브라질 장난감 시장 동향 - 경제 위기에도 불구, 장난감 시장 성장세 지속 - - 'WOW 효과'를 가미한 장난감 판매 증가 -

[수봉]

브라질 장난감 시장 동향

2019-09-24 최선욱 브라질 상파울루무역관

- 경제 위기에도 불구, 장난감 시장 성장세 지속 -

- 'WOW 효과'를 가미한 장난감 판매 증가 - 

□ 상품명 및 HS Code

  ㅇ HS Code 9503.00: 일반 장난감

  ㅇ HS Code 9503.00.29: 부품 및 악세서리

□ 시장규모

  ㅇ최근 10년간 최악의 경제 상황을 겪은 브라질의 장난감 및 일반 게임 시장은 당초 기대를 뛰어 넘는 판매 성과를 보임.

    - 브라질의 장난감과 일반 게임 시장은 7%대의 성장률을 보이며 32억 달러에 근접함.

브라질 장난가 및 일반 게임 판매 동향(2004~ 2023) 

단위: 100만 달러

자료원: Euromonitor

  ㅇ장난감 시장의 좋은 성과는 전자상거래 활성화 등으로 소비자들의 장난감 구매가 어린이날, 크리스마스, 블랙프라이데이와 같은 특수 기간 동안만 증가한 것 아니라 일년 내내 꾸준하게 이루어진 것으로 나타남.

    - 특히 아동 영화 캐릭터 인형이 출시될 때마다 장난감 판매가 늘어난 것으로 드러남. 

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영화 Frozen 캐릭터 인형

      

자료원: Americanas.com, Ponto Frio

  ㅇ특히 인형 및 액션피규어는 장난감 시장에서 가장 큰 비중을 차지하는 아이템들로, 소비자들은 수집이 가능한 인형과 피규어에 열광적인 반응을 보이고 있는 것으로 나타남.

    - 캐릭터 인형들은 새로운 액션 영화와 슈퍼 히어로 영화 개봉 시기에 맞춰 높은 판매량을 보이는 것으로 밝혀짐.

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슈퍼 히어로 인형 - Mattel

 

자료원: Ri Happy

□ 시장 동향

  ㅇ브라질완구제조업자협회(ABRINQ)의 통계에 따르면 국내에 있는 406개의 장난감 공장에서 직간접적으로 발생한 일자리 수가 2017년도에는 3만 3천개로 전년도(32,600개)에 비해 소폭 증가한 것으로 나타남.

  ㅇ장난감 종류 중에서는 인형과 악세서리가 약 9억 5300만 달러로 가장 높은 점유율을 차지하고 있으며 2018년의 경우, 전년대비 12.2%의 성장율을 보임.

    - 2위는 액션 피규어와 악세서리가 약 4억 4800만 달러를 기록, 전년대비 9.3%의 성장율을 보임.

장난감 및 일반 게임 시장 2018  

단위: 100만 달러

Category	Category Value	Current Year Growth	% CAGR {Historic}	%CAGR {Forecast}
Dolls and Accessories	953.1	12.2	8.3	11.2
Action Figures and Accessories	448.7	9.3	6.8	10.3
Baby and Infant	399.9	1.5	3.4	7.6
Model Vehicles	368.5	7.8	11	8.7
Games and Puzzles	268.5	6	9	9.2
Pre-School	215.2	-2.7	2.3	6.8
Outdoor and Sports	111.3	7	6.5	9.2
Construction	90.4	2.5	-0.8	6.7
Ride-On Vehicles	83.8	16	7.8	7.9
Remote Control Toys	61	-4.5	-0.2	6.8
Plush	58.6	6	0.8	9.9
Arts and Crafts	31.5	3.9	5	8.5
Other Traditional Toys and Games	29.3	8.6	5.1	10.8
Dress-Up and Role Play	28.8	-0.8	0.7	7.4
Scientific/Educational	19.2	30.3	10.3	8.5

 자료원: Euromonitor

  ㅇ Euromonitor에 따르면 플라스틱 장난감의 판매량이 증가한 이유는 소비자들의 장난감 선택 폭이 넓어졌으며 국내 장난감 제조업자들의 시장 참여율이 높아지고 장난감 소매상들이 고유브랜드를 직접 만들어 낮은 가격의 장난감을 생산한 덕분인 것으로 밝혀짐. 

