현대로템 (064350) 총 5,381.94억원 규모 공급계약 체결 등에 강세
▷한국철도공사와 3,897.00억원(최근 매출액대비 10.9%) 규모 공급계약(한국철도공사 EMU-260 납품) 체결(계약기간:2024-07-26~2028-10-25) 공시. 방위사업청과 1,484.94억원(최근 매출액대비 4.1%) 규모 공급계약(K1A2전차 외주정비 사업) 체결(계약기간:2024-07-26~2027-12-03) 공시.
▷하나증권은 동사에 대해 2Q24 실적은 매출 1조945억원(YoY +10.9%, QoQ +46.4%), 영업이익 1,127억원(YoY +67.4%, QoQ +152.0%, OPM 10.3%)으로 컨센서스(매출 9,906억원, 영업이익 827억원)를 모두 상회했다고 밝힘. 이와 관련, 디펜스솔루션 부문의 매출 비중이 50%를 넘어가며, 전사 매출 및 이익 개선을 견인했다고 분석.
▷아울러 하반기에도 폴란드 2차 계약의 가시성이 매우 높은 바 수주 모멘텀 역시 더해질 전망이라며, 2024 연간 실적은 매출 4조4,675억원(YoY +24.5%), 영업이익 3,946억원(YoY +87.9%, OPM 8.8%)을 기대한다고 언급.
▷투자의견 : BUY[유지], 목표주가 : 45,000원 -> 62,000원[상향]
LIG넥스원 (079550) 고스트로보틱스 인수 완료 및 실적 성장 기대감 등에 상승
▷종속회사 LNGR LLC, Ghost Robotics Corporations 지분 60% 인수 완료 정정공시. 동사 신익현 대표는 "동사와 고스트로보틱스는 각자의 사업 분야에서 최고 수준의 연구 인력과 인프라를 보유한 'R&D 중심기업'이라는 공통점을 갖고 있다"며 "이번 인수로 양사가 보유한최첨단 기술을 융합해 국방·민수 분야의 시너지를 창출하는 한편 글로벌 시장에서 독보적인 성장 기회를 만들어 나가겠다"고 밝힘.
▷미래에셋증권은 동사에 대해 2분기 분기실적은 기대치에 못미쳤지만, 매출액대비 7~8년치의 풍부한 수주잔고를 바탕으로 매년 성장할 것이 명확하다고 밝힘. 동사의 24년 수주잔고를 20.6조원으로 향후 신규수주는 3조원씩 추가된다고 보수적으로 가정해도 28년까지 매출액 성장률 30%를 유지할 수 있는 체력을 보유하고 있다고 밝힘.
▷투자의견 : 매수[유지], 목표주가 : 208,000원 -> 250,000원[상향]
종근당 (185750) 2분기 양호한 실적 및 향후 밸류에이션 매력도 상향 전망 등에 상승
▷키움증권은 동사에 대해 2분기 매출액은 3,850억원(YoY -2%, QoQ +9%), 영업이익 284억원(YoY -35%, QoQ +6%, OPM +7%)을 기록했다며, 시장 컨센서스 매출액 3,863억원에 부합, 이익 305억원을 소폭 하회했고 당사 추정치 매출액 3,829억원과 이익 284억원에는 부합했다고 밝힘.
▷301억원 판매 된 케이캡 부재 영 향과 자누비아(YoY -28%)의 약가 인하 등의 영향이 있었지만, 주요 성장 품목인 아토젯(YoY +24%), 프롤리아(YoY +14%), 딜라트렌(YoY +23%) 성장이 지속되었고, 펙수클루(65억원, 6월 판매 개시)와 고덱스(111억원)와 같은 품목 도입이 이를 상쇄했다고 분석.
▷한편, 올해 하반기 실적 모멘텀이 부재하여 주가 발목을 잡고 있지만, 내년에는 펙수클루와 도입품목들이 온기로 반영되고, 이익 정상화가 되는 만큼 연말로 갈수록 밸류에이션 매력도가 높아질 것으로 전망. 또한, 하반기 노바티스에 기술 이전한 CKD-510의 적응증 공개되는 만큼 신약가치 상승 여부를 확인할 수 있을 것이라고 밝힘.
▷투자의견 : 매수[유지], 목표주가 : 140,000원 -> 160,000원[상향]
삼성카드 (029780) 2분기 호실적 분석 등에 상승
▷한국투자증권은 동사에 대해 2분기 순이익은 1,849억원으로 당사 추정치를 7%, 컨센서스를 13% 상회했다고 밝힘. 당사 추정치 상회는 대부분 2분기 대손비용이 1,408억원을 기록하며 추정치 대비 20% 적게 나온 덕분이라고 밝힘.
