이슈 특징 종목

[강동 고수]

엠씨넥스 (097520) 3분기 양호한 실적 전망 등에 강세 
▷메리츠증권은 동사에 대해 2Q24 매출액(2,258억원)은 컨센서스에 부합했지만 영업이익(77억원)은 컨센서스를 3.7% 소폭 상회했다고 밝힘. 고객사 비수기 영향으로 1분기 대비 공급 물량은 크게 감소했으나 고부가가 치 모델 위주 양산이 진행됨에 따라 양호한 수익성을 시현하였다고 설명.
▷아울러 3Q24 매출액은 2,335억원(+3.4% QoQ, -1.2% YoY), 영업이익은 81억원(+6.2% QoQ, -21.7% YoY)을 기록할 것이라고 밝힘. 모바일은 폴더블 및 S24FE향 카메라모듈 양산 개시에 더해서 중화권 신규 고객사향 구동계 공급 개시로 매출 확대가 예상되고, 전장은 고객사 전기차 신규 모델 출시 및 신규 아이템(Built in, FPB 모듈) 공급 확대 효과로 안정적인 흑자 기조 유지가 기대된다고 언급.
▷한편, 전방의 출하 둔화 환경 지속을 반영, 보수적 가정을 위해 Target Mutiple을 조정하고 목표주가를 하향한다고 밝힘.
▷투자의견 : BUY[유지], 목표주가 : 38,000원 -> 31,000원[하향] 


SK스퀘어(402340) 2분기 흑자전환 및 주주환원정책 기대감 등에 강세 
▷전일 장 마감 후 반기보고서를 통해 2분기 실적 발표. 연결기준 매출액 4,685.66억원(전년동기대비 -12.60%), 영업이익 7,748.13억원(전년동기대비 흑자전환), 순이익 7,288.16억원(전년동기대비 흑자전환).
▷대신증권은 동사에 대해 하이닉스 흑자전환에 따라 지분법이익 흑자전환에 성공했다며, 주요 자회사 실적과 지표도 개선됐다고 언급. 아울러 23년 3.1천억원의 자사주를 취득/소각했고, 24년 1천억원의 자사주를 취득중(24.9월까지)이라며, 25년까지 추가 주주환원은 약 2.4~4천억원 규모가 전망된다고 밝힘.
▷투자의견 : 매수[유지], 목표주가 : 96,000원[유지] 


하이트진로 (000080) 2분기 어닝 서프라이즈 분석 등에 상승 
▷NH투자증권은 동사에 대해 2분기 연결기준 매출액과 영업이익은 각각 6,652억원(+4% y-y), 682억원(+473% y-y)으로 시장 기대치 상회하는 어닝 서프라이즈 기록했다고 밝힘. 이와 관련, 소주와 맥주 부문의 전년동기대비 매출 성장률은 각각 +8%, -2% 기록했다고 언급. 이어 소주는 가격 인상 효과가 지속되고 있는 가운데, 1분기와 달리 수요 측면에서도 회복세를 보였다는 점이 긍정적이라고 밝힘.
▷아울러 하반기에도 수익성 회복 추세가 지속될 것으로 추정되는 만큼 연간 영업이익 2,000억원 이상 달성은 무난하게 가능할 것으로 전망. 실적 개선 및 향후 베트남 소주 공장 완공 이후 늘어날 해외 매출 비중 증가 모멘텀 등을 복합적으로 고려할 때 주가 상승 기대감을 가져볼 만한 구간으로 판단된다고 밝힘.
▷투자의견 : BUY[유지], 목표주가 : 28,000원[유지] 


이마트 (139480) 2분기 실적 기대치 부합 및 3분기 호실적 전망 등에 소폭 상승 
▷하나증권은 동사에 대해 2분기 연결기준 매출액은 7조560억원(YoY -3%), 영업적자는 346억원(적지, YoY +184억원)으로 시장기대치(OP 390억원)에 부합했다고 언급. 전반적인 사업부가 판관비 효율화와 비용 절감으로 수익성 개선이 나타났다고 밝힘.
▷아울러 3분기 연결 영업이익은 YoY 64% 증가한 1,274억원 수준이 예상된다고 밝힘. 마트 성수기로(추석 특수) QoQ 기존점 성장률 반등이 예상되고, 기저효과와 전반적인 수익성 개선 영향 이익모멘텀 은 양호할 것이라고 설명.
▷투자의견 : BUY[유지], 목표주가 : 68,000원 -> 74,000원[상향] 


