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[강동 고수]

애경산업 (018250) 루나, 일본서 상반기 매출 4배 성장 소식 등에 급등 
▷동사는 언론을 통해 메이크업 브랜드 루나(LUNA)가 올해 상반기 일본에서 달성한 매출이 전년동기대비 4배 성장했다고 밝힘. 루나는 2021년 일본에 본격적으로 진출한 후 2022년에는 전년대비 3배, 지난해에는 2배 이상 성장했고, 큐텐재팬, 라쿠텐 등 온라인 플랫폼에 입점한 후 오프라인 12개 채널, 650여개 점포에서 대표 제품을 판매하기 시작한 것으로 알려짐.
▷이와 관련 동사 관계자는 "루나는 국내에서 인정받은 제품력을 가진 롱 래스팅 팁 컨실러뿐만 아니라 쿠션, 파운데이션 등을 추가로 선보이며 일본 시장 내 베이스 카테고리의 전방위적 확장에 노력하고 있다"며, "메이크업 브랜드로의 입지 확보를 위한 전략을 지속적으로 강화해 나갈 것"이라고 밝힘.
▷한편, BNK투자증권은 동사에 대해 2024년 2분기 매출액은 1,788억원(+10.3%YoY), 영업이익은 183억원(+10.4%YoY, OPM 10.2%)으로 시장 컨센서스와 유사할 것이라고 밝힘. 2분기 매출액 성장률은 화장품에서 견인할 것이라고 설명.
▷투자의견 : 매수[유지], 목표주가 : 30,000원[유지] 


세아제강 (306200) 올해 바닥으로 업황 개선 전망 속 저평가 분석 등에 소폭 상승 
▷하나증권은 동사에 대해 강관 내수시장 부진이 장기화되고 있지만, 내년에는 국내 주택 착공 및 분양이 소폭 회복될 것으로 예상되기 때문에 강관 내수시장 또한 올해를 바닥으로 점차 개선될 것으로 전망. 뿐만 아니라 수출의 경우 11월에 예정된 미국 대선에서 트럼프 전대통령 당선 시, 미국내 화석연료 개발 확대에 따른 에너지용 강관 수요 회복 가능성도 배제할 수 없다고 밝힘.
▷이어 동사의 현재 주가는 여전히 PER 3배, PBR 0.3배 수준으로 올해 예상 ROE 9.3% 감안 시, 저평가 국면이라 판단된다고 밝힘.
▷투자의견 : BUY[유지], 목표주가 : 220,000원[유지] 


한화에어로스페이스 (012450) 실적 개선 기대감 등에 소폭 상승 
▷한국투자증권은 동사에 대해 2분기 연결기준 매출액 2조6,043억원(+44.9% YoY), 영업이익 2,346억원(+182.8% YoY, OPM 9.0%)을 기록할 것으로 전망. 컨센서스와 비교해 영업이익은 8.1% 상회하는 수치로, 폴란드 매출액 5,075억원이 인식되며 양호한 영업이익을 이끌 것이라고 밝힘.
▷아울러 2분기에만 천무 30대가 인도되고 연간 계획을 조기 달성한 가운데 연간 천무 인도 대수도 상향 조정했다며, 폴란드 K9 추가 계약, 루마니아 장갑차 수출 등 여전히 수출 파이프라인이 다수 존재한다고 밝힘.
▷투자의견 : 매수[유지], 목표주가 : 258,000원 -> 320,000원[상향] 


