9.28 시황, 테마, 특징주, 특징상한가 및 급등주

[성귀동]

[마감시황]

- 코스피시장 -

9/28 KOSPI 3,097.92(-1.14%) 기관 순매도(-), 외국인 선물 순매도(-), 美 국채금리 상승 및 中 헝다그룹 및 전력난 우려 지속(-)

지난밤 뉴욕증시가 美 국채금리 상승 속 기술주 부진, 정치적 불확실성 지속 및 경제지표 호조 등에 혼조 마감했고, 유럽 주요국 증시는 상승 마감. 이날 코스피지수는 3,133.40(-0.24P, -0.01%)으로 약보합 출발. 장 초반 3,134.46(+0.82P, +0.03%)에서 장중 고점을 형성하기도 했으나 재차 하락 전환해 낙폭을 키웠음. 3,110선 부근에서 낙폭이 둔화되기도 했으나 오후 들어 재타 낙폭을 확대, 장 막판 3,095.72(-37.92P, -1.21%)에서 장중 저점을 기록한 후 3,097.92(-35.72P, -1.14%)에서 거래를 마감.

외국인이 선물시장에서 대규모 순매도를 보였고, 기관이 코스피시장에서 5,000억 넘는 순매도를 기록하면서 코스피지수는 약세 마감. 지난밤 美 국채수익률 상승에 미국 주요 기술주들이 부진했고, 이 여파가 국내증시에 영향을 미쳤음. 지난밤 뉴욕채권시장에서 美 국채수익률은 연준 위원들의 매파적 발언 지속 및 인플레이션 우려 등에 상승세를 보였음.

아울러, 中 헝다그룹 리스크 상존 및 전력난 우려에 따른 공급망 이슈 부각, 美 임시예산안과 부채한도 협상을 둘러싼 정치적 불확실성, 국내 코로나19 신규 확진자 월요일 기준 최다 소식 등도 투자심리를 위축시켰음.

금일 0시 기준 국내 코로나19 신규 확진자는 2,289명으로 월요일 기준으로 최다를 기록, 전국 확산세가 지속되는 모습.

일본, 대만이 하락했고, 중국, 홍콩이 상승하는 등 아시아 주요국 지수는 등락이 엇갈림.

수급별로는 기관이 5,554억 순매도, 개인과 외국인은 각각 5,602억, 92억 순매수. 선물시장에서는 외국인이 11,368계약 순매도, 개인과 기관은 각각 5,152계약, 5,395계약 순매수.

원/달러 환율은 전거래일 대비 7.6원 상승한 1,184.4원을 기록.

국고채 3년물 금리는 전일 대비 4.3bp 상승한 1.609%, 10년물은 전일 대비 8.8bp 상승한 2.256%를 기록.

3년 국채선물은 전일대비 22틱 내린 109.29 마감. 외국인이 16,896계약 순매도, 금융투자, 자산운용, 은행은 각각 8,075계약, 3,646계약,3,557계약 순매수. 10년 국채선물은 전일대비 104틱 내린 123.87 마감. 외국인이 3,430계약 순매도, 보험은 3,401계약 순매수.

코스피 시총상위종목들은 대부분 하락. 삼성바이오로직스(-5.33%), LG전자(-4.33%), 삼성SDI(-2.72%), NAVER(-2.61%), 기아(-2.44%), 현대모비스(-2.32%), 카카오(-2.08%), 삼성물산(-1.96%) 등이 하락. 반면, SK이노베이션(+3.78%), KB금융(+3.02%), 카카오뱅크(+1.29%), LG화학(+0.78%) 등은 상승.

업종별로도 대부분 하락. 의약품(-3.61%), 섬유/의복(-2.95%), 비금속광물(-2.55%), 종이/목재(-2.14%), 의료정밀(-2.09%), 전기/전자(-1.69%), 건설(-1.67%), 서비스(-1.49%), 음식료(-1.48%) 등이 하락. 반면, 보험(+2.24%), 전기가스(+2.07%), 은행(+1.39%), 금융(+0.68%) 등은상승.

마감 지수 : KOSPI 3,097.92P(-35.72P/-1.14%)

- 코스닥시장 -

9/28 KOSDAQ 1,012.51(-2.16%) 외국인·기관 동반 순매도(-)

지난밤 뉴욕증시가 美 국채금리 상승 속 기술주 부진, 정치적 불확실성 지속 및 경제지표 호조 등으로 혼조 마감한 가운데, 이날 코스닥지수는 1,034.04(-0.78P, -0.08%)로 약보합 출발. 1,034.07(-0.75P, -0.07%)에서 장중 고점을 형성한 후 낙폭을 키웠음. 오후 들어서도 시간이갈수록 낙폭을 키웠고, 결국 장중 저점인 1,012.51(-22.31P, -2.16%)에서 거래를 마감.

외국인과 기관의 동반 순매도에 코스닥지수는 이틀째 하락. 지난밤 美 국채금리가 연준 위원들의 매파적 발언 지속 및 인플레이션 우려 등에 상승하면서 미국 주요 기술주들이 하락했고, 금일 코스닥지수도 2% 넘는 급락세를 기록.

엘앤에프(-6.74%), 천보(-4.95%), 에코프로(-3.71%) 등 최근 양호한 흐름을 보였던 2차전지 테마가 큰 폭으로 하락.

수급별로는 외국인과 기관이 각각 2,074억, 2,367억 순매도, 개인은 4,455억 순매수.

코스닥 시총상위종목들은 대부분 하락. 엘앤에프(-6.74%), 리노공업(-5.25%), 천보(-4.95%), 휴젤(-4.90%), 알테오젠(-4.58%), 에이치엘비(-4.17%), 씨젠(-4.13%), 오스템임플란트(-3.07%), 솔브레인(-2.99%) 등이 하락. 반면, 한국비엔씨(+7.49%), 펄어비스(+2.19%) 등은 상승.

