[1월30일]종목별증권사 주요의견 요약

[기법직장인반매니저]

●삼성바이오로직스
진짜 초격차는 이제부터
22년 하반기 4공장 가동 및 CMO/CDMO 사업 다각화에 주목
BUY / 목표주가 110만원 / 대신 임윤진

●에스티팜
공격적 선제 투자로 글로벌 CMO 회사로 입지 다지기
렉비오 이후 연간 1톤 이상의 생산이 필요한 올리고 치료제 연이어 발매 예정
BUY / 목표주가 14만원 / 삼성 서근희
 
●청담러닝
청담러닝의 자회사 씨엠에스에듀 흡수합병 공시
미래 핵심 교육 컨텐츠 기업으로 도약
2022년 매출액 2,605억원, 영업이익 454억원 전망
NR / 하나 김두현

●주성엔지니어링
나는 아직 배고프다
매출액과 수주잔고 동시 증가, 22년 실적 가시성 확보
22년 전망: 본업(반도체/디스플레이) 성장 & 태양광 급부상
NR / 신한 고영민

●LG이노텍
2025년까지 이어질 메가 트렌드의 핵심
실적 전망치 상향해 목표주가 상향
미래 메가트렌드의 핵심 기업
BUY / 목표주가 40만원 / NH 이규하

●삼성전기
MLCC 우려는 지나치다
2022년 MLLC, 반도체 기판, 카메라모듈 등 전체 사업은 호조
BUY / 목표주가 25만원/ 대신 박강호

●이녹스첨단소재
부품은 여기요. 4분기 비수기에도 호실적 지속
4분기 매출액 1,395억원(+63.3%, YoY), 영업이익 294억원(+143%, YoY) 전망
LGD WOLED, 아이폰13, 삼성전자 폴더블, 중화권 OLED 부품 공급 호조
연말 완만한 재고 조정
BUY / 목표주가 5.5만원 / DB 어규진

●한솔케미칼
성장세 지속에 대한 높은 가시성
3Q21 영업이익 560억원 (+4% QoQ)으로 분기 최대실적 경신
4Q21 재고조정에도 불구하고 외형 성장 지속 예상
BUY / 목표주가 33만원 / SK 한동희

●PI첨단소재
잠깐 힘들지만, 묵묵히 갈 길을 간다
4Q21 매출액 700억원, 영업이익 132억원 예상, 단기 실적 부진 불가피
BUY / 목표주가 6.5만원(하향) / 미래에셋 김철중

●비에이치
실적 증가세 본격화에 신사업도 매력적
4분기 및 2022년 1분기 본격적인 실적 증가세 예상
폴더블, XR, 전장 등 중장기 성장성도 매력적
BUY / 목표주가 2.9만원 / NH 이규하

●현대위아
가동률 개선과 기대되는 미래 신사업
4분기 가동률 개선 효과 기대
미래 신사업 진행 중
BUY / 목표주가 10만원 / IBK 이상현

●명신산업
시장의 성장을 따라가는 건 시간 문제
글로벌 전기차 판매대수는 2021년 전년대비 약 +100% 증가하며 고성장 이어갈 것
미국 전기차 세액공제 법안 통과가 2022년 전기차 시장 성장의 catalyst
BUY / 목표주가 5.6만원 / SK 박찬솔

●GS건설
실적 개선, 신시장, 신사업의 성과 기대
2022년, 낮아진 실적 기저와 주택/건축을 중심으로 한 실적 개선
신시장의 수주 성과, 신사업의 점진적 가시성 확대 기대
BUY / 목표주가 5.7만원 / 유안타 김기룡

●현대건설
2022년에도 기대되는 긍정적 요인들
공격적인 가이던스, 이에 부합한 돋보인 주택 분양 성과
뚜렷한 실적 성장, 해외 수주 확대 기대
BUY / 목표주가 7만원 / 유안타 김기룡

●DL이앤씨
할인 요인 축소를 고려한다면 지나친 저평가
대림산업 지주사 전환, 건설 부문 DL이앤씨 신설
주택 중심의 실적 성장, 디벨로퍼 비중 확대와 해외 수주 증가 가능성
BUY / 목표주가 18만원 / 유안타 김기룡

●롯데리츠
계속되는 편입 전략
중장기적으로 계속될 신규자산 편입
계속되는 안정적인 수익 구조
BUY / 목표주가 7,300원 / NH 이민재

●롯데케미칼
Bottom Fishing을 고려할 시점
올해 4분기를 저점으로 실적/주가 반등 전망
2030년까지 수소사업에 4.4조원 투자 계획
BUY / 목표주가 34만원 / 키움 이동욱