▷아울러 영업 관련 특징은 1분기까지는 효율 중심 내실경영에 집중했다면, 자산 수익성 회복과 리스크관리 개선이 됐다는 판단 아래, 2분기부터는 무이자할부 등에 대해 마케팅을 선별적으로 재개했다는 점이라고 밝힘. 이에 2분기 개인 신용판매(신판) 이용금액은 전년동기대비 2.9% 증가하며 일부 개선됐다고 밝힘.
금양 (001570) 46㎜ 원통형 배터리 기대감 속 상승
▷지난 27일 언론에 따르면, 테슬라 등 세계 전기차 업체가 차세대 배터리로 주목하고 있는 지름 46㎜ 원통형 배터리(46시리즈)를 두고 업체 간 양산 경쟁이 치열해지고 있다고 전해짐. LG에너지솔루션과 동사 등 국내 배터리 업체들은 최근 46시리즈 배터리의 양산 일정을 구체화하고 있다고 알려짐. LG에너지솔루션은 지난 25일 열린 2분기 실적 발표 컨퍼런스콜에서 “4680 배터리는 올 하반기 내 차질 없는 양산을 진행할 예정”이라며 “앞서 확보된 고객사 외에도 46시 리즈에 대해 다수의 고객사와 공급 협의 중이며, 현재 증설 중인 미국 애리조나 공장에서도 공급할 계획”이라고 밝힘.
▷동사도 최근 46시리즈 배터리의 양산 시점을 구체화했다며, 내년 6월 4695 배터리를 양산하겠다는 목표로 동사가 개발 중인 4695 배터리의 경우 테슬라의 4680보다 에너지밀도, 배터리 용량 등이 더 우수하다고 강조하고 있다고 전해짐. 이어 동사는 현재 2170 및 4695 배터리에 대해 국내외 다수의 고객사를 대상으로 샘플 공급 평가 및 물량 공급 협의를 진행하고 있다며, 2170 배터리는 내년 1월, 4695 배터리는 내년 6월 양산을 목표로 하고 있는데 계획에 차질이 없도록 최선을 다하겠다고 밝힘.
▷한편, LG에너지솔루션도 상승.
GS건설 (006360) 2분기 영업이익 호조 및 하반기 가이던스 대비 양호한 주택 원가율 전망 등에 상승
▷미래에셋증권은 동사에 대해 2분기 연결기준 매출액은 3.30조원(-5.7%, YoY), 영업이익 937억원(흑전 YoY)으로 시장 예상치(영업이익 801억원, 1개월 기준)를 17% 상회했다고 밝힘. 영업이익은 2023년2분기 인천 검단 현장에 대한 충당금 반영 기저 효과로 전년동기대비 흑자전환했다고 밝힘.
▷아울러 2024년 상반기 주택/건축 원가율은 1분기 91.2%, 2분기 89.0%를 기록하며 사측 가이던스인 93~94% 대비 양호한 흐름을 보였다고 밝힘. 2024년 하반기 역시 가이던스 대비 양호한 원가율 흐름을 기록할 것으로 전망. 착공 이후 원가율 현실화를 통한 긍정적 효과는 하반기에 보다 확대될 것이라고 밝힘.
효성중공업 (298040) 중장기 성장 기조 유지 전망 등에 소폭 상승
▷하나증권은 동사에 대해 중장기 성장 기조가 유지될 가능성이 크다고 언급. 연초 이후 영국 국영 전력회사 특수변압기, 스웨덴 배전회사 초고압변압기, 인도 전력청 GIS 등 글로벌 전역에서 수주를 진행하고 있으며, 이번 분기 수주에 반영되지 않은 노르웨이 송전청 초고압변압기 등 유럽 수요 증가에도 적극적으로 대응하는 중이라고 언급.
▷아울러 북미뿐만 아니라 유럽, 중동 등 주요 권역에서 수요 증가가 두드러지게 나타나면서 이에 대응하는 창원 및 미국 멤피스 공장 증설이 진행되며 창원은 2025년 상반기, 멤피스는 2026년 중 마무리될 예정이라고 밝힘. 중장기 수요가 담보될 수 있는 시황인지의 여부는 수주잔고 증가를 통해 충분히 증명되고 있으며 지역별 매출 변화에 따른 이익 성장을 기다릴 필요가 있다고 언급.
▷한편, 2Q24 영업이익은 627억원(YoY -26.9%)으로 컨센서스를 하회했다고 언급. 건설 부문에서 일회성 이슈로 적자를 기록했으며 아쉬운 실적을 중공업 부문에서 만회한 점은 긍정적으로 볼 수 있다고 밝힘.