업종별로도 대부분 하락. IT부품(-3.81%), IT H/W(-3.13%), 운송장비/부품(-3.08%), 반도체(-2.86%), 통신장비(-2.81%), 출판/매체복제(-2.76%), 소프트웨어(-2.68%), 의료/정밀기기(-2.60%), 화학(-2.59%), 기타서비스(-2.56%), 기계/장비(-2.42%) 등이 하락. 반면, 음식료/담배(+0.58%), 운송(+0.29%) 등은 상승.

마감 지수 : KOSDAQ 1,012.51P(-22.31P/-2.16%)

[특징 테마]

특징 테마	이 슈 요 약
테마 시황
	▷천연가스 가격 급등 등에 도시가스, 셰일가스, LNG 등 테마 상승. ▷국제 유가 3년래 최고치 기록에 정유, 석유화학, LPG, 조선 테마 상승. ▷Fed 위원 매파적 발언 지속 속 美 국채금리 상승 등에 은행, 생명보험, 손해보험 테마 상승. ▷중국 등 글로벌 전력난 속 영국, 소형 원전 건설 검토 소식 등에 일부 원자력발전 테마 상승. ▷이 외 자원개발, 육계, 종합상사, 아스콘, 탄소나노튜브, 카지노, 2차전지(생산) 등 일부 테마만 상승. ▷반면, 北, 동해상으로 미사일 발사 소식 속 남북경협, 철도, 농업, 남-북-러 가스관사업 등 대북 관련 테마 하락. ▷유럽, 내년부터 새로운 체외진단기기 규제법 시행 속 코로나19 진단키트 수출 우려 등에 코로나19(진단키트) 테마 하락. 코로나19(치료제/백신 개발 등), 코로나19(음압병실/음압구급차), 코로나19(화이자), 코로나19(모더나) 등 코로나19 관련 테마 동반 하락. ▷中 헝다자동차, 국내 수주 업체들에 대금 미지급 우려 등에 2차전지(장비) 테마 하락. ▷국내 증시 약세 속 증권 테마 하락. ▷반도체 대표주(생산), 반도체 장비, 반도체 재료/부품, 시스템반도체 등 반도체 테마 하락. ▷'오징어 게임' 흥행 속 최근 연일 상승세를 나타냈던 영상콘텐츠 테마 하락. ▷이 외 밥솥, 테마파크, 강관업체, LED장비, 선박평형수 처리장치, 캐릭터상품, 갤럭시 부품주, 스마트카, OLED, 제4이동통신, 유전자 치료제/분석, 재택근무/스마트워크, 증강현실(AR), 통신장비, 줄기세포, 전기차, mRNA, 해운 등의 테마가 하락률 상위를 기록하는 등 대부분 테마가 하락.
도시가스/셰일가스(Shale Gas)/LNG(액화천연가스)	천연가스 가격 급등 등에 상승
	▷지난밤 뉴욕상업거래소에서 11월물 천연가스는 전 거래일 대비 10.21% 오른 5.73달러에 거래를 마감했음. 이는 2014년 2월 이후 최고치로, 시장에서는 이번 급등에 대해 올해 겨울 추위로 인해 천연가스 가격 인상 가능성이 높아진 가운데, 미국 허리케인 '아이다'의 여파로 인한 수급 악화에 영향을 받은 것으로 분석되고 있음. ▷아울러 언론에 따르면, 중국의 광범위한 지역에서 심각한 전력 부족 현상 원인으로 심각한 석탄 공급난과 중국 당국의 강력한 탄소 배출 억제 정책이 거론되고 있다는 소식도 전해짐. 최근 광둥성, 저장성, 장쑤성, 랴오닝성, 지린성, 헤이룽장 등 중국의 10여개 성에서 산업용 전기 제한 공급이 이뤄지면서 많은 공장의 가동이 전면 중단되거나 조업 시간이 크게 줄은 것으로 알려짐. ▷한편, 산업통상자원부는 최근 기획재정부에 11월 도시가스 요금을 인상 필요성을 전달한 것으로 알려짐. 정부는 지난해 7월 이후 주택용 및 일반용 도시가스 요금을 동결해 왔음. ▷이 같은 소식에 지에스이, 대성에너지, 한국가스공사, SH에너지화학, 삼천리 등 도시가스/셰일가스(Shale Gas)/LNG(액화천연가스) 테마가 상승세를 기록.
정유/석유화학/LPG/조선	국제 유가 3년래 최고치 기록 등에 상승
	▷최근 국제유가가 상승세를 이어가고 있는 가운데, 전일(현지시간) 서부 텍사스산 원유(WTI) 11월 인도분 가격은 전거래일보다 1.47달러(+1.99%) 상승한 75.45달러로 2018년 10월 이후 최고치를 기록. 브렌트유 역시 런던 국제선물거래소(ICE)에서 배럴당 79.53달러로 80달러에 육박하면서 2018년 10월 이후 최고치를 기록. ▷골드만삭스는 브렌트유의 연말 전망치를 기존 80달러에서 90달러로 상향조정했으며, 이는 허리케인 아이다의 여파로 공급이 타격을 입은 가운데 인도 등 아시아 지역의 수요가 회복되고 있기 때문이라고 밝힘. ▷이 같은 소식 속 S-Oil, GS 등 정유, 한화솔루션, 롯데케미칼 등 석유화학, SK가스, 흥구석유 등 LPG(액화석유가스), 현대중공업, 현대미포조선 등 조선 테마가 상승세를 기록.
은행/생명보험/손해보험	연준 인사 매파적 발언 지속 속 美 국채수익률 강세 등에 상승
	▷현지시간 27일 美 국채수익률은 연준 인사들의 매파적 발언이 지속되는 가운데 상승세를 보임. 전일에 이어 찰스 에반스 시카고 연은 총재와 존 윌리엄스 뉴욕 연은 총재, 라엘 브레이너드 연준 이사, 미셸 보우만 연준 이사 등 연준 관계자들이 매파적발언을 내놓았으며, 특히 찰스 에반스 시카고 연은 총재는 곧 테이퍼링을 시작할 것 같다며 11월 회의에서 테이퍼링을 시작할 가능성이 매우크다고 밝힘. 美 동부시간 오후 3시 기준 10년 만기 국채수익률은 전거래일대비 2.27bp 상승한 1.484%를 기록했고, 2년만기 국채수익률은 전거래일보다 0.81bp 상승한 0.288%를 기록. ▷이에 현지시간 27일 뉴욕시장에서 JP모건체이스, 뱅크오브아메리카, 씨티그룹 등 은행주가 상승세를 보였고, 메트라이프 등 보험주도 상승세를 기록했음. ▷이 같은 소식에 하나금융지주, KB금융, 신한지주 등 은행 테마, 한화생명, 삼성생명 등 생명보험, 메리츠화재, DB손해보험 등 손해보험테마가 상승세를 기록.
