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[강동 고수]

애경케미칼 (161000) 나트륨 이온 배터리용 음극재 소재로 사용되는 고성능 하드카본 개발 소식에 급등 
▷동사는 언론을 통해 지난달 30일 나트륨 이온 배터리(Sodium Ion BatteryㆍSIB)용 음극재 주요 소재로 사용되는 고성능 하드카본 개발에 성공했다고 밝힘. 이번에 개발한 하드카본은 방전용량과 효율에서 각각 300mAh/g, 90%를 초과해 세계 최고 수준의 성능을 자랑하며, 특히 양산 설비에서 고성능 제품을 실제로 생산하는 데 성공하며 대량 생산을 위한 준비도 끝마쳤다고 언급.
▷이와 관련, 동사 관계자는 "고성능 하드카본 개발을 마치고 시제품 생산까지 성공하면서 고성능 하드카본을 필요로 하는 고객사들의 요구에 신속하게 대응할 수 있게 됐다"면서 "이후 설비 증설 등 양산 체계 구축을 위한 본격적인 투자도 검토할 계획"이라고 밝힘. 


PI첨단소재 (178920) 2분기부터 실적 개선 본격화 전망 등에 급등 
▷BNK투자증권은 동사에 대해 1분 기 실적은 전방 수요 부진과 고객사에 대한 신규 주문 지연으로 하회했지만, 2개 고객사로부터 방열시트 장기계약을 체결하였으며 2Q24부터 매출에 반영될 전망이라고 밝힘. 아울러 국내 최대 배터리 제조사 향으로 배터리 절연테이프 필름을 2Q24부터 본격 공급할 것으로 보여, 동사 첨단산업용 매출 고성장이 예상된다고 언급. 
▷이에 2Q24 동사 가동률은 60%대로 상승할 전망이며, 전사 매출액은 698억원(35%QoQ, 16%YoY), 영업이익은 149억원(505%QoQ, 505%YoY), OPM 21.4%로 대폭 호전될 것이라고 분석.
▷투자의견 : BUY[유지], 목표주가 : 33,000원 -> 36,000원[상향] 


세방전지 (004490) 1분기부터 폭발적인 실적 성장 전망 등에 상승 
▷DS투자증권은 동사에 대해 1분기 연결 매출액 4,800억원(+27.1% YoY), 영업이익 460억원(+209% YoY, OPM 9.5%)의 폭발적인 이익 성장이 예상된다고 밝힘. 높은 매출 성장은 하이브리드차량향을 필두로 한 AGM 판매량의 높은 성장, 판매가격 인상과 환율 효과, 자회사 세방리튬의 매출 성장에 기인한다고 분석.
▷아울러 200%가 넘는 영업이익 증가는 마진율이 상대적으로 높은 AS향 판매 비중 증가, 외형 확대보다는 수익성 중심의 전략 등에 기인한다며, 결론적으로 전방 하이브리드향 AGM의 수요가 예상보다 강하고, 마진율이 높은 AS향 비중이 수월하게 증가하면서 당초 시장 예측과 회사의 계획을 초과 달성하는 실적을 기록할 것으로 전망.
▷또한, 분기별 실적은 계단식 상승 흐름이 예상되는 가운데, 24년 연결 매출은 1.99조원 (+18.2% YoY), 영업이익 1,970억원 (+52% YoY)이 예상된다고 밝힘.
▷투자의견 : 매수[유지], 목표주가 : 115,000원 -> 145,000원[상향] 


한국금융지주 (071050) 1분기 호실적 등에 상승 
▷전일 장 마감 후 24년1분기 실적 발표, 연결기준 매출액 6.68조원(전년동기대비 -22.14%), 영업이익 3,816.25억원(전년동기대비 +17.96%), 순이익 3,423.79억원(전년동기대비 +13.73%). 또한, 자회사 한국투자증권(주), 24년1분기 연결기준 매출액 6.24조원(전년동기대비 -24.09%), 영업이익 3,918.48억원(전년동기대비 +36.46%), 순이익 3,686.91억원(전년동기대비 +40.68%). 
▷이와 관련 이베스트투자증권은 동사에 대해 1분기 시장예상을 상회하는 호실적을 시현한 가운데, 운용이익 둔화에도 큰 폭의 수수료이익과 이자이익 증가로 지주 순영업수익이 7,000억원을 상회하며, 21년 3분기 이후 가장 높은 수준을 기록했다고 밝힘. 표면순이익은 5,232억원(별도)을 기록했는데 운용자회사로부터의 배당수익 2,400억원을 제외한 실질순이익은 2,832억원으로 전년동기대비 38% 증가했다고 설명. 이어 올해 수익성 개선이 전망된다고 밝힘.
▷투자의견 : BUY[유지], 목표주가 : 78,000원 -> 82,000원[상향] 


