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[강동 고수]

삼영 (003720) 하반기 커패시터 필름 사업 본격화에 따른 체질 개선 기대감 등에 강세 
▷하나증권은 동사에 대해 하반기 커패시터 필름 사업 본격화에 따라 체질 개선이 기대된다고 언급. ESS, 신재생에너지, 전기차를 포함한 대부분의 전자기기 내에는 전력 흐름을 안정화시켜주는 콘덴서가 내장되는데 동사는 콘덴서 핵심소재인 커패시터 필름을 국내 유일하게 개발 및 양산 가능하다고 설명.
▷아울러 2024년 매출액은 1,432억원(YoY +16.8%), 영업이익은 114억원(YoY +90.1%)을 기록할 것이라고 언급. 기존 적자 사업부였던 PE랩 생산 중단 및 우유팩 사업부 매각에 따라 수익성 향상이 가능한 상황이며, 커패시터 필름 수요 확대 및 쇼티지 현상 지속과 신규 공장 본격 양산에 따라 하반기부터 외형 확대가 본격화될 것이라고 언급. 


동원산업 (006040) 2분기 양호한 실적 전망 및 주주환원정책 기대감 등에 상승 
▷흥국증권은 동사에 대해 2분기 연결기준 매출액은 2.3조원(+5.8% YoY), 영업이익은 1,119억원(+9.4% YoY)으로 전분기의 부진을 만회하는 양호한 실적을 기록할 것이라고 언급. 별도 부문 영업이익의 감소(어가 하락에 따른 마진 축소)에도 불구하고, 식품(동원F&B), 포장(동원시스템즈), 물류(동원로엑스) 등 대부분 자회사들의 고른 실적 개선이 기대된다고 밝힘.
▷아울러 자사주 보유 물량 전체에 대한 감자소각을 완료함으로써 주주환원에 적극적인 행보를 보여주고 있고, 향후 배당성향 확대를 통한 주주환원율 제고에 대한 노력까지 추가된다면 주가 재평가 가능성은 충분하다고 언급.
▷투자의견 : BUY[유지], 목표주가 : 63,000원[유지] 


화신 (010690) 완성차 해외사업 호조에 따른 실적 성장 기대감 등에 소폭 상승 
▷다올투자증권은 동사에 대해 2분기 영업이익은 302억원(YOY +9.2%)으로 동사 역사상 사상 최대 수준을 달성할 것으로 기대된다고 밝힘. 2분기 실적에 대한 눈높이 상향조정이 필요한 국면이며, 완성차의 미국/인도/중국 지역의 해외사업 호조세가 나타나기 시작했다고 설명.
▷아울러 하반기 들어서는 영천 BPC(배터리팩 케이스) 공장이 가동하며 현대차 캐스퍼, 기아 EV3에 대한 물량 대응을 시작, 외형성장 레벨업이 기대된다고 밝힘. 전년도 7~8월 집중된 완성차의 EV 감산 발표, 전미노조 파업 등과 비교시 안정적인 하반기가 될 것이라고 언급.
▷투자의견 : BUY[유지], 목표주가 : 15,000원 -> 18,000원[상향] 


CJ대한통운 (000120) 신세계 그룹 협력에 따른 매출 증가 전망 등에 소폭 상승 
▷대신증권은 동사에 대해 신세계 그룹과 물류 협력을 추진하기로 했다며, 이에 따라 G마켓과 SSG.com의 물류를 위탁 운영 및 배송까지 전담할 것으로 전망. 신세계 계열의 G마켓의 스마일 배송 물량은 월 250만건, SSG.com의 새벽 배송 및 쓱배송 물량은 월 200만건 수준으로, 연간 배송 물량은 약 5~5,500만건에 달할 것으로 추정. 이는 2023년 동사의 택배 처리량 약 16억건을 기준으로 볼 때 약 3.4%에 해당하는 물량이라고 밝힘.
▷아울러 신세계 그룹은 이마트 산지 농산물 매입 등도 동사에 위탁하는 방안을 협의중인 것으로 알려졌다며, 이마트의 산지 농산물 매입 물량이 더해질 경우 신세계 그룹 관련 물량은 연간 최대 1억건까지 늘어날 수 있을 것으로 기대된다고 밝힘.
▷투자의견 : 매수[유지], 목표주가 : 175,000원[유지] 


휴럼 (353190) 필러 자회사 가파른 성장 기대감 등에 상승 
▷NH투자증권은 동사에 대해 자회사 와이유(지분율 42.7%)의 필러 사업에 주목할 필요가 있다며, 와이유 필러는 구슬 제형으로 생산해 체내 지속성이 높다고 분석. 와이유 매출은 2022년 36억원, 2023년 90억원, 2024년 150억원까지 고성장할 것으로 예상된다며, 2026년 상장을 계획 중이며 수출국가를 현재 7개에서 30개까지 확대하는 것이 목표라고 언급.
▷아울러 건강기능식품 시장이 부진한 가운데 동사는 타사 대비 양호한 성장세를 기록하고 있다고 밝힘. 동사는 건기식 판매 채널을 다각화했는데, 특히 쿠팡 등 온라인 채널 통한 판매가 호조를 보이고 있다고 설명. 제품 중에서는 비너지 대마종자유가 전년에 이어 지속적으로 인기를 끌면서 관련 매출이 고성장하고 있다고 밝힘.
▷2024년 실적은 매출액 1,096억원(+24.0% y-y), 영업이익 83억원(+121.6% y-y)으로 전년 대비 큰 폭의 실적 개선이 전망된다고 밝힘. 


