기를 저점으로 하반기부터 업황 및 매출 회복과 함께 완만하게 실적이 반등할 것으로 전망.
▷투자의견 : BUY[유지], 목표주가 : 100,000원[유지] 


삼성SDI (006400) 견조한 이익 증가세 지속 전망 등에 소폭 상승 
▷하이투자증권은 동사에 대해 1Q24 실적은 매출액 5.1조원(-4% YoY, -8% QoQ), 영업이익 2,674억원(-29% YoY, -14% QoQ)을 기록했다며, 영업이익이 시장기대치(매출액 5.2조원, 영업이익 2,281억원)를 상회했지만 이번 분기부터 미국 AMPC 보조금(4Q23~1Q24 누적 약 467억원) 인식이 시작됐다는 점을 고려하면 사실상 부합했다고 밝힘.
▷이와 관련, 최근 전세계적으로 높아진 오토론 금리와 내연기관 대비 비싼 전기차 가격 등의 영향으로 북미, 유럽 전기차 수요 둔화세가 뚜렷하게 나타나고 있지만, 동사가 주력 고객사로 확보하고 있는 프리미엄 전기차 중심의 완성차 제조사들은 상대적으로 양호한 판매량을 보이고 있다며, 이에 따라 1Q24에도 동사의 EV향 중대형전지 출하량은 견조했다고 분석.
▷아울러 2Q24 매출액과 영업이익은 각각 5.3조원(-9% YoY, +4% QoQ), 4,560억원(+1% YoY, +70% QoQ), 영업이익률 약 9%를 기록하면서 전분기 대비 큰 폭의 이익 증가세를 나타낼 것으로 전망. 이는 원형전지 고객사들과의 장기공급계약 기반 주문 미달 물량에 대한 보상금 수취 효과 1,200~1,300억원(추정) 가량이 영업이익에 반영될 예정이기 때문이라고 밝힘.
▷투자의견 : 매수[유지], 목표주가 : 600,000원[유지] 


두산퓨얼셀 (336260) 1분기 영업이익 컨센서스 상회 및 2분기부터 실적 회복 전망 등에 소폭 상승 
▷지난 30일 장 마감 후 24년1분기 실적발표. 연결기준 매출 액 316.91억원(전년동기대비 -36.48%), 영업이익 16.49억원(전년동기대비 -48.11%), 순손실 2.40억원(전년동기대비 적자전환).
▷이와 관련, 하나증권은 영업이익이 컨센서스를 상회했다고 밝힘. 아울러 2분기부터 주기기 매출이 이뤄지며 회복 흐름이 나타날 것으로 전망. 또한, 1분기 신규 수주는 없었지만 RPS 잔여 물량 발주가 기대되고 2분기 일반 및 청정수소 입찰 시장이 개설됨에 따라 수주 흐름도 상저하고 흐름이 예상된다고 밝힘.
▷투자의견 : BUY[유지], 목표주가 : 25,000원[유지] 


레이저쎌 (412350) 美 인텔·마이크론에 'LC 본더' 첫 공급 임박 소식에 상한가 
▷일부 언론에 따르면, 동사가 글로벌 반도체 업체 인텔과 마이크론에 LC 본더(레이저압착접합·LCB) 장비 첫 출하를 앞두고 있는 것으로 전해짐. 구체적인 장비 발주는 2분기 중 진행될 가능성이 높은 것으로 예상되고 있음.
▷반도체 업계에 따르면, 동사는 미국 인텔·마이크론에 LC 본더 장비를 납품하기 위한 수요 예측에 나섰으며, 구체적인 PO(구매주문)는 확인되지 않았지만 상당 분의 포캐스트(forecast·발주예상물량)를 확보해 놓은 것으로 파악됐음. 초도 물량은 2~3분기부터 납품이 시작돼 올해 매출에 반영될 것으로 전망됐음.
▷한편, 동사는 글로벌 반도체 기업과 약 2년에 걸쳐 LC 본더 장비를 공동개발해 왔으며, 최근 들어서는 퀄테스트(품질 인증) 막바지 작업을 진행 중이었던 것으로 전해졌음. 