CJ (001040) 핵심 자회사 실적 개선 전망 및 올리브영 가치 반영 기대감 등에 상승 
▷DS투자증권은 동사에 대해 제일제당을 필두로 핵심 자회사 대부분이 1분기를 기점으로 실적 개선이 예상된다며, 1분기 그룹의 연결 매출액은 10.5조원(+7.2% YoY), 영업이익5,360억원(+62.7% YoY)을 기록할 것을 전망.
▷YoY 기준 제일제당, 올리브영, 올리브네트웍스의 영업이익이 크게 증가할 것으로 예상되며 CGV와 ENM도 YoY 흑자전환이 예상된다고 밝힘. 특히, 인바운드 수요가 급격히 증가하기 시작한 3월을 기점으로 4월말~5월초 중국 노동절 효과까지 겹치면서 올리브영은 당초 예상보다 높은 40% YoY 전후의 높은 성장을 기록할 것으로 전망.
▷향후 올리브영은 기업가치 제고에 주력할 전망이라며, 당초 신규 출점이 크게 감소할 것으로 예상되면서 올해 국내 성장률 peak out이 예상됐으나 기존 점포의 내실 강화, 여전히 강한 인바운드 수요 및 해외 온라인 직구 증가 등으로 올해 영업이익 5,000억원 이상 달성도 바라볼 수 있는 상황이라고 밝힘. 특히, 해외 충성 구매층이 점차 늘어나면서 PB (자체 육성 브랜드) 라인업과 제품 경쟁력을 지속적으로 강화하는 것에 집중할 것으로 전망.
▷투자의견 : 매수[유지], 목표주가 : 170,000원[유지] 


더존비즈온 (012510) 올해 호실적 기대감 등에 소폭 상승 
▷키움증권은 동사에 대해 올해 매출액은 4,077억원(YoY +15.3%), 영업이익은 874억원(YoY +26.5%, OPM 21.4%)을 기록할 것이라고 언급. 2022년 실적 바닥을 기점으로, 25년까지 EPS가 성장하는 국면(성장률: ‘23년 48%, ‘24년 51%, ‘25년 18%)에 진입했다고 설명. 전략 제품인 ‘WEHAGO’, ‘Amaranth10’ 매출액은 올해도 고성장을 유지할 것이며, 특히 올해는 Amaranth10의 실적 성장(YoY +98%)이 기대되는데, 작년부터 영업을 강화함에 따라 신규 고객과 더불어 기존 고객들의 전환 수요가 가속화될 것으로 기대된다고 언급.
▷아울러 올해 동사 주가는 본업에서의 견조한 실적 성장이 하방을 지지해주는 가운데, 신사업 관련 성과들이 확인됨에 따라 우상향 흐름을 지속할 것이라고 언급. 


고려아연 (010130) 2분기 실적 개선 기대감 등에 소폭 상승 
▷NH투자증권은 동사에 대해 1분기 실적은 계절적 판매량 감소로 전분기비 소폭 감소했으나, 금속가격 상승세로 2분기 실적이 개선될 것이라고 설명.
▷아울러 중장기적으로는 구리와 니켈 제련 능력 증가가 성장을 이끌 것이라고 언급. 지난해 기준 3.1만톤의 구리 제련능력을 2028년까지 15만톤으로 늘릴 계획이며 현재 구리가격 및 환율 적용 시, 매출액은 약 2조원을 기록할 것이라고 밝힘. 니켈은 2028년까지 6.3만톤의 제련능력을 갖출 계획, 현재 니켈가격 및 환율 적용 시, 매출액은 약 1.6조원을 기록할 것이라고 밝힘.
▷투자의견 : BUY[유지], 목표주가 : 650,000원[유지] 


카카오페이 (377300) 1분기 실적 컨센서스 부합 및 가이던스에 부합하는 외형 성장 전망 등에 소폭 상승 
▷교보증권은 동사에 대해 1분기 연결 매출액은 1,763억원(YoY +24.7%), 영업손실은 97억원(YoY 적자지속)으로 시장 예상치(매출 1,715억원, 영업손실 -107억원)에 부합했다고 밝힘.
▷아울러 동사는 2024년 오프라인 결제액 및 매출 성장 지속, 금융서비스 중 증권 및 보험 매출 성장으로 가이던스인 TPV(YoY +20~30%) 및 매출(YoY +15~25%) 성장을 달성 가능할 것으로 전망. 또한, 결제 부문에서는 24년 4월 삼성페이 및 제로페이 연동을 통한 오프라인 결제 커버리지 확대로 외형 성장을 지속 가능할 것으로 판단하며, 보험 부문에서는 라이프, 디지털, 레저, 임베디드 4개 영역에서 차별화된 보험상품 출시를 통해 고성장을 시현할 것으로 기대된다고 밝힘.
▷투자의견 : Trading Buy[유지], 목표주가 : 60,000원[유지] 


제이엘케이 (322510) KMI한국의학연구소에 흉부 엑스레이 AI 솔루션 공급 소식에 급등 
▷동사는 언론을 통해 헬스케어 플랫폼 기업 살루스케어와 KMI 한국의학연구소에 흉부 엑스레이 AI 솔루션을 공급한다고 밝힘. KMI한국의학연구소는 8개의 직영 센터를 보유한 건강 검진 전문 의료 재단으로 동사는 살루스케어와 공동 개발한 흉부 엑스레이 AI 설루션 '제이뷰어엑스'(JVIEWER-X)를 공급한다며, 향후 뇌졸중·치매 관련 검진 AI 솔루션 등으로 제품군을 확대할 방침이라고 설명.
▷이와 관련, 김동민 대표는 "국내 최대 검진 센터인 KMI 납품으로 전국 검진 센터에 솔루션 공급을 확장할 수 있는 기반이 마련됐다"며 "기존 뇌졸중 비급여 매출에 연간 5조원 규모인 건강 검진 분야의 지속적인 매출이 더해져 매출·수익 제고는 물론, 재무 안정성 강화에 기여할 것"이라고 밝힘. 