원자력발전	영국, 소형 원전 건설 검토 소식 부각 등에 일부 관련주 상승
	▷일부 언론에 따르면, 원자력발전 비중을 줄이기로 했던 영국이 가스요금 급등 등 에너지난 해결을 위해 다시 원전 개발에 관심을 기울이고 있는 것으로 알려짐. 영국 정치권에서도 실질적 탄소 배출량을 제로(0)로 만드는 ‘탄소중립’을 위해서는 원전비중을 늘려야 한다는 목소리가 나오고 있으며, 영국 정부는 방산업체 롤스로이스의 소형 모듈 원자로(SMR) 신규 건설 프로젝트를 긍정적으로 검토하고 있는 것으로 전해짐. ▷전일 언론에 따르면, 우리나라가 오스트리아 빈에서 열린 국제원자력기구(IAEA) 이사회에서 만장일치로 차기 IAEA 이사회 의장국으로 선출된 것으로 알려짐. 한국이 핵무기 확산 방지와 원자력의 평화적 이용 증진을 임무로 하는 IAEA의 이사회 의장을 맡는 것은 1957년 창설 회원국으로 가입한 이래 64년 만에 처음으로 전해짐. ▷이 같은 소식에 한전산업, 비에이치아이, HRS, 서전기전, 우진 등 일부 원자력발전 테마가 상승세를 기록. 비에이치아이는 KC코트렐과 555.04억원(최근 매출액대비 22.8%) 규모 화력발전소 환경설비 공급계약 체결 소식도 긍정적으로 작용.
대북 관련주	北, 동해상으로 미사일 발사 소식에 하락
	▷합동참모본부는 이날 "오늘 오전 6시40분경 북한 자강도 무평리 일대에서 동쪽으로 발사된 단거리 미사일로 추정되는 발사체 1발을 포착했다"고 밝힘. 한미 당국은 해당 미사일의 재원 등을 분석 중인 가운데, 이번 단거리 미사일은 기존의 북한 기종과는 다른 특성을 보인 것으로 전해지고 있음. ▷이와 관련, 문재인 대통령은 "최근 북한의 담화와 미사일 발사 상황을 종합적이며 면밀히 분석하여 대응 방안을 마련하라"고 지시했으며, 국가안전보장회의(NSC) 상임위원들은 긴급회의에서 북한의 미사일 발사 상황과 의도에 대해 검토하고 향후 북한의 동향을 면밀히 주시하는가운데 미국을 비롯한 유관국들과 긴밀히 협의해 나가기로 의견을 모은 것으로 알려짐. ▷한편, 日 방위성은 북한의 올해 6번째 무력도발을 '탄도미사일'로 가정했으며, 美 국무부는 북한의 미사일 발사가 유엔 대북제재 결의안 위반이라고 규탄하는 성명을 발표했음. ▷이 같은 소식에 제이에스티나, 코데즈컴바인, 한창, 세명전기, 선도전기 등 대북 관련주들이 하락세를 기록.
코로나19(진단키트)	유럽, 내년부터 새로운 체외진단기기 규제법 시행 속 코로나19 진단키트 수출 우려 등에 하락
	▷언론에 따르면, 내년 5월부터 유럽에서 새로운 체외진단기기 규제법이 시행되는 가운데, 종전보다 인허가 기준이 엄격해지고 시판 뒤에도 사후 감독을 받아야 하는 등 규제가 강화될 것이라는 소식이 전해짐. 이에 따라 코로나19 진단키트의 유럽 수출을 위해선 해당하는 등급에 적합한 요구사항을 충족시켜야 하므로 허가 준비에 상당한 시간이 소요될 것이며, 허가 심사 과정의 기간도 기존 대비 배 이상으로 늘어날 것으로 예상돼, 유럽 체외진단의료기기 시장의 선점을 위해선 신속한 준비가 필요하다는 지적이 나오고 있음. ▷한편, 지난 27일 관세청 수출입무역통계에 따르면, 지난해 진단키트 수출액은 21억7,086만달러(약 2조5,551억원)로 이중 유럽 진단키트시장의 높은 비중을 차지하고 있는 이탈리아, 독일, 스페인, 프랑스, 영국의 수출액은 5억4,732만달러(약 6,444억원)로 알려짐. ▷이 같은 소식에 마이크로디지탈, 씨티씨바이오, 휴마시스, 제노포커스 등 코로나19(진단키트) 테마가 하락세를 기록.
2차전지(장비)	中 헝다자동차, 국내 수주 업체들에 대금 미지급 우려 등에 하락
	▷일부 언론에 따르면, 中 헝다그룹이 350조원의 부채에 대한 이자지급을 하지 못하는 등 유동성 위기에 빠지면서 계열사인 헝다자동차와 공급 계약을 맺은 국내 2차전지 장비 업체들의 고민이 커지고 있는 것으로 알려짐. 이와 관련, 원익피앤이, 유일에너테크, 엠플러스 등이 헝다자동차와 계약을 체결한 것으로 전해짐. ▷한편, 헝다자동차는 직원 급여 일부와 협력업체 대금을 지급하지 못하고 있으며, 일각에서는 헝다자동차가 타기업에 매각되는 등의 재무구조 개선 시그널이 나타나지 않으면 국내 수주 업체들이 잔금을 받지 못할 가능성이 있다고 분석하고 있음. ▷이 같은 소식에 유일에너테크, 원익피앤이, 엠플러스를 비롯해 디이엔티, 엔시스, 엔에스 등 2차전지(장비) 테마가 하락세를 기록.
증권	국내 증시 약세 속 하락
	▷지난밤 美 증시가 美 국채금리 상승 속 기술주 부진 및 경제지표 호조 등으로 혼조 마감한 가운데, 금일 국내증시는 큰 폭의 하락세를 기록. 中 헝다 리스크 및 中 전력난 우려 지속, 외국인과 기관의 순매도 등이 투자심리를 위축시키는 모습. 코스피지수가 1% 넘게 하락해 3,100선 아래로 밀려났으며, 코스닥지수는 2% 넘게 급락해 1,010선으로 밀려남. ▷이에 금일 KTB투자증권, 한양증권, 키움증권 등 증권주가 하락세를 기록.

