SK네트웍스(001740
1) 전기동 가격 급등(연초 2,800$/t에서 6,450$/t로 230.4% 상승)에 따른 중국북방동업 구리광산의 E&P가치 부각
- 동 광산의 지분가치는 단순 계산(매장량*현재가격*지분율/ 145만톤*6,450$*39%)시 36.5억$, 4조 4천억원으로 평가된다.
- 다만 당사는 동 광구에서의 연평균 예상수익 273억원을 현가할인한 4,985억원을 SK네트웍스 E&P가치로 평가하고 있다.
2) 주가는 충분히 조정받은 상태
- 지난 3월 6,500원에서 5월말 18,000원까지 상승한 이후 상승폭의 1/2 조정을 받은 상태
- 수급측면에서도 특별히 급한 매물은 일단락
3) 망사업 영업양도에 따른 현금유입과 차입금 상환
4) 향후 성장동력은 E&P와 Car Life(중고차매매업)
첫댓글 감사합니다.^^