재영솔루텍 (049630) 올해 실적 턴어라운드 본격화 전망 등에 강세 
▷KB증권은 동사에 대해 1분기 매출액 363.5억원(+28.2% YoY), 영업이익 31.3억원(+94.4% YoY, OPM 8.6%), 당기순이익 25.8억원(+356.6% YoY)을 기록할 것으로 전망. 또한, 올해 실적은 매출액 1,550억원 (+44.6% YoY), 영업이익 158억원 (+222.4% YoY, OPM 10.2%)을 기록할 것으로 전망. 실적 턴어라운드의 원인으로는 OIS 매출 비중 확대 (50%), 고객사 내 Encoder 점유율 (80%)이상 유지, 공정 효율화와 수율 안정화 등으로 예상된다고 밝힘.
▷캐쉬카우인 Encoder AF와 본격적으로 확대되고 있는 OIS Actuator가 실적을 견인할 것으로 전망. 최근 고객사 플래그십 모델의 AI 스마트폰 판매 전략이 성공하면서 고객사 스마트폰 판매가 한층 탄력 받을 것으로 보이며, 동사는 작년 갤럭시 S23 FE OIS 진입과 올해 갤럭시 A55에 OIS를 납품하고 있어 고객사 중저가 모델 의 OIS 공급 확대 전략에 수혜를 받고 있다고 밝힘. 


토비스 (051360) 1분기 실적 컨센서스 상회 및 올해부터 중장기 실적 전성기 분석 등에 강세 
▷NH투자증권은 동사에 대해 1Q24 연결 매출액은 1,392억원(+58.6% y-y, +8.4% q-q), 영업이익은 101억원(+240.3% y-y, +94.6% q-q, 영업이익률 7.3%)으로 영업이익 기준 컨센서스 및 당사 추정치를 상회했다고 언급. 당초 2분기 기대했었던 전장 디스플레이 사업 흑자전환이 1분기로 앞당겨지며 호실적에 기여했으며 영업외 부문에서는 송도 구사옥 토지/건물 일부 매각에 따른 처분이익 62억원이 반영되며 당기순이익에 기여했다고 설명.
▷아울러 카지노 모니터 사업의 중장기 호황이 전망됨과 더불어 전장 디스플레이 사업도 본격적인 사업 개화가 기대된다고 언급. 또한, 자회사 실적 기여까지 더해지며 올해부터 중장기 실적 전성기에 도래했다고 설명. 


삼기/삼기이브이 삼기·삼기이브이 자회사 삼기아메리카, 미국 현대자동차 eM 플랫폼 부품 공급업체 선정 소식에 상승 
▷삼기와 삼기이브이가 공동 투자(합계 지분 100%)한 삼기아메리카는 언론을 통해 미국 현대자동차 조지아 서배너 공장에 전기차용 모터하우징 2종 공급업체로 선정됐다고 밝힘. 현대자동차의 입찰결과 통보서상 내용은 삼기-삼기이브이 자회사 삼기아메리카에서 양산하여 미국 현대자동차 조지아 서배너 공장에 납품하는 구조로 전해짐. 아울러 납품시기는 2026년 7월부터 표시된 공급기간은 2034년까지 총 9년간이이며, 2종에 대한 수주규모는 미화 205,403천달러로 원화 환산시 약 2,800억원 규모로 알려짐.
▷이와 관련, 삼기의 통합고객지원본부장은 "미국내 현대그룹사 뿐만 아니라 멕시코 내 현대그룹사 부품 물량에 대해서도 계속적 논의가 지속되고 있어, 미국 현지공장인 삼기아메리카를 통한 수주확대는 더 커질 것으로 보인다"고 밝힘.
[종목]: 삼기, 삼기이브이 


엔켐 (348370) 삼성 임원 출신 영입 소식 속 소폭 상승 
▷동사는 언론을 통해 정홍구 전(前) 제일기획 부사장을 기획조정실 총괄 사장으로 선임했다고 밝힘. 이번 영입을 기점으로 기업 경영상의 조직 효율성을 한층 더 강화하고 급변하는 글로벌 이차전지 시장에서 경쟁사들과의 차별화된 사업전략을 전개할 방침이며, 정 사장이 보유한 다채로운 글로벌 경영 능력과 풍부한 인적 네트워크를 바탕으로 2차전지 최대 격전지인 북미·유럽 시장에서 성장을 가속화할 것이라고 설명.