▷투자의견 : BUY[유지], 목표주가 : 400,000원[유지]
두산퓨얼셀 (336260) 2분기 실적 컨센서스 상회 및 수소 사업 기대감 등에 소폭 상승
▷지난 26일 장 마감 후 24년2분기 실적 발표, 연결기준 매출액 864.88억원(전년동기대비 +75.86%), 영업이익 21.67억원(전년동기대비 +344.96%), 순손실 3.32억원(전년동기대비 적자지속).
▷하나증권은 동사에 대해 2분기 실적이 시장 컨센서스를 상회했다며, 주기기 매출이 재개된 가운데 하반기에 빠른 성장이 기대되는 상황이라고 밝힘. 지난 분기와 달리 주기기 매출이 반영되면서 외형이 다시 성장하는 구간으로 진입했다며, 지난해 일반수소시장 물량은 하반기에 집중적으로 반영될 것으로 전망.
▷아울러 올해 일반수소발전 입찰시장에 더해 청정수소발전 시장도 신규 개설됐다며, 전자의 경우 8월2일에 우선협상대상자 발표가 예정되어 있고 이후 낙찰 및 계약 발표가 8~9월 구체화될 것으로 전망. 일반수소는 참여 가능한 사업자가 제한적이기 때문에 과점화된 시장에서 안정적인 점유율 획득이 가능하다고 설명. 이어 신규 수소 전소 모델 양산이 하반기부터 이뤄질 예정으로 신규 청정수소 시장에서 성과를 기록할 경우 중장기 기대감이 제고될 수 있다고 밝힘.
▷투자의견 : BUY[유지], 목표주가 : 25,000원[유지]
기아 (000270) 중장기 주가 우상향 기대감 등에 소폭 상승
▷대신증권은 동사에 대해 중장기 주가 우상향이 기대된다고 밝힘. 단기 실적 및 밸류 모멘텀이 다소 제한적인 상황이지만, 3Q 실적 발표와 함께 추가 자사주 소각 가능성 높고, 2025년 인도 신차모멘텀 재개가 기대된다고 밝힘.
▷한편, 2Q24 매출액은 27.6조(YoY +5%, 이하 YoY), 영업이익은 3.6조(+7%), OPM은 13%을 기록했다고 밝힘. 2Q24 영업이익 컨센(3.7조) 부합/당사 추정(-4.1조) 12% 하회하는 실적을 기록했으며, 당사 추정 대비 실적 부진했던 요인은 예상 대비 적었던 ASP 상승효과와 그에 따른 레버리지 효과 제한적이었기 때문이라고 언급.
▷투자의견 : BUY[유지], 목표주가 : 195,000원[유지]
▷아울러 동사는 금일 언론을 통해 '더 뉴 K8(The new K8)'의 티저 이미지와 영상을 공개했다고 밝힘. 더 뉴 K8은 동사가 3년만에 선보이는 K8의 상품성 개선 모델로 동사가 지난 2021년 4월 출시한 K8은 동사의 새로운 지향점을 보여준 첫 번째 모델로 알려짐. 혁신적인 디자인, 안정적인 주행 성능, 첨단 운전자 보조 시스템을 갖춰 지난 6월까지 국내 시장에서 누적 13만대 이상의 판매를 기록한 것으로 전해짐.
에스바이오메딕스 (304360) 9~10월 파킨슨병·중증하지허혈 치료제 임상결과 발표 예정 소식에 강세
▷일부 언론에 따르면, 동사가 오는 9월과 10월 보유 파이프라인 가운데 2개의 주력 난치성 질환에 대한 임상결과를 내놓을 것으로 전해짐. 동사는 오는 9~10월 파킨슨병 세포치료제 TED-A9 (배아줄기세포유래 도파민 신경전구세포)의 고용량군 치료 결과를 발표할 예정이며, 중증하지허혈 세포치료제 FECS-Ad (동종지방유래 중간엽줄기세포 스페로이드)의 임상결과 발표도 계획하고 있는 것으로 알려짐.
▷이와 관련, 동사의 관계자는 "두 가지 치료제 모두 대체 가능한 의약품이 없는 질환을 타깃으로 개발하고 있다"고 밝힘.
아이큐어 (175250) 싱가포르 UITC와 케토프로펜 플라스타 수출 계약 체결에 강세
▷동사는 언론을 통해 UITC와 소염진통제인 케토프로펜 플라스타를 싱가포르에 공급하는 수출 계약을 체결했다고 밝힘. UITC는 동사가 공급하는 케토프로펜 플라스타제품으로 싱가포르 정부 입찰 사업 참여를 추진할 예정이며, 실제 제품 공급 규모는 싱가포르 입찰사업의 규모에 따라 달라질 예정.
▷한편, 동사는 작년 이후 중남미 지역의 발마(Valma), 서비시오(Servicio)사, 영국의 ANDK 및 최근 UAE 의 트렌스 아라비아(Trans Arabia) 등과 총 약 150억원 규모의 플라스타 및 카타플라스타 공급계약을 체결하는 등 최근 해외 공급 계약을 지속 체결중에 있음.
