이슈 특징 종목

[강동 고수]

효성티앤씨 (298020) 스판덱스 수요와 가격 상승 수혜 전망 등에 강세 
▷NH투자증권은 글로벌 각지(한국, 중국, 베트남, 튀르키예, 인도, 브라질)에 스판덱스 생산설비를 보유하고 있어 수혜를 누릴 것으로 전망. 특히, 최근 베트남, 인도 등에서 스판덱스 수요가 증가하고 2분기 한국의 스판덱스 수출 단가는 상승(+4.2% q-q)하는 등 중국 외 지역에서의 수요와 가격이 강세를 나타내는 중이라고 밝힘.
▷아울러 현재 주가는 2024년 PBR 1.0배에 거래 중으로 밴드 하단에 위치하고 있으며, 중국 스판덱스 내수 가격 약세에 따른 실적 둔화가 우려되고 주가가 조정되는 상황이 오히려 매수 기회라고 언급.
▷이에 2Q24 매출액 1.96조원(+4.4% q-q), 영업이익 898억원(+18.1% q-q, 영업이익률 4.6%)을 기록하며 시장 컨센서스를 소폭 상회할 것으로 전망. 
▷투자의견 : BUY[유지], 목표주가 : 530,000원[유지] 


농심 (004370) 수출 고성장세 지속 전망 등에 상승 
▷하나증권은 동사에 대해 2분기 실적은 연결 매출액 및 영업이익이 각각 8,628억원(YoY 3.0%), 468억원(YoY -12.8%)이 전망된다며, 높은 시장 기대를 소폭 하회할 것으로 전망되나 영업환경은 우호적이라고 밝힘. 숫자보다 중요한 것은 내용이라고 언급.
▷이와 관련, 라면 총매출액(국내+해외수출)은 YoY 5.0% 증가하고 국내도 YoY 플러스 성장세가 유지될 것으로 전망된다며, ‘짜파게티 블랙’ 등 신제품 판매 호조가 주효했다고 설명. 특히, 수출은 YoY 25.0% 고성장을 시현할 것으로 전망. 동사는 급증하는 글로벌 수요에 대응하고자 지난 1분기 국내 라인 보수를 단행했다며, 수출용 Capa 확충 기인해 당분간 수출은 고성장세가 이어질 것이라고 밝힘.
▷투자의견 : 매수[유지], 목표주가 : 540,000원[유지] 


크래프톤 (259960) 안정적 '배그' 실적 속 신작 모멘텀 기대감 등에 소폭 상승 
▷한국투자증권은 동사에 대해 2Q24 매출액과 영업이익이 각각 5,622억원(+45.3% YoY), 2,021억원(+53.7% YoY)으로 컨센서스(영업이익 1,873억원)를 상회할 것으로 전망. PC게임 매출액이 1,925억원(+64.5% YoY)으로 트래픽이 견조하며 뉴진스 콜라보레이션 효과로 매출이 크게 늘어날 것으로 전망되며, 모바일게임 매출액은 3,487억원(+42.4% YoY)으로 PUBG 글로벌과 BGMI가 모두 안정적인 트래픽을 기반으로 매출이 증가할 것이라고 밝힘.
▷아울러 동사는 타 게임사들의 실적 불안정성이 높아진 현 시점에서 가장 돋보이는 대형사로 다크앤다커모바일, 프로젝트인조이 등 내년 상반기까지 출시될 신작들의 성과가 주가의 추가 상승을 위한 마지막 퍼즐이 될 것이라고 밝힘.
▷투자의견 : 매수[유지], 목표주가 : 310,000원 -> 330,000원[상향] 


피델릭스 (032580) 中 베이징·상하이 시정부 26조 규모 반도체 펀드 조성 소식 속 中 SMIC와 제휴 사실 부각에 급등 
▷일부 언론에 따르면, 중국 베이징과 상하이 시정부가 26조원 규모의 반도체 및 첨단산업 펀드를 조성한 것으로 전해짐. 중앙정부는 물론 중국의 지방정부 차원에서도 반도체 산업 육성을 위해 박차를 가하고 있는 것으로 해석되고 있음.
▷이 같은 소식에 중국 최대 반도체 생산업체인 SMIC과 플래시 메모리 부문에서 전략적 제휴 관계를 맺고 있고, 최대주주가 중국 반도체 회사인 동심반도체주식유한공사인 점이 시장에서 부각. 


포바이포 (389140) AI솔루션 '픽셀' 인도네시아 공급 소식 등에 급등 
▷동사는 언론을 통해 자체 개발한 화질 고도화 AI 솔루션 ‘픽셀(PIXELL)’의 글로벌 공급 계약을 체결했다고 밝힘. 계약 상대방은 인도네시아에서 회원 약 450만명에게 외국어 학습 및 직업 교육 콘텐츠를 제공하는 온라인 교육업체 ‘짜깝(Cakap)’이라고 언급.
▷이와 관련, 윤준호 동사 대표는 "픽셀이 AI 기술 솔루션 제품으로써 완성도와 시장성을 증명해 글로벌 콘텐츠 서비스에 직접 적용되는 첫 사례라는 점에서 그 의미가 크다"며, "현재 진행 중인 국내 콘텐츠 서비스 기업과의 협업에 더해 이번 계약을 시작으로 글로벌 시장공략이 보다 가속화될 수 있을 것으로 기대한다"고 밝힘. 


