서아프리카 카카오 생산량이 감소하는 가운데, 브라질이 스위스에 더 많은 카카오를 공급할 수 있을까요?

[이매진]

서아프리카 카카오 생산량이 감소하는 가운데, 브라질이 스위스에 더 많은 카카오를 공급할 수 있을까요?

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서아프리카 카카오 생산량이 감소하는 가운데, 브라질이 스위스에 더 많은 카카오를 공급할 수 있을까요?

 코트디부아르 아그네비 티아사 지역의 아그보빌에 있는 한 농장에서 농부가 카카오 콩을 말리기 위해 펼쳐 놓고 있다. (AFP)

남미 국가인 스위스는 스위스 초콜릿 제조업체들이 더욱 안정적이고 다양한 카카오 공급원을 모색함에 따라 자국의 역할을 확대하기를 희망하고 있다.

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이 콘텐츠는 다음 날짜에 게시되었습니다.2026년 8월 12일 - 오전 9시

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비니시우스 피에리아

2023-2024년과 2025-2026년 서아프리카의 카카오 수확량이 2년 연속 부진하면서 스위스 초콜릿 산업은 핵심 원료 중 하나를 소수의 공급업체에 의존하는 오랜 취약점에 직면하게 되었습니다.  

전 세계 카카오 공급량의 약 60%를 차지하는 코트디부아르와 가나의 카카오 생산은 악천후, 해충 및 질병으로 타격을 입었습니다. 2023-2024년 작황은 엘니뇨 현상으로 인해 가뭄, 과도한 강우, 그리고 이례적으로 높은 기온이 발생하면서 수확량이 감소하고 질병 발생이 악화되는 등 더욱 심각한 영향을 받았습니다.

그 결과, 스위스의 가장 유명한 식재료 수출품의 원료인 피망의 국제 평균 가격은 2022년 톤당 약 2,500달러(2,030스위스프랑)에서 2024년에는 톤당 10,000달러를 넘는 사상 최고치를 기록했다고 인터컨티넨탈 거래소(ICE) 선물 데이터는 보여줍니다. 이후 가격은 하락했지만, 세계 공급 불확실성에 대한 시장의 지속적인 반응으로 인해 여전히 변동성이 매우 큽니다.

카카오를 재배하지 않음에도 불구하고, 초콜릿은 특히 해외에서 스위스 문화의 중요한 부분을 차지합니다.

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카카오 가격 급등은 스위스의 주요 기업들에도 영향을 미쳤습니다. 배리 칼레보외부 링크세계 최대 초콜릿 제조업체인 는 2025년 코코아 가격 급등으로 판매량이 감소했다고 보고했습니다. 

스위스 지속가능 코코아 플랫폼의 크리스티앙 로빈 상무이사는 “최근 몇 년간 기록된 가격 상승으로 업계는 서아프리카, 특히 코트디부아르에 대한 의존도가 매우 높다는 사실을 깨달았습니다.”라고 말하며, “앞으로도 아프리카는 매우 중요한 시장으로 남을 것이라고 생각합니다. 하지만 물론 기업들은 공급처를 다변화하려는 노력을 기울이고 있습니다. 페루, 에콰도르, 그리고 브라질과 같은 국가들이 이러한 추세에 동참하고 있습니다.”라고 덧붙였습니다.

이 문제가 스위스에 갖는 중요성은 초콜릿의 상징성을 훨씬 뛰어넘습니다. 스위스 초콜릿 제조업체 협회(Chocosuisse)에 따르면, 이 분야는 연간 약 22억 스위스 프랑의 수익을 창출하며, 스위스는 국내 생산량의 70% 이상을 수출하고 있습니다.

외부 콘텐츠

스위스 지속가능 코코아 플랫폼의 자료에 따르면 스위스는 아프리카, 라틴 아메리카, 카리브해 지역에서 수입한 원료인 코코아를 연간 약 57,000톤 가공하고 있습니다. 따라서 최근 몇 년간 주요 생산국에 영향을 미친 흉작은 스위스의 가장 전통적인 산업 중 하나인 코코아 산업에 심각한 우려를 불러일으켰습니다.

올해는 기상 조건이 개선되면서 카카오 가격이 다소 완화되었습니다. 하지만 가격은 여전히 ​​서아프리카 위기 이전 수준보다 훨씬 높은 상태를 유지하고 있어 시장이 구조적 압력에 직면해 있음을 보여줍니다.

