- 기존 일반 필터 담배 수요 감소 및 전자담배 수요 증가 -
- Vype와 IQOS 콜롬비아 전자담배 업계 점유율 1, 2위 차지 -
□ 상품명
ㅇ 상품명 및 HS Code
- 전자담배, 전자담배용액
- HS CODE 8543.70, 3824.99
□ 선정 사유
ㅇ 전자 발열 담배 및 증기 담배 시장 증가
- Euromonitor에 따르면, 2018년 기준 콜롬비아의 전자 발열 담배 및 증기 담배 판매가 전년대비 75% 성장한 것으로 조사됐으며, 최근 전자담배 판매점이 꾸준히 늘어나고 있음.
ㅇ 전자담배 흡연 인구 증가
- 2018년 기준 전자담배 사용자가 약 2만 1000명으로 집계됐으며, 이는 전년대비 19.5% 증가한 수치
성별 전자담배 사용자 수 변화
(단위: 천 명)
구분 | 2016 | 2017 | 2018 |
남성 | 9.9 | 11.9 | 14.5 |
여성 | 5.1 | 5.9 | 7.0 |
전체 | 15.0 | 17.9 | 21.4 |
자료: Euromonitor
□ 시장 규모 및 동향
ㅇ 커피숍처럼 번지는 전자담배숍
- 콜롬비아의 전자담배 시장은 초기 인터넷 소매로 판매가 이뤄졌으나 최근 전자담배를 즐기는 사람들이 늘어나면서 전자담배숍이 활성화 되기 시작함.
- 대표적인 전자담배숍은 Vapor Kingdom으로 고급 바처럼 꾸며져 있으며, 다양한 맛의 전자담배 용액과 다양한 전자담배 기기 브랜드를 체험해 볼 수 있음.
- 2019년 5월까지 집계된 콜롬비아 전역 Vapor Kingdom의 전자담배숍은 총 29개점임.
ㅇ 주요 판매 증가 제품
- 가장 많이 판매가 증가한 제품은 폐쇄형과 가열형 방식의 전자담배
전자담배 오픈형과 폐쇄형
자료: Phillips and King
콜롬비아 전자담배 종류별 판매액 변화 추이
(단위: 백만 달러)
형식 | 종류 | 2016 | 2017 | 2018 |
Closed | Cig-a-likes | 0.12 | 0.15 | 0.17 |
Non Cig-a-like Closed System | 4.76 | 5.42 | 8.38 |
Open | Open Vaping Systems Charging and Vapourising Devices | 1.79 | 2.31 | 2.76 |
E-liquids | 0.78 | 1.02 | 1.29 |
Heated | Tobacco Heating Devices | - | 1.42 | 5.48 |
Heated Tobacco | - | 0.65 | 1.06 |
자료: Euromonitor
□ 최근 3년간 수입 규모 및 상위 10개국 수입동향
ㅇ 2018년 기준 전년대비 수입액 약 43% 증가
콜롬비아 최근 3년간 수입액 동향 및 증감률(HS CODE 8543.70)
(단위: 백만 달러, %)
2016 | 2017 | 2018 | 2017/18 증감률 |
107.9 | 65.4 | 93.2 | 42.55 |
자료원: GTA
ㅇ 콜롬비아의 HS CODE 8543.70 주요 수입 국가 1위는 중국이며, 한국과 미국이 각각 2, 3위를 차지
최근 3년간 10개국 수입동향(HS CODE 8543.70)
(단위: 백만 달러, %)
국명 | 2016 | 2017 | 2018 | 2017/18 증감률 |
중국 | 67.2 | 26.2 | 31.2 | 18.96 |
한국 | 1.2 | 1.1 | 14.5 | 1178.32 |
미국 | 8.1 | 9.4 | 11.1 | 17.71 |
멕시코 | 10.9 | 7.0 | 10.7 | 52.91 |
말레이시아 | 0.5 | 2.3 | 5.9 | 158.07 |
독일 | 2.8 | 2.5 | 2.5 | -0.41 |
프랑스 | 0.9 | 2.3 | 2.2 | -3.90 |
호주 | 0.2 | 2.9 | 2.1 | -26.04 |
캐나다 | 0.5 | 0.7 | 2.0 | 187.96 |
영국 | 1.0 | 0.6 | 0.9 | 44.41 |
자료: GTA
ㅇ 콜롬비아의 HS CODE 3824.99 주요 수입 국가 1위는 미국이며, 브라질과 스페인이 각각 2, 3위를 차지
- 한국은 전체 29위로 2018년 기준 전년대비 수입 하락
콜롬비아 최근 3년간 수입액 동향 및 증감률(HS CODE 3824.99)
(단위: 백만 달러, %)
2016 | 2017 | 2018 | 2017/18 증감률 |
- | 150.8 | 177.4 | 17.63 |
자료: GTA
최근 2년간 10개국 수입동향 (HS CODE 3824.99)
(단위: 백만 달러, %)
국명 | 2017 | 2018 | 2017/18 증감률 |
미국 | 48.2 | 54.6 | 13.44 |
브라질 | 24.7 | 35.1 | 42.22 |
스페인 | 9.9 | 12.4 | 26.20 |
독일 | 9.3 | 11.0 | 18.28 |
