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STX엔진 (077970) 2분기 어닝 서프라이즈 모멘텀 지속 등에 급등
▷지난 14일 반기보고서를 통해 24년2분기 실적 발표. 연결기준 매출액 1,973.61억원(전년동기대비 +20.75%), 영업이익 217.66억원(전년동기대비 +389.12%), 순이익 158.68억원(전년동기대비 +688.27%).
▷이와 관련 IM증권은 동사에 대해 2분기 어닝 서프라이즈를 기록했다며, 이는 특수 및 민수사업부문에서 대폭적으로 실적이 개선되었기 때문이라고 밝힘. 특수사업부문 실적의 경우 매출액 2,348억원(+22.5% YoY), 영업이익 50억원(흑자전환 YoY)을 기록하면서 실적 턴어라운드를 이끌었다고 설명.
▷아울러 민수사업부문 2분기 매출액 817원(+3.5% YoY, +12.4% QoQ), 영업이익 131억원(+457.9% YoY, +130.1% QoQ)으로 실적이 대폭적으로 개선되었는데, 이는 비교적 수익성 높은 육상발전용 디젤엔진 및 엔진부품 관련 유지보수 매출이 증가되면서 실적 턴어라운드가 가속화 되었기 때문이라고 밝힘.
CJ (001040) 자회사 올리브영 역대 최대 실적 속 2분기 어닝 서프라이즈 등에 급등
▷SK증권은 동사에 대해 2Q24 실적은 매출액 10.6조원(3.8% 이하 YoY), 영업이익 6,664억원(33.6%, OPM: 6.2%)을 기록했다고 밝힘. 주요 상장자회사들의 영업이익이 개선되었으며, 비상장 자회사의 호조로 영업이익 컨센서스(5,865억원)를 상회하는 양호한 실적을 기록했다고 분석.
▷특히, CJ올리브영의 2분기 매출액과 순이익은 각각 1조 2,079억원(+24.8%), 1,249억원(+22.0%, NPM: 10.3%)을 기록하며 분기사상 최대 순이익을 기록했다고 언급. 이와 관련, 오프라인 점포 증가 및 점포당 매출 증가세가 이어졌으며, 온라인 매출도 견조하게 유지되며 국내 H&B 시장에서 독보적인 위치를 굳건히 하고 있다고 밝힘. 아울러 올리브영의 올해 상반기 누적 순이익은 전년보다 28.4% 늘어난 2,308억원이라며, 하반기에도 오프라인 외국인 관광객 증가와 편의성을 강화한 온라인 매출 확대가 예상된다고 밝힘. 이어 단기간에 동사와의 합병이나 상장 가능성은 낮기 때문에 당분간 올리브영 기업가치 상승분은 온전히 동사의 주가 상승으로 이어질 것이라고 언급.
▷투자의견 : 매수[유지], 목표주가 : 140,000원[유지]
이수페타시스 (007660) 2분기 수익성 반등 등에 급등
▷지난 14일 장 마감 후 반기보고서를 통해 24년2분기 실적발표, 연결기준 매출액 2,047.39억원(전년동기대비 +24.97%), 영업이익 275.01억원(전년동기대비 +50.53%), 순이익 220.44억원(전년동기대비 +41.60%).
▷이와 관련 SK증권은 동사에 대해 2분기 실적이 컨센서스를 부합한 가운데 평균판매가격(ASP)의 변동폭에 주목해야한다며, 스퀘어미터당 단가는 전분기대비 14% 상승한 것으로 추정된다고 밝힘. 10%대 상승폭은 21~22년 이후 11개 분기만에 처음으로, ASP가 오르는 배경은 신모델 기판 효과와 고판가 제품 중심의 믹스개선 효과때문이라고 설명.
▷이어 실적 개선은 이제 시작이라며, 기존제품에서의 단가인상이 본격화되는 고다층기판(MLB) 빅사이클을 전망한다고 밝힘. MLB 기판의 공급부족이 인공지능(AI) 가속기에서 통신장비, 서버 장비로 확대되고 있다며, 글로벌 AI 고객사와의 샘플 프로젝트 수도 연초보다 두배 이상으로 늘었다고 설명.
