1. Promenade (03'41")
2. Gnomus 난쟁이
3. Promenade (05'13")
4. The Old Castle 오래된 성
5. Promenade (04'08")
6. The Tuileries Gardens 튀를리 궁전의 정원
7. Bydlo 우마차
8. Promenade (04'09")
9. Ballet of the Chickens in Their Shells
껍질을 덜 깬 병아리의 춤
10. Samuel Goldenberg and Schmuyle
사무엘 골덴베르그와 슈뮤일레 -
부자 유태인과 가난뱅이 유태인
11. Promenade (05'46")
12. The Market-place at Limoges
리모쥬의 시장 - 말다툼하는 여인들
13. The Catacombs (Sepulchrum romanum)
카타콤베 (옛 로마시대의 무덤)
14. The Hut on Fowl's Legs (Baba-Yaga) (06'56")
암탉의 다리위에 지은 오두막집(바바-야가)
15. The Great Gate of Kiev
키에프의 대문