자동차 제조업체에 대한 관세 얽힘

[힘힘]

지정학적 신경 중심을 통한 관세 탐색

2025년 4월 11일| 기사

에 의해신디 레비, 미히르 마이소르, 슈밤 싱할, 그리고 바룬 마리야

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신경 센터는 관세 운영에서 공급업체 다각화까지 9가지 신속한 조치를 조율하여 기업이 관세와 무역 통제를 확대하는 방향을 설정하는 데 도움을 줄 수 있습니다.

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기사(7페이지)

전 세계적으로 관세와 무역 통제가 급속히 확대되고 있습니다. 거시경제적 불확실성이 커지고 있으며, 정부 조치의 2차적 영향도 증폭되고 있습니다.

코로나19 팬데믹 이후 처음으로 세계 경제에 충격이 찾아왔습니다.

지정학적 긴장이 수년간 고조되어 온 가운데, 최근 무역 통제  와 상호 관세 부과는  빠르고 강력하게 진행되고 있습니다. 1930년대 이후 세계는 이 정도 수준의 관세 활동을 경험한 적이 없습니다.

기업에 미치는 영향은 크고 불균등하게 분포되어 있으며, 앞으로도 그럴 가능성이 높습니다. 예를 들어 자동차 산업의 경우, 국가별로 수입되는 부품의 양이 차종마다 크게 다르기 때문에 관세의 영향이 매우 가변적이며 자동차 제조업체의 공급망 전체에 걸쳐 연쇄 효과를 발생시킵니다(표 참조). 2025년형 하이브리드 전기차를 예로 들어 보겠습니다. 기어박스는 일본에서 생산되고, 부품의 약 30%는 미국이나 캐나다에서 생산되며, 나머지 4분의 1은 멕시코에서 공급됩니다. 엔진은 미국에서 조립되고 최종 차량은 멕시코에서 생산됩니다. 다른 자동차 모델은 거의 전적으로 수입 부품으로 구성되어 있으며, 일부는 대부분 단일 국가에서 조달 및 조립됩니다. 이러한 복잡성은 자동차 산업에만 국한되지 않습니다. 많은 산업과 지역이 유사한 어려움에 직면해 있습니다.

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기업 리더들은 때때로 감당하기 어려운 상황에 처해 있다고 고백하지만, 그들은 일상적인 문제들을 최선을 다해 해결하고 있습니다. 많은 기업들이 새로운 관세 부과에 따른 노출 정도를 초기 추정치로 계산하고 이를 줄이기 위한 조치를 취하고 있습니다. 일부 북미 기업들은 과거처럼 최혜국 대우(MFN)에 의존하는 대신, 입증 책임이 높은 미국-멕시코-캐나다 협정에 따른 인증을 신청하고 있습니다. 각 팀은 관세 환급 신청, 임시 수입 보증(TIB) 인증 획득, 그리고 자유무역지대 및 보세창고 접근성 확대를 통해 현금을 보존하고 가능한 한 관세를 회피하는 데 집중하고 있습니다.

관세와 세계 무역: 비즈니스에 미치는 영향 탐색

5월 22일 목요일 오전 11시(미국 동부 표준시) / 오후 5시(중부 유럽 표준시)

McKinsey의 수석 파트너인 Cindy Levy와 Shubham Singhal과 함께 무역 정책의 급격한 변화에 직면하여 기업 리더가 단기 및 장기 전략적 조치를 파악하여 어떻게 경쟁 우위를 확보할 수 있는지 논의해보세요.

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당장의 어려움에 맞서면서도 기업 경영진은 앞으로 어떤 일이 벌어질지 확신하지 못하고 있습니다. 팬데믹 위기가 여전히 생생하게 기억되는 가운데, 그들은 다시 한번 매우 불확실한 환경에 직면하게 되었고, 비교할 만한 비교 대상도 거의 없으며 언제쯤 정상으로 돌아올지조차 확실하지 않습니다. 관세가 얼마나 오래 지속될지 불확실하기 때문에 전략적 움직임을 주저하고 있습니다. 거시경제적 충격, 무역 상대국의 대응, 국가 안보 재평가 등 다양한 관세 결과가 무역 체제에 급격한 변화를 초래할 수 있다는 것을 인지하고 있습니다.