▷투자의견 : 매수[유지], 목표주가 : 72,000원[유지]
세방전지 (004490) 2분기 어닝 서프라이즈 및 고성장세 지속 전망 등에 급등
▷DS투자증권은 동사에 대해 2분기 매출액 5,196억원(+31% YoY), 영업이익 590억원(+87% YoY)으로 예상치를 각각 7.1%, 28% 상회했다고 밝힘. 국내외에서 차세대 시동용 전지인 AGM(Absorbent Glass Mat) 수요가 지속되고, 기존 납축전지의 공급 부족이 발생한 데 따라 당초 경영 계획과 실적 목표치를 초과했다고 언급. 또한, 원재료 가격 하락에도 불구하고 수요 증가와 환율 효과에 따라 판매가가 상승하고, 자회사 세방리튬의 성장 및 수익성 개선도 실적 성장을 뒷받침했다고 밝힘.
▷아울러 축전지 매출은 올해 상반기 북미 수출 성장률이 전년동기대비 50% 넘게 증가한 데다 북미 AS(유지보수) 시장까지 가세할 경우 2026년까지 고성장세를 이어갈 것으로 전망.
▷투자의견 : 매수[유지], 목표주가 : 150,000원 -> 160,000원[상향]
영원무역 (111770) 2분기 어닝 서프라이즈 및 긍정적인 투자 매력 분석 등에 상승
▷NH투자증권은 동사에 대해 2분기 연결기준 매출액은 8,927억원(-11% y-y), 영업이익은 1,665억원(-21% y-y)으로 컨센서스 영업이익 56% 상회하는 어닝 서프라이즈를 시현했다고 밝힘. OEM 본업은 연중 최악을 지난 것으로 판단하며, 3분기부터 오더를 회복하는 모습을 보일 것이라고 설명.
▷아울러 하반기 자사주 매입과 충분히 낮아진 실적 눈높이를 감안하 면 현 시점에서 투자 매력도가 높다고 판단된다고 밝힘.
▷투자의견 : BUY[유지], 목표주가 : 52,000원 -> 58,000원[상향]
DB손해보험 (005830) 2분기 실적 컨센서스 상회 분석 등에 상승
▷NH투자증권은 동사에 대해 2분기 별도 순이익은 5,407억원(보험손익 5,344억원, 투자손익 1,710억원)으로 시장 컨센서스 상회했다고 언급. 월납환산 신계약은 감소(417억원, -11.3% q-q)했지만 CSM 배수는 개선(15.3배→16.5배)되었으며, CSM 경험조정도 증가(+362억원)하는 등 주요 손해보험사 중 질적으로 가장 양호한 모습 시현했다고 밝힘.
▷아울러 금년 DPS 6,500원(배당성향 20.6%)을 가정한 배당수익률은 6.4%이며, 2025년부터는 DPS 상향과 더불어 자사주 매입/소각도 가능할 것으로 전망.
▷투자의견 : BUY[유지], 목표주가 : 139,000원[유지]
LS (006260) 2분기 실적 컨센서스 상회 등에 상승
▷유진투자증권은 동사에 대해 연결기준 매출액은 7조4,143억원, 영업이익은 3,743억원을 기록했다며, 아이앤디 효과가 컸다고 밝힘. 아이앤디 실적은 동 가격 상승으로 597억원(+323%qoq)을 기록하며 영업이익 기준 컨센서스를 37% 상회했다고 언급.
▷아울러 3분기 MnM의 외형은 줄어들 것이나, 여전히 귀금속 가격은 높아 1분기보다는 좋은 실적이 기대된다고 밝힘. 전선, 일렉트릭, 아이앤디의 전체적인 성장 방향성은 유효하며, 특히 전선은 해저 4/5동 증설과 TenneT 물량 생산으로 ‘26년부터 본격적인 성장을 기록할 것이라고 언급.
▷투자의견 : BUY[유지], 목표주가 : 190,000원[유지]
솔루엠 (248070) 2분기 실적 전망치 상회 및 내년 호실적 전망 등에 상승
▷IM증권은 동사에 대해 2Q24 매출액은 3,939억원(-25% YoY, +2.4% QoQ), 영업이익은 206억원(-53%YoY, 영업이익률 5.2%)으로 당사 추정 대비 매출액은 2.4% 상회, 영업이익은 부합했다고 언급. 특히, 전자부품부문 매출액은 2,979억원(+11% YoY, +10% QoQ), 영업이익은 100억원(+324% YoY, 영업이익률 3.3%)으로 예상보다 견조한 실적을 시현했다고 설명.