[특징 종목]

    = 코스피 =

특징 종목	이 슈 요 약
국동 (005320) 3,205원 (+21.17%)	'CT101', 동물실험서 코로나19 치료 효과 확인 소식 등에 급등
	▷동사는 언론을 통해 최근 동물모델에서의 효력시험을 통해 ‘CT101’의 코로나19 치료 효과를 확인했다고 밝힘. 이는 임상2상 신청 과정에서 식품의약품안전처가 제시한 보완사항인 ‘생체 내 효력시험 자료제출’에 따른 것으로, 질병관리청의 ‘코로나19 치료제 개발 범정부 실무추진단의 연계사업’을 통해 국방과학연구소에서 진행했다고 밝힘. ▷이와 관련 오창규 동사 대표는 "지난 CT101 임상 신청에서 식약처의 보완 요청에 대한 입증을 적극적으로 준비해왔다"며, "신뢰성 있는연구기관과의 진행 및 연구 설계 과정에서 예정보다 일정이 늦어졌지만 코로나19 치료제 개발을 위해 최선을 다해 긍정적인 결과를 도출할 수 있었다"고 밝힘. ▷한편, 동사는 이번에 얻은 결과를 기반으로 임상시험계획서(P2a)를 작성했으며, 식약처에 코로나19 임상2상 보완에 대한 답변서 제출도완료한 것으로 전해짐.
LX인터내셔널 (001120) 32,400원 (+11.53%)	물류사업 강세 지속 및 원자재 가격 급등에 따른 호실적 기대감 등에 급등
	▷NH투자증권은 동사에 대해 3분기 매출액 4조787억원(+29% y-y), 영업이익 1,514억원(+334% y-y)으로 시장 컨센서스를 상회할 것으로 전망. 아울러 올해와 내년 영업이익은 각각 5,354억원(+235% y-y), 4,513억원(-16% y-y)을 기록할 것으로 전망. 이는 물류사업 강세 지속과 원자재 가격 급등에 따른 원자재부문 이익기여가 본격화되기 때문이라고 설명. ▷또한, 전력 수요 증대와 역행하는 중국의 석탄생산 및 발전 규제에 따라 석탄가격 최고가 갱신 중이라며, 석탄가격 강세의 후행 반영 감안하면 영업이익 강세가 최소한 4분기까지 이어질 것으로 예상된다고 밝힘. ▷투자의견 : BUY[유지], 목표주가 : 39,000원[유지]
DL (000210) 76,300원 (+7.92%)	자회사 DL케미칼, 美 석유화학업체 크레이튼 인수 소식에 강세
	▷동사의 자회사 DL케미칼은 전일 이사회에서 美 석유화학업체인 크레이튼(Kraton) 지분 100%를 주당 46.5달러, 총액 16억 달러(약 1조8,800억원)에 인수하기로 의결했다고 밝힘. DL케미칼 관계자는 이를 통해 전통적인 석유화학기업에서 고부가가치 스페셜티 및 바이오 케미칼 시장의 글로벌 석유화학 선도 기업으로 도약할 수 있는 기반을 마련했다고 밝힘. ▷아울러 이번 인수를 통해 크레이튼이 확보한 800여개의 글로벌 특허를 활용해 핵심 소재 국산화에도 나설 것으로 전해짐.
SK아이이테크놀로지 (361610) 216,500원 (+3.84%)	높은 진입 장벽 및 대체 불가 기술력 보유 분석 등에 상승
	▷미래에셋증권은 전일 동사에 대해 높은 진입 장벽과 대체 불가 기술력을 보유하고 있다고 분석. 특히, 높은 고정비와 CAPEX, 연구개발 기간만 최소 3년으로 타 소재 대비 높은 진입장벽을 가지고 있으며, 축차 연신 위주의 글로벌 업체 중 생산성 우위(라인당 8,400sqm)를 보유하고 있어 원가 경쟁력을 확보했다고 설명. ▷실적은 단기, 중장기적으로 안정적인 성장을 지속할 것으로 예상하며, 25년 예상 매출액은 2.2조원, 영업이익은 7,058억원, EBITDA는 1.1조원 수준일 것으로 전망. ▷투자의견 : BUY[신규], 목표주가 : 320,000원[신규]
SK이노베이션 (096770) 261,000원 (+3.78%)	美 포드와 합작법인 설립을 위한 투자 결정 등에 상승
	▷Ford社와 합작법인 설립 및 배터리 신규 공장 투자를 통한 미국 배터리 사업 확장을 위해 SK Battery America, Inc. 투자 결정 공시. 투자 금액은 5조1,175억원(예정)이며, 투자기간은 '21년 10월~ '27년 12월임. ▷동사는 언론을 통해 27일 이사회를 열고 블루오벌SK의 미국내 배터리 공장 건설을 위해 5조1천억원(44억5천만달러)의 신규 투자안을 의결했다고 밝힘. 이와 관련해 미국 현지에서 포드와 동사는 총 114억달러(13조4,634억원)를 투자해 전기 F-150 조립공장과 3개의 배터리 공장을 짓는 계획을 공개했음. 이는 미국 자동차 산업 역사상 최대 규모인 것으로 알려짐. ▷아울러 국제 유가 3년래 최고치 기록 등에 정유/석유화학 테마가 상승한 점도 긍정적으로 작용.
