베트남 정수기

[바람개비]

베트남 정수기

게시일

2019-01-23

작성자

박창은

국가

베트남

무역관

하노이무역관

HSCODE

842121

1. 시장현황

□ 시장규모

 ○ 프로스트앤설리번(Frost&Sullivan)사에서 실시한 조사에 따르면, 베트남의 정수 및 폐수처리 시장(2011년)에서 시장규모에 따른 수익 전망은 아래와 같음. (시장규모에는 장비보급, 설비투자 및 지방자치 운용비 포함)

□ 시장전망

 ○ 대상 고객

  - 건설부에 따르면, 베트남 도시지역에 거주하는 주민 중 21.5%는 여전히 중앙 상수도를 통한 정수 공급을 받지 못하고 있고, 대다수의 주민들은 직접 우물을 만드는 등 다른 방식으로 물을 구하고 있음.

  - 베트남은 3류 도시 및 중·소 도시 주민 90%에 중앙 상수도를 통한 정수를 공급하는 것을 목표로 하고 있어, 정수처리 제품 수요가 크게 증대될 전망.

  - 수돗물을 끓여서 마시기보다는 편리하고 안전한 정수기를 사용하는 것을 선호하는 사무실 및 회사의 수가 증가, 이에 따라 가정용 정수처리 제품의 판매 역시 상승세를 보일 것으로 전망됨.

  - 이러한 동향으로 인해 베트남에서는 더 많은 해외투자를 유치할 것으로 기대되며, 특히 외국인 투자기업은 점차 증가할 것으로 예상됨. 이는 베트남 정수처리 시스템 판매시장이 성장할 것으로 보는 주요 요인.

  - 베트남에 거주하는 한인 수 증가, 이에 따라 한국산 정수필터 또한 시장성이 있을 것으로 전망되며, 현재 호치민시에는 약 6만 명, 하노이시에는 약 1만5000명의 한인이 거주하고 있음.

 ○ 거시경제

  - 저소득층 가정보다는 중산층의 가정에서 가정용 정수기 사용을 선호

  - 가정용 정수기는 사용이 용이하고 안전하지만, 저소득층 가정에게는 다소 가격이 부담스러움. 중산층의 숫자가 증가함에 따라 정수기 시장 또한 성장하고 있음.

  - 보스턴컨설팅그룹 보고서에 따르면, 2014년에서 2020년 사이 베트남 중산층 및 부유층(MAC)의 숫자가 1200만에서 3300만으로 2배가량 증가할 것으로 보임.

  - 이에 따라 2020년 베트남 MAC인구는 태국 MAC인구의 3분의2 수준에 이를 것으로 전망. 일인당 평균 소득은 매년 1400달러에서 3400달러가량 오를 것으로 보이며, 소비자 지출은 2008년~2013년 사이 연평균 성장률의 15.8%까지 오를 것으로 예상.

 ○ 제품 조사

  - 선진국과는 달리 베트남에서는 수돗물을 식수로 사용할 수 없고 끓여서 사용해야 함. 베트남에서 건강과 위생에 관한 소비자의 인식이 높아지고 있고,  정수필터 사용이 더 용이해짐에 따라 정수기는 건강을 위한 선택으로 인지되고 있음.

 ○ 국가적 특징

  - 동남아시아는 인구가 급증하고 있고, 경제 활동이 활발한 지역으로 2011년에는 1000억에 이르는 물을 소비함.

  - 베트남, 인도네시아, 필리핀에서 소비되는 물의 양은 동남아시아 총 물 소비량의 80%에 해당. 이 세 국가에서는 물을 주로 농업용수로 사용하나, 산업용 및 가정용 사용도 증가하는 추세.

□ 주요 소비자 및 구매 패턴

 ○ 주요 소비자 계층

  - 직접 판매 대상 고객은 대부분 대도시에 위치한 기업, 사무실 및 대도시 거주 가정

 ○ 소비자 구매 동기

  - 가정용, 사무용은 주로 대중매체를 통한 광고나 보건소 직원, 가족, 입소문 마케팅으로 브랜드 인지도를 높임.

  - 한편, 핵심 고객인 글로벌 투자기업들은 품질을 중시하고 있어 합리적 가격에 우수한 품질을 보유한 ABS 수지에 대한 수요도 증가하고 있음.