화승엔터프라이즈 (241590) 2분기 실적 컨센서스 상회 전망 등에 소폭 상승 
▷SK증권은 동사에 대해 2분기 매출액은 4,105억원(+27.5% YoY, 이하 YoY 생략), 영업이익은 195억원(+157.8%, OPM 4.8%)으로 컨센서스를 상회할 것이라고 밝힘. 완제품 기준 가동률이 4월부터 98% 이상을 유지 중으로 정상 가동률 수준을 회복했고, 가동률이 정상화됨에 따라 2분기부터 매출액과 영업이익률 모두 전년동기대비 강한 회복세가 나타났을 것이라고 설명.
▷아울러 동사의 주가는 최근 리파이낸싱 우려로 큰 폭의 조정을 받았으며, 이론적인 지분가치 희석효과인 21% 이상 주가가 하락해 관련된 우려는 충분히 주가에 반영되었다고 밝힘. 이에 다시금 동사의 강한 본업의 개선세에 집중할 때라고 설명.
▷투자의견 : 매수[유지], 목표주가 : 12,000원[유지] 


SK이노베이션 (096770) SK E&S와 흡수합병 결정 속 소폭 상승 
▷전일 장 마감 후 에스케이이엔에스㈜를 흡수합병키로 결정(합병비율:1 대 1.1917417, 합병기일:2024-11-01, 신주상장예정:2024-11-20) 공시. 아울러 이차전지 생산을 위한 원자재의 구매 효율성을 제고함으로써 경쟁력 강화 및 지속적인 성장기반을 마련하기 위함 목적으로 에스케이온 주식회사 주식 66,175,728주를 3.67조원에 추가로 취득하기로 결정( 취득후지분율:90.8%, 취득예정일:2024-11-01) 공시. 탱크터미널 등 직접 보유 자산을 기반으로 하는 트레이딩 경쟁력 강화 및 친환경 제품 등 Trading Biz 확대 목적으로 에스케이온 주식회사 주식 18,755,813주를 1.04조원에 추가로 취득하기로 결정(취득후지분율:91.1%, 취득예정일:2025-02-01) 공시.
▷이와 관련 유안타증권은 동사에 대해 2025년 합병이후 예상 매출액은 81.5조원(합병전 70.5조원), 영업이익은 3.1조원(합병전 2.2조원, 배터리 -4,747억원), 지배주주 순이익은 1.3조원(합병전 7,619억원)으로 개선될 것이라고 밝힘. 주주총회에서 승인되면, 재무부담 축소로 주가 방향에 긍정적일 것이라고 설명. 다만, SK E&S 합병으로 NAV(순자산가치)는 27%(19조원 → 23조원)으로 증가하지만, 발행주식수가 58% 증가하면서, 주당 적정가치(주가 눈높이)는 -10 ~ 20%로 낮아질 수 있며 주주에 대한 보상이 필요하다고 언급.
▷투자의견 : BUY[유지], 목표주가 : 200,000원[유지]
▷한편, 종속회사 에스케이온 주식회사, 에스케이엔텀(주)을 흡수합병키로 결정(합병비율:1 대 2.6541770, 합병기일:2025-02-01) 공시. 종속회사 에스케이온 주식회사, 에스케이트레이딩인터내셔널㈜을 흡수합병키로 결정(합병비율:1 대 16.8748264, 합병기일:2024-11-01) 공시. 


DXVX (180400) 경구용 비만치료제 개발 가속화 기대감 등에 급등 
▷동사는 언론을 통해 후기 임상 단계의 대조 물질 대비 우월성을 확인한 기존 연구 결과를 토대로, 자사 경구용 GLP(글루카곤 유사 펩타이드)-1 비만 신약 후보물질 최적화 작업을 진행 중 이라고 밝힘. 동사에서 개발중인 GLP-1 비만치료제는 식욕을 억제하고, 포만감을 증대시켜 체중 감소를 유도하는 호르몬으로, 비만 치료에 탁월한 효과를 보인다고 전해짐. 이번 연구 성과는 업계의 큰 주목을 받고 있으며, 일부 기업의 경우 동사와 협력 가능성을 타진해 오는 등 국내외 많은 제약사들로부터 많은 관심을 받고 있음. 
▷이와 관련, 동사 관계자는 "현재의 연구 성과와 개발 진도는 시장에서 필요로 하는 안전하고 강력한 효과를 겸비한 경구용 비만치료제의 가능성을 입증한 중요한 성과"라며, "앞으로도 지속적인 연구와 개발을 통해 혁신적인 치료제의 조기 상업화를 위해최선을 다하고, 그 성과들을 해외 학회 등에서 선보이겠다"고 밝힘. 


