한솔아이원스 : 시간이 해결해 주리라!

[주식 이야기]

[NH/손세훈] 스몰캡 - 한솔아이원스

[NH/스몰캡(손세훈)]

[한솔아이원스]

★시간이 해결해 주리라!

■정밀 가공 반도체 매출이 전년동기 대비 77% 증가

2분기 실적은 매출액 395억원(+5.9% q-q, +35.2% y-y), 영업이익 72억원(+48.4% q-q, +319.2% y-y), 순이익 135억원(+62.1% q-q, 흑전 y-y) 기록

이 중 정밀 가공 반도체 부분 매출액은 285억원으로 전년 동기 대비 77% 증가하였는데, 글로벌 1위 IT장비 업체 A사향 매출이 전년 동기 대비 90% 증가한 것으로 추정. 세정 코팅 사업 매출액은 89억원(+7.5% q-q, -18.7% y-y) 달성

전방산업 가동률이 회복되며 하반기에도 점진적으로 매출 증가할 전망

기타 영업외수익이 1분기 51억원에 이어 2분기 86억원 발생

이는 한솔그룹이 아이원스를 인수하기 전 前경영진 과실에 대한 합의금과 관련된 잡이익과 충당금 환입에 기인

본 건은 상반기로 마무리되었으며 앞으로 관련 손익은 발생하지 않을 예정

■두번째 노광장비 Re-Use 파츠 올해 4분기부터 추가될 예정

동사는 기존 고객사인 글로벌 1위 IT 장비 업체인 A사 전용 세정 코팅 사업과 리페어 사업을 확대할 예정

발안 공장에 있는 삼성전자향 세정 코팅 라인을 안성2공장으로 이전하고 A사 전용 세정코팅 및 리페어 라인을 발안 공장 리모델링을 통해 확대할 계획

관련 CAPA가 100억원에서 연말에는 200억원 이상으로 증가할 예정

2분기부터 극자외선 노광장비 파츠 Re-Use 사업 매출 발생

노광장비 가동률이 높지 않아 매출은 미미한 상황

4분기부터 두번째 파츠 양산이 시작되어 2025년부터는 의미 있는 수준의 매출 기대

☞리포트: https://m.nhqv.com/c/4n8fa