이번 위기는 글로벌 공급망의 취약점을 드러냈다 

취리히 연방공과대학(ETH Zurich)의 농업 경제 및 정책학 교수인 로버트 핑거에 따르면, 아프리카 카카오 수확량 감소는 농업 및 식량 시스템이 직면한 회복력 약화 문제를 반영하는 것으로, 이러한 문제는 극한 기상 현상의 빈도 증가와 그로 인한 작물 손실, 그리고 시장 및 제도적 위험 등 여러 요인에 의해 더욱 심화되고 있습니다.  

코코아는 비교적 안정적인 기온과 강수량 조건에 의존하고 좁은 열대 지역에 집중되어 있기 때문에 기후 변화에 특히 취약합니다.

핑거의 말에 따르면, 스위스 초콜릿 회사들은 비용이 더 들더라도 새로운 공급업체를 찾아 적응해야 할 것입니다.

"생산, 조달 및 소득원의 다변화는 이러한 문제에 대처하는 데 확실히 효과적인 전략입니다. 하지만 다변화에는 항상 비용이 따릅니다. 활동을 다변화하면 일반적으로 비용 우위를 충분히 활용할 수 없고 거래 비용이 증가합니다."라고 그는 말합니다.

브라질은 스위스 카카오와 연관된 남미 국가 중 유일한 나라가 아닙니다.

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다각화를 위한 한 가지 가능한 방법은 브라질에 있습니다. 

20세기 대부분 동안 브라질은 세계 주요 카카오 생산국 중 하나였습니다. 특히 바이아 주 남부에 집중된 카카오 재배는 지역 경제를 혁신적으로 변화시켰고, 브라질을 코트디부아르에 이어 세계 2위의 카카오 생산국으로 만들었습니다.

하지만 1980년대 후반부터 카카오 나무를 공격하는 마녀빗자루병이 확산되면서 생산량이 급격히 감소했고, 국제 시장에서 브라질의 중요성도 떨어졌습니다.

오늘날 브라질은 여전히 ​​연간 약 20만 톤을 생산하며 세계 10대 코코아 생산국 중 하나입니다. 그러나 국제 코코아 기구(ICCO)에 따르면 코트디부아르와 가나의 연간 생산량 합계인 240만 톤에는 여전히 크게 못 미칩니다.

글로벌 금융 서비스 및 시장 컨설팅 회사인 스톤엑스의 시장 정보 분석가 루카 베존은 "특히 서아프리카 지역의 구조적 취약점은 향후 몇 년 동안 브라질에 지속적이고 구조적인 기회를 창출할 것이며, 특히 코코아가 과거보다 더 수익성 있는 작물이 될 수 있다는 인식이 커지고 있는 점을 고려할 때 더욱 그렇다"고 말합니다.  

외부 콘텐츠

브라질은 스위스의 코코아 수입에서 미미한 비중을 차지합니다. 

스위스 세관 자료에 따르면 브라질산 카카오 수입량은 2023년 64톤에서 2024년 99톤으로 약 55% 증가했습니다. 하지만 브라질산 카카오는 스위스 전체 카카오 수입량의 1%에도 미치지 못해, 스위스 구매자들이 여전히 서아프리카와 라틴 아메리카 공급업체에 크게 의존하고 있는 상황에서 브라질산 카카오 수입 증가세는 아직 초기 단계에 불과함을 보여줍니다.

그 결과, 브라질 정부는 단기 목표로 국내 코코아 생산량을 30만 톤으로 늘리는 것을 설정했습니다. 바이아 주의 생산자들은 시장 점유율 회복을 위해 스위스 투자 유치를 모색하고 있습니다.

"스위스 수입업체가 우리 농장의 인증 가능성을 제기했습니다. 우리는 수입업체가 인증 비용을 지원하고 생산자들에게 더 큰 인센티브를 제공하는 파트너십을 제안할 계획입니다."라고 바이아주 남부 코코아 생산자 협동조합인 쿠퍼카브루카(Coopercabruca)의 회장이자 코코아 농부인 올란틸데스 산토스가 말했습니다. 그에 따르면, 협동조합은 연간 550톤의 코코아를 생산하고 그중 약 20%를 스위스로 수출합니다.

코코아 시장의 변동성이 커지는 가운데, 다소 생소하게 들리는 대안들이 등장하고 있습니다.