씨에스윈드 (112610) 76,700원 (+3.51%)	수주 실적 증가 등에 따른 실적 성장세 지속 전망 등에 상승
	▷키움증권은 동사에 대해 수주 실적 증가와 신규 법인 연결 효과 등으로 인해 하반기에도 성장세를 지속될 것이라며, 올해 매출액 1조2,394억원(YoY +28%), 영업이익 1,180억원 (YoY +21%)으로 역대 최대 실적을 기록할 것으로 전망. ▷또한, 내년 매출액 1조7,895억원(YoY +44%), 영업이익 1,842억원(YoY +56%)를 기록할 것으로 전망되며, 중장기적으로는 24년까지 3조원의 매출액 달성을 목표로 하고 있어 추가적인 모멘텀을 기대된다고 분석. 아울러 유럽, 중국, 베트남 등 각국이 신재생에너지 시장의 성장에 우호적인 정책을 수립함에 따라 동사에 우호적인 사업환경이 지속되어 성장세 또한 계속될 것으로 전망. ▷투자의견 : BUY[유지], 목표주가 : 105,000원[유지]
롯데케미칼 (011170) 263,500원 (+2.33%)	범한퓨얼셀과 수소 사업 인프라 확대 목적 업무협약 체결 소식 등에 소폭 상승
	▷동사는 언론을 통해 수소 전문 기업 범한퓨얼셀과 '탄소중립과 친환경 사업 파트너십 구축을 위한 업무협약'을 체결했다고 밝힘. 양사는 이번 협약으로 친환경 기술 공동 개발·투자를 통해 수소 연료전지 발전사업과 연관 사업을 비롯해 기타 추가 사업 등 다양한 분야에서 협력할 계획임. ▷이와 관련 동사 ESG경영본부장 김연섭 전무는 "동사와 범한퓨얼셀이 우리나라 수소 사업 인프라 확대를 위해 마련한 이번 업무협약을 매우 기쁘게 생각한다"며, "양사가 상호협력을 통해 지속적으로 성장하는 수소 산업 생태계에서 친환경 수소경제 활성화에 기여할 수 있을 것으로 기대한다"고 밝힘. ▷아울러 국제 유가가 3년래 최고치를 기록한 가운데 일부 석유화학 테마가 상승한 점도 긍정적으로 작용.
하이브 (352820) 283,500원 (+1.98%)	BTS 美 오프라인 콘서트 개최 소식에 소폭 상승
	▷이날 동사의 보이그룹 방탄소년단(BTS)은 팬 커뮤니티 플랫폼 위버스와 공식 SNS를 통해 BTS 퍼미션 투 댄스 온 스테이지 공연을 미국 LA에서 개최한다고 밝힘. 공연은 현지시간 11월 27~28일, 12월 1~2일 LA에서 개최될 예정이며, 이번 오프라인 공연은 지난 2019년 10월 서울에서 개최된 러브 유어셀프: 스피크 유어셀프 월드투어 마지막 공연 이후 2년만인 것으로 전해짐.
일진머티리얼즈 (020150) 100,500원 (+1.62%)	전지박 이익 증가 기대감 등에 소폭 상승
	▷한국투자증권은 핵심 고객사인 삼성SDI가 BMW향 Gen5 전지와 리비안(Rivian)향 원통형 전지양산을 시작했다며, 이에 3분기부터 동사의 말레이시아 전지박 매출액 증가가 가속화될 것으로 전망. ▷아울러 글로벌 전기차용 2차전지 수요 전망치가 연초부터 지속 상향됐고, 동박 가격 상승, 5마이크론 고품질 동박 공급 계약 체결 등이타이트한 수급을 가리키고 있다며, 우호적인 동박 수급이 이익 증가로 귀결됨에 따라 올해 영업이익은 891억원으로 전년대비 75% 증가할 것으로 전망. 또한, 수익성이 높은 말레이시아 공장의 매출액이 전년대비 2배로 늘면서 영업이익률은 전년대비 2.8%p 상승할 것으로 전망. ▷투자의견 : 매수[유지], 목표주가 : 100,000원 → 125,000원[상향]
LG전자 (066570) 132,500원 (-4.33%)	3분기 영업이익 전망치 하향 조정 등에 하락
	▷DB금융투자는 동사에 대해 비즈니스솔루션(BS) 사업부가 수익에 거의 기여를 못하면서 3분기 영업이익 전망치를 종전 8,600억원에서 7,958억원으로 하향 조정한다고 밝힘. BS 사업은 IT Device, 태양광모듈, 로봇 등으로 구성되어 있는데 IT Device는 펜트업 수요가 약화되면서 정체 국면에 들어갔고, 태양광모듈은 경쟁 심화, 로봇은 초기 단계라 수익성에 악영향을 끼칠 것으로 분석. ▷투자의견 : BUY[유지], 목표주가 : 210,000원 → 190,000원[하향]
동방 (004140) 4,065원 (-18.62%)	306.80억원 규모 주주배정후 실권주 일반공모 유상증자 결정 속 급락
	▷전일 장 마감 후 운영자금 등 확보 목적으로 8,000,000주(306.80억원) 규모 주주배정후 실권주 일반공모 유상증자 결정(예정발행가:3,835원,1주당 약 0.16주 배정,청약예정:2021년12월06일(우리사주조합)/2021년12월06일~2021년12월07일(구주주),상장예정:2021-12-24) 공시.

