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[강동 고수]

프레스티지바이 오파마 (950210) 허셉틴 시밀러 '투즈뉴', 유럽 허가 권고 소식에 급등 
▷HD201(투즈뉴)에 대한 유럽 의약품청(EMA) 산하 약물사용자문위원회(CHMP) 판매 승인 권고 획득 공시. CHMP의 판매 승인 권고에 따라 빠른 시일 내 유럽연합집행위원회(EC)의 최종판매 허가가 예상되며, 유럽 내 마케팅과 유통망을 갖춘 유럽 판매 라이선스 아웃 계약을 추진할 계획이라고 언급. 아울러 EU GMP를 획득한 계열사 프레스티지바이오로직스와 수량 협의 후 생산계약을 체결할 예정이라고 밝힘.
▷이와 관련, 박소연 동사 대표는 "이번 투즈뉴의 유럽 허가 권고는 그룹의 첫번째 매출 뿐 아니라 HD204 등 후속 파이프라인의 신속한 품목허가를 위한 귀중한 경험과 전략의 원천이 됐다"며, "글로벌 기준에 부합하는 바이오시밀러를 개발하고 생산하는 기업으로서의 지위를 확보한 만큼 향후 가격경쟁력을 바탕으로 한 공격적인 성장전략으로 시장점유율을 높여갈 것"이라고 밝힘.
▷한편, 언론에 따르면, 이번 CHMP의 판매 승인 권고에 따라 허셉틴 바이오시밀러 '투즈뉴'는 오는 10월부터 유럽연합집행위원회(EC)의 허가를 받고 유럽 30개국에 진출할 수 있게 된 것으로 전해짐.
▷이 같은 소식에 자회사 프레스티지바이오로직스도 시장에서 부각.


HD현대중공업 (329180) 2분기 실적 컨센서스 상회 및 하반기 호실적 기대감 등에 급등 
▷SK증권은 동사에 대해 2Q24 연결 매출액은 3조8,840억원(+26.7% YoY, +30.0% QoQ), 영업이익은 1,956억원(+818.3 YoY, +185.5% QoQ)을 기록했다고 밝힘. 환율효과 및 강재가 하락에 따른 환입, 건조선가 상승 효과, 그리고 공정 정상화에 따른 생산성 확대로 인해 컨센서스(1,119억원)를 약 74.8% 상회하는 놀라운 실적을 기록했다고 언급. 일회성비용으로 하청업체 미상환 선급금 대손 175억원이 발생했으며, 이를 제거한 경상마진은 약 5.5%로 전분기 0.7% 대비 가파른 실적 개선세를 보여줬다고 설명.
▷아울러 1Q24까지만해도 선표 밀린 선박들이 오히려 당겨지고 있는 중으로, 공정개선 효과는 2Q24가 시작이며 올해 하반기에도 이어질 예정이라고 밝힘. 또한 원자재 가격 하락 효과가 이번 분기에 크게 반영되지는 않은 것으로 추정되나, 연내 하락세 지속이 예상되기 때문에 이러한 효과는 하반기에 더 크게 작용할 것으로 예상된다고 언급.
▷투자의견 : 매수[유지], 목표주가 : 193,000원 -> 220,000원[상향] 


HD한국조선해양 (009540) 2분기 실적 컨센서스 상회 및 올해 주주환원 기대감 등에 급등 
▷SK증권은 동사에 대해 2Q24 연결 매출액은 6조6,154억원(+21.3% YoY, +19.9% QoQ), 영업이익은 3,764억원(+428.7% YoY, +135.0% QoQ)을 기록하면서 컨센서스(2,667억원)를 41.1% 상회했다고 밝힘. 동사의 이번 분기 매출액 성장은 조업일수 증가 및 조선 자회사들의 공정 정상화에 따른 건조물량 확대 때문이며, 영업이익의 경우 HD현대중공업과 HD현대미포가 건조물량 확대에 따른 고정비 감소, 건조선가 상승 및 선종 믹스 개선 효과, 환율 상승 및 강재가 하락, 외주비중 감소로 인한 원가 개선 효과로 놀라운 실적 시현하며 동사의 실적 개선을 견인했다고 설명.
▷아울러 동사의 조선 자회사 3사 모두 올해 연간 흑자 달성할 것으로 예상됨에 따라 분사 이후 첫 배당과 함께 자사주 소각을 혼용할 것으로 전망되며, 동사의 밸류업 기대감에 따른 주가 상승 모멘텀이 기대된다고 밝힘.
▷투자의견 : 매수[유지], 목표주가 : 200,000원 -> 230,000원[상향] 