□ 수입동향

베트남 정수기 주요 수입국 현황 (HS Code 842121 기준)

                                                                                                                        (단위: 천 달러, %)

순위	국가	금액			점유율			증감률
		2011	2012	2013	2011	2012	2013
	총계	37,260	45,475	89,610	100	100	100	97.05
1	중국	7,021	8,651	34,133	18.84	19.02	38.09	294.55
2	일본	2,895	3,804	16,999	7.76	8.36	18.96	346.87
3	한국	5,796	6,052	9,871	15.55	13.30	11.01	63.10
4	대만	10,558	6,904	8,775	28.33	15.18	9.79	27.10
5	독일	974	1,617	3,208	2.61	3.55	3.57	98.39
6	미국	1,753	2,908	2,895	4.70	4.61	3.23	37.98
7	핀란드	6	46	2,179	0.01	0.10	2.43	4636.95
8	말레이시아	750	7,209	2,178	2.01	15.85	2.43	-69.78
9	태국	1,098	1,472	1,892	2.94	3.23	2.11	28.53
10	이탈리아	510	1,695	1,251	1.36	3.72	1.39	-26.19

자료원: Trade map.org

2. 수입제도. 관세율 및 유통구조

□ 수입 규제 제도

 ○ 규제내용 (관세 및 비관세 규제 등)

  - 가정용 정화 기기로 규정된 제품에는 관세 및 비관세 규제 없음.

 ○ 필수 인증

  - 세관 신고서

  - 원산지 증명서 (C/O)

  - 품질 증명서 (C/Q)

  - 포장 명세서 (P/L)

  - 상업 송장

  - 선하 증권 (B/L)

  - 거래 계약서

□ 관세율

HS Code	제품묘사	MFN/WTO	ATIGA	ACFTA	AKFTA	부가세
84.21	- 원심분리기( 원심분리 방식 건조기 포함), 액체 나 기체를 여과하거나 정화하는 기기 및 장치 - 액체 여과 및 정화 기기/장치
8421.21	- 물 여과 및 정화 - 용량 5001/h 미만
8421.21.11	- 가정용 정화 기기/장치	10	5	5	0	10
8421.21.19	- 기타 - 용량 5001/h 이상	10	5	5	0	10
8421.21.22	전기로 작동됨.	5	0	5	5	10
8421.21.23	전기로 작동되지 않음.	10	0	5	7	10

주: MFN = 최혜국(한국은 이 국가군에 해당), CEPT = 공동실효특혜관세 (ASEAN 10개국), AKFTA = ASEAN - 한국 자유무역지역, ACFTA = ASEAN - 중국 자유무역지역

□ 주요 유통채널

 ○ 제품은 소매업체에 도착하기 전에, 먼저 유통업자와 도매업자를 통해 제조업체에서 수입업체로 이동됨. 제품 이동 경로가 길고 제품이 유통되기 전까지 3단계의 단계를 거침.

3. 경쟁동향

□ 경쟁제품

 ○ 주택지의 정수처리 시스템 방식

  - 진입점(POE) 시스템: 진입점 또는 전체 집 관리 시스템에서 가정으로 공급되는 물을 관리하는 방식

  - 사용지점 조리대 앞(CT) 시스템: 주방 조리대 앞에 놓이거나, 벽걸이 방식으로 사용(아시아 특징)

  - 사용지점 싱크대 아래(UTS) 시스템: UTS 시스템 방식은 주방 싱크대 아래에 놓임.

  - 산업용수 처리 시스템: 기업을 위한 정수처리 시스템의 가격은 1400에서 9500달러 사이로, 시스템에 요구되는 장비의 용량, 설계 특징에 따라 가격이 다양

주요 경쟁제품 현황

                                                                                                                        (단위: VND)

제조업체명	브랜드명	가격(소비자가격)	원산지
Caribbean Water Treatment Co., Ltd	Caribbean	1,300,000 ~ 2,700,000 (US$ 62 ~ 128)	중국
CNC	CNC	3,800,000 ~ 9,400,000 (US$ 180 ~ 445)	한국
Sunhouse Group	Sunhouse	2,450,000 ~ 5,500,000 (US$ 116 ~ 260)	베트남
WJ Coway Vietnam	Coway	5,850,000 ~ 18,500,000 (US$ 277 ~ 877)	한국
Kangaroo	Kangaroo	4,690,000 ~ 6,160,000 (US$ 222 ~ 291)	베트남
Karofi JSC	Karofi	4,450,000 ~ 5,000,000 (US$ 210 ~ 236)	베트남

