4월 27일 수요일 간추린 경제 뉴스

[커피향]

4월 27일 수요일 간추린 경제 뉴스

1. 인수위, 尹 정부 방역대책 발표 예정
2. 현대중공업 노조 파업 예정
3. 부산국제원자력산업전
4. 2월 인구동향
5. 4월 소비자동향조사
6. LG에너지솔루션 의무보유확약 해제

7. SK하이닉스 실적발표 예정
8. LG화학 실적발표 예정
9. LIG넥스원 실적발표 예정
10. 두산퓨얼셀 실적발표 예정
11. 두산밥캣 실적발표 예정
12. 자이에스앤디 실적발표 예정
13. LG에너지솔루션 실적발표 예정
14. SK아이이테크놀로지 실적발표 예정
15. 삼성바이오로직스 실적발표 예정
16. 롯데정밀화학 실적발표 예정
17. S-Oil 실적발표 예정
18. GS건설 실적발표 예정
19. LG디스플레이 실적발표 예정
20. LG이노텍 실적발표 예정
21. 삼성전기 실적발표 예정
22. 삼성물산 실적발표 예정
23. 현대일렉트릭 실적발표 예정
24. 현대두산인프라코어 실적발표 예정
25. 사람인에이치알 실적발표 예정
26. 동아에스티 실적발표 예정
27. 신한스팩9호 신규상장 예정

28. 씨케이에이치 추가상장(CB전환)
29. 노블엠앤비 추가상장(CB전환)
30. 도이치모터스 추가상장(CB전환)
31. 롯데관광개발 추가상장(CB전환)
32. 광무 추가상장(CB전환)
33. 프로이천 보호예수 해제
34. 포커스에이치엔에스 보호예수 해제

35. 美) 3월 잠정주택판매지수(현지시간)
36. 美) 3월 상품수지(현지시간)
37. 美) 주간 MBA 모기지 신청건수(현지시간)
38. 美) 주간 원유재고(현지시간)
39. 美) 메타(舊 페이스북) 실적발표(현지시간)
40. 美) 보잉 실적발표(현지시간)
41. 美) 포드 실적발표(현지시간)
42. 美) 퀄컴 실적발표(현지시간)
43. 독일) 5월 GFK 소비자신뢰지수(현지시간)
44. 中) 3월 공업이익

■ 미드나잇뉴스

ㅇ 시진핑 중국 국가주석이 올해 중국의 GDP 성장률이 미국을 앞지를 수 있도록 하라고 지시함. 중국 정부 기관들은 제조, 기술, 에너지, 식품분야에 대한 대형 건설프로젝트를 가속할 계획을 논의하고 있음 (WSJ)

ㅇ 국제통화기금(IMF)이 아시아에서 경기 침체와 물가 상승이 동시에 나타나는 '스태그플레이션' 가능성을 지적함. IMF는 최근 우크라이나 전쟁으로 원자재 가격 상승 및 유럽 성장 둔화를 지적하며 이같은 현상이 아시아에도 악영향을 미친다고 진단함.

ㅇ 인도네시아가 팜유 수출을 금지하기로 발표한 가운데, 수출금지 품목이 식용유 원료인 '정제·표백·탈취(RBD) 팜올레인'으로 한정된 것으로 전해짐. 팜유 원유나 RBD 팜유 등 나머지 품목들의 수출이 계속되어 최악의 글로벌 식용유 대란은 피할 수 있을 것으로 보임.

ㅇ 국제신용평가사 S＆P가 한국의 국가신용등급을 현재 수준인 'AA'로 유지함. S＆P는 한국의 등급전망도 기존과 같은 '안정적'으로 부여했고, 단기 국가신용등급도 기존의 'A1+'을 유지함.