삼성E&A (028050) 2분기 실적 컨센서스 상회 속 하반기 호실적 지속 전망 등에 강세 
▷전일 24년2분기 실적 발표, 연결기준 매출액 2.68조원(전년동기대비 -3.57%), 영업이익 2,625.73억원(전년동기대비 -23.77%), 순이익 2,052.64억원(전년동기대비 -18.35%).
▷하나증권은 동사에 대해 2분기 실적이 시장 컨센서스를 상회했다고 밝힘. 화공GPM이 19.5%로 기대 이상의 이익률을 기록했으며, 비화공GPM은 10.8%로 마진이 상대적으로 저조한 현장에서 매출에 기여했다고 설명. 2분기 실적이 정산이익으로 시장의 추정치 대비 상회한 결과가 나왔다며, 하반기에도 추가 정산이익을 기대하고 있어, 영업이익 가이던스인 8,100억을 상회하고도 남은 실적을 예상해볼수 있다고 밝힘.
▷아울러 물가 상승분에 대한 보상이 계약에 들어있어, 코로나 이후 오른 공사비에 대한 보전이 가능한 것으로 추정한다고 설명. 여기에 중동 발주에 대한 기대감은 더 커졌다며, 기존 사우디 LTC(Liquid to Chemical)에 더해 카타르와 쿠웨이트, UAE, 오만에서의 가스 및 화학 프로젝트 발주가 있기 때문으로 분석. 특히, 카타르는 NGL-5 프로젝트 입찰이 개시됐으며, 쿠웨이트도 가스 관련 GOSP 프로젝트가 4개 패키지로 발주가 될 예정이라고 밝힘.
▷투자의견 : BUY[유지], 목표주가 : 36,000원[유지] 

 
우리금융지주 (316140) 2분기 호실적 및 주주환원정책 구체화 등에 강세 
▷전일 장 마감 후 24년상반기 실적 발표, 연결기준 매출액 23.73조원(전년동기대비 +1.46%), 영업이익 2.40조원(전년동기대비 +11.94%), 순이익 1.80조원(전년동기대비 +11.56%). 자회사 (주)우리은행, 24년상반기 연결기준 매출액 21.36조원(전년동기대비 +0.54%), 영업이익 2.23조원(전년동기대비 +14.20%), 순이익 1.67조원(전년동기대비 +13.59%). 또한, 2024년 우리금융그룹 기업가치 제고 계획 및 보통주 1주당 180원(시가배당율1.2%) 현금배당(분기배당) 결정 공시.
▷한국투자증권은 동사에 대해 2분기 지배순이익 은 9,314억원으로 당사 추정치를 29%, 컨센서스를 18% 상회했다고 밝힘. 비이자이익이 5,348억원으로 전분기대비 53% 증가한 덕분으로 실제로 신용카드나 신탁 등 수수료이익이 늘었고, 유가증권/파생 관련 손익도 견조했다고 설명.
▷아울러 기업가치 제고계획을 공시한 가운데, 자본관리계획이 업데이트됐다며, 보통주자본비율 11.5~13.0%일 때 주주환원율이 30~35%이던 것이, 동 비율 11.5~12.5%일 때, 주주환원율 30~35%와 동 비율 12.5~13.0%일 때, 주주환원율 35~40%에 도달하는 것으로 세분화됐다고 설명. 보통주자본비율 예상 궤적도 주어졌으며, 중장기적으로 13%까지 상향시킬 계획이라고 밝힘. 보통주자본비율과 구간별 자본관리계획에 대한 투명한 소통으로 기업금융 확대와 보험사 M&A로 인해 RWA 추정에 대한 불확실성이 큰 상황 속에서 향후 주주환원율 추정이 더 용이해졌다고 언급.
▷투자의견 : BUY[유지], 목표주가 : 18,000원 -> 20,000원[상향] 


