1. John Paul Jones// So Ell Encina (참나무 아래)
// Voc/ Rodrigo del Pozo, The Harp Consort [3:51]
2. Brahms// 연가곡 <아름다운 마겔로네> 중 9. Ruhe, Suessliebchen(그늘에서 편히 쉬어요, 내사랑) Op.33-9
// Ten/ Christoph Pregardien, Andreas Staier/ F- Pf [4:57]
3. Schubert// An Sylvia (실비아에게) D.891
// King’s Singers [2:45]
4. Bellini// Ma rendi pur contento (내 사랑을 다시 돌려주오)
// Sop/ Eva Mei, Fabio Bidini/ Pf [3:03]
5. 나폴리민요 // Fenesta che lucive (불꺼진 창)
// Ten/ Franco Corelli [3:46]
6. Walking down the street
// The Real Group [3:03]
7. Offenbach // 오페레타 <아름다운 헬렌> 중 Au mont Ida (이다산에서)
// Ten/ Joseph Calleja, Carlo Rizzi/ 지휘, A.S.M.F. [3:50]
8. Franz Lehar // 오페레타 <집시의 사랑> 중 차르다쉬- Hoer ich Zimbalklaenge(침발롬 소리를 들을 때마다)
// Ms/ Elina Garanca , Karel Mark Chichon/지휘, RAI 국립교향악단 [4:34]
9. A. C. Jobim// Eu Sei Que Vou Te Amar (당신을 사랑하리란 걸 알아요)
// Sop/ Nadine Balbeisi, Viola da Samba (고악기 비올라 다 감바 로 삼바 연주) [3:22]
10. Bart Howard// Fly me to the moon
// Voc/ Ana Caram [4:09]
* An die Musik
11. 스크틀랜드 민요 // Wild mountain thyme (야생 백리향)
// C-Ten/ Andreas Scholl, 오르페우스 챔버 오케스트라 [4:21]
12. 아일랜드 민요 // The rose of Tralee
// Ten/ Robert White [3:00]