ㅇ 미국 상원이 레이얼 브레이너드 연준 부의장의 인준안을 통과시킴. 브레이너드는 최근 인플레이션 위험을 고려해 연준이 신속하게 기준금리를 인상하는 것을 지지한다고 언급해왔음 (WSJ)

ㅇ 미국의 4월 소비자신뢰지수가 107.3를 기록해 소폭 둔화함. 금리가 오르면서 소비자들의 소비 수요가 전반적으로 둔화했고, 인플레이션과 우크라이나 전쟁에 따른 악영향이 소비에 영향을 미치고 있다고 해석됨 (CNBC)

ㅇ 미국 3월 내구재 수주가 전월대비 0.8% 증가한 2,750억 달러로 개선세를 보임. 운송장비를 제외한 3월 내구재 수주 또한 전월보다 1.1% 증가함 (WSJ)

ㅇ 러시아 에너지업체 가스프롬이 폴란드 주요 천연가스 공급업체인 PGNIG측에 야말 가스관을 통한 천연가스 공급을 중단할 것이라고 통보함 (WSJ)

ㅇ EU가 2027년까지 러시아산 석유와 천연가스 의존도를 '0'으로 만드는 방안을 추진할 것으로 전해짐. 파올로 젠틸로니 경제 담당 EU 집행위원은 "올해 말까지 러시아산 석유와 가스 의존도를 3분의 2만큼 줄이고, 2027년 말까지는 수입을 전면 중단하는 목표를 세웠다"고 언급함.

ㅇ 블라디미르 푸틴 러시아 대통령이 마리우폴 아조우스탈 제철소 민간인 대피에 유엔과 국제적십자위원회(ICRC)가 관여하는데 원칙적으로 동의함 (CNBC)

ㅇ 중국 통신장비기업 화웨이가 미국의 제재로 어려움을 겪는 와중에도 연구개발(R＆D) 투자를 확대함. 지난해 매출이 전년보다 28% 줄어든 와중에 연구개발 투자 비중(매출 대비)을 20%대로 끌어올려, 기술개발로 위기를 타개하겠다는 전략으로 해석됨.

■ 금일 한국증시 전망 : 외환 시장의 흐름 주목

MSCI한국지수 ETF는 -2.83%, MSCI신흥지수 ETF는 -2.19%. NDF달러/원 환율 1개월물은 1,260.82원으로 이를 반영하면 달러/원 환율은 9원상승 출발 예상. Eurex KOSPI200선물은 -1.43%. KOSPI는 -1.3%내외 하락 출발예상.

전일 한국증시는 미 증시가 반발 매수세가 유입되며 상승 전환에 성공하자 강세. 더 나아가 주요기업 실적에 대한 기대감이 확산되며 대형주 강세가 뚜렷.

그러나 중국 북경지역 봉쇄에 대한 우려가 부각되며 중국 증시가 부진하자 상승세가 제한. 물론 중국정부가 소비촉진정책을 발표하는 등 경기부양책이 이어지고 있으나 영향은 제한된 가운데 KOSPI는 0.42% 상승 마감.

간밤에 미 증시에서 기업들의 실적 발표가 진행되며 공급망 불안과 높은 인플레이션에 따른 비용증가 우려로 주요지수가 큰 폭 하락한 점은 한국증시에 부담.

일부 기업들의 실적 발표 및 투자의견에서 팬데믹 수혜업종의 성장세가 둔화되고 있다는 점이 부각돼 관련주가 하락한 점도 부정적. 알파벳이 경제재개에 따른 성장둔화 우려 및 러시아 매출 감소로 부진한 실적을 발표 후 시간외로 하락한 점도 부정적.

연준의 긴축 사이클로 인해 경기침체 가능성을 높인다는 점이 수출의존도 높은 한국증시에 부정적. 달러화가 글로벌 경기둔화 우려속 여타환율에 대해 강세를 보여 달러/원 환율의 급등한 점도 투자심리 위축 요인.

중국정부의 소비촉진 정책 발표 등 중국발 경기부양책이 지속적으로 발표되고 있다는 점은 긍정적.