녹십자웰빙 (234690) 녹십자그룹, 中 화륜제약그룹과 전략적 제휴 소식에 급등 
▷녹십자홀딩스(GC)는 전일 언론을 통해 홍콩법인 지분 전량을 중국 CR제약그룹(화륜제약그룹) 자회사인 CR 보야 바이오에 매각하는 주식매매계약(SPA)과 GC녹십자·동사의 주요 제품의 중국 내 판매를 책임지는 별도의 유통계약을 체결했다고 밝힘. 오창공장에서 생산한 혈액제제 '알부민'과 유전자재조합 방식 혈우병 치료제 '그린진에프'를 CR제약그룹을 통해 유통한다며, 중국내 전국적인 유통망을 갖추고 있는 CR제약그룹과의 계약을 통해 계열사의 중국 시장 진출에도 속도를 낼 전망이라고 설명.
▷이 같은 소식 속 녹십자엠에스도 시장에서 부각. 


아이엠비디엑스 (461030) 캔서파인드 제품 기대감 등에 급등 
▷한양증권은 동사에 대해 최근 혈액만으로 암을 정확히 검진하는 기술(액체생검)이 점점 트렌드가 되고 있는 가운데, 동사가 이 분야 한국 대표 기업으로 특정 환자가 아닌 일반인 전체 시장(mass market)을 타겟하는 동사의 제품인 ‘캔서파인드’의 잠재력은 상당해 보인다고 밝힘. 한번의 채혈로 췌장암 등 주요 8개 암을 한 번에 초기암까지 잡아낼 수 있는 제품으로 간편하게 할 수 있는 암 조기진단 수단에 대한 사람들의 미충족 수요가 상당할 것으로 전망.
▷평균 암 검진 정확도(민감도)는 86%, 암 위치 예측 정확도는 84%에 달하며, 비용이 100만원 수준으로 다소 비싸긴 하나, 건강에 관심이 많고 암을 조기 검진하고자 하는 노년층에게는 상당히 매력적인 수단이 될 것으로 전망. ‘캔서파인드’는 작년 11월에 출시되었으며, 아직 홍보를 하지는 않고 있지만, 향후 대중에게 알려졌을 때의 파급효과는 클 것으로 전망. 


큐라클 (365270) 美 망막학회서 'CU06' 2a상 결과 발표 소식에 상승 
▷동사는 언론을 통해 당뇨병성 황반부종 치료제로 개발 중인 'CU06'의 임상 2a상 연구 결과를 미국 망막학회(ASRS) 정기학회를 통해 발표했다고 밝힘. CU06은 최근 동사가 기술이전 파트너였던 프랑스 떼아로부터 권리를 반환받은 신약 후보물질임. 
▷동사 관게자는 "CU06에 대한 권리반환이 확정돼 앞으로의 행보에 대해 투명하게 소통할 수 있게 됐다"며 "독자적으로 CU06 후속 임상을 진행하게 될 상황에 대비해 임상에 대한 준비를 차질 없이 진행해 온 만큼, 앞으로의 연구개발을 계획에 따라 진행하겠다"고 설명. 