현대로템 (064350) 2분기 실적 호조 등에 상승 
▷24년2분기 실적발표. 연결기준 매출액 1.09조원(전년동기대비 +10.91%), 영업이익 1,127.62억원(전년동기대비 +67.69%), 순이익 1,008.34억원(전년동기대비 +91.88%).
▷동사 관계자는 언론을 통해 "이번 2분기의 경우 폴란드행 K-2 전차 인도 물량 증가 등의 영향으로 최고의 매출과 영업이익을 냈다"고 밝힘.
▷대전광역시와 2,934.08억원(최근 매출액대비 8.2%) 규모 공급계약(대전도시철도 2호선 차량운행시스템) 체결(계약기간:2024-07-25~2028-07-24) 공시. 


삼성바이오로직스 (207940) 자회사 삼성바이오에피스, 스텔라라 바이오시밀러 '피즈치바' 유럽 출시 소식 및 2분기 호실적 모멘텀 지속 등에 상승 
▷자회사 삼성바이오에피스는 금일 언론을 통해 마케팅 파트너사 산도스가 유럽에서 스텔라라 바이오시밀러 '피즈치바'(PYZCHIVA, 프로젝트명 SB17, 성분명 우스테키누맙)를 출시했다고 밝힘. 피즈치바의 오리지널 의약품 스텔라라는 얀센이 개발한 판상 건선, 건선성 관절염, 크론병, 궤양성 대장염 등의 자가면역질환이 적응증인 치료제로 연간 글로벌 매출 규모는 약 14조원(108억5,800만 달러)에 달하는 것으로 알려짐.
▷이와 관련, 베카 건턴 산도스 유럽 지사장은 “안전하고 효과적이며 저렴한 의약품에 대한 접근성 확대는 만성 염증성 질환을 앓고 있는 수백만 명의 사람들의 삶의 질을 향상시킬 수 있다”며 “우리의 목표는 유럽 전역의 환자들이 그들의 삶을 변화시킬 수 있는 의약품을 이용할 수 있도록 하는 것이다. 피즈치바는 유럽 초창기 우스테키누맙 바이오시밀러 제품 중 하나로서 중요한 이정표를 세우게 될 것”이라고 밝힘.
▷아울러 전일 하이투자증권은 동사에 대해 2Q24 연결기준 매출액은 1조1,569억원(YoY+33.6%, QoQ+22.2%), 영업이익은 4,345억원(YoY+71.4%, OPM 37.6%)으로 컨센서스 매출액 1조15억원 및 영업이익 3,065억원을 상회하는 호실적을 달성했다고 밝힘. 이는 우호적인 환율과 마일스톤 수취 등에 기인한다고 밝힘. 이 외에도 바이오시밀러 사업에서 각각 실적 성장이 나타나며 연결기업의 호실적으로 이어진 것이 고무적이라고 설명.
▷투자의견 : BUY[유지], 목표주가 : 1,000,000원 -> 1,050,000원[상향] 


한미반도체 (042700) 2분기 호실적 등에 상승 
▷24년2분기 연결기준 매출액 1,234.78억원(전년동기대비 +151.63%), 영업이익 554.38억원(전년동기대비 +396.04%). 이는 시장 기대치를 상회하는 수치로 인공지능(AI) 반도체 수요 폭발로 고대역폭 메모리(HBM) 시장이 가파르게 커지면서 HBM용 '듀얼 TC 본더'와 'HBM 6 SIDE 인스펙션'의 수주 증가, 기존 주력 장비인 '마이크로쏘·비전플레이스먼트'의 판매 호조가 더해진 결과임.
▷동사는 올해 3분기부터 HBM용 TC 본더의 본격 납품을 통해 올해 6,500억원의 매출 목표를 달성한다는 계획으로 올해 하반기 '2.5D 빅다이 TC 본더'를 출시하고, 내년 하반기에는 '마일드 하이브리드 본더', 2026년 하반기는 '하이브리드 본더'를 선보일 예정이라고 밝힘. 