    = 코스닥 =

특징 종목	이 슈 요 약
위메이드맥스 (101730) 11,650원 (+13.11%)	최대주주 위메이드, 미르4 글로벌 NFD 거래소 오픈 예정 소식에 급등
	▷위메이드는 언론을 통해 모바일 MMORPG '미르4'가 글로벌 버전의 NFT 아이템 거래소 XDRACO(X드레이코)의 티징 사이트를 오픈했다고 밝힘. X드레이코는 NFT 기술 기반 아이템 거래소로, 2021년 11월 16일 정식 오픈 예정으로 전해짐. ▷이 같은 소식에 위메이드가 소폭 상승했으며, 자회사인 동사가 급등 마감했음.
팜스토리/이지홀딩스	이앤인베스트먼트 투자사 뉴로보 파마슈티컬스, 코로나19 치료제 'ANA-001' 임상 탑라인 데이터 발표 임박 소식에 급등
	▷일부 언론에 따르면, 이앤인베스트먼트가 전략적 투자자로 있는 미국 바이오벤처기업 뉴로보 파마슈티컬스가 신종 코로나 바이러스 감염증(코로나19) 치료제로 개발중인 'ANA-001'의 임상 탑라인 데이터(Top-line data)의 발표가 임박한 것으로 전해짐.아나 테라퓨틱스가 진행 중인 임상은 현재 ANA-001을 7일간 복용하는 3분의 2상을 진행 중이며, 뉴로보 파마슈티컬스는 오는 3분기 중 탑라인 데이터(Top-line data)를 확보할 것으로 예상 하고 있어 결과 발표가 임박한 것으로 알려짐. ▷이 같은 소식에 ㈜이앤인베스트먼트 지분을 보유하고 있는 EASY USA HOLDINGS INC.의 지분을 보유중인 이지홀딩스와 팜스토리가 시장에서 부각. [종목] : 팜스토리, 이지홀딩스
켐트로스 (220260) 13,150원 (+8.23%)	2차전지 메인 소재업체로 재평가 기대감 등에 강세
	▷교보증권은 동사에 대해 향후 동사의 주력이 될 첨가제가 배터리 충방전시 온도 상승을 막아주는 역할을 하여 최근 2차전지 산업에서 가장 큰 걸림돌로 여겨지는 배터리 열폭주로 인한 화재를 막아주는 해결사가 될 것이라고 분석. 이에 배터리셀 업체의 필요성과 부합해 향후 큰 폭의 성장성이 예상된다고 밝힘. ▷아울러 천보와 같은 사업을 영위하며 선두업체의 기술력을 기반하고 있어 배터리셀 업체와 공고한 파트너쉽이 강화되는 중이라고 설명.또한 고객사 물량 확대와 3공장 완공 비용은 선반영되어 가파른 실적 우상향이 전망되며, 실적 확대와 배터리 질적 기술 개발의 해결사의 역할로 2차전지 소재 메인 업체로 재평가를 기대한다고 분석.
이엔코퍼레이션 (066980) 5,020원 (+5.35%)	자회사 한성크린텍, 2차전지 핵심소재 동박 제조용 전극 개발 추진 소식에 상승
	▷동사의 자회사인 한성크린텍은 언론을 통해 2차 전지 음극 집전체용 소재 등으로 사용되는 동박의 제조용 양극 개발을 위한 배치(Batch) 테스트를 완료하고, 연속 공정의 파일럿 테스트를 진행 중이라고 밝힘. ▷이와 관련 한성크린텍 관계자는 "수처리 전기분해 기술을 활용해 기존 양극과 차별화한 고전류밀도 공급과 극한 조건에서 장기간 사용 가능한 경쟁력있는 양극 개발이 목표"라며, "파일럿 테스트를 성공적으로 완료하고 동박 제조용 핵심 부품 시장에 진출할 예정"이라고 밝힘. 이어 "2차 전지 1위 생산국인 한국의 안정적인 수급 측면뿐만 아니라 기술개발을 통한 품질 혁신과 가격 경쟁력 확보를 위한 국산화에 기여하도록 힘쓰겠다"고 밝힘. ▷한편, 한성크린텍은 일본 등 외국에서 수입 의존도가 높은 동박 제조용 양극 시장의 국산화를 위해 지난해부터 자체 수처리 기술을 적극 활용해 양극을 개발 중에 있는 것으로 전해짐.
메디프론 (065650) 2,780원 (+4.71%)	연세의대 성학준 연구팀, 세계최초 암세포 억제 나노입자 개발 소식 속 성학준 교수가 동사 투자사 뉴메이스의 기술 고문인 점이 부각되며상승
	▷언론에 따르면, 연세의대 의학공학교실 성학준 교수 연구팀은 세포 간 상호작용에 관여하는 세포막 유래 나노입자를 암 치료제로 활용할 수 있는 가능성을 발견한 것으로 전해짐. 이번 연구 결과는 재료 과학 분야 저명 학술지인 어드밴스드 머터리얼즈(Advanced Materials, IF 30.849) 최신 호에 게재됐으며, 성학준 교수는 "이번 연구를 통해 세포와 CMNP의 관계와 구조 범위로 연구 분야가 확장될 것이라며, 노치1 신호를 억제하는 압타머를 접합한 나노물질이 암 성장을 억제한다는 것이 확인돼 향후 후두암뿐만 아니라 다양한 암에 적용해 치료제로 활용될 수 있을 것”이라고 밝힘. ▷이에 성학준 교수가 동사 투자사인 뉴메이스의 기술 고문이란 소식이 시장에서 부각.
국일제지 (078130) 5,740원 (+4.36%)	자회사 국일그래핀, 미국서 두번째 특허 완료 소식에 상승
	▷동사는 언론을 통해 자회사 국일그래핀이 두 번째 미국특허(Transfer-Free Method for Producing Graphene Thin Film) 등록을 완료했다고 밝힘. 본 특허는 전사공정 없이 기판 상에 결정성이 우수한 고품질의 단일막 그래핀 박막을 제조하는 실질적인 방법으로 알려짐. ▷이와 관련 동사 관계자는 “특허 보정단계에서 여러 인용발명과 수치상으로 명확하게 차별성을 나타내는 등 독자적인 단일막 그래핀 제조 방법”이라며, “저온 무전사 그래핀 제조기술에 관한 국내외 특허 다수를 보유해 독창적인 제조 기술을 토대로 반도체, 투명전극 등 향후다양한 활용분야에 응용 및 기술개발 가능성을 높게 내다보고 있다”고 밝힘.