세계 무역을 지배하는 상호의존성의 그물망을 고려할 때, 기업 리더들은 전통적인 예측 및 계획 방식으로는 앞으로 나아갈 방향을 정의하고 준비할 수 없다는 것을 깨닫습니다. 그들에게 필요한 것은 지정학적 신경 중심, 즉 세계 무역의 새로운 동향을 추적하고, 여러 지평을 아우르는 계획을 수립하며, 의사 결정권자들에게 확대되는 관세 및 무역 통제의 영향을 완화할 방안을 제시하는 중심 허브입니다.

지정학적 신경 중심지 구축

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오늘날의 극심한 불확실성에 효과적으로 대처하기 위해 기업 리더들은 많은 사람들이 COVID-19 위기를 헤쳐나가는 데 필수적이라고 여겼던 메커니즘을 활용할 수 있습니다. 신경 중추는 기업이 즉각적인 전술적 대응에 집중하는 것에서 벗어나 시간적 틀에 맞춰 균형 잡힌 더욱 포괄적인 계획으로 전환하는 데 도움을 줄 수 있습니다. 그러나 오늘날의 상황은 팬데믹과는 매우 다르기 때문에 지정학적 신경 중추는 고유한 구조를 필요로 합니다.

신경 중추는 세 가지 임무를 수행해야 합니다. 첫째, 관세가 회사 내 여러 부서에 미칠 수 있는 잠재적 영향을 포괄적으로 해결하는 다기능 이니셔티브 팀으로 구성되어야 합니다. 둘째, 이 팀들은 조직이 긴급한 문제와 장기적인 과제를 모두 해결할 수 있도록 다양한 시간대를 포괄해야 합니다. 마지막으로, 차별화된 분석 자료를 바탕으로 하는 기획팀은 이니셔티브 팀들을 조율하고 신속한 의사 결정을 지원해야 합니다.

기능 간 이니셔티브 팀을 구성하세요

기업은 관세가 사업 운영 전반에 미치는 영향을 추적하는 데 주력하는 팀을 구성해야 합니다. 9가지 목표별 이니셔티브를 권장하지만, 이니셔티브의 수와 내용은 기업 상황에 따라 달라질 수 있습니다.

관세 운영. 이 이니셔티브의 목표는 국경 통과 지연을 최소화하고, 피할 수 있는 관세에 대한 노출을 줄이며, (예: 보세 창고 접근성 확대를 통해) 관세 선납에 현금 흐름이 묶이는 것을 방지하는 것입니다. 또한 무역 통제 할당량을 초과하지 않는 정확하고 시기적절한 선적을 보장하는 데 중점을 두어야 합니다.

재고 및 공급업체 운영. 국경 통과 시 화물이 충족해야 하는 기준이 크게 증가하고 복잡해짐에 따라 공급업체 서류의 정확성을 보장하는 것이 필수적입니다. 이 이니셔티브는 국경 통과 신고에 대한 감독 강화, 관세 부담을 최소화하면서 필수 재고의 충분한 주문 확보, 그리고 공급업체와의 데이터 공유 시스템 구축에 중점을 두고 있습니다.

이해관계자 참여. 이 이니셔티브는 정부 기관 및 기타 이해관계자들에게 (필요한 경우 변호사의 지도를 받아) 운영 환경과 관세가 산업 및 개별 기업에 미치는 영향에 대한 정보를 제공하는 것을 목표로 합니다.

