브라질, 방탄 산업 성장세 유지

[바람개비]

브라질, 방탄 산업 성장세 유지

2018-06-20 최선욱 브라질 상파울루무역관

- 브라질은  세계  최대 규모의 방탄차 시장 보유-

- 차량 뿐 아니라 현관문이나 창문에도 방탄 장치 설치-

□ 시장 동향

  ㅇ정보 포털 사이트 UOL에 따르면, 브라질은 현재  세계  최대 규모의 방탄차 시장을 보유하고 있는 것으로 나타남. 

    - 2017년  한해동안  브라질에서 방탄 장치를 설치한 차량은 15,000대로 밝혀짐.

    - 동기간 세계 2위 방탄 시장인 멕시코에서 방탄 장치를 설치한  차량은 브라질의 절반에도 못 미치는 7000대 수준으로 드러남.

  ㅇ 브라질방탄산업협회(Abrablin)에 따르면,  방탄 관련 통계가 시작된 1995년 이후  브라질 시장 내 방탄차 수요는 꾸준한 성장세를 유지하고 있으며 경제 침체가 심화된 2015년과 2016년에도  방탄차는  높은 수요를 보인 것으로 드러남. 

    - 그러나 2017년의 경우, 2년 연속된 경제 침체로  방탄 장치의 주 수요처인 고급 차량 수요가 감소하고 중고 방탄차 수요가 증가함에 따라  방탄 장치를 설치하는 차량 수는  전년도에 비해  감소한 것으로 밝혀짐.

  ㅇ2017년 브라질 시장에서 방탄 장치를 설치한 차량 (신규 및 중고) 수는 약 15,000 대로 18,000 대 이상의 차량이 방탄 장치를 설치한  2015년과 2016년에 비해 다소 감소한 것으로 조사됨. 

    - 20년 전에만해도 차량의 방탄 장치 설치 건수는 연간 500대 미만이었으나, 2018년에는  약 17,200대의 차량이 방탄 장치를 설치할 것으로 전망되고 있음. 

연도 별  방탄 장치 설치 차량 수

단위: 대 

자료원: Abrablin / 브라질 육군

  ㅇ브라질방탄산업협회(Abrablin)에 따르면, 현재 브라질은 약 20만 대의 방탄차를 보유하고 있으며, 상파울루 주(73.99%)와 리우데자네이루 주(8.45%)가 가장 많은 방탄 차량을 보유하고 있는 것으로 나타남. 

주 별 방탄차 보유 비중  

단위: %

자료원:Abrablin 

  ㅇ브라질방탄산업협회(Abrablin)는 리우데자네이루 주에서 방탄차 수요가 가장  많이 증가할 것으로 예측함. 

    - 작년 방탄차 수요는 리우 데 자네이루에서 30% 증가했으며, 올해도 전년대비 약 20% 증가할 것으로 전망함. 

    - 리우 데 자네이루 지역의 방탄차 수요 증가는  해당 지역의 심각한 치안 부재과 밀접한 관계가 있는데,  브라질 정부는 리우 지역의 늘어나는 범죄를 막기 위해 군대까지 동원한 것으로 나타남.

  ㅇ컨설팅 업체 The First  관계자는  "도시 치안 악화로 인해 브라질이 세계적인 방탄차 시장으로 부상했다고 해도 과언이 아니다"라고 언급함.  

    - 브라질 공공 보안 포럼 자료에 따르면, 2012년 ~ 2016년 사이  브라질에는 279,000건의 살인 사건이 발생했으며, 이는 전쟁 중인 국가보다 더 높은 사망 건수를 기록한 것으로 나타남. 일례로 전쟁 중인 시리아에서는 동기간 256,000명이 사망함.

    - 특히 브라질 강도 사망 건수는 2015년 7.8% 증가하는 등 치안문제가 악화됨에 따라 방탄차 수요가 증가세를 지속하고 있음. 

□ 방탄 장치 산업  동향

  ㅇ브라질 방탄협회(Abrablin)에 따르면, 브라질에는 약 200 여개의 방탄 장치업체가 영업 중에 있는 것으로 파악됨. 