옵티코어 (380540) 6G 프론트홀 광링크 및 광전송 시스템 기술 개발 관련 국책과제 선정 등에 급등 
▷지난 30일 장 마감 후 6G 프론트홀 광링크 및 광전송 시스템 기술 개발 관련 국책과제 선정 공시. 연구개발과제명은 6G 무선액세스용 지능형 50Gbps/100Gbps 파장가변 광부품 및 광트랜시버 기술 개발로 총 연구개발비는 160.57억원 규모이며, 당사분 정부지원 연구개발비 는 59.44억원(자기자본 대비 정부지원연구개발비 비율 : 31%)임.
▷이와 관련, 동사 관계자는 "최근 글로벌 통신 시장에서 6G가 화두로 부상 중인 가운데 회사 차원에서 관련 기술 개발을 통한 미래 성장 동력 강화에 주력하고 있다"며 "앞으로 과제를 수행해 나가면서 6G 무선액세스용 지능형 50·100Gbps 파장가변 광부품, 광트랜시버 기술을 강화할 수 있도록 하겠다"고 밝힘.  


싸이토젠 (217330) 日 NCCHE 세미나서 CTC 연구 발표 소식 등에 강세 
▷동사는 지난 30 일 언론을 통해 일본 국립 암센터 동부병원인 NCCHE에서 진행된 'NCC International Research Promotion Seminar'에서 연세대학교 생화학과 박현우 교수와 공동으로 진행한 연구 결과를 발표했다고 밝힘. 이번 세미나를 통해 발표된 동사와 박현우 교수의 공동 연구 결과 주제는 CTC 연구를 통해 암의 전이 기전을 밝히는 연구로 특히, 이번 발표와 관련해 NCCHE의 'MONSTAR 프로젝트'에서 동사는 CTC 분석에서 중추적인 역할을 맡았다고 설명.
▷이와 관련, 동사 관계자는 "이번 NCCHE에서 개최된 세미나를 통해 일본 NCCHE와 연세대학교, 그리고 동사가 다시 한 번 탄탄한 협력 관계임을 확인했고, 세계 유수의 기관과 연구진들이 암 연구에 있어서 CTC를 활용해 중요한 연구 성과를 계속적으로 내고 있음을 재확인하는 계기가 되었다"라며 "CTC기반 정밀의료 영역에서 동사가 보유한 기술의 독보적인 위상을 다시 한 번 보여줬다"고 밝힘. 


아바코 (083930) 글로벌 장비기업 슈미드 그룹과 PCB(인쇄회로기판) 건식공정 장비 양산 본격화 소식 등에 강세 
▷동사는 언론을 통해 글로벌 장비기업 슈미드 그룹과 함께 PCB(인쇄회로기판) 건식공정 장비에 대한 본격 양산화 및 해외 시장 공략에 나선다고 밝힘. 지난 2018년 슈미드 그룹과 전략적 제휴를 통해 합작법인(JV) 슈미드아바코코리아를 설립했고 기업 간 핵심 기술을 기반으로 2019년 PCB 건식공정 장비를 개발한 가운데, 이후 PCB 건식공정 R&D용 장비를 고객사에 납품하는데 성공했고 연내 글로벌 모바일 및 IT 기업을 대상으로 추가 공급을 논의하고 있다고 설명.
▷이와 관련, 동사 관계자는 "슈미드아바코코리아가 개발한 장비는 현재 업계에서 독보적인 경쟁력을 갖춘 것으로 평가받고 있어 수요가 급속도로 늘어날 것이라 전망하고 있다"며, "최근 슈미드 그룹이 나스닥 상장에 성공한 만큼 해당 장비의 양산화와 함께 글로벌 시장 공략에 속도를 낼 수 있을 것"이라고 밝힘.
▷한편, 언론에 따르면, 독일의 슈미드 그룹은 나스닥에 현지시간 5월1일을 기준으로 상장을 완료했다고 전해짐. 