□ WOW 요소(WOW factor) 가 가미된 장난감

  ㅇEuromonitor에 따르면 사람을 흥분시키는 요소를 일컫는 ‘WOW 요소(WOW factor)’는 장난감에도 적용되고 있으며, 이 같은 추세는 향후에도 쉽게 감소하지 않을 것으로 전망되고 있음.  

    -  장난감 제품에 WOW 요소를 적용 할 경우 어린이와 같이 외부 영향에 민감한 소비자들에게 큰 영향을 미칠 수 있는 것으로 나타남.

   - 이러한 WOW 요소들은 인형 및 과학. 교육용 장난감과 같은 여러 종류의 상품에 반영되고 있으며 특히 ‘LOL 서프라이즈(LOL Surprise!)’ 등과 같은 장난감 제품들이 WOW 요소를 활용하여 아동 소비자들로부터 큰 인기를 끌고 있는 것으로 나타남.

LOL 서프라이즈 시리즈 

자료원: Amazon.com.br

LOL 서프라이즈 시리즈 

자료원: Veja SP

  ㅇ LOL 서프라이즈 시리즈는 미니어처 인형이 원형 구조물 안에 담겨있는 형태이며 소비자는 원형 구조물을 개봉한 후에야 장난감 모델을 확인 할 수 있게 되어있음. 

    - 온라인 판매 사이트 Mercado Livre의 자료에 따르면, 2017년 크리스마스 시즌인 11월과 12월 사이에 LOL 서프라이즈 인형의 검색이 67% 늘어난 것으로 나타남.

    - 시사잡지 Veja에 따르면, LOL 인형의 인기가 높아지면서 불법으로 만들어진 가짜 LOL 서프라이즈 인형들이 판매되기 시작했으며 Youtube에서는 인형 진품을 확인할 수 있는 방법을 알려주는 비디오까지 게시됨.

    - 브라질 NPD 그룹에서 실시한 월간 설문 조사에 따르면 LOL 서프라이즈 인형의 성공적인 판매를 비롯하여 스퀴시스(Squishes)와 슬라임(Slime)등과 같은 아동들이 손으로 만지면서 놀 수 있는 장난감 제품이 국내 장난감 시장 매출을 성장시키는 데 크게 기여한 것으로 나타남.

스퀴시스(Squishes)와 슬라임(Slime)

자료원: SquishyBr, UOL

  ㅇ 수집이 가능하거나 WOW 요소를 가진 장난감들은 브라질 시장에서 좋은 반응을 보이고 있으며 매년 수요가 증가하면서 장난감 시장에서 차지하는 비중이 점차 늘어날 것으로 전망되고 있음.

  ㅇ VR/AR 기술을 응용한 장난감, 휴대전화나 태블릿에 연결하여 사용하는 장난감 등과 같이 과학/교육용 장난감 분야에도 W.O.W 요소를 응용한 제품들이 많이 출시되는 것으로 나타남.

□ 온라인 판매 성장을 저지하는 물류 문제

  ㅇ 전자 상거래가 소매업 분야에서 높은 성장률을 유지함에 따라 여러 산업 분야의 제품이 전자 상거래 시장에서 두각을 나타내기 위해 노력하고 있으며 장난감의 경우도 온라인 판매 비중이 점차 늘고 있음.

    - 브라질의 경우, Amazon Brasil과 같은 순수한 전자 상거래 업체부터 Magazine Luiza와 Americanas와 같은 다양한 유통 채널을 가진 기업에 이르기까지 많은 업체들은 인터넷  시장 점유율을 높이기 위해 경쟁 중임.

     - 그러나 장난감의 경우, 동일한 제품에 여러 SKU(상품 식별 코드)가 부착되어 있는 점과  크기 문제가 장난감의 온라인 판매 증가에 애로사항으로 작용하는 것으로 나타남.

    - (SKU 문제) 장난감 자동차의 경우 자동차 모델 한가지 당 서로 다른 약 400여개의 SKU를 가질 수 있는 반면 소매업자들은 장난감 자동차에 한가지 바코드 만을 부여함. 이 같은 경우, 전자상거래 업체는 소비자가 원하는 특정 모델의 장난감 자동차를 분리/검색을 하는데 많은 어려움을 겪을 수 있음.