    - 방탄 차량을 관리하는 브라질 육군에 따르면, 현재 약 400여 개의 방탄 장치 업체가 등록되어 있으나, 이중 육군이 공식 인정하는 업체는  극히 소수인 것으로 나타남.  

    - BMW, Volkswagem, Mercedes-Benz, Volvo의 경우,  고객이 방탄 장치 설치를 희망하는 경우를 대비해서  1개 ~ 2개사의 방탄 전문업체를 협력사 로 보유하고 있음.  

  ㅇ방탄 장치는  기능에 따라 '레벨 I', '레벨 II-A' , '레벨 III-A'  등 세 종류로 구분할 수 있음. 

    - 모든 종류의 총기로부터 차량을 안전하게 보호할 수 있는 '레벨 III-A'는 브라질 전역에 걸쳐 가장 높은 수요를 보이는 방탄 장치로   전체 방탄시장의 95%를 차지함. 

  ㅇ브라질 방탄협회(Abrablin)에 따르면, 2017년 가장 많이 방탄 장치를 설치한 차량은 Toyota 자동차의 세단형 차량 Corolla 였으며이어서 Jeep사의 Compass, Volvo 사의 XC-60, Land Rover 사의 Discovery 순으로 방탄 장치를 장착한 것으로 드러남.  

  ㅇ 자동차 조립 과정에서 방탄 장치가 장착되어 출시하는 차량은 출시 후 별도로 방탄 장치를 설치하는 경우보다 자동차 성능 면에서 훨씬 우수한것으로 알려져 있음. 

    - 그러나 자동차 조립 과정 중에 방탄 장치를 하는 경우, 육군으로 부터 허가를 취득해야하는데, 허가 취득 기간이 길고 복잡하여 생산 비용과 시간이 더  소요되기 때문에 완성차 업체들이 방탄차 생산을 꺼려하는 것으로 드러남. 

    -  이같이 차량을 구입하기 위해서는 약 35만 헤알 이상을 지불해야 하는 것으로 드러남.

    - 방탄 장치를  조립과정 중에 장착하여 출시되는 차량으로는 멕시코 공장에서 생산되는 Audi 사의 SUV 형 차종인 Q5가 유일하며  대부분의 소비자들은 자동차 구입 후 별도로 방탄 장치를 설치하는 것을  선호함. 

Audi 사의 SUV형 차량 Q5 

방탄차 제조 과정

 

□ 방탄차 수요 동향 

  ㅇ컨설팅 업체 The First에 따르면, 90년대까지만해도  브라질의 방탄차 소유자는 대부분 고소득층이었으나 현재는 방탄차를 타는 중산층도 점차 늘고 있는 것으로 밝혀짐. 

    - 고가의  비용과 관료적인 등록절차에도 불구하고, 치안 불안이 심각한 브라질에서 방탄차 수요가 증가하고 있으며 이용 계층도 다양화해지고 있음.

    - 과거에는 고소득층 구매자를 위해 최고급 부품으로 방탄차량을 만들어졌지만 오늘날 중산층 고객을 위한 값싸고 가벼운 맞춤형 소형방탄차량이 인기를 누리고 있음 .

    - 방탄차 수요자의 40%는 50세~ 59세, 30%는 40세~49세 사이로 주 수요자가 장년층인 것으로 드러남. 

    - 방탄차 수요자의 57%는 남성, 43%는 여성으로 남성의 비율이 더 높았으며, 직업별는 사업가(47%), 정치인(14%) 등이 주로 방탄차를 사용하는 것으로 밝혀짐. 

직업별 방탄차 사용 비중

자료원: Abrablin

□ 방탄 기술 및 차량 등록 

  ㅇ 방탄 기술

    - 방탄차를 사용하는데 있어 단점은  강화 유리에 내부에 기포가 생기는 것인데 본래 평평한 판으로 만들어진 폴리카보네이트는 차의외부 모양에 맞춰 구부러트릴 때 기포가 생길 수 있는 것으로 드러남.  