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산토스는 기회가 늘어났음에도 불구하고 현재 연 14.25%에 달하는 브라질의 기준금리와 같은 거시경제적 어려움이 생산 확대를 위한 투자를 제한해왔다고 말합니다.

"투자 규모는 카카오 콩 가격과 직접적으로 연관되어 있는데, 카카오 콩 가격은 변동성이 크고 예측하기 어렵습니다. 따라서 투자 수준이 낮았습니다. 여기에 은행에서 자금을 조달하기 어려운 문제까지 겹쳤습니다."라고 그는 말합니다.

차별화 요소로서의 지속가능성

산토스가 언급한 인증은 사회적, 환경적 영향이 적으면서 품질이 더 높은 코코아에 대한 증가하는 수요를 충족하기 위한 것입니다.

스위스 지속가능 코코아 플랫폼의 크리스티안 로빈은 “코코아의 원산지와 생산 조건을 파악하려면 추적성이 중요합니다.”라고 말합니다. “이는 기후 발자국, 경제적 발자국뿐만 아니라 인권 위험과도 직결됩니다. 투명성 강화, 추적성 제고, 인권 위험에 대한 강력한 통제, 삼림 벌채 지역에서 생산된 코코아 사용 방지, 그리고 보다 재생 가능하고 기후 친화적이며 탄소 중립적인 생산 모델 장려는 분명 장기적인 추세입니다.”

브라질은 바로 이 지점에서 기회를 보고 있습니다. 브라질 농림축산부 산하 코코아 재배 계획 집행위원회(CEPLAC) 위원장인 티아고 게데스에 따르면, 브라질은 일부 아프리카 국가들이 채택한 대규모 생산 모델을 그대로 따라할 가능성은 낮습니다. 대신 브라질의 전략은 규모 확장과 부가가치 생산, 지속가능성을 결합한 더욱 정교한 방식이 될 것으로 예상됩니다.

“세계 코코아 시장이 변화의 시기를 겪고 있다는 점을 이해하는 것이 중요합니다. 브라질은 물량 측면에서도 중요한 위치를 차지하면서도 지속가능성, 품질, 추적성 측면에서 특히 강점을 보이는 하이브리드형 입지를 구축해 나가는 추세입니다.”라고 게데스는 말합니다.

 루이스 이나시오 룰라 브라질 대통령이 2025년 11월 벨렘 근처 Ilha Grande Agroextractive Settlement를 방문하는 동안 코코아 열매를 맛보고 있습니다. AFP

원료 조달 결정은 각 초콜릿 제조업체가 독립적으로 내리며 품질, 가용성, 지속 가능성 기준, 추적성, 신뢰성 및 가격과 같은 요소에 따라 달라집니다.

배리 칼레바우트는 원자재 가격 변동성을 완화하기 위해 원가 가산 가격 모델을 사용한다고 밝혔습니다. 그러나 코코아 가격 급등은 여전히 ​​수요에 부담을 주고 있습니다. 2024/25 회계연도 상반기 실적 발표에서 회사는 코코아 가격이 전년 대비 95% 상승했으며, 이러한 시장 혼란으로 인해 총 판매량이 4.7% 감소했다고 밝혔습니다. 또한 코코아 원두 가격의 상당한 상승이 글로벌 코코아 사업의 수요에 부정적인 영향을 미쳤다고 언급했습니다.

회사 측은 브라질로의 아웃소싱 확대 계획에 대한 논평 요청에 응답하지 않았습니다. 

관심이 높아지고 있음에도 불구하고, 분석가들과 업계 전문가들은 브라질이 높은 생산 비용과 다른 농산물과의 치열한 경쟁에 직면해 있어 공급의 급속한 확대를 저해할 수 있다고 지적합니다. 브라질은 세계 최대의 대두, 커피, 사탕수수, 옥수수, 오렌지, 소고기 생산국 중 하나이지만, 코코아는 전체 농산물 생산량에서 차지하는 비중이 미미합니다.

"브라질에는 경쟁이 치열한 작물이 많습니다. 그리고 브라질은 모든 작물에서 강점을 가지고 있죠. 따라서 모든 것은 가격 수준에 달려 있습니다. 카카오 가격이 향후 몇 년 동안 꾸준히 높은 수준을 유지한다면 브라질은 다시 중요한 생산국으로 거듭날 수 있을 거라고 생각합니다."라고 스위스 지속가능 카카오 플랫폼의 로빈은 말합니다.

버지니 망긴/ ds 편집