서호전기 (065710) 21,200원 (+3.67%)	위드코로나 상황 시 실적 개선 기대감 등에 상승
	▷이베스트투자증권은 동사에 대해 글로벌 관점에서 '위드코로나' 상황에 접할 경우 실적이 개선될 가능성이 매우 높다고 전망. 이는 글로벌 항만 무인화시스템에 대한 Needs가 확대되는 상황에서 코로나 발생 이후 자가격리·인력이동 제한 등의 변수로 항만크레인을 제조하는 중공업회사들의 제조활동이 감소하면서 신규 수주가 지연되고 있었기 때문이라고 언급. ▷아울러 동사는 지난 8월11일 중국의 Shanghai zhenhua Heavy Industries Co. 대상으로 182억원 규모(21년 8월 ~ 22년 7월) 크레인제어시스템 공급계약을 체결하였으며, 이는 코로나 발생 이후 해외 대규모 공급계약이 시작되었다는 데 의미가 있다고 언급. 이와 관련, 아마 중국의 중공업회사를 통해 싱가폴 등의 해외로 무인화시스템이 공급되는 것으로 추정된다고 설명.
바른손이앤에이 (035620) 1,410원 (+3.30%)	봉준호 감독 등과 추가 작품 계획 소식에 상승
	▷언론에 따르면, '기생충'의 제작사인 동사가 봉준호 감독과의 향후 2편의 한국어 영화를 함께 할 예정인 것으로 전해짐. 아울러 '킹덤'김성훈 감독과 영화 및 글로벌 OTT 드라마를 협업하기로 했으며, '서복' 이용주 감독, '가려진 시간' 엄태화 감독의 차기작도 함께하는 것으로 알려짐.
프롬바이오 (377220) 19,850원 (+3.12%)	신규 상장 첫날 상승
	▷금일 코스닥시장에 신규 상장한 동사의 주가는 공모가 18,000원을 상회한 19,250원에서 시초가를 형성한 뒤 상승 마감했음. 한편, 동사는 건강기능식품 연구개발, 제조 및 판매업체로 타겟 제품군 선정부터 원료 발굴, 기능성 원료 및 제품 개발, 제품 제조 생산, 유통 판매에 이르는 건강기능식품 밸류체인의 전 과정을 영위하고 있음. 주요 제품으로는 관절연골엔 보스웰리아, 위건강엔 매스틱, 와일드망고, 수면건강엔 락티움, 눈건강엔 빌베리 등이 있음.
강스템바이오텍 (217730) 4,355원 (+2.47%)	줄기세포 약물 상호작용 기전 규명 및 국제학술지 게재 소식에 소폭 상승
	▷동사는 언론을 통해 동물 모델에서 제대혈 줄기세포와 기존 아토피 피부염 면역억제 치료제를 함께 적용한 경우, 두 약물간의 상호작용과 그 기전을 세계 최초로 규명했으며, 관련 논문을 국제학술지(Stem cell Research & Therapy)에 게재했다고 밝힘. ▷논문에 따르면, 제대혈 유래 중간엽 줄기세포와 면역억제제인 피메크로리무스(Pimecrolimus)를 동시에 투여하게 되면 줄기세포에서 분비되는 면역조절인자인 PGE2 생성을 감소시켰고, 이로 인해 줄기세포 치료제의 효능이 저하되는 것으로 나타났다고 알려짐. ▷이와 관련, 이승희 연구소장은 "이번 퓨어스템 에이디주의 아토피 임상 3상에서는 이와 같은 약물 간 상호작용을 고려해 임상 프로토콜을 설계했다"며 "유의적 효능 입증이 충분히 가능할 것"이라고 밝힘.
파워넷/상보	삼성디스플레이 13조 차세대 퀀텀닷 디스플레이 11월 양산 소식에 소폭 상승
	▷전일 일부 언론에 따르면, 삼성디스플레이가 오는 11월부터 '퀀텀닷(QD) 디스플레이' 양산을 시작하고, 삼성전자는 이 패널을 탑재한 TV를 내년에 출시한다는 소식이 전해짐. ▷이 같은 소식에 삼성전자에 퀀텀닷TV 관련 전력변환장치(SMPS)를 단독 수주한 바 있는 파워넷, 유기발광다이오드(OLED) 대체재로 퀀텀닷 소재 개발에 집중하고 있는 것으로 알려진 상보가 시장에서 부각. [종목] : 상보, 파워넷
라파스 (214260) 50,400원 (+1.82%)	패치형 백신 생산 cGMP급 국내 공장 내년 착공 소식 등에 소폭 상승
	▷일부 언론에 따르면, 동사가 부착(패치)형 백신 개발을 위한 본격적인 행보를 보이고 있는 것으로 전해짐. 이와 관련, 지난 15일 정도현 대표는 언론 인터뷰를 통해 "코로나19를 계기로 백신 개발 환경이 개선되며, 동사도 최종 목표인 패치형 백신 개발 사업을 가속화하고 있다"고 밝힘. ▷아울러 현재 마곡 본사 3층에 국내 우수의약품제조및 품질관리기준(GMP)에 적합한 마이크로니들 패치형 백신 생산 설비를 보유하고 있으며, 미국 우수의약품제조및 품질관리기준(cGMP)에 적합한 설비를 갖춘 공장도 국내에 설립할 계획인 것으로 알려졌음. 이는 임상 3상 및 상업화 제품 생산에 대비한 설비로, 연내부지를 확보하고 내년 착공을 목표로하고 있으며, 완공 이후 검사 및 인증을 받는 기간까지 고려할 시 실제 가동까지 약 3년이 걸릴 것으로 전망되고 있음.
피에스케이 (319660) 37,550원 (+1.62%)	200억원 규모 자사주 취득 신탁계약 체결 등에 소폭 상승
	▷전일 장 마감 후 200억원 규모 자사주 취득 신탁계약 체결 결정(기간:2021-09-27~2022-03-26, NH투자증권(주)) 공시. ▷하나금융투자는 동사에 대해 해당 신탁계약 체결이 시총 비중 대비 대규모는 아니지만 주가에는 긍정적으로 작용할 것으로 분석. 이는 19년5월 기업분할 이후 사실상 첫 번째 자사주 취득 신탁계약으로 주가 부양 의지가 엿보이기 때문이라고 밝힘. ▷아울러 최근 반도체 중소형주 하락에도 불구하고 비메모리 반도체 전공정 장비주로서의 대표성을 지녔다는 점과 해외 고객사향 매출 확대라는 로드맵에는 변함이 없다고 밝힘.

