BRICS 국가들은 세계 최대 곡물 거래국들을 목표로 삼고 있다.

[이매진]

BRICS 국가들은 세계 최대 곡물 거래국들을 목표로 삼고 있다.

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BRICS have the world's largest grain traders in their sights

BRICS 국가들은 세계 최대 곡물 거래국들을 목표로 삼고 있다.

 EPA/라민더 팔 싱

브릭스(BRICS) 국가들은 세계 최대 곡물 판매국이자 구매국입니다. 이들 국가는 세계 곡물 무역에서 발생할 수 있는 독점에 대한 공동 조사를 시작했습니다.

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이 콘텐츠는 다음 날짜에 게시되었습니다.2026년 8월 28일 - 오전 9시

9분

아난드 찬드라세카르

7월 9일, 브릭스(BRICS) 국가 경쟁 당국 관계자들이 제네바 유엔무역개발회의(UNCTAD) 본부에서 비공개 회의를 개최했습니다. 이번 회의의 목적은 세계 곡물 무역에서 ADM, 번지, 코프코, 카길, 최빈개도국(LDC, 일명 ABCD+) 등 최대 기업들의 시장 지배력 문제를 해결하는 것이었습니다. 브릭스 국가들은 전 세계 곡물 생산량의 약 44%, 소비량의 25%를 차지하고 있기 때문에 이 문제는 전략적으로 매우 중요합니다.

BRICS란 무엇인가요?

제네바 회의 결과, 세계 곡물 무역에 대한 최초의 공동 부문 조사 준비를 담당할 BRICS 프로젝트 태스크포스가 구성되었습니다. 이 태스크포스는 브라질과 이집트 경쟁 당국 수장이 공동 의장을 맡게 됩니다. 이번 조사는 BRICS 국가 최초이자, 상품 부문 시장 지배력에 도전하는 최초의 다자간 협력입니다.

이번 조사의 결과는 2027년 9월 브라질에서 개최될 예정인 차기 BRICS 국제 경쟁 회의에서 발표될 것으로 예상됩니다. 목표는 BRICS 회원국 간 경쟁 당국의 협력을 강화하고 곡물 거래업자들이 불공정한 이점을 얻을 수 있는 행위를 적발하는 것입니다. 조사 결과에 따라 BRICS 회원국들은 곡물 거래업자에 대한 반독점 조치를 공동으로 취할 수도 있습니다.

"소수의 기업들이 곡물 구매와 같은 공급망의 특정 지점을 장악할 뿐만 아니라, 공급망의 여러 단계에 걸쳐 사업체를 소유하고 있습니다. 간단히 말해, 이들은 곡물을 구매하고, 밀가루나 사료를 생산하며, 가공된 상품을 구매하는 제빵소나 사육장까지 소유하고 있는 것입니다."라고 지속 가능한 식품, 농업 및 무역 시스템을 장려하는 국제 NGO인 농업무역정책연구소(IATP)의 CEO 소피아 머피는 말합니다.

다양한 추정에 따르면 ABCD+ 기업들은 전 세계 곡물 무역의 70~90%를 장악하고 있습니다. 스위스는 이러한 무역의 중요한 중심지이며, 전 세계 곡물의 35~50%가 스위스 중부의 제네바와 추크를 중심으로 거래되는 것으로 추산됩니다. 이들 기업은 러시아(밀), 브라질(옥수수), 인도(쌀)와 같은 주요 BRICS 곡물 수출국과 이집트(밀), 중국(쌀), 인도네시아(밀)와 같은 주요 BRICS 수입국 사이에서 중개자 역할을 합니다.

대형 곡물 거래업체들은 일반적으로 마진이 낮지만(1~3%), 막대한 사업 규모로 이를 만회합니다. 최근 보고서 에 따르면외부 링크연구기관 ETC에 따르면 ADM, Bunge, COFCO의 곡물 저장 용량만 해도 미국, 영국, 터키의 연간 밀 소비량을 합친 것과 맞먹습니다. 이들 기업은 2022년 러시아의 우크라이나 침공과 같은 시장 변동성이 큰 시기에 막대한 이익을 얻습니다.

외부 콘텐츠

"브라질과 러시아 같은 나라의 농부들은 노동에 대한 충분한 수익을 얻지 못하는 반면, 이집트 소비자들은 빵에 지나치게 높은 가격을 지불하는 역설적인 상황에 직면해 있습니다. 이윤은 어디로 귀결되며, 세계 곡물 가치 사슬에서 누가 불균형적인 이익을 차지하는 것일까요? 이것이 바로 우리 부문 조사에서 답해야 할 질문입니다." 이집트 경쟁 당국(ECA)의 마흐무드 몸타즈 위원장은 제네바에서 열린 BRICS 회의에서 이렇게 말했다고 전해졌다.

통합 증가

규제 당국이 곡물 거래업체를 추적하기 어려운 이유 중 하나는 기업 구조가 복잡하고 불투명하기 때문입니다. 대부분의 거래업체는 낮은 세율, 유리한 환율 또는 낮은 관세를 활용하기 위해 전 세계 여러 지역에 자회사를 두고 있습니다. 유엔무역개발회의(UNCTAD)의 2023년 보고서에 따르면, 카길, ADM, COFCO 등 단 세 곳의 거래업체가 총 2,339개의 자회사를 보유하고 있습니다.

"이러한 분산화는 거래자들이 규제 사각지대를 악용하여 배송, 저장, 데이터와 같은 핵심 인프라에 대한 통제권을 강화할 수 있도록 합니다."라고 보고서는 지적합니다 .외부 링크이 보고서는 러시아의 지원을 받는 연구기관이자 다른 BRICS 반독점 기구들의 지원을 받는 BRICS 경쟁법 및 정책 센터에서 작성했습니다.