▷아울러 동사는 ‘24년 연내 발생한 신규 수주분과, 지연된 설치 계획을 바탕으로 ‘25년의 실적 반등을 이끌 계획이라고 밝힘. ‘25년의 ICT부문 매출액은 9,041억원(+88% YoY)로 전망되는데, 당초 올해의 계획이었던 9,000억원 달성 시점이 1년 밀린 것으로 볼 수 있다고 설명.
▷투자의견 : BUY[유지], 목표주가 : 32,000원[유지]
화승엔터프라이즈 (241590) 2분기 실적 호조 및 3분기 호실적 지속 전망 등에 소폭 상승
▷신한투자증권은 동사에 대해 2Q24 매출액은 3,917억원(+22% YoY), 영업이익은 188억원(+148% YoY)으로 당사 추정이익(155억원, 컨센서스 동일)을 21% 상회했다고 언급. 아디다스 오리지널 세션 수주가 꾸준히 증가 중이며 아디제로나 슈퍼노바 시리즈 등 오더가 늘어남과 동시에 오리지널 스테디셀러 제품 오더 확대로 가동률이 97~98%까지 상승 중(유휴설비 정상화 기준)이라고 설명.
▷아울러 3Q24는 비수기이긴 하나 매출액은 3,683억원(+41% YoY), 영업이익은 203억원(흑자 전환) 달성에 무리가 없을 것이라고 밝힘. 올림픽과 유로 특수 신제품 등의 물량이 매출에 인식될 예정이며 4Q24까지 실적 개선 흐름이 지속될 것이라고 설명.
▷투자의견 : 매수[유지], 목표주가 : 11,000원[유지]
엔켐 (348370) 23년4분기 이후 2개 분기만에 영업이익 흑자 전환 등에 급등
▷지난 14일 장 마감 후 반기보고서를 통해 24년2분기 실적 발표. 연결기준 매출액 1,083.29억원(전년동기대비 -7.37%), 영업이익 5.93억원(전년동기대비 -92.11%, 전기대비 흑자전환), 순손실 121.13억원(전년동기대비 적자전환).
▷언론에 따르면, 동사의 2분기 영업이익이 전세계적 ‘캐즘(수요둔화)’ 우려 속에도 2023년4분기 이후 2개 분기 만에 다시 흑자로 돌아섰음. 2분기 실적을 견인한 요인은 테슬라와 파나소닉 등 북미 신규 고객사향 제품 공급물량이 증가했기 때문으로 현재 글로벌 최상위 6개 셀메이커 중 3곳에 제품 공급을 진행 중이며, 올해 초 세계 최대 전기차 기업인 테슬라를 고객사로 추가하는 데 성공했다고 전해짐.
젠큐릭스 (229000) 드롭플렉스 폐암 패널 검사, 세계폐암학회 초록 채택 소식 등에 급등
▷동사는 언론을 통해 자사의 ‘드롭플렉스 폐암 패널 검사’(Droplex NSCLC Panel Test)가 세계폐암학회 국제학술대회(WCLC)의 포스터 초록으로 채택됐다고 밝힘. 이번 초록에서 드롭플렉스 패널은 35명의 비소세포암(NSCLC) 환자를 대상으로 진행한 임상연구에서 차세대 염기서열 분석 (NGS) 진단 방법과 91%의 일치율을 보였다고 설명. 이어 본 연구 후속으로 드롭플렉스 패널의 임상적 유효성을 평가하고 확장하기 위해 더 큰 규모로 추가 연구를 진행하고 있다고 언급.
▷아울러 자회사 나노바이오라이프, 일체형 올인원 real time qPCR(올인원 PCR) 개발 모멘텀도 지속되고 있 는 점도 긍정적으로 작용. 동사는 지난 14일 언론을 통해 자회사 나노바이오라이프가 샘플투입 이후 핵산 분리부터 증폭, 분석까지 원스텝, 전자동으로 수행할 수 있는 일체형 올인원 real time qPCR(올인원 PCR)을 개발했다고 밝힘.