센서뷰 (321370) 마이크로소프트 및 SGS에 고주파 RF 계측 및 측정용 케이블 조립체 공급 소식 등에 급등 
▷동사는 언론을 통해 마이크로소프트(Microsoft) 및 글로벌 최대 시험, 인증기관 SGS(Societe Generale de Surveillance) 랩(LAB)에 고주파 RF 계측 및 측정용 케이블 조립체를 공급한다고 밝힘. 이번 공급하는 제품은 독자 개발한 체결 방식을 적용한 조립체로, 계측 및 측정 과정에서 견고한 체결력을 유지하면서도 손쉬운 탈착이 가능한 기능성과 작업성을 동시에 개선한 제품이라고 알려짐.
▷이와 관련, 김병남 동사 대표는 "차별화된 제품을 바탕으 로 다양한 산업 분야에서 고객 포트폴리오를 확대하고, 지속해서 새로운 기회들을 창출하겠다"며, "이를 통해 매출 성장은 물론, 시장 내에서 확실한 경쟁 우위를 확보할 수 있을 것으로 전망한다"고 밝힘.
▷한편, 반기보고서를 통해 2분기 실적 발표, 연결기준 매출액 39.73억원(전년동기대비 +96.27%), 영업손실 26.09억원(전년동기대비 적자폭축소), 순손실 28.04억원(전년동기대비 적자폭축소). 


코리아에프티 (123410) 2분기 어닝 서프라이즈 등에 급등 
▷NH투자증권은 동사에 대해 2분기 연결기준 매출액 1,906억원, 영업이익 128억원을 달성하며, 당사 추정치를 각각 4.8%, 35.7% 상회해 어닝 서프라이즈를 기록했다고 밝힘. 호실적은 현대차 싼타페 하이브리드(HEV) 2분기 미국 판매량이 전년 대비 50% 가까이 급증했는데, 동사의 하이브리드용 카본 캐니스터가 해당 차종에 탑재된 이유라고 언급. 또한, GM으로부터 수주받은 고단가의 카본 캐니스터 제품 매출이 2분기부터 반영되면서 추가적인 실적 증대를 견인했다고 분석.
▷아울러 글로벌 완성차업체들은 하이브리드차 개발에 박차를 가하는 중이라고 언급. 전기차 캐즘(chasm) 우려가 장기화되면서 친환경차 전환 과도기에 하이브리드차가 중요한 역할을 하는 트렌드가 확실시되고 있으며, 최근 전기차 폭발 사고도 이러한 흐름을 가속화하고 있다고 밝힘. 


유진테크 (084370) 2분기 양호한 실적 등에 급등 
▷전일 장 마감 후 반기보고서를 통해 24년2분기 실적 발표. 연결기준 매출액 777.15억원(전년동기대비 -0.44%), 영업이익 99.02억원(전년동기대비 +15.93%), 순이익 123.01억원(전년동기대비 +50.82%).
▷한편, 보통주 10,000주(4.36억원) 규모 자사주 처분 결정(기간:2024-08-14~2024-08-30) 공시. 


한중엔시에스 (107640) 2분기 호실적 및 배터리 화재 이슈 관련 냉각 시스템 주목 분석 등에 강세 
▷교보증권은 동사에 대해 2Q24 연결 매출액 437억원(YoY+ 48.6%, QoQ +42.5%), 연결 영업이익 24억원(YoY, QoQ 흑자전환)을 기록했다고 밝힘. ESS(에너지저장장치) 사업부문이 탑라인 성장, 수익성 개선을 동시에 견인했다고 분석. 특히, 2Q24 ESS 매출은 229억원(QoQ +75.3%)을 기록했으며, ESS 수주총계는 279억원이라고 언급.
▷아울러 현재 동사는 삼성SDI에게 단독으로 냉각 시스템을 공급하고 있는 중이라며, 추가 수주가 지속적으로 발생할 것으로 전망. 이어 최근 발생한 배터리 화재 이슈를 고려하면, 향후 배터리 안전성 향상을 위해 동사의 냉각 시스템이 더욱 주목 받을 것으로 기대한다고 밝힘. 


랩지노믹스 (084650) 국내 최초 1호 LDT ‘RPP 에센셜’ 美 출하 본격화 소식에 강세 
▷동사는 언론을 통해 제1호 랩자체개발테스트(LDT)인 알피피 에센셜(RPP Essential) 개발을 마치고 본격적인 출하에 나선다고 밝힘. LDT 제품은 미국 식품의약국(FDA) 허가 없이 진단 서비스가 가능하다며, 국내 진단기업 최초의 LDT 판매로 글로벌 진단 시장 진출에 탄력이 붙을 전망이라고 설명. 이어 경영권을 인수한 루하프라이빗에쿼티의 ‘클리아랩 인수를 통한 K-진단 플랫폼’ 전략이 성공적으로 진행되고 있다며, LDT 도입으로 양질의 진단 제품에 대해 원가 절감을 이루고, 수익성 극대화와 신규 성장동력 확보 모두 가능해졌다고 언급.
▷아울러 아데노바이러스, 백일해균 등을 검출하는 RPP 익스텐디드(Extended)도 도입할 예정이며, 순차적으로 제품을 개발하고 큐디엑스를 비롯한 다양한 클리아랩에 공급할 계획이라고 밝힘. 인플루엔자, 코로나19 등 다양한 호흡기 질환을 동시에 진단하는 멀티플렉스 테스트에 대한 수요가 지속적으로 늘어나는 만큼, RPP 에센셜 판매 효과는 빠르게 나타날 것으로 기대된다고 언급. 