두 대형 거래업체가 합병할 때 이러한 통합은 더욱 가속화됩니다. 지난 7월, 스위스에 본사를 둔 곡물 거래업체 분게(Bunge)는 네덜란드에 본사를 둔 비테라(Viterra)와 합병하여 사상 최대 규모의 글로벌 농업 기업 합병을 성사시켰습니다.

중국 경쟁 당국의 승인은 거래 성사를 위한 마지막 관문이었습니다. 중국의 기업결합 규제는 중국 기업뿐만 아니라 중국 시장의 경쟁에 영향을 미칠 수 있는 외국 기업의 합병에도 적용됩니다. 중국 국가시장감독관리총국(SAMR)은 이번 합병이 수입 대두, 유채씨, 보리 시장에서 경쟁을 저해할 가능성이 있다고 판단하여, 곡물 부족 사태 시에도 중국 시장에 안정적인 공급을 보장하고 분기별 판매량을 중국 고객에게 보고하는 등의 조건을 제시했습니다.

디지털 플랫폼

BRICS 국가들이 공동 감시의 이점을 보고 있는 분야 중 하나는 제네바에 본사를 둔 코반티스(Covantis)와 같은 디지털 플랫폼입니다. 코반티스는 곡물 거래업체들이 공동으로 설립하고 자금을 지원한 회사입니다. 2020년 ADM, 번지, 카길, 코프코 인터내셔널, LDC, 비테라가 브라질산 대두와 옥수수를 판매하기 위해 설립한 코반티스는 현재 전 세계 곡물, 유지종자, 식물성 기름 거래량의 63%를 차지하는 글로벌 디지털 거래 플랫폼으로 성장했으며, 2025년에는 거래량이 9억 4,500만 톤을 넘어설 것으로 예상됩니다. BRICS 경쟁법 및 정책 센터 보고서는 이러한 디지털 플랫폼이 거래업체들의 예측 및 감시 능력을 강화한다는 점에서 비판적입니다. ETC의 보고서 '곡물 거래업체, 탐욕, 그리고 과점 권력' 또한 이러한 디지털 플랫폼의 문제점을 지적하고 있습니다.  

"인공지능 기반 분석 및 코반티스(Covantis)와 같은 블록체인 플랫폼을 활용하여 이들은 공급망을 실시간으로 모니터링하고 경쟁업체나 규제 기관보다 훨씬 앞서 시장 변화를 예측합니다. 정부나 다자간 기구가 접근할 수 없는 이러한 독점적인 상업 정보는 거래자들에게 시장을 형성하는 데 결정적인 이점을 제공하는 동시에 대중의 감시에서 상당 부분 벗어날 수 있도록 해줍니다."라고 보고서는 밝히고 있습니다.

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스위스인포(Swissinfo)의 문의에 대해 코반티스(Covantis)는 창업자들에게 경쟁 우위를 제공한다는 주장을 부인했습니다.

“코반티스는 곡물 및 유지종자 상품 거래 부문의 다양한 역할과 관계자들이 이용하는 업계 전반의 플랫폼입니다. 우리는 평등한 대우라는 원칙에 따라 운영되며, 주주 또는 그 계열사에게 어떠한 특혜, 권리 또는 상업적 이점도 부여하지 않습니다.”라고 코반티스 CEO 페티아 세차노바는 밝혔습니다.

BRICS 곡물 거래소

BRICS 국가들은 상품 거래업자들의 시장 지배력을 줄이기 위해 자체적인 곡물 시장 구축에도 힘쓰고 있습니다. 2023년 러시아 곡물 수출입 생산자 연합은 BRICS 국가 간 곡물 거래소 설립을 제안했는데, 그 규모는 1조 달러(8천억 스위스 프랑) 이상이 될 것으로 추산했습니다. 이 아이디어는 2024년 BRICS 정상회의의 카잔 선언과 2025년 BRICS 농업 장관 회의에서 지지를 받았습니다.

이 프로젝트는 국가별 거래 플랫폼을 연결하는 디지털 생태계로 구상되었습니다. 거래소는 ICE와 같은 서구 거래소와는 별도로 자체적인 곡물 가격 기준을 설정하고, 달러 대신 현지 통화를 사용하여 곡물을 사고팔 수 있도록 할 예정입니다. 현재는 개념 단계에 머물러 있으며, 기술적 및 운영적 측면은 여전히 ​​구체화되고 있는 중입니다.

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IATP의 머피에 따르면, 곡물 거래소는 가격 투명성을 향한 강력하고 유용한 단계이지만, 상품 거래업자를 배제한다고 해서 곡물 판매자와 구매자 사이의 힘의 불균형이 해소되는 것은 아닙니다.  

"투명한 가격은 본질적으로 더 공정합니다. 하지만 공정한 가격은 어느 정도 주관적으로 결정되며, 구매자들이 이해관계를 통합하지 않는 한, 상대적으로 적은 판매자와 훨씬 많은 구매자 사이의 필연적인 불균형과 같은 내재적인 불균형은 거래 자체로는 해소될 수 없습니다."라고 그녀는 말합니다.

아직 해결되지 않은 실질적인 문제들도 있습니다. 여기에는 사용할 통화를 확정하는 것, 환율 위험을 어떻게 관리할 것, 누가 거래 결제 서비스를 제공할 것, 그리고 국경 간 결제를 어떻게 보장할 것 등이 포함됩니다.