이를 감안 오늘 한국증시는 1.3%내외 하락출발 후 외환시장의 흐름, 중국 증시의 움직임으로 방향성이 결정될 것으로 예상.

■ 전일 뉴욕증시 : 중국 발 공급망 불안과 기업 실적에 주목하며 4% 하락.

ㅇ 다우-2.38%, S&P-2.81%, 나스닥-3.95%, 러셀-3.26%
ㅇ 뉴욕증시 변화요인 : ①중국 경제 봉쇄와 공급망 불안 ②비대면 관련주

26일 뉴욕증시에서 대형 기술주 실적 발표를 앞두고 주요지수가 큰 폭으로 하락.

일부기업들이 실적발표에서 공급망 불안을 제기, 중국 코로나 봉쇄 확산에 따른 경기둔화 이슈, 비대면 관련 종목의 성장이 둔화되고 있다는 점이 영향을 미친 것으로 추정.

테슬라(-12.18%)의 급락, 엔비디아(-5.60%), UPS(-3.48%)로부터 파생된 비대면 관련주가 급락한 점도 투자 심리에 부담을 주며 나스닥이 4% 하락.

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기업들이 견고한 실적을 발표 했음에도 컨퍼런스 콜에서 우크라이나 전쟁 및 중국경제봉쇄로 인한 공급망 문제와 인플레이션 압력이 부정적인 연간전망을 초래 했다고 발표하자 급락. 이는 대형 기술주의 실적에서도 영향을 줄 수 있다는 부담이 유입되며 실적 발표 앞두고 관련기업들의 하락을 초래.

지금까지 실적을 발표한 S&P500기업 중 80.6%가 예상을 상회해 평균(66%)을 크게 웃돌았지만 향후 전망에 대한 불안감이 결국 시장에 영향을 주고 있는 것으로 추정.

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중국 북경 16개구 중 11개구에 대한 코로나 검사가 30일까지 이어지는데 결과에 따라 북경 전체를 봉쇄할지 일부지역만 봉쇄할지 결정될 것이라는 소식도 부담.

월요일 중국 상해 종합이 5% 급락한 데 이어 전일에도 1.44% 하락한 주요 요인. 이렇듯 중국의 코로나 봉쇄가 지속되고 있어 미국기업 실적발표에서 언급되고 있는 공급망 불안이 투자심리 위축을 야기.

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한편, UPS(-3.48%)가 견고한 실적을 발표 했음에도 물류재고증가와 함께 경제 정상화에 따라 전자상거래 성장이 둔화되고 있다고 발표하자 하락한 점도 주목.

엔비디아(-5.60%)도 경제 정상화에 따른 게임 관련 칩 수요 감소 가능성이 제기되며 부정적인 전망이 유입되자 하락한 점도 주목. 엔비디아는 작년 매출 중 46%가 비디오 게임장비에서 발생했기 때문에 단기적으로 손실을 입을 수 있다는 점이 부각되었음. 이러한 소식은 비대면 관련 종목군의 실적에 대한 불안 심리를 높여 기술주의 부진을 야기.

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테슬라(-12.18%)가 급락. 이는 머스크가 트위터를 인수함에 따라 중국과 유럽정부와의 마찰 확대 우려가 부각된 점, 인수금융에 대한 불안 등이 영향을 준 것으로 추정.

일부 투자회사들은 머스크의 트위터 인수 이후 중국정부에 대한 부정적인 내용이 트위터에 게시된다면 중국 정부와의 마찰이 발생할 수 있을 것으로 전망.

EU 또한 불법 콘텐츠에 대한 엄격한 규칙을 가지고 있다고 머스크에 경고했고 영국정부는 유해 콘텐츠로부터 어린이 등 사용자를 보호하는 조치를 담은 법안을 토대로 이를 위반할 경우 연간 세계수입의 최대 10%에 달하는 벌금이 부과 될 수 있음을 언급.

