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[강동 고수]

한화갤러리아 (452260) 김동선 부사장 공개매수 결정 등에 급등 
▷김동선 동사 부사장은 이날부터 다음 달 11일까지 보통주 3,400만 주(지분 17.54%)를 공개매수하기로 결정. 공개매수 가격은 보통주 한 주당 1,600원으로 전일 종가보다 22.8% 높은 수준임. 공개매수 주관사는 NH투자증권이 맡았으며, 공개매수 금액은 총 544억원 규모임.
▷언론에 따르면, 김 부사장이 개인 최대주주로 나서며 한화갤러리아 지배력을 확고히 해 독립 기반을 마련하려는 포석으로 풀이된다고 전해짐. 현재 김 부사장은 지분 2.32%를 갖고 있다며, 이번 공개매수를 마치면 한화갤러리아 지분 19.86%를 보유하게 된다고 알려짐. 또한, 김 부사장의 자금 조달 방법에 관심이 쏠리고 있다며, 한화 오너가이지만, 개인이 공개매수 자금 544억원을 단번에 조달하는 게 쉽지 않을 것으로 보인다며, 일각에선 김 부사장이 보유한 한화에너지 지분 25%를 담보로 자금을 조달할 수 있다는 관측이 제기되고 있다고 전해짐. 


HDC현대산업개발 (294870) 업황 회복과 기업가치 상승 기대감 등에 급등 
▷신한투자증권은 동사에 대해 업황 회복과 기업가치 상승이 기대된다고 밝힘. 최근 주택시장 회복 및 실적 턴어라운드 기대감을 기반으로 올해들어 주가가 65% 상승해 단기 주가 급등이 부담스러울 수 있으나, 업황 회복과 함께 높아지는 자산가치, 적극적인 용지 투자 통한 차별적인 성장성, 제한적인 투자 대안 등을 고려 시 여전히 투자매력이 있다고 언급.
▷아울러 동사는 자체사업을 중심으로 실적이 개선되고 있다며, 최근의 분양가 상승은 분양가 상승이 시행이익으로 이어지는 자체사업 영위 업체에게 유리하다고 분석. 특히, 광운대 역세권 개발사업은 오는 11월 초 착공해 중순 분양 예정으로 본격적인 실적 기여는 2026년이겠지만, 내년에는 인도 기준 자체사업 매출이 약 4,000억원 반영되면서 실적을 이끌 것으로 전망.
▷한편, 2건의 공사 사고로 행정 제재 소송 진행 중에 있으나, 하도급업체 과실 비중이 높아 강력한 제재 판결 가능성은 제한적이라고 밝힘.
▷투자의견 : 매수[유지], 목표주가 : 28,000원 -> 33,000원[상향] 


SK바이오팜 (326030) 세노바메이트 美 순항 소식 등에 상승 
▷동사는 언론을 통해 미국 법인인 SK라이프사이언스가 현지시간으로 지난 20일부터 22일까지 미국 워싱턴 DC에서 2024 '플랜 오브 액션(Plan of Action)' 미팅을 개최했다고 밝힘. 특히, 현지 직원들을 대상으로 '세노바메이트(미국 제품명 엑스코프리)' 치료 환자가 기존 10만명 마일스톤 달성을 넘어 12만명에 이른 것을 축하하고, 뛰어난 영업 실적으로 흑자 전환 및 분기별 흑자 폭을 확대, 기업 가치 상승에 기여한 것을 치하했음. 
▷세노바메이트의 올해 2·4분기 미국 매출은 1,052억원으로 전년 동기 대비 약 66%, 전분기 대비 약 16% 성장하는 등 순항하고 있으며, 미국 직접판매 매출만으로 분기 1,000억원을 달성, 판관비 총액을 처음으로 넘어선 것으로 전해짐. 이는 미국 현지 세일즈 네트워크를 구축, 유지하는 막대한 비용뿐 아니라 미래 성장을 위한 연구개발(R&D) 투자와 간접비 등을 모두 포함하는 대규모 고정비 허들을 넘어섰다는 것을 의미하는 것으로 전해짐. 