멕시코 | 4.5 | 6.8 | 49.40 |
중국 | 7.3 | 6.7 | -8.11 |
인도 | 10.1 | 5.7 | -43.19 |
싱가포르 | 4.2 | 5.3 | 27.13 |
덴마크 | 4.5 | 5.2 | 14.41 |
영국 | 3.1 | 4.2 | 33.84 |
한국(27위) | 0.5 | 0.3 | -37.94 |
자료: GTA
□ 대한국 수입 규모 및 동향
ㅇ 한국, HS CODE 8543.70 전체 수입 국가 중 2위
- 2017년 수입액이 110만 달러로 감소 후, 2018년 145만 달러로 회복세
- 2018년 기준 전년대비 1178.32% 증가한 수치
ㅇ HS CODE 3824.99 전체 수입 국가 중 27위
- 2017년 수입액이 50만 달러로 집계됐으나 2018년 30만 달러로 수입액 감소
- 2018년 기준 전년대비 37.94% 감소한 수치
□ 경쟁동향 및 주요 경쟁기업
ㅇ 전자담배 궐련형 판매 1위는 IQOS, 액상형은 Vype
- 전자담배 궐련형 판매 1위인 IQOS는 궐련형 시장 점유율 1위
- 액상형인 Vype는 전체 시장 점유율의 66% 이상을 차지하며 1위
콜롬비아 주요 전자담배 수입 제품 및 판매 업체
제품명(제조사) | 판매업체 |
Vype(British American Tobacco) | Vype Colombia S.A.S |
Eleaf(Shenzen iSmoka Electronics Co Ltd) | 다양한 유통 업체 |
Ego(Shenzen iSmoka Electronics Co Ltd) | 다양한 유통 업체 |
Gamucci(Gamucci Corp Ltd) | Baco CE S.A.S |
Sixty 69 Nine | Life Tech S.A.S |
Dekang(Shenzhen Changning Dekang Biotechnology Co) | 다양한 유통 업체 |
IQOS(Philip Morris International Inc) | Cia Colombia de Tabaco S.A |
IQOS HEETs(Philip Morris International Inc) |
자료: Euromonitor
□ 유통구조
콜롬비아 전자담배 유통 구조
자료: Euromonitor
□ 관세율, 인증절차 및 제도
HS코드 | 기본 관세율 | 한-콜 FTA 적용 관세율 |
HS CODE 8543.70 | 0% |
HS CODE 3824.99 | 5% | 2% (2020년부터 0% 적용) |
자료: Arancel Legis
ㅇ 관세율
- 전자담배 용액인 HS CODE 3824.99의 경우 한∙콜롬비아 FTA적용 관세 품목으로 관세 혜택있음.
□ 인터뷰
ㅇ 콜롬비아 전자증기담배협회(Asovape) 회장 Francisco Ordoñez
- 사람들이 기존의 필터 담배에서 전자담배로 구매 제품을 변경하는 이유는 전자담배가 필터 담배에 비해 건강에 덜 해롭기 때문이라고 설명
- 일반 담배의 경우 4000가지가 넘는 화학 물질과 70여 가지의 발암성 물질에 노출되지만 전자담배의 경우 이를 95%까지 감소할 수 있다고 언급
ㅇ British American Tobacco(BAT) 콜롬비아 지사 대표 Juan Carlos Restrepo
- 글로벌 전자담배를 주도하는 국가는 미국이며, 유럽은 영국에 이어 빠르게 시장이 성장하고 있다고 언급
- BAT사는 2020년에 전 세계적으로 약 8000만 명이 전자담배를 소비할 것으로 예상한다고 발표함. 콜롬비아도 최근 구매력이 확대되고 소비자 계층이 다양화되는 추세여서 앞으로 전자담배 시장이 더욱 활성화 될 전망임.
□ 시사점 및 전망
ㅇ 콜롬비아 전자담배 시장 지속 성장 전망
- Euromonitor의 조사자료에 의하면 2019년 콜롬비아의 전자담배 시장 예상 성장률은 33.3%
콜롬비아 전자담배 시장 예상 성장률
(단위: %)
제품명 | 2018/23 연평균복합성장률 |
무연 및 증기 혹은 가열형 전자담배 | 21.5 |
자료: Euromonitor
콜롬비아 궐련형 전자담배 가열기기 판매량 전망
(단위: 천 개)
2019 | 2020 | 2021 | 2020 |
91.5 | 125.5 | 165.8 | 212.4 |
자료: Euromonitor
ㅇ 틈새시장 공략을 통해 시장 진출 확대 필요
- 콜롬비아의 전자담배시장은 대형 다국적 기업들이 독점적으로 시장을 점유했다고 할 수 있음.
- 콜롬비아 시장 진출을 위해서는 소모품 혹은 새로운 향의 전자담배 액상 등 틈새시장을 공략하고 전자담배 기기 등 수출 가능 품목 확대가 필요함.
자료: EUROMONITOR, Arancel.legis, Vapor Kingdom, BAT, PMI, 각종 언론사(El Portafolio), GTA, SICEX, KOTRA 보고타 무역관 자료 종합