탑코미디어 (134580) 올해 흑자전환 전망 등에 강세 
▷한국IR협의회는 동사에 대해 올해 매출액은 284억원(+48.0%, yoy), 영업이익은 2억원(흑자전환, yoy)을 기록할 것으로 전망. 전년대비 부문별 매출 성장률은 콘텐츠 유통 +2.4%, 플랫폼 +153.9%로 예상된다고 밝힘. 플랫폼 매출의 경우, 소비세 면세 혜택 종료 영향에도 불구하고 1분기와 마찬가지로 가입자 수의 지속적인 증가로 매출 성장이 지속될 것으로 전망된다고 밝힘. 이익 측면에서는 플랫폼의 저변 확대를 위한 광고선전비 지출은 불가피할 것으로 예상되지만, 영업 레버리지 효과로 BEP 상회 가능할 것으로 전망.
▷아울러 동사의 일본 현지 자체 플랫폼 ‘탑툰재팬(toptoon Japan)’은 모바일 및 PC, 태블릿 환경에 최적화된 세로형 화면과 풀 컬러의 작품을 통해 가로형 화면과 제한된 색상의 작품에 익숙한 구독자들에게 편의성과 신선함을 제공하며 타 플랫폼들과의 차별성을 확보했다고 밝힘. 특히, 탑툰재팬(toptoon Japan)’은 2022년 7월 론칭 이후 약 2년만에 가입자 수 250만명 이상을 달성했다고 밝힘. 


아나패스 (123860) 관계사 GCT, 삼성전자와 4G·5G 칩셋·모듈 개발 협력 소식에 강세 
▷일부 언론에 따르면, 삼성전자가 미국 통신용 반도체 팹리스 회사 'GCT세미컨덕터 홀딩스(GCT)'와 4G·5G 칩셋·모듈 개발에 협력한다고 전해짐. GCT는 13일(현지시간) 삼성전자와 4G·5G 칩셋, 모듈 개발과 공급에 협력하는 내용의 양해각서(MOU)를 체결. 삼성전자는 통신 반도체 기술을 보유한 GCT와 협력해 글로벌 통신 시장을 공략한다며, GCT의 칩셋 인증에 필요한 테스트 환경을 제공하고 양사 솔루션을 함께 홍보한다고 전해짐. 또한, 아람코를 비롯해 글로벌 통신 사업자의 프로젝트에 참여를 모색한다고 알려짐.
▷이 같은 소식 속 GCT의 관계사인 동사가 시장에서 부각. 

 
미래나노텍 (095500) 2분기 호실적 등에 상승 
▷전일 장 마감 후 반기보고서를 통해 2분기 실적 발표. 연결기준 매출액 1,585.83억원(전년동기대비 -2.60%), 영업이익 115.49억원(전년동기대비 +51.35%), 순이익 112.22억원(전년동기대비 흑자전환).
▷동사는 언론을 통해 올해 상반기에 수익성이 크게 개선됐다고 밝힘. 동사 관계자는 "올해 상반기 별도기준 실적 역시 전년 대비 개선됐으며, 주요 사업인 디스플레이용 광학필름은 TV 시장의 전반적인 침체에도 불구하고 내제된 기술을 바탕으로 프리미엄 제품군에서 시장점유율을 확대하는 추세"라며 "주요 거래처인 삼성전자 외에 지속적으로 해외 거래처 발굴과 함께 매출 확대를 추진 중"이라고 밝힘. 


