나이스정보통신 : 본업과 일회성 요인 모두 좋았다

[주식 이야기]

[NH/윤유동] 나이스정보통신

[나이스정보통신/ 본업과 일회성 요인 모두 좋았다]

▶️ 견조한 외형성장 지속

- 1Q24 연결 매출액 2,344억원(+12.3% y-y, +0.6% q-q), 영업이익 81억원(+24.4% y-y, +15.9% q-q, OPM 3.5%)으로 컨센 부합. 영업외에서 일회성 수익 증가 영향. 1) 이온페이(인도네시아 PG) 대여금 회수과정에서 환차익 12억원, 2) 회원권 처분 10억원, 3) 연결 종속회사 나이스디더블유알의 지분투자 차익실현 22억원 반영

- VAN: 매출 683억원(+13.4% y-y, -4.5% q-q) 기록. 작년 신규 대형가맹점으로 확보한 병원, 호텔 등의 결제 온기 반영. 택스리펀드 부문 매출 3Q23 23억원 → 4Q23 32억원 → 1Q24 34억원으로 증가. 2분기에도 양호한 영업 이어지는 것으로 확인

- PG: 매출 1,536억원(+12.0% y-y, +4.2% q-q) 기록. 위쳇페이, 알리페이의 간편결제를 중개하는 동사 PayPro의 결제액 확대. 2분기부터는 2022년 8월 합병 완료한 JT NET과 시너지 효과 기대. 오프라인 디바이스 개발 완료하였으며 본격적인 영업 시작 예정

- 외형성장은 예상대로 지속되나 이익률 개선에는 시간이 필요. 2Q22부터 연결로 인식되는 OK POS의 포스 단말기, 키오스크의 수익성이 높지 않기 때문


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