터키 철강 시장동향 - 2019년 터키 철강 생산량 3374만 톤 - - 2020년 4월 철강제품 대상 수입관세 인상, 한국 원산 제

[수봉]

터키 철강 시장동향

2020-09-19 김우현 터키 이스탄불무역관

- 2019년 터키 철강 생산량 3374만 톤 -

- 2020년 4월 철강제품 대상 수입관세 인상, 한국 원산 제품은 면제 -

철강산업이 발달한 터키는 2019년 기준 세게 철강 생산량 8위를 차지했다. 터키는 자동차, 백색가전, 건설 분야등에 자국 내 생산한 철강을 유통하고 있으며 지리적 이점과 EU와의 관세동맹을 통해 인근 국가에 수출 중이다. 올해 상반기 코로나19의 영향으로 터키의 철강 시장은 위축되는 듯 했으나 제조업이 다시 정상화되며 2020년 상반기 철강 국내 소비량은 전년 동기대비 8.7% 증가했다.  

터키 철강시장 개요

2019년 기준 터키의 철강 생산량은 3374만3000톤이었으며, 내수 판매량은 2600만5000톤을 기록했다. 철강 산업은 터키의 주요 산업 중 하나로 2019년 생산량은 전년대비 9.6% 감소했다. 이는 내수시장 수요 감소와 세계 각국의 보호무역주의 강화에 기인한 것으로 터키 내 철강 주요 수요처인 자동차, 백색가전, 건설 분야등이 경기 침체의 영향을 받아 위축됐기 때문이다. 또한 ’18년 미국이 터키 등 주요 철강 수출국가에 대한 관세부과(25%)도 영향을 미쳤다. 미국이 철강 수입관세를 인상한 후 EU연합은 미국으로 수출되던 철강들이 다량 유입될 것을 우려해 전 세계 대상 철강 제품 대상 수입쿼터제를 시행했다. 이에 터키는 수출시장을 다각화해 유럽 뿐만 아니라 지리적 이점을 이용해 인근 이스라엘, 예멘, 이집트, 모로코 등 중동과 북아프리카 시장에도 철강을 수출했다. 이러한 노력 덕분에 지난해 터키는 세계 철강 생산량 8위를 차지했다(한국 2019년 철강 생산량 7100만 톤, 세계 6위).

터키 철강 산업 수급 현황

                       주: 터키는 소수점을 ,(쉼표)로 표기

자료: 터키 산업부

주요 생산업체 및 경쟁동향

2020년 기준 터키에는 총 34개의 철강 생산 업체가 있으며 생산 시설은 주로 이스켄데룬-오스마니예, 이즈미르-알리아아, 마르마라, 흑해 서부 등 연안을 위주로 입지해 있다. 터키 철강사들은 영업이익률 10% 내외를 유지 중이며 가동률은 68.2%다. 연간 조강 생산량 기준 Erdemir Group(960만 톤)이 최대 철강사이며 ICDAS(430만 톤), HABAS(200만 톤) 등이 뒤를 잇는다. 매출 기준으로는 Ereğli Demir Çelik(약 36억 달러 규모), İskenderun Demir Çelik(약 22억 규모)사 등이 있다. 주요 생산 제품으로는 슬래브, 빌렛, 봉강류, 형강류, 와이어 로드, 프로필, 평판, 플레이트, HR코일, CR코일 등이 있다.

터키 일부 철강업체 주요 생산 품목 리스트

업체명	Billet, Bloom	Slab	Special Steel	Round Bar	Deformed Bar	Wire Rod	Profile	Angles	Square&Hexagonal	Flat Bar
ASİL ÇELİK	○		○	○					○	○
BAŞTUĞMETALURJİ	○			○	○
BİLECİK D.Ç.	○				○
ÇEBİTAŞ	○				○
ÇEMTAŞ	○		○	○						○
ÇOLAKOĞLU	○	○			○
DİLER	○				○	○
EGEMEN	○				○
EGEDEMİR	○
HABAŞ	○	○		○	○	○			○
İÇDAŞ	○		○	○	○	○
İZMİR D.Ç.	○			○	○		○	○		○
KAPTAN D.Ç.	○		○	○	○			○	○	○
KARDEMİR	○				○	○	○
KOÇ METALURJİ	○
KROMAN	○			○	○	○	○	○
ERDEMIR		○
NURSAN	○				○
ÖZKAN D.Ç.	○		○	○				○	○	○
PLATİNUM	○				○
TOSÇELİK	○	○			○	○	○	○	○	○
YAZCI	○				○
YEŞİLYURT	○				○

자료: 터키 철강생산협회

소규모의 코일센터가 주를 이루는 터키 시장

공장에서 생산된 코일 형태의 강판을 가져와 고객이 원하는 길이와 넓이로 가공해주는 코일센터는 터키에 100여 개가 있는 것으로 추정된다. 터키 기계산업자협회의 조사에 따르면 터키 내 코일센터는 소규모 업체가 대부분으로 주문량이 많은 경우 기한 내에 생산 및 출하하는 데에 문제가 생기기도 한다. 일부 자동차, 백색가전 제조업체는 자사 생산 공정 라인에 자체적으로 코일센터를 운영해 비용 절감 및 출하 일정을 맞춰 전체적인 생산 기한을 맞추고 있기도 하다 한국 기업 중에는 POSCO가 2013년 터키에 진출해 이스탄불에서 남동쪽으로 118km 떨어진 곳에 공장을 설립해 코일센터를 운영 중이다. 주요 생산 품목은 스테인리스 냉연코일로 연간 20만 톤가량의 생산 규모를 보유하고 있다. 