비츠로셀 (082920) 주력 제품 체력 회복과 새로운 사이클에 진입한 방산 실적 기대감 등에 상승 
▷신한투자증권은 동사에 대해 주력 제품 체력 회복과 새로운 사이클에 진입한 방산 실적에 주목해야 한다고 분석. 특히, 북미 전자식계량기(UtilityMeter)용 Bobbin의 하반기 성수기 효과 기대, 북미 중심의 원유 시추용 고온전지 수요 견조, 유도무기용 앰플전지는 인도 및 국내 방산 업체향 공급 증가 지속될 것으로 판단. 기다렸던 방산 곳간이 채워지기 시작, 주력 제품들의 체력 회복과 전방산업 호황으로 주가 재평가 시점에 돌입했다고 밝힘.
▷한편, 2분기 영업이익 147억원(신한 추정치 127억원)으로 호실적을 시현했으며, 앰플전지 72억원(+279.0%)은 방산부문 실적 성장의 신호탄, 국내 주요 방산업체들의 유도무기용 공급증가와 인도수출 재개 효과, 고온전지는 매출 80억원으로 전년 분기 평균 수준(75.5억원) 회복, 에너지 인프라용 Bobbin은 전년 동기와 유사했다고 분석.
▷투자의견 : 매수[유지], 목표주가 : 28,000원[유지] 


셀루메드 (049180) mRNA-LNP 기반 기술 강점 극대화 소식에 상승 
▷동사는 언론을 통해 자체 mRNA-LNP 기반 기술 역량을 높이고, 차세대 바이오 기업으로 도약하기 위한 발판으로 연구·개발(R&D) 강화에 나선다고 밝힘. 동사는 선택과 집중 전략 구사를 통해 mRNA-LNP 기술 개발 역량을 강화, 췌장암과 특발성 폐섬유증을 타깃으로 하는 치료제 개발에 박차를 가할 계획이라고 전해짐.
▷이와 관련, 동사 관계자는 "그동안 축적한 자사의 기술을 바탕으로 mRNA의 장점을 극대화 할 수 있는 치료제 개발에 집중하고 있다"며, "최근 서강대와 공동연구를 추진하고 원부자재 효소를 개발하는 등 제조기술 고도화를 위해 최선을 다하고 있다"고 밝힘. 


박셀바이오 (323990) CAR-T 치료제 'VaxCAR-001', 특허 등록 완료 소 식에 상승 
▷동사는 언론을 통해 면역관문 단백질인 PD-L1을 표적으로 한 CAR-T(키메릭 항원 수용체 T세포) 치료제인 'VaxCAR-001'에 대한 특허 등록을 완료했다고 밝힘. VaxCAR-001은 불응성, 재발성 위암, 대장암, 췌장암, 난소암 등을 치료하기 위해 동사가 개발 중인 CAR-T 치료제라고 전해짐.
▷이와 관련, 이제중 동사 대표이사는 "비임상에서 효능이 확인된 VaxCAR-001에 대한 이번 특허가 위암, 대장암, 췌장암, 난소암 등 여러 고형암을 대상으로 한 차세대 CAR-T 치료제를 개발하는 데 있어 교두보 역할을 할 것"이라며, "국내 특허에 이어 국제특허도 확보해 글로벌 시장진출과 기술이전을 모색하겠다"고 밝힘. 


밀리의서재 (418470) 2분기 실적 호조에 상승 
▷전일 장 마감 후 반기보고서를 통해 24년2분기 실적 발표. 별도기준 매출액 178.14억원(전년동기대비 +35.52%), 영업이익 37.00억원(전년동기대비 +25.94%), 순이익 40.11억원(전년동기대비 +31.06%).
▷이와 관련 박현진 대표는 “2분기에도 꾸준한 가입자 유입과 B2B 성장세에 힘입어 높은 매출을 달성했다”며 “향후에는 기존 사업의 질적 성장에 더해 AI 기술을 활용한 서비스 강화로 이용자의 경험을 한 단계 끌어올리고 오리지널 IP를 활용한 사업에 주력할 것”이라고 밝힘. 


루닛 (328130) 싱가포르 주도 'AI 기반 흉부 엑스레이 판독 개선' 프로젝트 단독 추진 소식에 소폭 상승 
▷동사는 금일 언론을 통해 싱가포르 국립의료기관 NHG(National Healthcare Group)이 주도하는 흉부 엑스레이 판독 워크플로(Workflow) 개선 프로젝트를 단독 추진한다고 밝힘. 이번 프로젝트는 NHG와 동사가 컨소시엄을 맺고 진행하는 국가 단위 프로젝트로 NHG 소속 의료기관에서 AI를 활용한 흉부 엑스레이 판독 프로세스 개선 효과와 의료 자원 배분의 효율성 향상을 검증할 계획으로 알려짐.
▷서범석 대표는 "싱가포르의 아세안 지역 내 영향력을 고려할 때, 동사의 이번 싱가포르 국영 프로젝트 참여는 동사가 아세안 전체시장에서 입지를 강화하는 중요한 계기가 될 것"이라며 "이번 프로젝트를 포함해 국내외에서 준비 중인 다양한 B2G 프로젝트들이 순조롭게 진행되고 있어 공공의료 분야에서 동사의 역할이 더욱 확대될 것으로 기대한다"고 밝힘.