LG생활건강 (051900) 2분기 실적 시장기대치 부합 등에 상승 
▷전일 장 마감 후 24년2분기 실적발표. 연결기준 매출액 1.75조원(전년동기대비 -2.65%), 영업이익 1,585.00억원(전년동기대비 +0.44%), 순이익 1,072.00억원(전년동기대 비 +11.20%).
▷이와 관련, 한국투자증권은 영업이익이 시장 기대치에는 부합했고, 당사 추정치는 5.5% 상회했다고 밝힘. 특히, 화장품 사업부의 매출은 7,596억원(-2.7% YoY), 영업이익은 728억원(+4.0% YoY, OPM 9.6%)을 기록해 당사 예상 대비 영업이익과 수익성이 양호했다고 밝힘. 


엔젠바이오 (354200) 글로벌 제약사 바이엘코리아와 진단 및 항암 분야 업무협약 체결 소식에 상한가 
▷동사는 언론을 통해 세계적인 생명과학 기업 바이엘코리아와 차세대 염기서열분석(Next-Generation Sequencing, NGS) 정밀진단 사업확대 및 표적항암제 처방 확대를 위한 업무협약을 체결했다고 밝힘. 이번 업무협약은 동사가 서울아산병원으로부터 기술이전 받아 국내외 공급을 시작한 NGS 기반의 RNA 정밀진단 제품(ONCOaccuPanel RNA)의 사업 확대와 바이엘의 암종 불문 항암제의 치료 기회 확대를 목표로, 공동 마케팅을 진행하는 것을 주요 내용으로 한다고 전해짐.
▷이와 관련, 최대출 동사 대표는 "이번 협업은 암환자들의 정확한 진단과 처방을 목표로 하는유전체 체외진단 회사와 글로벌 제약사 간의 의미 있는 협업 모델"이라며, "이후에도 항암제 제약사들과 동반진단 개념의 사업 마케팅을 병행할 계획"이라고 밝힘. 


네오리진 (094860) 루나 IP 기반 게임 中 판호 발급 소식에 급등 
▷일부 언론에 따르면, 동사가 최근 자사의 '루나' 지적재산권(IP)을 활용한 게임과 관련, '중국 내 서비스 허가증'인 판호를 발급받은 것으로 확인됐다고 전해짐. 中 비디오 게임 부문을 규제하는 기관인 NPPA가 지난 22일 공개한 7월 온라인게임 판호 인허가 리스트에 따르면, '루나 모험일기'가 판호를 취득했다며, 해당 게임은 동사의 중국 내 협력사인 항저우조이폿이 동사의 '루나' IP를 기반으로 개발한 방치형 RPG게임이자 모바일 게임이라고 알려짐.
▷이와 관련, 동사 관계자는 "지난 5월 중국·대만·홍콩·마카오에서 출시된 유사게임 '출발! 머핀'의 경우, 흥행에 성공하면서 올해 1조 매출을 달성할 것으로 전망되고 있는 상황"이라며 "'루나' IP는 과거 중화권에서 큰 인기를 거뒀던 점을 고려할 때 이보다 더 나은 결과를 충분히 만들어 낼 수 있을 것"이라고 밝힘. 


에스티팜 (237690) 중장기 실적 모멘텀 보유 분석 등에 강세 ▷키움증권은 동사에 대해 2분기 연결 매출액 446억원(YoY -23%, QoQ -14%), 영업이익 -31억원(YoY적전, QoQ 적전)으로 시장 컨센서스 매출액 552억원과 이익 25억원을 하회했다고 밝힘. 고객사 요청으로인한 약 200억원(올리고 130억원, 저분자 원료 70억원) 납품 일정이 하반기로 연기된 영향으로 매출이 감소한 영향이 컸다고 분석.
▷다만, 3분기 mRNA백신 1상 결과, 항암제 STP1002 1상 ESMO 학회 발표, 9~10월경 HIV 치료제 2a상 중간결과를 발표할 수 있을 것으로 보인다고 설명. 게다가 12/19일 원료 공급으로 추측되는 Olezarsen의 미국 FDA 승인, 연말 제2올리고동 완공, 내년 렉비오 물량 급증 등 다수의 모멘텀을 보유하고 있다고 밝힘. 이에 단기 실적을 하향 조정하였으나, 중장기 실적 전망을 상향함에 따라 목표주가를 상향조정한다고 언급.
▷투자의견 : 매수[유지], 목표주가 : 100,000원 -> 110,000원[하향] 


