현대건설: 폭풍전야. 매수가 필요하다

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[KB증권 건설/REITs 장문준]


[건설] 현대건설: 폭풍전야. 매수가 필요하다


KB증권 건설 장문준 (02-6114-2928)


** 현대건설 리포트입니다. (투자의견 Buy, TP 170,000, Top Pick)

* 최근 주가 부진이 두드러졌습니다만 KB증권에서는 2026년 하반기 ~ 2027년을 원전투자에 있어 가장 중요한 구간으로 판단합니다.

* 2026년 상반기 투자자의 기대와 달리 원전 관련 뉴스는 다소 뜸했습니다. 주요 원전주 주가 부진 이유로도 볼 수 있겠습니다.

* 그러나 KB증권에서는 하반기부터는 다시 원전주에 주목할 필요가 있다고 보는데 2026년 하반기 ~ 2027년 사이에 미국 원전 관련 다양한 진전이 예상되기 때문입니다.

* 1) DOE 175억달러 Supply Chain Loan 지원결정에 따라 하반기부터 미국 전력사업자들의 신규원전 추진 선언이 기대되고, 2) 현대건설의 핵심 파트너인 Holtec의 IPO, 팰리세이드 원전 재가동, SMR 착공이 맞물릴 것으로 기대됩니다. 3) 아울러 하반기 중에 한국의 미국 원전 산업 투자 윤곽 역시 드러날 것으로 기대되는 가운데 현대건설의 원전 건설 역량이 다시금 주목받을 것으로 봅니다.

* 자세한 내용은 리포트 참고 부탁드립니다.


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