더 나아가 440억 달러 규모의 트위터 인수 금융에 대한 불명확한 부분이 제기되는 등 머스크의 트위터 인수 관련 후폭풍이 결국 테슬라의 급락을 야기했고 이 여파로 미 증시의 하락이 확대.

ㅇ 주요종목 : 장 마감 후 알파벳 6%대 하락

테슬라(-12.18%)는 머스크가 트위터를 인수함에 따라 중국과 유럽 정부와의 마찰 확대 우려가 부각된 점, 인수금융에 대한 불안 등의 영향을 받으며 급락. GM(-4.47%)은 반도체칩 부족에 따른 매출 감소불구 견고한 이익을 바탕으로 보합권 등락.

GE(-10.34%)는 견고한 실적을 발표 했으나 높은 인플레와 공급망 불안에 따른 비용증가 우려가 부각되며 가이던스가 예상치 하단을 기록하자 급락.

UPS(-3.48%)는 예상보다 양호한 실적발표 불구 운송지연 등이 부각되었고 특히 컨퍼런스콜에서 경제 정상화에 따른 전자상거래 성장이 둔화되었다고 발표하자 하락. 아마존(-4.58%)은 UPS가 실적발표에서 전자상거래 성장둔화를 언급하자 하락.

워너브라더스 디스커버리(-7.77%)는 올해 이익이 예상을 하회할 것이라고 발표하자 하락. 디즈니(-3.48%), 넷플릭스(-5.48%), 로쿠(-9.52%) 등 스트리밍 업체들도 동반 하락.

엔비디아(-5.60%)는 GPU수요가 감소할 것이라고 분석이 제기되자 하락. AMD(-6.10%)도 동반 하락. 장 마감 후 실적을 발표한 알파벳(-3.59%)은 경제재개에 따른 수익성장 둔화소식과 러시아 발 매출 둔화 소식에 시간외로 6%대 하락 중. MS(-3.74%) 견고한 실적 발표에도 불구하고 하락.

병원 운영업체인 유니버셜헬스서비스(-9.69%)는 부진한 실적발표로 하락. 3M(-2.95%)은 견고한 실적발표 불구 마스크 수요가 약화되고 비용압박이 증가할 것이라고 전망하자 하락.

■ 새로발표한 경제지표 : 견고한 소비지표 Vs. 부진한 주택 지표

3월 내구재 주문은 지난달 발표(mom -1.7%) 보다 개선된 전월 대비 0.8% 증가해 예상(mom +1.0%) 하회. 운송 제외한 내구재 주문은 전월 대비 1.1% 증가해 예상(mom +0.5%) 상회.

4월 소비자 신뢰지수는 지난달 발표(107.6) 보다 둔화된 107.3으로 발표되었으나 예상(106.8)을 상회. 현재 지수는 153.8에서 152.6으로 둔화된 반면, 기대지수는 76.7에서 77.2로 개선.

2월 FHFA 주택가격 지수는 전월 대비 2.1% 상승해 지난달 발표(mom +1.6%)를 상회. 전년대비로도 18.2%에서 19.4% 상승으로 폭이 확대.

4월 리치몬드 연은 제조업지수는 지난달 발표(13)나 예상(5)을 상회한 14로 발표. 세부항목을 보면 신규 주문이 10에서 6으로 감소했으나, 임금지수(37→41), 출하지수(9→17)가 상승

3월 신규주택 판매 건수는 지난달 발표(83.5만건)나 예상(77.2만건)을 하회한 76.3만 건을 기록. 중간판매가격은 43만 6,700달러로 지난달 40만 600달러을 크게 상회.

■ 전일 뉴욕 상품시장

국제유가는 중국 경제봉쇄에 따른 경기둔화 우려에도 불구하고 소비촉진정책이 발표된 데 힘입어 상승. 러시아가 폴란드에 천연가스 공급을 중단할 것이라고 통보하는 등 우크라이나 전쟁이슈가 여전히 부각된 점도 상승 요인.

