00:00 Part.1
1. 목포의 눈물 (이난영)
2. 짝사랑 (고복수) ----- 3. 애수의 소야곡
4. 번지 없는 주막
5. 감격시대 ----- 6. 삼다도 소식
7. 울고넘은 박달재
8. 물새우는 강 언덕 ----- 9. 홍도야 울지마
10. 선창
11. 나그네의 설움 ----- 12. 꿈꾸는 백마강
13. 이별의 부산 정거장
14. 대지의 항구 ----- 15. 단장의 미아리 고개
16. 꿈에본 내 고향
17. 물레방아 도는 내력 ----- 18. 무너진 사랑 탑
19. 닐늬리 맘보 (김정애)
11:39 Part.2
1. 보슬비 오는 거리 (성재희)
2. 밤안개 (It's Lonesome Old Town) ----- 3. 피리부는 사나이 (송창식)
4. 조약돌 (박상규)
5. 가는 세월 (서유석) ----- 6. 난 정말 몰랐었네 (최병걸)
7. 마음 약해서 (Wild Cats)
8. 안녕 (배호) ----- 9. 돌아와요 부산항에 (김해일)
20:21 Part.3
1. 머나먼 고향
2. 잊을 수가 있을까? ----- 3. 사랑은 눈물의 씨앗
4. 두줄기 눈물속에
5. 애정이 꽃피던 시절 ----- 6. 너와나의 고향
7. 낙엽이 가는 길
8. 가지마오 ----- 9. 녹슨 기찻길
10. 고향역
11. 님 그리워 ----- 12. 바보같은 사나이
13. 최진사댁 셋째 딸
14. 정 15. 모정의 세월 ----- 16. 여자이니까 (심수봉)
17. 해변의 여인