샤페론 (378800) 美 피부과 전문 기업 새딕 리서치 그룹과 공동 협약 체결 소식에 상승 
▷동사는 언론을 통해 미국 뉴욕에 있는 새딕 리서치 그룹(Sadick Research Group)과 상호 공동 업무 협약(MOU)을 체결했다고 밝힘. 이번 업무 협약은 2023년 성승용 동사 대표이사가 뉴욕새 딕 리서치그룹 본사를 방문해 상호 협력 계획에 대한 논의를 시작한 뒤로 상호간의 협력 구조를 구체화시킨 결과로, 향후 누겔을 비롯해 동사가 개발 중인 피부과 관련 제품의 공동 업무를 진행할 예정으로 전해짐.
▷이와 관련, 동사 관계자는 "새딕 리서치 그룹과의 이번 협력을 통해 아토피 치료제 누겔의 성공적인 미국 시장 진입에 큰 지원군을 얻게 됐고, 새딕 리서치 그룹이 보유하고 있는 피부과 전문 기업과의 네트워크를 활용해 가시적인 기술이전(L/O) 성과가 곧 나오기를 기대한다"고 밝힘. 


코어라인소프트 (384470) AI 기반 요근 부피 자동 측정기술 관련 논문 발표 소식에 상승 
▷동사는 언론을 통해 서울아산병원과 공동 연구개발한 혁신적 인공지능 기술로 CT 스캔을 통해 요근 부피를 자동으로 측정, 기존 수동 측정 방법보다 48배 빠른 속도로 결과를 제공한다고 밝힘. 해당 연구 결과는 지난달 22일 권위 있는 ‘British Medical Journal (BMJ)’지의 자매지 ‘BMJ Open’에 게재되어 그 신뢰성을 확보했다고 설명. 해당 연구에서는 520명 참가자의 CT 스캔 데이터를 활용해 요근 영역을 자동으로 분할하고 부피를 측정하는 nnU-Net 기반의 인공지능 모델을 개발한 것으로, 동사의 AI 솔루션 AVIEW에서 구현된 것으로 전해짐. 
▷특히, 대규모 대상자연구에서도 신뢰할 수 있는 결과를 제공해, 대량의 한국인 요근 부피 분석을 빠르게 수행함으로서 정상/비정상 범위 제시 등과 같은 임상적으로 유용할 수 있음을 시사했다고 밝힘. 연구책임자인 서울아산병원 정형외과 김지완 교수는 "근감소증 연구 및 진단에 초석이 될 내용"이라며, "실제 임상에 적용될 경우, 환자들에게 보다 정확하고 신속한 진단을 제공할 수 있어 의료 서비스의 질을 획기적으로 개선할 수 있을 것"이라고 밝힘. 


큐리언트 (115180) 아드릭세티닙, 희귀 혈액암 임상 IND 승인 소식에 소폭 상승 
▷동사는 언론을 통해 아드릭세티닙(Adrixetinib, Q702)의 희귀 혈액암 임상시험의 IND가 승인됐다고 밝힘. 이번 임상시험은 미국 최대 규모의 종합병원인 메이요 클리닉(Mayo Clinic)이 주관하는 연구자 주도 임상시험으로, CSF1R 변이를 가진 조직구증(Histiocytosis)환자들에게 아드릭세티닙을 투여하여 그 효능을 확인하게 되는 것으로 전해짐.
▷이와 관련, 동사 관계자는 "아드릭세티닙의 가능성을 세계적인 미국 대형종합병원에서 인정받은 데 이어 실제 임상시험으로까지 이어지게 되면서 높은 활용이 기대되는 상황이다"라며, "조직구증이라는 희귀 혈액암의 1차적 치료 대안이라는 점에서 신속한 승인과 다양한 적응증으로 시장 확대가 이루어질 것"이라고 밝힘. 


지노믹트리 (228760) 방광암 진단 제품 '얼리텍-B' 확증임상 성능시험서 유효성 입증 소식에 소폭 상승 
▷동사는 언론을 통해 방광암 조기진단을 위한 '얼리텍-B' 체외 분자진단 제품의 한국 식품의약품안전처 제조 허가 획득을 위한 확증 임상적 성능시험(NEXT-BC)에서 유효성을 입증했다고 밝힘. 이번 임상시험은 혈뇨 환자들을 대상으로 방광암 진단에 대한 '얼리텍-B' 진단법 효력을 평가하기 위해 설계됐으며, 임상시험은 '얼리텍-B' 검사를 통해 예후가 나쁜 방광암 환자 식별 성능에 대한 통계적 유효성을 평가하는 것을 주요 목적으로 진행된 것으로 알려짐.
▷이와 관련, 오태정 동사 박사는 "현재 관련된 데이터를 기반으로 임상시험 책임자들이 논문을 작성하고 있어 논문 공개 전 성능수치를 자세히 밝힐 수는 없지만, 이번 임상시험은 '얼리텍-B' 검사 성능이 목표치를 훨씬 웃돌았다"며, "향후 '얼리텍-B'는 허가 획득을 통해 방광암 조기 진단에 큰 기여를 할 것으로 기대된다"고 밝힘.