[특징 상한가 및 급등종목]

종 목	상한가 일수	사유
지에스이 (053050) 2,690원 (↑29.95%)	1	천연가스 가격 급등 등에 도시가스 테마 상승 속 상한가
데이타솔루션 (263800) 6,600원 (↑29.92%)	1	'데이터기본법' 국회 본회의 통과 속 상한가
팜스토리 (027710) 2,585원 (↑29.90%)	1	이앤인베스트먼트 투자사 뉴로보 파마슈티컬스, 코로나19 치료제 'ANA-001' 임상 탑라인 데이터 발표 임박 소식속 美 계열사 이지USA홀딩스가 이앤인베스트먼트 지분을 보유중인 점이 부각되며 상한가
대성에너지 (117580) 10,650원 (↑29.40%)	1	천연가스 가격 급등 등에 도시가스 테마 상승 속 상한가
국동 (005320) 3,205원 (+21.17%)		'CT101', 동물실험서 코로나19 치료 효과 확인 소식 등에 급등
코오롱플라스틱 (138490) 19,300원 (+16.62%)		코오롱그룹, 수소 밸류체인 구축 기대감 지속에 급등
엔케이물산 (009810) 1,865원 (+15.84%)		최대주주 지분 및 경영권 변경에 관한 계약 체결 모멘텀 지속에 급등
한국가스공사 (036460) 47,750원 (+14.10%)		도시가스/셰일가스/LNG/자원개발 테마 상승 속 수소 및 신사업 확대로 성장성 강화 기대감 등에 급등
위메이드맥스 (101730) 11,650원 (+13.11%)		최대주주 위메이드, 미르4 글로벌 NFD 거래소 오픈 예정 소식에 급등
대성산업 (128820) 5,350원 (+13.11%)		천연가스 가격 급등 등에 자원개발 테마 상승 속 급등
바이오리더스 (142760) 17,400원 (+12.26%)		변이 바이러스 대응 백신, 동물실험 결과 10월 발표 예정 기대감 지속에 급등
국전약품 (307750) 18,600원 (+12.05%)		화이자 경구용 코로나19 치료제 임상 2상 진입 소식 속 나파모스타트 및 니클로사마이드 복합 코로나19 치료제 개발 진행 사실 부각에 급등
아즈텍WB (032080) 6,850원 (+11.93%)		투자사 큐라티스, 美 HDT바이오와 mRNA 코로나19 백신 생산 위탁 MOU 체결 재부각에 급등
LX인터내셔널 (001120) 32,400원 (+11.53%)		자원개발 테마 상승 속 물류사업 강세 지속 및 원자재 가격 급등에 따른 호실적 기대감 등에 급등
SH에너지화학 (002360) 1,135원 (+10.19%)		천연가스 가격 급등 등에 셰일가스(Shale Gas) 테마 상승 속 급등
이지홀딩스 (035810) 5,100원 (+10.15%)		이앤인베스트먼트 투자사 뉴로보 파마슈티컬스, 코로나19 치료제 'ANA-001' 임상 탑라인 데이터 발표 임박 소식속 자회사 이지USA홀딩스가 이앤인베스트먼트 지분을 보유중인 점이 부각되며 급등
한국주강 (025890) 2,760원 (+9.96%)		中 타이트한 철강 수급 지속 전망 속 수혜 기대감 부각에 급등
한전산업 (130660) 15,050원 (+9.85%)		영국, 소형 원전 건설 검토 소식 부각 등에 일부 원자력발전 테마 상승 속 급등