□ 한국 제품에 대한 인지도 및 선호브랜드

 ○ 한국 제품 현지 인지도: 베트남에서 한국산 정수기 브랜드 제품은 인기가 높음. 한국 브랜드 중에는 대중매체를 통해 소비자들에게 브랜드인식을 높인 판매 대리업체도 존재

 ○ 선호 브랜드: 현재 베트남에서 가장 선호하는 한국 브랜드는 코웨이로, 코웨이 제품은 2011년부터 베트남 웅진코웨이 기업에서 독점적으로 유통되고 있음. 호치민시와 하노이시에 거주하는 한인들 중 40%가량의 고객이 코웨이 '멤버십 서비스'(필터 교체 및 청소 서비스)를 이용하고 있음. 한인 이외의 고객은 25%에 불과. 베트남 내에서 CNC, Newlife, Waterpia 등의 한국 브랜드도 진출해 있으나 인지도가 낮음.

4. 마케팅 활동 참고사항

□ 전문 전시회 정보

전시회명(현지어명)	Vietnam Expo
전시회명(한국어)	베트남 국제 EXPO
전시품목	기계 장비, 건축 자재 등 다수
개최국가/도시/개최주기	베트남/하노이/1년
규모(참가업체수)	500개 업체 참가
개최기간(2014년)	2015년 4월 15일~18일
웹사이트	http://vietnamexpo.com.vn

전시회명(현지어명)	ENTECH Hanoi
전시회명(한국어)	ENTEHC 하노이
전시품목	에너지 절약 물질, 산업 폐기물 처리 기술, 재생용 에너지, 에너지원, 고효율 및 에너지 절약 가전제품
개최국가/도시/개최주기	베트남/하노이/1년
규모(참가업체수)	200개 업체 참가
개최기간(2014년)	2014년 5월 21일~23일
웹사이트	http://www.entechhanoi.com.vn/

전시회명(현지어명)	Vietwater 2014
전시회명(한국어)	2014 베트남 호치민 물산업 전시회
전시품목	물 자원 관리, 병입 생수 생산, 산업용수 처리, 지방자치 물 관리
개최국가/도시/개최주기	베트남/호치민/1년
규모(참가업체수)	200개 업체 참가
개최기간(2014년)	2014년 11월 12일~14일
웹사이트	http://www.vietwater.com/

□ 현지 바이어 특성 및 구매 시 고려사항

 ○ 가전제품은 장기적으로 사용하며, 자주 사용해야 하기 때문에 소비자들은 높은 가격을 지불하더라도 더 나은 품질의 제품을 구매하기를 원함.

 ○ 일반적으로 소비자들은 외국 브랜드 제품이 성능 및 품질이 뛰어나다고 생각하기 때문에 외국 브랜드 제품을 더 신뢰하는 경향이 있음. 또한 베트남 소비자들은 광고 및 마케팅에 쉽게 영향을 받아 가전제품 구매 시 국제적인 브랜드를 우선 고려함.

□ 마케팅 방안 및 타겟 고객층

 ○ 타겟고랙층: 가전제품 거래업체 및 Big C, Media Mart, Top Care, Nguyen Kim 등의 소매업체

 ○ 시장 진입을 위한 모델로는 한국 기업이 직접 수출하거나 베트남 협력체와 합작 투자하는 것을 권함. 본사-베트남 유통경로에서 코디네이터와 보조원을 통해 판매 대리인 및 중개인이 기업 활동을 도울 수 있을 것임.

 ○ 베트남 현지 유통회사를 선택하는 방법은 베트남 내 도매업체가 되는 것으로, 이는 다른 외국계 기업들도 많이 이용하는 방법. 현지 무역 박람회 같은 전시회에 참여하는 것도 시장에 진입하는 또 하나의 방법. 전시 참여기업들이 박람회에서 맺은 계약으로 현지 에이전트나 유통업체를 찾는 경우가 종종 있음.

 ○ 정수기 제조업체는 대도시에 위치하는 것이 중요하며, 마게팅 및 광고가 점차 큰 역할을 담당하고 있어 베트남 정수기 시장에 진입하려는 기업들은 이를 간과해서는 안 됨.

  - 일례로 코웨이는 베트남 신문 및 텔레비전에서 한국 영화배우들을 내세워 자사제품을 광고했는데, 코웨이가 베트남 시장에 진출하는 데 비교적 효과적으로 작용