    - (비싼 배송료) 브라질 도시 외곽 지역의 경우 배송비가 매우 비쌀뿐더러 배달물의 부피와 거리가 가격에 반영되기 때문에 장난감의 온라인 판매를 어렵게 하고 있음.  최근 2년 동안 장난감 업체들은 부피가 크지만 가격이  저렴한 제품들을 다수 출시했는데, 소비자들이 이를 오프 라인 장난감 가게에서 직접 구매 할 경우 싼 가격으로 구매할 수 있지만 전자 상거래를 이용할 경우 제품의 부피와 무게 때문에 배달료가 비싸져 상품 최종 가격이 매우 높아지는 것으로 나타남.

    - Euromonitor에 따르면, 온라인 거래를 통해 장난감을 구매하는 소비자 증가가 지속됨에 따라 장난감 소매상, 전자 상거래 업체, 제조업체 간에 협력 방안을 모색하여 유통 문제를 해결해 나가야 할 것임.

□ 브라질의 1인당 장난감 소비

  ㅇ 유럽인의 경우 1년에 어린이 1명에게 약 30개의 장난감을 선물하며 미국인들은 평균 28개의 장난감을 선물하고 있음. 브라질의 어린이의 경우, 연간 6개의 장난감을 선물 받고 있는 것으로 나타나 이는 브라질 장난감 시장의 성장 가능성이 여전히 높음을 의미하고 있음.

    - EXAME 지에 따르면, 브라질에는 현재 약 4500만 명의 어린이 소비자들이 있을 뿐만 아니라 출산율도 비교적 낮지 않은 것으로 나타나, 향후에도 장난감 시장 성장 지속이 기대되고 있음.

    - 브라질 완구 산업은 현재 판매가 순조롭게 이루어지고 있으며 향후 3~5년 사이 생산 능력을 확장 할 수 있을 것으로 전망되고 있음.

□ 최근 수입 규모

  ㅇ장난감 수입 시장 규모는 2013년 최고치인 약 3억 9000만 달러에 도달한 후, 매년 하락세를 보이면서 2016년에는 최저치인 2억 2700만 달러를 기록, 전년대비 41.7% 하락한 것으로 나타남.

    - 그러나 2017년에는 장난감 수입 시장 규모가 회복세로 전환됐으며 2018년도의 경우도 전년대비 14.4% 증가한 2억 8800만 달러의 수입 규모를 나타냄.

장난감 수입 동향 (2013~2018)

단위: 달러

 

자료원: Global Trade Atlas

  ㅇ 브라질의 장난감 제품 최대 수입국은 중국으로 2018년 수입액은 약 2억 4200만 달러, 전체 수입액의 84%를 차지함.

    - 2위는 베트남(1099만 달러), 3위는 멕시코( 989만 달러)로 나타남.

    - 한국은 33위에 위치하며 2018년에는 9,500달러 상당의 한국산 장난감이 수입됨.

브라질의 국별 장난감 수입 동향 (9503.00)

단위: 달러

	수입대상국	연도			점유율(%)
		2016	2017	2018	2018
	World	227,419,168	251,959,434	288,319,488	100.00
1	China	185,712,148	205,393,895	242,242,091	84.02
2	Vietnam	8,034,313	9,005,380	10,986,203	3.81
3	Mexico	11,455,488	8,299,247	9,888,341	3.43
4	Indonesia	5,562,443	8,222,585	7,086,632	2.46
5	Malaysia	4,784,935	6,940,407	4,303,825	1.49
33	Korea South	13,334	13,799	9,586	0.00

  자료원: Global Trade Atlas

□ 브라질에서 판매되는 일반 장난감

사진/제품	제품 정보
Hasbro	엘사 인형 - Frozen 가격: R$142,90
Hasbro	Baby Alive 인형 – 나의 첫번째 오븐 가격:R$179,99
Hasbro Jenga	Block staking 가격: R$79,99
Hasbro	모노폴리 게임 ‘돈벼락’ 가격:R$129,99
Estrela	부동산은행 게임 가격:R$94,99
Roma	대형 굴삭기 가격:R$199,90
Bandeirante	산책용 페달 부착 장난감 자동차 가격:R$549,99
Mattel	토이스토리 말하는 펀치 버즈 가격:R$219,99
Mattel	Barbie의 꿈의 집 가격:R$1.485,73
Mattel	Hot Wheels 고속도로 가격:R$162,73
Lego	레고 블록 클래식 (300 피스) 가격:R$115,90
Fisher Price	토마스와 친구들 가격:R$24,99
Candide LOL Surprise	소형 LOL 서프라이즈 인형 가격:R$129,99
Acrilex Kimeleca Super Fluffy	슬라임 만들기 세트 가격:R$26,99

자료원: Ri Happy, Lojas Americanas, Amazon

 환율: 1달러=4.15헤알

□ 주요 경쟁기업

  ㅇ 장난감 분야 주요 기업으로는 Mattel, Hasbro Candide 등이 있으며 3개사는 전체 장난감 판매액의 약 3분의 1을 차지하며 시장을 이끌고 있음.