제품 엔지니어링 및 분류 관리. 미국 통일 관세율표(HTS) 코드의 사소한 차이도 부과되는 관세에 상당한 영향을 미칠 수 있습니다. 이 이니셔티브는 기업이 제품 사양을 최적화하여 더 낮은 관세율 범주에 속하도록 하고, 부품 및 SKU가 올바르게 분류되도록 지원합니다.

상업적 최적화. 이 이니셔티브의 초점은 가격 업데이트 및 패스스루 관리, 제품 포트폴리오 최적화(마이너스 마진이 발생할 가능성이 있는 일부 제품 카테고리 제거 포함), 고가 품목에 대한 소비자 수요 감소에 따른 애프터서비스 강화, 그리고 상업적 레버리지 최적화입니다.

비용 절감 및 현금 보존. 많은 기업들이 가격 인상으로 인한 수요 감소 가능성, 거시경제 침체 전망, 그리고 공급업체의 관세 전가로 인한 구매 비용 증가를 고려하여 단기 및 중기적으로 효율성 향상의 필요성을 인식하고 있습니다. 이 이니셔티브는 현금 보존 및 비용 절감을 통해 다양한 상황에 대비하는 데 중점을 두고 있습니다.

제조 및 재제조. 이 이니셔티브의 주요 목표는 핵심 최종 시장에서 제조 및 제품 순환성 또는 재제조를 확대하기 위한 계획을 수립하는 것입니다. 이는 많은 조직에 장기적인 이니셔티브가 될 가능성이 높습니다.

공급업체 네트워크 및 공급망 최적화. 또 다른 장기적 계획은 미래의 공급업체 네트워크와 공급망 현황을 검토하는 것입니다. 이 팀의 주요 의제 중 하나는 관세율이 낮은 국가에서 더 많은 자재를 조달하기 위해 공급업체 또는 공급업체의 공급망을 전환하는 것이 타당한지 판단하는 기준을 수립하는 것입니다.

사업 포트폴리오 전환. 이 이니셔티브는 매각, 자본 재분배, 인수합병(M&A)을 통해 회사의 포트폴리오를 핵심 고마진 사업으로 전환하는 것을 목표로 합니다.

즉각적, 중기적, 장기적 시야로 팀의 초점을 분할합니다.

변화하는 관세에 대한 기업들의 현재 대응은 여러 계획 기간과 일정을 아우릅니다. 특정 부품의 선적을 가속화하는 것에 대한 논의는 공급업체 다각화의 적절한 시점에 대한 논의로 갑자기 전환될 수 있습니다. 핵심 팀들이 적절한 조치에 집중할 수 있도록 각 팀이 목표로 삼아야 할 영향의 기간과 분석에 필요한 엄격성 수준을 조율하는 것이 중요합니다(표 참조).

관세 영향을 추적하는 액션팀은 세 가지 측면을 포괄해야 합니다.

