1. Handel //Dank sei dir Herr (감사의 노래)
//sop/ Renee Fleming [3:16]
2. 미국민요 //When you and I were young Maggie/ Silver Threads among the gold (매기의 추억& 은발 접속곡)
//ten/ Stuart Burrows, pf/ John Constable [3:05]
3. Henry Clay Work// My grandfather’s clock (할아버지의 시계)
//로저 와그너 합창단 [3:55]
4. Pietro Torri//Son rosignolo (나는 외로운 종달새)
//sop/ Dorothee Mields, rec/ Stefan Temmingh [3:54]
5. Julius Benedict// La Capinera (굴뚝새 - 달콤한 사월이 오면)
//sop/ Dorothy Dorow, fl/ Gunila von Bahr, pf/ Lucia Negro [3:00]
6. Night Queen`s Aria (모차르트 <마술피리> 중 밤의 여왕의 아리아)
//포르테 디 콰트로 [3:02]
7. Rimsky-Korsakov// 오페라 <금계> 중 Hymn to the sun (태양에 바치는 찬가)
//sop/ Aida Garifulina, Cornelius Meister/지휘, 빈 방송교향악단 [4:40]
8. Tchaikovsky //오페라 <예브게니 오네긴> 중 Kuda kuda kuda vi udalilis (어디로 가버렸나, 황금같은 젊은 시절은)
//ten/ Neil Schicoff, James Levine/지휘, 슈타츠카펠레 드레스덴 [6:44]
9. J.S.Bach // 칸타타 BWV.204 <나는 기쁨 속에 있네> 중 소프라노 아리아 - Die Schaetzbarkeit der weiten Erden (저 넓은 세상의 보화들이)
//sop/ Christine Schaefer, Hilary Hahn / vn, 뮌헨 챔버 오케스트라 [4:13]
* An die Musik
10. Adam //오페라 <투우사> 중 Ah, vous dirai-Je , Maman (아, 어머니께 말씀 드리죠)
//sop/ Edita Gruberova, Kurt Eichhorn/지휘, 슈투트가르트 방송 교향악단 [6:38]
11. 동요 // Twinkle Twinkle Little Star
//sop/ Lily Grabham & 어린이들 , Catrin Finch / harp [2:42]