    - 한편,  “기타”로 분류되는 시장이 무려 46.6%에 달해, 점유율이 낮은 장난감 업체가 다수 존재함을 의미.

장난감 분야 주요 기업 및 시장 점유율 

단위: %

자료원: Euromonitor

□ 유통구조

  ㅇ 장난감의 경우, 제조업체에서 대형 유통업체로 판매되며,유통업체들은 크고 작은 도소매 업체에 판매하고 도소매 업체를 통해 최종 소비자에게 도달하는 것으로 나타남.

    - 수입 제품의 경우, 전문 수입업체가 외국에서 수입해 대형 또는 중소형 유통업체에 판매하는 경우가 많음. 일부 수입업체는 판매유통도 병행하는 것으로 나타남.

□ 관세율

HS Code	관세율 (II)	공업세 (IPI)	사회기여세 (PIS/PASEP)	사회보장세 (COFINS)	유통세 (ICMS)*
9503.00	35	10	2.1	9.65	18
9503.00.29	2	10	2.1	9.65	18

*유통세는 주(州) 마다 상이함. (상파울루 주의 경우는 18% 부과)

자료원: Tecwin

  ㅇ 수입 규제

    - 수입 장난감에 대한 주요 요구 사항은 장난감의 안전성을 보증해주는 인증을 받는 것임. 대부분의 장난감은 국가계랑품질기술원(INMETRO) 인증을 의무적으로 취득해야 함. INMETRO의 규정에 따르면, 14세까지 어린이를 위한 장난감은 의무적으로 안전 보증에 대한 인증이 요구됨. 

    - 수입산 장난감의 경우 제품에 사용된 성분과 재료를 고려하여 안전성이 평가됨. 장난감의 사용 의도와 어린이가 장난감을 사용하는 방식을 분석하여 장난감에 위험 요소가 없는지를 확인해야 하며 INMETRO 인증을 취득하지 않은 수입 장난감의 판매유통은 금지되어 있음.

□ 시사점

  ㅇEuromonitor에 따르면,  부모들이 자녀들의 정서 발달에 도움과 자극을 주는 교육용 장난감를 필요로 하고 있고 첨단 기술을 탑재한 고품질 장난감차량의 수요 증가가 지속되면서 장난감 시장과 게임 시장은  향후 수년동안 성장세를 유지할 할 것으로 기대됨.

    - 연금 개혁 등 브라질 경제 성장에 도움을 줄 주요 개혁안들이 2019년도에 통과될 것으로 전망되며 이는 브라질의 소비시장 회복과 빠른 성장에 도움을 줄 것으로 기대됨.

    - 2019년 개봉되는 대형 영화 및 TV 프로그램들과 관련된 캐릭터 장난감이 인기를 끌 것으로 전망되는 가운데 장난감과 일반 게임 판매가 전반적으로 성장할 것으로 기대됨.

    - 중소기업지원청 Sebrae에 따르면, 브라질의 0세~14세 사이의 인구가 51,000만명에 이른다는 점을 고려할 때, 장난감 산업 분야 높은 성장 잠재력을 보유하고 있는 것으로 분석됨.

  ㅇ브라질에서 열리는 Abrin 박람회는 세계에서 3번째로 큰 완구 박람회이자 라틴 아메리카 최대 박람회로 연간 출시되는 장난감의 많은 부분이 동 전시회를 통해 처음 선을 보임.

    - 2020년 박람회는 3월 15일에서 18일 사이에 개최될 예정으로, 브라질 장난감 시장 진출에 관심 있는 한국 기업들은 전시회 부스 참가 또는 참관을 통해 시장 동향 파악 및 바이어 발굴 기회를 모색해 볼 필요가 있음.

자료원:시사지Exame, 경제지DCI, 시사지Veja, 전지상거래정보사이트 Ecommercebrasil, 무역관 보유 자료 종합