폴란드가 가스대금을 루블화로 결제하지 않겠다고 발표하자 이를 러시아가 제한한 것으로 향후 유럽 각국의 움직임에 따라 천연가스를 비롯한 상품시장의 변동성은 더욱 확대될 것으로 전망.

금은 달러강세 불구 안전선호심리가 부각되며 상승. 구리 및 비철금속은 우크라이나 우려가 확산되자 상승. 중국 상품선물시장 야간장에서 철광석은 2.86% 철근은 1.70% 상승

곡물은 러시아가 폴란드에 대해 천연가스 공급을 중단 할 것이라고 통보하는 등 우 크라이나 전쟁 이슈가 확대되자 상승. 특히 글로벌 주요 곡창지역 가뭄이 확대된 점도 영향.

■ 전일 뉴욕 외환시장

ㅇ 상대적 강세통화 순서 : 달러인덱스>파운드>위안=원화>엔화>유로.

달러화는 기업들이 실적 발표에서 공급망 불안을 제기한 가운데 중국의 경제 봉쇄에 따른 경기둔화 이슈가 부각되자 여타 환율에 대해 강세.

연준의 공격적인 통화정책에 대한 우려가 지속되며 기대인플레이션이 크게 하락하고 실질금리가 상승한 점도 달러강세 요인. 달러인덱스 기준으로 102를 넘어서는 등 달러강세기조가 확대.

역외위안화가 달러당 장중 6.6위안을 넘어서는 등 0.3% 약세를 보였고 여타 신흥국 환율도 약세.

■ 전일 뉴욕채권시장 : 미 국채 금리, 경기 둔화 및 채권 수요 증가로 급락

국채금리는 연준의 기준금리 인상 이슈가 금리에 선반영이 되었다는 평가 속 미 증시가 글로벌 경기둔화 우려에 큰 폭으로 하락한 영향으로 하락.

미국주택가격이 전년대비 20% 내외 급등 하는 등 높은 인플레이션에 대한 우려에도 불구하고 통화긴축 정책이 더 부각되면서 기대인플레이션이 하락하고 실질금리가 상승.

2년물 국채입찰에서 응찰률이 12개월 평균인 2.54배를 상회한 2.74배를 간접입찰이 12개월 평균인 55.1%를 상회한 66.0%를 기록하는 등 채권수요 증가소식도 금리하락 요인.

■ 전일 중국증시 : 코로나 락다운 불안 속 하락

ㅇ상하이종합-1.44%, 선전종합-2.11%

26일 중국 주식시장에서 주요 주가지수가 코로나 락다운 불안 속에서 하락 마감했다. 중국에서 코로나가 더욱 퍼지면서 시장이 불안에 떨고 있다. 이날 중국 수도 베이징이 코로나 확산에 대응해 전 주민 PCR 검사 대상 지역을 1개 구에서 12개 구로 확대했다는 보도가 나왔다. 경제도시 상하이시에서는 모든 시민을 대상으로 코로나 전수 검사를 하는 것으로 알려졌다.

중국 금융당국이 증시 불안을 눈여겨보고 있다. 중국 인민은행은 이날 한 매체와의 인터뷰에서 "우리는 최근 금융시장에서 어느 정도 변동성이 나타나고 있는 데 주목하고 있다. 투자자 기대와 심리로부터 주로 영향을 받았다"고 했다.

금융시장 불안 속에서 인민은행은 시장 개입에 나섰다. 전날 밤 인민은행은 내달 15일부터 외화지급준비율을 기존의 9%에서 8%로 1%포인트 인하한다고 밝혔다. 최근 역외 달러-위안 환율은 달러당 6.6위안선을 넘어서며 2020년 11월 이후 가장 높은 수준을 나타냈다.

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