바이오니아 (064550) 콜롬비아에 코스메르나 독점 공급 소식에 강세 
▷동사는 언론을 통해 콜롬비아 병의원 유통회사인 젠셀파마와 탈모 화장품 '코스메르나' 독점 공급계약을 체결, 콜롬비아 현지에 진출할 계획이라고 밝힘. 젠셀파마는 유전정보를 중심으로 건강 서비스를 제공하는 자회사인 피플DNA(People DNA)를 운영하며 다양한 의료 기기 등을 현지 병의원 및 연구소 등에 공급 중인 것으로 알려짐.
▷이와 관련, 동사 관계자는 "남미 지역의 탈모 관리 제품에 대한 소비가 지속적으로 증가하는 추세"라며, "브라질, 멕시코 등 주요 중남미 국가에도 진출해 코스메르나 글로벌 매출을 더욱 가속화하겠다"고 밝힘. 


앱클론 (174900) 차별화된 CAR-T 치료제로 기술 수출 가능성 증대 전망 등에 소폭 상승 
▷대신증권은 동사에 대해 차별화된 CAR-T 기술과 생산 인프라를 기반으로 경쟁력을 갖춘 바이오텍이라며, CART 시장의 높은 성장세와 함께 기업 가치 상승이 전망된다고 밝힘. 글로벌 CAR-T 시장은 23년 37억달러(5.1조원)에서 30년 182억달러(25.2조원)로 성장이 기대(CAGR 26%)되는 가운데, 향후 AT101의 임상 결과과 중요할 것이라고 설명.
▷메인 파이프라인인 AT101은 기존 치료제 불응/재발 환자에 대한 효과가 기대된다고 밝힘. 이미 임상 1상에서 우수한 결과를 확인하였으며, 치료제의 효과가 장기간 유지됨을 확인했다고 언급. 현재 국내 임상 2상을 진행중이며, 2024년 하반기 중간 결과 발표 및 2026년 국내 시장 출시가 가능할 것으로 전망. 이를 통해 연간 250~300억원의 매출이 기대된다고 밝힘.
▷아울러 다양한 파이프라인으로 수익 기반을 확보할 것으로 전망된다며, AC101는 임상 2상에서 우수한 효과 입증하며 임상 3상 진입을 앞두고 있다고 설명. 2026~27년 상업화 시 로열티 수익 확보가 기대된다고 밝힘. 


제이엘케이 (322510) 美 사우스캐롤라이나 병원 교수팀과 프로페셔널 메디컬 컨설턴트 계약 체결 소식 등에 소폭 상승 
▷동사는 언론을 통해 지난 9일 미국의 사우스캐롤라이나 의과대학 병원(MUSC) 뇌졸중 전문의 사미 알 카사브 교수와 미국 진출 협력을 위한 전방위적인 프로페셔널 메디컬 컨설턴트 계약을 체결했다고 밝힘. 사우스캐롤라이나 의과대학 병원(MUSC)은 2,700병상 규모로 1,351명의 전문의료진이 연간 13만명 이상의 환자를 진료하는 미국 동남부 거점 대학병원으로, 이번 계약을 통해 동사는 美 동부지역의 세일즈 거점 병원 확보와 권위 있는 대형병원에서의 실증임상 등을 통해 AI 의료 솔루션의 검증과 미국 의료시장에서의 선점을 꾀하는 데도 큰 힘이 실릴 것으로 보인다고 설명.
▷이와 관련, 동사 관계자는 이번 계약을 기점으로 급성장을 예고하고 있는 미국 AI 의료 시장 선점을 위해 총력을 기울이고, 글로벌 경쟁력을 갖춘 뇌졸중 AI 솔루션 '메디허브 스트로크'(MEDIHUB STROKE)의 FDA 승인 및 보험수가 획득으로 점유율을 확대한다고 밝힘. 


SOOP (067160) 국내외 성장 기대감 등에 소폭 상승 
▷한국투자증권은 동사에 대해 2Q24 실적은 매출액 1,046억원(+20.7% YoY, +10.1% QoQ), 영업이익 3311억원(+31.7% YoY, +8.5% QoQ)으로 컨센서스(매출액 1,049억원, 영업이익 300억원)에 부합할 것으로 전망. 플랫폼 매출액은 847억원(+30.0% YoY, +7.6% QoQ)으로 추정되며, 트위치 철수가 2월 말에 완료된 만큼 스트리머들의 유입 효과가 2분기부터 본격적으로 반영될 것으로 분석.
▷아울러 국내와 해외 시장 양쪽에서 동사의 성과 창출이 기대되는 해라며, 하반기에도 트위치 이적 스트리머들의 활동이 더욱 활발해짐에 따라 MAU 및 PU 등 주요 지표의 확대가 예상되며 매출 또한 지속적으로 성장할 것으로 전망. 동남아 시장에서는 태국 등 주요 국가를 중심으로 현재 베타 테스트를 진행하고 있다며, 인구 규모 및 빠른 시장 성장성 등을 감안하면 장기적으로 동사의 새로운 성장 동력원이 되어줄 것으로 분석.
▷투자의견 : 매수[유지], 목표주가 : 155,000 원 -> 165,000원[상향]