▷동사 관계자 는 "이들 공급계약은 향후 동사의 매출과 수익성을 크게 증대시키는 성장 동력 역할을 할 것"이라며, "참고로 의약품 사업의 특성상 공급계약 체결 이후에 현지 인허가를 승인받는 절차가 필요해 실제 매출 발생은 계약 후 약 2년 정도 소요될 것으로 예상된다"고 밝힘. 이영석 대표이사는 "성장 여력이 높은 해외 수출 본격화를 통해저수익성 국내 매출에 집중된 제약 사업의 현재 수익 구조를 근본적으로 개선하고 공장 가동률을 높여 전사 매출과 이익을 극대화해 나갈 것"이라고 밝힘.
카페24 (042000) LG트윈스 유튜브 쇼핑 시장 진출 지원 소식에 상승
▷동사는 언론을 통해 프로야구단 서울 LG트윈스의 유튜브 쇼핑 시장 진출을 지원했다고 밝힘. 이와 관련, 동사는 지난달 유튜브와 함께 세계최초로 공개한 ‘유튜브 쇼핑 전용 스토어’ 기능을 LG트윈스TV에 연동했으며, 이를 통해 LG트윈스는 채널 숏츠 영상의 쇼핑 아이콘에 유니폼, 모자, 키링 등 구단 굿즈를 선보이고 있음. 앞으로는 ‘스토어’ 탭과 라이브 스트리밍에서도 선수들이 직접 디자인한 유니폼인 ‘선디폼’을 비롯해 다양한 굿즈를 판매할 예정.
▷이재석 동사 대표는 “유튜브 쇼핑은 프로스포츠 팬들이 선수와 더욱 가깝게 소통할 수 있는 장이 됐다"라며, "앞으로도 프로스포츠단의 팬덤 기반 이커머스 사업 성장을 지원하기 위한 기술 고도화에 매진할 것"이라고 밝힘.
케이엔알시스템 (199430) 포스코이앤씨와 건설로봇 기술개발 협력 관련 양해각서 체결 소식에 상승
▷동사는 언론을 통해 지난 26일 포스코이앤씨와 건설로봇 기술개발 협력을 위한 양해각서(MOU)를 체결했다고 밝힘. 이번 협약으로 동사는 포스코이앤씨와 함께 건설현장에서 필요로 하는 로봇 아이템 발굴 및 개발을 추진할 계획이라고 설명. 기존 동사가 보유하고 있는 유압로봇 기술을 적극 활용하여 건설로봇을 개발하고 건설 현장에 맞게 최적화할 예정으로 포스코이앤씨는 건설로봇 개발에 필요한 정보를 제공하고, 테스트할 수 있는 현장을 지원할 방침이라고 언급.
▷이와 관련, 김명한 동사 대표이사는 "국내 대표 건설 업체인 포스코이앤씨와 함께 건설현장의 안전성과 효율성의 확보를 위해 건설로봇 개발의 필요성을 공감하여 이번 협약을 체결하게 됐다"며 "첨단 유압로봇시스템 기술을 기반으로 극한의 환경에서 사람을 대체할 수 있는 다양한 로봇을 개발해온 동사는 지속적으로 다양한 기업 들과의 협력을 통해 적극적으로 시장을 개척해 나가겠다"고 밝힘.
에스오에스랩 (464080) 美 글로벌 완성차 기업 적용 고성능 자율주행 라이다 개발 진행 소식에 소폭 상승
▷동사는 언론을 통해 미국 글로벌 완성차 기업에 적용되는 고성능 자율주행 라이다를 개발 중이라고 밝힘. 이번에 개발하는 라이다는 ‘ML-A’ 기반의 초광각 라이다로, 수신부 렌즈 내부에 광학 확산 굴절 장치인 ‘디퓨저(Diffuser)’가 적용됐다며, 내년 상반기 프로토타입의 라이다를 제작한 후 테스트를 거쳐 해당 기업의 자율주행 시스템에 최적화된 고성능 라이다를 공급할 예정이라고 설명.
▷동사 관계자는 "자율주행 차량용 라이다 관련 독보적인 기술력을 높이 평가해 해당 고객사로부터 개발 요청을 받아 이번 라이다 개발을 시작하게 됐다”며 “해당 완성차 기업은 엔비디아의 자율주행 플랫폼을 활용하고 있어 이번 프로젝트 성공 시 엔비디아 자율주행 플랫폼을 통해 라이다를 공급하게 될 가능성도 있다”고 밝힘. 이어 “미국뿐 아니라 국내, 유럽의 완성차 업체들과 고성능 라이다 적용을 위한 논의를 진행 중이기 때문에 조만간 가시적인 성과가 기대된다”고 언급.