실리콘투 (257720) 2분기 분기 최대 실적 및 올해 호실적 전망 등에 급등
▷하나증권은 동사에 대해 2분기 연결기준 매출액은 1.8천억원(YoY+132%, QoQ+21%), 영업이익은 389억원(YoY+275%, 영업이익률 21%)으로 분기 최대 실적 기록했다고 언급. 실적 상회 요인은 K뷰티의 글로벌 수요 강세, 동사의 해외 거점 가속화에 기인하며, 미국도 견조했으나 유럽/중동 또한 강세가 두드러졌다고 언급. 동사는 2015년부터 미국을 필두로 글로벌 물류 인프라를 강화했으며, 동시에 영업력 확충을 통해 K뷰티의 글로벌 수요를 선도 중이라고 설명.
▷아울러 2024년 연결기준 매출액은 7,600억원(YoY+122%), 영업이익은 1,700억원(YoY +248%)을 기록할 것이라고 언급. 동사는 선투자한 거점 물류, 기확보한 CA 고객군을 통해 글로벌 점유율 확장을 선도할 것이라고 설명.
▷투자의견 : BUY[유지], 목표주가 : 49,000원 -> 70,000원[상향]
▷한편, '투자의 귀재' 워런 버핏이 이끄는 버크셔 해서웨이가 올 2분기 애플 보유 지분을 대폭 줄이고 미국 최대규모 뷰티 멀티샵 울타뷰티에 지분투자했다는 소식이 전해짐.
에스티아이 (039440) 2분기 실적 컨센서스 부합 및 수주 모멘텀 기대감 등에 급등
▷다올투자증권은 동사에 대해 2분기 매출액은 752억원(-3%, 이하 YoY), 영업이익 46억원(+13%)으로 컨센서스(OP 47억원)에 부합했다고 밝힘. 인프라(CCSS)의 경우 일부 고객사의 전방 투자 지연이 있었으나, Reflow는 수주 및 매출인식 모두 계획대로 진행되었다고 언급. 이어 고수익성 Reflow를 통한 전사 이익률 개선 효과가 지속되었다고 분석.
▷아울러 일부 지연됐던 인프라 프로젝트들이 3분기는 재개되고 있어 긍정적이라고 언급. 최근 삼성전자 NRD-K 수주가 확인됐고 P4 Phs3, 시안 등 전공정/후공정 인프라 수주가 진행 중이며, SK하이닉스 M15X 역시 수주가 진행되고 있어 3분기부터 일부 매출 인식이 시작될 것으로 전망.
▷한편, 24년 매출액 2,404억원(+7%), 영업이익 319억원(+33%), 25년 매출액 7,635억원(+124%), 영업이익 1,260(+295%)억원을 전망한다고 밝힘.
▷투자의견 : BUY[유지], 목표주가 : 53,000원[유지]
케이피에스 (256940) 中 안티몬 수출 통제 소식 속 안티몬연괴 공급 업체로 부각되며 강세
▷언론에 따르면, 중국이 다음 달 15일부터 배터리 등의 원료로 쓰이는 준금속 안티몬에 대한 수출을 통제할 예정. 중국 상무부와 해관총서는 전일 국가 안보와 이익을 수호하고 국제 핵 확산 금지 등 의무를 이행하기 위한 목적으로 안티몬 관련 품목은 당국의 허가 없이 어느 국가로도 수출할 수 없다고 공고. 중국 상무부 대변인은 정례 브리핑에서 “특정 국가나 지역을 대상으로 하지 않는다”며 “중국의 통제 품목을 사용하는 모든 국가나 지역이 중국의 국가 주권·안보 및 발전 이익에 해를 끼치는 활동에 참여하는 것을 반대한다”고 밝힘.
▷안티몬은 불이 번지는 것을 막는 방염제 성분으로 주로 사용된다며, 배터리와 야간 투시경, 핵무기 생산 등에도 쓰인다고 전해짐. 중국은 지난해 전 세계 안티몬 생산량의 절반가량을 공급했을 정도로 시장점유율이 높다고 알려짐.
▷이 같은 소식 속 리사이클링 사업부문에서 안티몬연괴를 생산해 국내외 배터리 제조업체에 공급하고 있는 동사가 시장에서 부각.