●HSD엔진
선박 엔진 수주잔고 1.3조원. 내년 실적 기대감도 높아진다
중국에서도 인정하는 압도적인 엔진 제조 역량
강화되는 환경규제, 본격화되는 DF(Dual Fuel) 엔진 판매
NR / NH 윤유동

 ●한세실업
고객사 가이던스는 하향했지만
재고로 보는 4분기 호실적
수요와 공급 모두 좋을 4분기
BUY / 목표주가 3.4만원 / 한투 박하경

●신세계푸드
3Q21 Re: 당사 기대 충족
내년에도 이어질 실적 모멘텀
신사업(노브랜드버거 가맹+대체육) 순항 중
BUY / 목표주가 14만원 / 하나 심은주

●알서포트
세상을 연결하다
3분기 매출액 +10% YoY, 영업이익 -2% YoY 기록
1) 코로나19 이후 성장 모멘텀, 2) 2022년 성장 지속
BUY / 목표주가 1.3만원 / 신한 오강호

●싸이버원
국가 지정 종합 정보보안 전문 기업
통합보안관제 플랫폼 기반 안정적 매출 구조 구축
우호적인 국내 환경에 따른 수혜 기대
NR / 키움 김학준

●쿠콘
데이터 확보 전쟁 시대, 보급로를 쥐다
국내 독보적인 데이터 정류장, 분기 최대 실적 경신
2022년 수수료 기반 고성장세 유지
NR / 신한 황성환

●알테오젠
다수의 모멘텀 임박
피하주사(SC)는 기존 계약 두 건 임상 1 상 순항 중
마일스톤 유입이 증거, MTA 는 L/O 으로
오리지날의 SC 변경, 그리고 SC 제품의 바이오시밀러 개발에 출사표
BUY / 목표주가 13.9만원 / 현대차 엄민용

●크래프톤
3Q21 Review: 영업이익 1,953억원 기록
스튜디오 인수를 통한 성장 잠재력 제고(提高)
BUY / 목표주가 59만원 / 흥국 강석오

●CJ ENM
중요한 것은 분할 후 성장 전략
2022년 매출액 3.9조원(YoY 11.5%), 영업이익 4,188억원(YoY 13.7%) 전망
부문별 OP: 미디어 2,514억원(YoY 4.7%), 커머스 OP 1,257억원(YoY 3.8%), 
음악 334억원(YoY 14.5%), 영화 83억원(YoY 흑전) 전망
BUY / 목표주가 23만원 / SK 남효지

●스튜디오드래곤
항상 한 발자국 앞서 나간다
2022년 매출액 6,068억원(YoY 25.2%), 영업이익 786억원(YoY 27.1%) 전망
편성 매출 1,663억원(YoY 8.0%), 판매 매출 3,758억원(YoY 34.5%) 전망
BUY / 목표주가 12.5만원 / SK 남효지

●제이콘텐트리
극장이 받쳐주고 방송이 당길 2022년
2022년 매출액 8,291억원(YoY 25.4%), 영업이익 265억원(YoY 흑전) 전망
방송: ‘22년 OP 185억원, 캡티브향 편성 회복, OTT 판매 증가 전망
BUY / 목표주가 6.9만원 / SK 남효지

●SBS
광고, 제작, OTT의 균형잡힌 삼박자
2022년 매출액 1.13조원(YoY 7.1%), 영업이익 2,582억원(YoY 14.0%) 전망
브랜딩 광고 수요 확대 지속, 콘텐츠 경쟁력 부각되며 TV 광고 성장세 지속
BUY / 목표주가 6.5만원 / SK 남효지

●제일기획
디지털 대행 확대와 M&A의 콜라보
2022년 매출총이익 1.38조원(YoY 9.7%), 영업이익 2,918억원(YoY 13.1%) 전망
코로나 19 이후 부진했던 유럽 지역과 BTL 대행 물량 회복 전망
BUY / 목표주가 3.2만원 / SK 남효지

●이노션
서서히 보이는 BTL 회복의 조짐
2022년 매출총이익 7,008억원(YoY 8.4%), 영업이익 1,522억원(YoY 14.7%) 전망
내년부터 제네시스, 친환경/전기차의 브랜드 마케팅 확대로 계열 물량의 성장세 강화
BUY / 목표주가 7.5만원 / SK 남효지