터키 철강 수입과 규제

2019년 기준 철강은 터키의 10대 수입 품목 중 4위를 차지한다. 터키 정부는 무역수지적자를 해결하고 자국 철강 산업의 경쟁력을 향상시키기 위한 여러 정책을 시행하고 있다. 일례로 발전소 설립 등 국가 주도 프로젝트에 필요한 철강을 국내 생산업체로부터 조달하거나 공공입찰 진행 시, 국산 제품 사용 시 인센티브를 제공하는 등 국산 사용을 장려하고 있다. 터키 산업기술부는 터키 내 철강 제조업체 관리를 목적으로 터키 철강산업 기술위원회를 발족해 업체들로부터 세금 문제, 제조･유통과 관련된 애로사항을 수렴하고 해결하고 있다.

2020년 코로나19가 세계적으로 창궐하며 세계 각국의 경제가 침체되고 전문가들은 ‘포스트 코로나’ 시대는 경제위기와 함께 신보호주의가 강화될 것이라는 전망을 한다. 터키 정부 또한 4월부터 4500여 개 제품에 대해 수입관세 혹은 추가수입관세를 인상했다. 이중 총 324개의 철강 제품을 대상으로 3~22%의 수입관세를 적용하고 있다. 그러나 한국 원산 제품은 한-터키 FTA 관세우대혜택에 의해 수입관세가 면제되고 있다.

터키 철강 수입관세율

HS Code	EU 국가	FTA 체결(한국 등)	베네수엘라	GSP 국가	기타 국가
7216.40.10.10.00	0	0	13.6	22	22

자료: Tariff-tr.com

이외에도 터키 정부는 2020년 4월 18일 관보를 통해 HS Code 72 품목(슬래브, 빌렛, 평판, 스테인리스 코일 등) 대상 추가수입관세를 3개월간 적용하기로 발표했다. 해당 조치는 2020년 7월 15일부 종료 예정이었으나 2020년 9월 30일한 연장됐다. 추가수입관세 적용 사안 또한 한국 원산 제품은 영향을 받지 않으나 중국산 제품 등의 수입은 크게 감소할 것으로 전망된다. 터키 정부의 수입관세 및 추가수입관세 부과 결정에 대해 현지 철강업체들은 긍정적인 반응을 보이며 최소 6개월~1년은 유지해야 한다는 의견을 표했다.

2017~2019년 상위 10개국 터키 철강 수입액 현황(HS Code 72 기준)

(단위: 천 달러)

순위	국명	2017	2018	2019
	전체	16,817,668	18,383,222	15,039,143
1	러시아	3,364,278	3,925,746	3,179,948
2	미국	1,150,205	1,308,302	1,186,112
3	네덜란드	993,848	1,013,457	1,019,435
4	독일	781,618	873,218	872,828
5	한국	908,353	915,454	833,139
6	영국	1,120,121	1,135,921	821,367
7	우크라이나	1,197,396	1,279,421	815,143
8	프랑스	786,698	782,167	809,626
9	벨기에	906,755	948,632	654,483
10	루마니아	452,986	401,759	479,442

자료: Global Trade Atlas

코로나19 이후 철강 생산소비 동향

2020년 상반기 생산량은 전년 동기 대비 4.1% 감소해 1630만 톤을 기록했다. 특히 코로나19의 영향으로 국내 수요 감소 및 생산시설의 임시중단으로 4, 5월의 생산량은 전년 동기 대비 26% 감소했다. 한편 2020년 1분기 터키의 철강 국내 소비는 2019년 4분기에 비해 42.7% 증가했으나 4월부터 코로나19의 영향으로 내수 시장이 위축되며 2020년 2분기의 국내 소비는 18.2% 감소했다. 특히 4, 5월에는 국내 소비가 전년 동기 대비 29% 감소해 시장이 위축되는 듯했으나 6월, 소폭 증가해 2020년 상반기 철강 국내 소비량은 전년 동기 대비 8.7% 증가했다.

시사점

터키 철강시장은 탄탄한 내수시장과 주요 시장과의 지리적 접근성, EU연합과의 관세동맹 등을 통한 수출의 용이성이 있다. 또한 현재는 코로나19의 영향으로 인해 건설시장이 침체해 있으나 터키 정부의 도시화 프로젝트, 인프라 구축 등으로 철강 수요는 지속 발생할 것으로 전망되며 경기 회복에 따라 제조업(자동차, 가전 등) 내 수요 또한 증가할 것으로 전망된다. 다만 터키 철강산업협회 관계자에 따르면 세계적인 보호무역주의 확산으로 인한 수출 시장 축소와 터키 정부의 자국산업 보호를 위한 수입 규제가 강화되고 있어 관련 외국 업체들은 지속 모니터링이 필요할 것으로 보인다.

자료: 터키 상무부, 터키 관보, 터키 통계청, 이스탄불 상업회의소, 터키 철강산업협회, 터키 자동차산업협회, 터키 백색가전산업협회, Global trade Atlas, Tariff-tr.com, Dunya, Hurriyet, KOTRA 이스탄불 무역관 자료 종합