딥마인드 (223310) 클로버스튜디오와 AI 드론 공동 개발 소식에 강세 
▷동사는 언론을 통해 무인이동체 관제플랫폼 전문기업 '클로버스튜디오'와 인공지능(AI) 드론을 공동 개발했다고 밝힘. 이와 관련, 동사 관계자는 "개발을 완료한 고부가가치용 AI 드론을 앞세워 글로벌 시장에 진출하고, 점유율 확대에 나설 계획"이라며, "향후 클로버스튜디오와 지속적인 공동개발 및 투자를 통해 다양한 맞춤형 제품을 출시해 드론 산업의 선두주자로 자리매김하겠다"고 밝힘.
▷한편, 국토교통부의 '2023년 국정감사 제출자료'에 따르면 전세계 드론산업 시장 규모는 2025년 390억2,000만 달러(약 52조2,873억원)에서 2030년 557억7,000만 달러(약 74조5,923억원)로 증가해 연평균 성장률(CAGR)이 12.6%에 이를 것으로 전해짐. 


클래시스 (214150) 이루다 합병 후 시너지 기대감 등에 강세 
▷미래에셋증권은 동사에 대해 이루다 합병 이후 발생할 가장 큰 시너지는 장비 다각화로 토탈 솔루션 제공자가 된 것이라고 밝힘. 동사는 이루다와의 합병을 통해 거의 모든 에너지원의 미용기기를 확보하게 되며, 장비 다각화의 가장 큰 장점은 고객의 다양한 니즈에 대응할 수 있는 것이라고 설명. 아울러 지역적 다각화 및 유통망 최적화, 적응증 확장도 기대된다고 전망.
▷한편, 2024년 매출은 전년 대비 39% 성장한 2,497억원을, 영업이익은 전년 대비 39% 상승한 1,247억원(OPM 49.9%)를 기록할 것으로 전망되며, 이루다와 합병이 완료된 첫번째 해인 2025년 실적은 전년 대비 42% YoY 상승한 3,544억원을, 영업이익은 전년 대비 34% 증가한 1,667억원(OPM 47.1%)을 기록할 것으로 전망.
▷투자의견 : 매수[유지], 목표주가 : 60,000원 -> 67,000원[상향] 


실리콘투 (257720) 글로벌 확장 본격화 기대감 등에 소폭 상승 
▷하나증권은 동사에 대해 2023~현재까지 미국에서의 K뷰티 수요가 급증하며 이익 체력이 동반 상승했다고 밝힘. K뷰티가 미국을 넘어서 유럽, 중동 시장에 확장되기 시작한 가운데, 동사는 유럽시장을 네덜란드(지사)와 폴란드(물류창고, 지사)를 통해서 침투하고 있다고 밝힘. 특히, 지난해 미국 매출이 분기 200억원 수준에서 현재 500억원 레벨이 된 가운데, 유럽이 이번 분기 지난해 미국 수준에 도달했으며, UAE 매출 또한 성장이 가파르다고 밝힘.
▷또한, 2분기 한국과 미국을 잇는 운임지수가 고공행진을 하며 동사의 판관비 부담 확대, 수익성 하락에 대한 우려가 컸지만, 2023년 동사의 운반비는 109억원으로 매출액 대비 3%에 불과 했다고 밝힘. 동사의 사업 지향점은 K뷰티의 글로벌 점유율 확대, 판관비 효율화에 있으며, 현재 그러한 양상이 나타나는 중이라고 밝힘.
▷투자의견 : BUY[유지], 목표주가 : 70,000원[유지] 


에스피지 (058610) 로봇 시장 확대에 따른 성장 기대감 등에 소폭 상승 
▷흥국증권은 동사에 대해 유성/SH/SR 정밀감속기 모두 개발/양산 가능한 경쟁력을 갖춘 국내 유일의 전문 부품 기업이라고 밝힘. 로봇 시장의 확대와 함께 로봇용 정밀감속기에 대한 수요가 높아지고 있는데, 연간 수 천개에 이르는 신규 수요는 물론 연간 4~5만개에 이를 것으로 추정되는 교체 시장에서 수입 대체 수요가 더욱 높아지고 있다고 분석. 특히, 교체 시장 매출이 연내 가시화 될 것으로 전망.
▷아울러 삼성전자 보행 보조로봇(봇핏)에 공급하는 구동형 액추에이터, 레인보우로보틱스 협동로봇과 휴머노이드에 적용되는 정밀감소기 등 동사의 로봇용 정밀기계 부품의 적용이 지속적으로 확대되고 있다고 밝힘.
▷투자의견 : BUY[유지], 목표주가 : 38,000원[유지]