삼기/삼기이브이 삼기아메리카, 美 현대차 공장에 부품 공급 개시 소식 등에 상승 
▷삼기아메리카는 언론을 통해 미국 현대자동차 공장에 8단 변속기 부품 ‘8AT밸브바디 4872EA’를 첫 출하했다고 밝힘. 아울러 세타 엔진 부품인 ‘세타3 타이밍 체인커버’ 등도 이달 중 출하할 예정. 밸브바디와 타이밍 체인커버는 미국 현대자동차에서 생산되는 쏘렌토, 쏘나타, 투싼 등에 장착되며, 연간 생산량은 40만대 수준임.
▷김치환 삼기 대표는 "이번 첫 출하를 계기로 본격적인 공급 확대에 주력할 계획"이라고 밝힘. 이어 "미국 내 전기차를 포함한 완성차 공장과 전기차 배터리공장이 속속 들어서고 관련 부품 역시 미국내에서 공급받고자 하는 경향이 높다"며, "현재 미국내에서 삼기아메리카는 이차전지 부품과 전기차, 내연기관 부품을 모두 만들 수 있는 유일한 다이캐스팅 업체인 만큼 고객사와의 긴밀한 협의를 통해 빠르게 변화하는 시장에 대응 가능한 선도 기업이 될 것"이라고 밝힘.
▷이에 삼기아메리카의 공동 투자사인 삼기와 삼기이브이가 금일 시장에서 부각.
[종목]: 삼기, 삼기이브이 

 
센코 (347000) 中 화웨이·SMIC 반도체 팹에 가스경보기 공급 관련 제품 평가 진입 소식에 소폭 상승 
▷동사는 언론을 통해 중국 내 통신장비·스마트폰 제조업체 화웨이와 파운드리 업체 SMIC의 반도체 팹에 가스경보기 공급을 위한 공장 심사를 마무리 후 제품 평가에 진입한다고 밝힘. 제품 평가를 위한 샘플에 대한 정식 PO(Purchase Order)를 접수했으며, 샘플들은 중국 화웨이가 보유하고 있는 12개의 반도체 팹과 중국 최대 파운드리 업체인 SMIC 팹에 설치될 예정이라고 설명.
▷이와 관련, 하승철 대표는 “이번 평가는 최대 6개월간 12개의 화 웨 이와 SMIC 반도체 팹에 제품을 실제 설치해 평가하는 방식으로 이뤄진다”며 “평가 이후 우선적으로 건설 중인 화웨이와 SMIC 반도체 팹에 설치하게 될 예정으로 이는 센코가 한 번 더 도약하는 계기가 될 것”이라고 밝힘. 


HK이노엔 (195940) 中 Sciwind로부터 3세대 GLP-1 비만치료제 도입 소식에 소폭 상승 
▷동사는 언론을 통해 중국 바이오기업 사이윈드 바이오사이언스(SCIWIND BIOSCIENCES CO., LTD., 이하 '사이윈드')와 글루카곤 유사 펩타이드-1(GLP-1)유사체 '에크노글루타이드(XW003)'의 국내개발 및 상업 화를 위한 라이선스 및 파트너십 계 약을 체결했다고 밝힘. 이번 계약으로 동사는 사이윈드에 계약금과 단계별기술료 외에 출시 후 매출에 따른 경상기술료를 지급하고, 에크노글루타이드의 국내 독점 개발 및 상업화 권리를 갖게 될 예정.
▷곽달원 동사 대표는 "에크노글루타이드를 도입함에 따라 전세계적으로 빠르게 성장하고 있는 비만 치료시장에 본격 진출한다"며, "위식도역류질환 신약 케이캡을 블록버스터로 성공시킨 경험을 바탕으로 향후 사이윈드와 긴밀히 협력해 에크노글루타이드를 국내 비만치료 시장에서 1천억원 이상 성과를 내는 제품으로 개발할 것"이라고 밝힘.
▷한편, 동사가 도입한 에크노글루타이드는 글루카곤 유사 펩타이드-1(GLP-1) 유사체로 주1회 투여하는 주사제이며, 현재 중국에서 제2형 당뇨 및 비만 임상 3 상을 진행하고 있음. 앞서 중국과 호주에서 진행된 임상 2상에서 혈당강하 및 체중감량 효과와 함께 안전성이 확인됐으며, 동사는 이번 계약에 따라 에크노글루타이드에 대해 제2형 당뇨 및 비만 임상3상을 동시 추진할 예정임.