Horizon One (이번 주부터 이번 달까지)
관세 운영		재고 및 공급업체 운영
물류, 창고 및 운송 운영을 최적화하세요		공급업체와 협력하여 적시에 배송되도록 보장합니다.
세금 환급 및 보증에 따른 임시 수입(TIB) 인증을 정확하고 시기적절하게 제출하여 환불까지 보장합니다. 항구 통관 지연을 최소화하기 위해 완전한 서류 작업을 보장합니다. 보세창고 및 자유무역지대 활용 최적화 관세율 할당 관리를 위한 선적 타이밍 최적화 최소한의 면제를 신청하세요		중요 부품에 대한 안전 재고 계산 및 재고 계획 업데이트 구성 요소의 적시 주문 및 사용을 보장합니다. 배송 전 품질 점검 및 계약 이행을 통해 지연 및 배송 후 품질 문제를 최소화합니다. 실시간 투명성을 위해 공급업체 데이터 공유 설정
Horizon two (이번 분기부터 올해까지)
이해관계자 참여	제품 엔지니어링 및 분류 관리	상업적 최적화	비용 절감 및 현금 보존
관세의 영향에 대해 정부 및 기타 이해 관계자에게 알리십시오.	더 낮은 관세 범주에 적합하도록 제품 사양을 최적화하세요	제품 포트폴리오 최적화	다양한 시나리오에서 선택성 유지
경제적 목표를 달성하기 위한 대체 공급, 영향 범위 및 가능한 경로를 조사합니다. 산업 그룹이나 협회와 협력하세요 관련 이해 관계자 참여 적절하고 적용 가능한 경우 제외 신청서를 준비합니다.	낮은 세율의 조화 관세율표(HTS) 코드에 대한 제품 사양 재설계 각 부품에 대한 HTS 코드의 정확한 분류를 보장합니다. 실질적인 변환 임계값을 최적화하기 위해 제조 처리 위치를 변경합니다.1 플랫폼 전반에 걸쳐 핵심 모델과 구성 요소를 표준화합니다.	현금 및 자금 조달 제안 증가 딜러 또는 프랜차이즈 성과 인센티브를 미세 조정하세요 충성도와 판매 인센티브를 최적화하세요 가능한 경우 비용을 전가하는 것을 포함하여 가격을 최적화하고 가치 제안을 업데이트합니다. 관세 추가 요금 공개 손실을 내는 SKU를 포함하여 SKU 변동을 줄입니다. 번들 업그레이드	운전 자본 최적화 조달 비용을 포함한 운영 비용을 절감합니다. 제로베이스 예산을 구현하세요 지출 투명성과 통제를 구현합니다 ROI가 낮고 중요하지 않은 투자 일시 중지 비핵심 자산을 수익화하세요 주주 배당금 감소 또는 중단
세 번째 지평선(다음 정상)
제조 및 재제조	공급업체 네트워크 및 공급망 최적화	사업 포트폴리오 변화
핵심 최종 시장에서 제조 및 제품 순환성을 강화하세요	공급업체 또는 공급업체의 활동 범위 변경	핵심 고마진 사업으로 포트폴리오를 전환하세요
제조 용량의 병목 현상 감소 리쇼어링 제조 역량 재제조 및 순환성 증대	니어쇼어링 및 운영 지역화 조사 멀티소싱 전략 구현 관세 노출에 따른 공급업체 세분화	미래 시나리오에서 가장 높은 성장률과 가장 높은 마진을 보이는 기업을 파악하세요 저성장 또는 실적 부진 사업 철수 M&A 체크리스트 준비

1단계(이번 주부터 이번 달까지). 이 단계는 당면 과제를 다루며, 일반적으로 관세 운영 및 공급업체 운영 이니셔티브를 포함합니다. 조직이 직면한 가장 큰 관세 노출 영역을 파악하고 해결하는 데 중점을 둡니다.

2단계(이번 분기부터 올해까지). 이 단계의 업무는 일반적으로 지정학 전문가의 의견을 바탕으로 신속한 분석 및 의사결정 우선순위를 정하고, 12개월 이내에 실행해야 합니다. 이 단계에는 일반적으로 현금 보존 및 비용 관리, 관세 엔지니어링 및 분류 관리, 상업적 조치, 그리고 이해관계자 참여 관련 이니셔티브가 포함됩니다.

세 번째 지평(넥스트 노멀). 가장 멀리까지 뻗어 있는 지평의 초점은 조직의 "넥스트 노멀"을 파악하는 것입니다. 신경 중추는 회사의 제조 운영을 재구상하고 획기적으로 재편된 공급망 환경을 고려해야 할 수도 있습니다. 또한 이러한 변화를 필요로 하기 위해 어떤 가정을 바꿔야 할지도 고려해야 합니다. 심지어 산업 전체의 형태를 재구상할 수도 있으며, 이는 미래 시나리오에서 성공하기 위해 필요한 사업 매각이나 인수를 고려하게 될 수 있습니다.

이니셔티브 팀을 활성화하고 조정하기 위해 중앙 계획 팀을 만듭니다.