파워넷 (037030) 2분기 실적 호조에 상승
▷지난 14일 장 마감 후 반기보고서를 통해 24년2분기 실적 발표. 연결기준 매출액 648.19억원(전년동기대비 +24.88%), 영업이익 35.87억원(전년동기대비 +32.24%), 순이익 52.89억원(전년동기대비 +63.98%).
▷이와 관련 동사는 언론을 통해 반기 실적 기준으로 매출과 영업이익 모두 역대 최대치를 기록했으며, 동사 관계자는 “지난해 확보한 신모델들의 성과가 상반기 매출에 크게 기여했고, 계절ㆍ환경적 영향에 따른 가전부문 기대 이상의 실적과 전 부문에서의 활발한 혁신활동을 통해 수익성을 향상할 수 있었다”며 “하반기에도 대내외 위험요인이 해소되지 않을 것으로 전망되고 있는 가운데 시장 수요변화에 선제적인 대응을 통해 기존 사업군의 성장성을 유지해 나갈 예정”이라고 밝힘.
HK이노엔/와이바이오로직스 아이엠바이오로직스, HK이노엔·와이바이오로직스와 공동 개발한 신약물질 中 화동제약에 기술이전 계약 체결 소식에 상승
▷아이엠바이오로직스는 언론을 통해 지난 14일 중국 화동제약에 이중항체 기반 자가면역질환 치료제 후보물질 IMB-101의 기술을 이전하는 계약을 체결했다고 밝힘. 계약금은 800만달러로, 한화로 약 109억2,800만원 규모라고 알려짐. IMB-101은 OX40L와 TNF를 동시에 겨냥하는 이중항체 신약 후보 물질로, 개발 초기에 HK이노엔과 와이바이오로직스가 협업을 통해 발굴된 물질이라고 전해짐.
▷이와 관련, 하경식 아이엠바이오로직스 대표는 "항체치료제 연구 개발에 필요한 인프라와 개발 역량을 보유한 화동제약과 라이선스 계약을 체결해 기쁘다"며, "파트너사들과 협력해 IMB-101과 IMB-102를 글로벌 혁신 신약으로 시장에 출시할 수 있도록 모든 역량을 집중하겠다"고 밝힘.
▷이 같은 소식에 HK이노엔과 와이바이오로직스가 상승세를 기록중임.
[종목]: HK이노엔, 와이바이오로직스
인텔리안테크 (189300) 본격적인 성장 궤도 진입 전망 및 내년 실적 호조 전망 등에 상승
▷NH투자증권은 동사에 대해 2Q24 연결기준 매출액은 717억원(+53.5% q-q, -18.1% y-y), 영업이익은 9억원(흑자전환 q-q)으로 당사 추정치를 소폭 상회하였으나 시장 기대치 대비 하회했다고 언급. 1분기 일시적 재고 조정 및 수주 지연 영향으로 부진한 실적을 발표하였으나 2분기부터 기존 사업 회복과 함께 차세대 저궤도 사업 매출이 시작되며 본격적인 성장 궤도 진입이 전망된다고 밝힘.
▷아울러 기존 예상 대비 DP향 평판형 안테나 매출 발생이 더딘 점을 반영하여 2024년 실적 추정치를 하향하나, 내년도 성장에 대한 기대는 유효하다고 언급. 2025년 실적은 그간 투자 성과가 실적으로 드러나며 시장 기대치를 큰 폭 상회할 것이라고 밝힘.
인터플렉스 (051370) 2분기 실적 호조 및 하반기 호실적 전망 등에 소폭 상승
▷대신증권은 동사에 대해 2Q 매출액은 1,451억원(+28.8% yoy/+9% qoq), 영업이익은 95억원(+237.2% yoy/+5.1% qoq)으로 종전 추정치 대비 매출액은 상회, 영업이익은 부합했다고 언급. 갤럭시S24 판매 둔화 시기이나 갤럭시링향 연성PCB, 갤럭시Z폴드6향 디지타이저를 공급, 수익성 개선에 기여했다고 설명.
▷아울러 2024년 3Q와 4Q에 믹스 개선, 신규 제품의 추가 반영으로 하반기 영업이익(214억원)은 상반기대비 16.1% 증가 등 실적 개선 흐름은 유지될 것이라고 밝힘.
▷투자의견 : BUY[유지], 목표주가 : 19,000원[유지]
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