펌텍코리아 (251970) 2분기 분기 최대 실적 전망 등에 상승 
▷하나증권은 동사에 대해 2분기 연결기준 매출액은 852억원(YoY+12%), 영업이익은 120억원(YoY+16%, 영업이익률 14%)으로 분기 최대 실적을 기록할 것이라고 밝힘. 국내 대형사/인디, 글로벌 고객사/인디로의 수주가 확대되며 호실적이 기대된다고 언급.
▷아울러 2024년 연결기준 매출액은 3,300억원(YoY+18%), 영업이익은 467억원(YoY+32%, 영업이익률 14%)으로 펌프사업부, 튜브사업부가 각각 20%, 18% 성장할 것이라고 언급. 하반기 생산능력 확충에 따라 상저하고 실적 흐름이 기대된다고 밝힘. 


제이아이테크 (417500) 2분기 호실적 전망 등에 소폭 상승 
▷KB증권은 전일 동사에 대해 2024년 2분기(K-IFRS 연결) 예상 매출액은 193.9억원(+144.2% YoY, +45.1% QoQ), 영업이익은 27.2억원(흑자전환 YoY, +32.4% QoQ, 영업이익률: 14.0%)으로 기존 추정 매출액 148억원, 영업이익 19억원을 상회하는 실적을 기록할 것으로 전망. 2분기 탑라인 성장의 주요 요인은 전방시장 수요 회복에 따른 프리커서와 포토마스크(PMC) 발주량의 큰 폭 증가가 예상되기 때문 등으로 분석.
▷아울러 올해 주력 제품인 반도체 프리커서와 포토마스크케이스의 판매 증가로 인해 동사의 2024년 예상 매출액은 746억원 (+72.0% YoY), 영업이익 106.7억원 (+161.1% YoY,영업이익률: 14.3%)을 기록할 것으로 전망. 또한, 현재 주가는 12M Fwd EPS 기준 P/E 10.9배 수준까지 하락, 소재 업종 내 관련 업체와 비교하더라도 상대적으로 저평가 구간에 진입한 것으로 판단된다고 밝힘. 


아이센스 (099190) 케어센스 에어 앱, 삼성헬스와 연동 소식에 소폭 상승 
▷동사는 언론을 통해 연속혈당측정기(CGM) '케어센스 에어'의 모바일 앱 '케어센스 에어 앱'이 삼성헬스와 연동된다고 밝힘. 삼성 헬스는 매월 전세계 6,400만명이 이용하는 통합적인 건강 관리 솔루션으로 이번 연동을 통해 사용자들은 삼성헬스 앱 하나로 실시간 혈당 정보뿐 아니라 운동·식이·수면 등 다양한 건강 데이터를 통합 관리할 수 있게 됐음. 특히, 별도의 앱 전환 없이 모든 정보 확인하고 관리할 수 있어 편의성이 대폭 향상될 것으로 기대되고 있음.
▷동사 관계자는 "이번 연동은 단순한 데이터 연동을 넘어 사용자에게 최적화된 혈당 관리 경험을 제공하는 데 초점을 맞춰 건강한 생활 습관 형성을 돕는 것이 목표"라며, "향후 삼성 헬스와의 추가 협업을 통해 언제 어디서나 혈당을 모니터링하며 건강을 관리할 수 있도록 할 것"이라고 밝힘. 


아나패스 (123860) AI PC 수요 증가에 따른 수혜 기대감 등에 소폭 상승 
▷하나증권은 동사에 대해 AI PC 수요 증가가 예상보다 가파르다면, IT용 OLED 침투율 증가에 따른 동사 기업가치의 추가 상승이 가능할 것이라고 밝힘. 동사는 엔비디아, AMD, 인텔, 퀄컴 등과 같은 글로벌 주요 칩메이커와의 AI 노트북 호환성 테스트를 통과한 팹리스 업체로 추가적인 멀티플 상향까지 가능할 것이라고 설명.
▷아울러 올해 매출액은 1,477억원(+106.6%, YoY), 영업이익은 122억원(+171.1%, YoY), 2025년 매출액은 2,923억원(+97.9%, YoY), 영업이익은 578억원(+373.8%, YoY)을 기록할 것이라고 언급.
▷투자의견 : BUY[신규], 49,000원[신규]