    - 기포는 폴리카보네이트 단열 필름이 부착된 강화 유리에 내부에 생기며,  구부러진 폴리카보네이트가 원래 모양으로 돌아가려는 현상에서 기포가 발생할 수 있는 것으로 나타남.   

    - 강화 유리는 햇빛에 민감하여 변형이 생길 수 있으며 이로인해 기포현상이 심화될 수 있음.

기포가 발생한 방탄유리

 

    - 기포문제를 해결하기 위해 방탄 회사 Front Gard는 수년간 기술 개발에 힘써왔으며 폴리 카보네이트 대체 물질을 개발함.

    - 통상 방탄용 강화유리 수명이 5년인 반면 , Front Gard의 강화 유리는 10년간 품질을 보장함. 

    - 이같은 신기슬에 힘입어 Front Gard 사는 2016년 상반기  투자 금액의 43%를 회수하는데 성공함. 

  ㅇ차량 등록

    - 브라질 정부는 방탄차가 범죄에 악용되지 않도록 차량 등록를 의무화하고 있음. 이에 따라 모든 방탄차 소유주는 육군으로 부터  '방탄차 등록증(CR-Certificado de Registro)'을 발급받아야 함.  등록은 3년마다 갱신되어야 하며 범죄 기록이 있을 시 등록이 불가함.  

    - 육군에 등록을 하지 않는 방탄차 소유주는 벌금을 부과 받거나 차량을 압류당할 수 있음.

□ 기타 방탄 시설 

  ㅇ 차량을 제외환 다른 부분의  방탄 장치 수요는  2010년 이후 연 평균 35% 성장세를 이어 오고 있으며  은행이나 회사, 최근에는 일반 가정에까지 확대되고 있는 것으로 나타남.-

    - 상파울루 지역에는 무장 강도를 방지하기 위해 문에 방탄 장치를 설치하는 경우가 늘고 있으며  리우 데 자네이루 지역에는 총격전에서 날라오는  유탄을  막기위해 창문에 방탄 유리가 설치되고 있음. 

방탄문과 방탄창문 

 

  ㅇ 건물에 사용되는 방탄 시설의 가격은 총탄을 막아내는 방탄 효과에 따라 설치 비용이 달라짐. 

    - 소총 탄을 견디는 2단계 강화 유리 설치 비용은  1m2당  2000~10,000 만 헤알 사이며, 모든 총탄을 견다는 3단계 강화유리는 2만헤알 정도 소요됨. 

    - 브라질 방탄협회(Ababin)에 따르면, 브라질 육군이 공식 인정한 방탄  전문 회사 5개사는 방탄 기능과 내구성을 갖춘 문을 월 평균 500개씩 제작하는 것으로 조사됨. 

□ 시사점

  ㅇ브라질의 치안문제는  심각한 수준이며  단시일 내에 개선되기 어렵기 때문에  방탄제품  수요는 향후에도 지속될 것으로 전망됨. 

    - 방탄차는 완성차업체가 제조하여 공급하는 것이 아니라  일반 자동차에 방탄 장치를 설치하는 것이 보편적이기 때문에, 브라질 방탄 시장에 관심에 있는 우리기업들은  폴리카보네이트나 강화 유리 등을 위주로 방탄 장치 설치 업체와 비즈니스 기회를 모색해 볼 수 있음.  

    - 기업들은 방탄 유리의 단점인 기포 발생 문제를 최대한 개선한 제품을 개발하기 위해 거액의 투자를 아끼지 않을 정도로 브라질 시장의 잠재력을 높이 평가하고 있는 것으로 나타남. 

  ㅇ브라질의 만성적인 치안 문제로 인해 방탄 시장은 방탄 차량 외에도 창문, 현관문 등과 같은 주거 공간까지 확대되고 있음. 

    - 보안 및 생체 인식 잠금 장치를 개발하는 회사는 브라질의 방탄 문 제조업체와 협력관계를 구축할 수 있음.

자료원: 경제전문지 DCI, 정보포털사이트  UOL, 인터넷 매체 G1, 방탄산업협회 ABRABLIN, 무역관 보유자료 종합

환율: 1달러=3.7헤알