이니셔티브 팀은 매일 조정 회의를 주관하고 상황 보고서를 작성하여 일관된 가정을 보장하는 기획팀의 지원이 필요합니다. 빠르게 변화하는 환경을 고려할 때, 기업은 새로운 관세 관련 발표에서 자사 운영과 관련된 신호를 포착하고 경쟁사와의 상대적 위치를 평가하기 위해 분석 및 정확한 데이터에 투자해야 합니다. 다음은 기업이 고려해야 할 여섯 가지 분석입니다.

관세 시나리오 모델링. 관세 공고의 미묘한 차이는 회사의 운영 및 재무에 중대한 영향을 미칠 수 있습니다. 무역통제팀은 기업 리더들이 새로운 상황을 해석하고 의사 결정권자들이 계획 수립의 기반으로 활용할 수 있는 관세 시나리오를 개발하도록 지원할 수 있습니다.

관세 비용 모델링. 이 분석은 고객으로부터 여러 공급업체 계층으로 이어지는 회사 제품의 주요 흐름을 분석하고, 이를 해당 HTS 코드(또는 미국 외 지역의 경우 이에 상응하는 코드)에 매핑하며, 이러한 모델을 기반으로 한 물량을 활용하여 가장 발생 가능성이 높은 시나리오에서 관세 비용을 추정하는 과정을 포함합니다. 모델은 역동적이어야 하며, 급격한 변화에 대응하기 위해 다양한 시나리오를 수용할 수 있어야 합니다. 분석 결과는 의사 결정권자가 조직의 목표를 설정하고 관세가 운영 전반에 미치는 잠재적 영향을 전체적으로 예측하는 데 도움이 될 수 있습니다.

관세 경쟁 우위 모델링. 이 분석은 회사의 동종업계에 대한 관세 및 무역 통제 노출을 매핑하여 경쟁사와 비교한 기회와 위험을 모델링합니다. 최적의 결과를 도출하기 위해 상업적 수단, 제품 합리화, 그리고 사업 포트폴리오 합리화 전반에 걸친 조치를 이해하는 데 핵심적인 역할을 합니다.

무역 흐름 분석. 무역 회랑의 변화 양상과 특정 상품의 흐름을 파악하는 것은 기업의 사업 방향과 운영을 조정하는 중장기적 의사결정에 필수적입니다. 이러한 분석에는 관세뿐만 아니라 자유무역협정, 수출 및 투자 통제, 그리고 산업 정책 조치도 포함되어야 합니다.

수요 모델링 및 가격 결정에 미치는 영향. 이는 부문별 탄력성, 다양한 시나리오에 따른 거시경제적 영향, 정부 인센티브 및 기업 지출 변화 등을 종합적으로 고려하여 관세가 수요에 미치는 영향을 평가하는 것을 포함합니다. 이 분석은 의사 결정권자들이 비용 절감 및 현금 보존 계획의 목표를 설정하는 데 도움을 줄 뿐만 아니라, 수요 문제의 심각성에 대한 조기 경보를 제공하여 가격 결정에 미치는 영향과 상업적 최적화 조치를 수립하는 데 도움을 줄 수 있습니다.

공급업체 계층 전반의 위험 파악. 기업의 공급업체는 재정을 보호하기 위해 할당량 조정, SKU 축소, 심지어 제조 위치 변경 등 신속한 조치를 취해야 할 수 있습니다. 공급망의 여러 계층에 걸친 위험을 이해하는 것은 완화 조치를 정의하고 중단 발생 가능성을 줄이는 데 필수적입니다.

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관세는 많은 기업과 세계 경제에 가장 시급한 주제로 떠올랐으며, 2025년 대부분 동안에도 그럴 가능성이 높습니다. 지정학적 중심지를 구축하면 기업 리더가 불확실성을 헤쳐나가고 경쟁 우위를 확보할 수 있는 기회를 찾는 데 도움이 될 수 있습니다.

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신디 레비런던의 수석 파트너

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