쏠리드 (050890) 2분기 어닝 서프라이즈 전망 등에 강세 
▷하나증권은 동사에 대해 2023년 및 2024년 1분기에 이어 2분기에도 시장 기대치를 상회하는 우수한 실적을 기록할 것으로 전망. 동사의 2024년 2분기 실적은 연결 매출액 846억원(-2% YoY, +13% QoQ), 연결 영업이익 87억원(-22% YoY, +13% QoQ)을 달성할 것으로 분석된다며, 이는 관공서 매출 호조로 유럽 수출이 양호하게 전개되는 가운데 미주지역 관공서 매출까지 호황을 누리고 있고 계절성을 감안하면 방산 매출이 호조 양상을 나타냈기 때문이라고 분석.
▷아울러 관공서 DAS 매출이 기존 유럽 중심에서 미주로 확대되는 양상을 보이고 있다며, 미국 통신사향 수출 물량 급감을 감안해도 관공서 매출 증대 추세를 고려 시 2024년 연결 영업이익 감소 폭이 미미한 수준에 그칠 것으로 분석. 또한, 2023년 예상을 크게 뛰어넘는 역대급 실적 기록에 따른 2024년 역기저 효과가 크다는 점을 감안하면 올해 추정 실적도 충분히 우수하다며, 업종 특성을 감안 시에도 추정이익 대비 과도하게 낮은 Multiple을 기록하고 있다고 밝힘.
▷투자의견 : 매수[유지], 목표주가 : 15,000원[유지] 


DXVX (180400) 'MEDICA 2024 K-바이오센서관' 지원사업 선정 속 MEDICA 참가 소식에 상승 
▷동사는 언론을 통해 한국반도체연구조합이 주관하는 'MEDICA 2024 K-바이오센서관' 지원 사업에 선정돼 11월 독일 뒤셀도르프에서 열리는 세계 최대 의료기기 박람회 'MEDICA'에 참가한다고 밝힘. 동사는 이번 MEDICA에서 K-바이오센서 기술개발의 중간 연구 결과를 처음으로 공개할 예정.
▷동사는 지난해 IT와 BT(바이오 기술)간 융합을 위한 '소변 내 생체표지자에 기반한 성인병 조기 진단용 광학식 센서 시스템 기술개발' 사업의 주관기관으로 선정, 연구·개발을 진행 중이며, 해당 분야 기술력의 차별성과 경쟁력을 인정받아 이번 지원 사업 선정 당시 높은 점수를 받은 것으로 알려짐.
▷동사 관계자는 "K-바이오센서 기술개발 사업의 성과를 홍보하고 새로운 기술 트렌드를 파악할 것"이라며, "AI(인공지능) 기반 신약개발 파이프라인과 맞춤형 유전체 분석 서비스 '지놈체크', 동반진단 서비스 '클리덱스'(Clidex)의글로벌 세일즈도 병행할 계획"이라고 밝힘.
▷한편, MEDICA는 매년 약 70여개국에서 5,000명 이상의 전시자와 8,000명 이상의 방문객이 방문하는 의료기기 전시회임. 


비에이치아이 (083650) 수도권 대규모 친환경 에너지 개선사업 참여 소식에 소폭 상승 
▷동사는 언론을 통해 한국지역난방공사로부터 '수원 친환경 에너지 개선사업'의 주기기 공급 낙찰자로 선정됐다고 밝힘. 이번 낙찰통보에 따라 동사는 오는 8월 중순경 한국지역난방공사와 약 2,420억원 규모의 본계약을 체결할 예정이며, 본계약 체결 시 동사는 올해 단일 최대 규모 수주에 성공할 뿐만 아니라 국내 열병합발전소 EPC(설계·시공·조달) 분야의 레퍼런스도 추가 확보할 수 있는 것으로 전해짐.
▷아울러 이번 사업에서 HRSG와 DH Heater(열교환기)를 직접 제작·공급할 방침. 동사 관계자는 "과거 성공적인 EPC 수행 이력과 더불어 회사가 HRSG 분야에서 글로벌 최상위권 수준의 기술력과 이해도를 보유하고 있어 이번 사업의 EPC 사업자로 선정될 수 있었다"며 "수도권에서 진행되는 대규모 발전 프로젝트에 주요 일원으로 참여하게 돼 기쁘다"고 설명.