소수의 대형 농업 기업들이 어떻게 식량 생산을 장악하게 되었는가

[이매진]

 소수의 대형 농업 기업들이 어떻게 식량 생산을 장악하게 되었는가

https://www.swissinfo.ch/eng/agribusiness/how-a-handful-of-big-agriculture-companies-have-taken-over-food-production/92075894

How a handful of big agriculture companies have taken over food production

소수의 대형 농업 기업들이 어떻게 식량 생산을 장악하게 되었는가

세계 4대 살충제 회사가 전 세계 시장의 56%를 장악하고 있다. (키스톤/앤서니 아넥스)

스위스 기업을 포함한 소수의 기업들이 종자, 농기계, 화학 약품과 같은 농업 투입재 시장에서 불균형적으로 많은 점유율을 차지하고 있습니다. 이는 경쟁을 저해하고 공급망 전반에 걸쳐 가격을 상승시키는 요인이 됩니다.

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이 콘텐츠는 다음 날짜에 게시되었습니다.2026년 9월 22일 - 오전 9시

8분

아난드 찬드라세카르

스위스에 본사를 둔 농업 대기업 신젠타는 2025년에 작물 보호 제품 판매만으로 137억 달러(113억 스위스 프랑)의 매출을 올렸는데, 이는 전년 대비 4% 증가한 수치입니다. 회사 연례 보고서에는 신젠타가 세계 살충제 시장에서 얼마나 강력한 입지를 구축하고 있는지를 보여주는 중요한 수치가 숨겨져 있었습니다. 신젠타는 2025년에 거의 1,800건에 달하는 식물 보호 제품의 등록, 재등록 또는 사용 범위 확대를 확보했습니다.   

전 세계 당국이 소비자 건강과 환경 보호를 위해 살충제 승인 및 갱신에 더욱 엄격한 입장을 취함에 따라, 이처럼 방대한 살충제 포트폴리오의 가치는 더욱 높아졌습니다. 예를 들어, 유럽 연합(EU)은 지난 25년 동안 살충제에 사용되는 활성 성분의 허가 수를 1,000개 이상에서 약 500개로 줄였습니다. EU에서 새로운 살충제를 승인받으려면 7년에서 10년이 걸릴 수 있으며, 승인 유효 기간은 최대 15년으로 제한됩니다.

다양한 제품 포트폴리오를 보유하고 재등록 및 승인 연장에 필요한 자원을 갖춘 기업은 신규 진입 기업에 비해 식물 보호 시장에서 상당한 우위를 점하게 됩니다. 이는 경쟁을 감소시키고 농민들의 선택권을 줄이고 있습니다.

누가 무엇을 통제하는가?

"농업 부문의 시장 집중도는 매우 높습니다. 종자, 살충제, 비료와 같은 농업 투입재 시장은 소수의 기업이 전 세계적으로 장악하고 있습니다. 농기계 시장 또한 마찬가지로 집중도가 매우 높습니다."라고 스위스 연방 공과대학(ETH Zurich)의 농업 경제 및 정책학 교수인 로버트 핑거는 말합니다.

보고서에 나타난 것처럼, 수치는 기업 권력의 집중을 증명합니다.외부 링크농업 연구 단체 ETC에서 발표했습니다.

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"10년 전에는 세계 상업용 종자 부문 상위 10개 기업이 시장의 40%를 장악했지만, 오늘날에는 상위 2개 기업이 거의 40%의 시장을 점유하고 있습니다."라고 ETC 보고서의 공동 저자인 타리니 초프라는 스위스인포에 말했다.

어떻게 소수의 기업만이 농업 관련 자산을 집중적으로 보유할 수 있었을까요?

오늘날 농업 투입재 산업의 집중화는 최근에 나타난 현상이 아닙니다. 캐나다 온타리오주 워털루 대학교의 제니퍼 클랩 교수(저서: 산업 농업의 거인들 )에 따르면, 이러한 현상은 150년 전까지 거슬러 올라갈 수 있습니다. 존 디어와 같은 농기계 제조업체들은 거대 산업 기업으로 성장했고, 1870년대 미국에서는 농민 운동가들이 은행, 철도, 상품 거래상들과 함께 독점 기업으로 낙인찍혀 제재를 받았습니다.

20 세기 초반 수십 년 동안에 도 몇몇 기업들이 종자 및 농화학 분야를 장악했습니다. 이들 기업은 1980년대부터 사업 통합을 위해 합병을 시작했습니다. 최근에는 2018년 바이엘의 몬산토 인수, 2019년 다우와 듀폰의 합병으로 탄생한 코르테바 애그리사이언스, 2018년 비료 대기업 포타쉬 코퍼레이션과 아그리움의 합병으로 탄생한 뉴트리엔, 그리고 2017년 켐차이나의 신젠타 인수 및 2022년 시노켐과의 합병과 같은 초대형 합병이 잇따랐습니다.

클랩은 "이러한 분야에서 인수합병은 끊임없이 일어나고 있지만, 대규모 기업 통합은 역사적으로 특정 시기에 집중적으로 발생하는 경향이 있다. 일반적으로 기술 변화로 인한 기회가 생기거나 경기 침체에 대응하여 기업들이 시장 점유율 확대를 통해 수익성을 개선하고자 할 때 이러한 현상이 나타난다"고 말한다.

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이러한 집중 현상이 농부들에게 어떤 영향을 미치고 있습니까?

이처럼 기업 권력이 집중되면 농민들은 종자, 화학 약품, 농기계 등을 구매할 때 선택의 폭이 좁아지기 때문에 부정적인 영향을 받을 수 있습니다. 이러한 집중 현상은 하류 시장에서도 마찬가지로, 소수의 기업이 가공 및 소매 시장을 장악하고 있습니다.

"이로 인해 농산물 생산자들은 종종 집중된 상류 및 하류 시장 사이에서 어려운 입장에 놓이게 됩니다."라고 취리히 연방 공과대학(ETH Zurich)의 핑거 교수는 말합니다.

신제품 개발에 필요한 막대한 투자 비용은 경쟁을 제공할 수 있는 신규 진입 기업의 진입을 가로막는 주요 장벽이 되며, 기존 기업들이 가격을 낮추도록 유도합니다. 이러한 현상은 기업들이 규모의 경제를 통해 이익을 얻기 위해 더욱 성장하려는 시도로 인해 더욱 악화됩니다.

네덜란드 바헤닝겐 대학교 경영경제학과 조교수인 막스 코펜베르크는 “종자나 살충제 같은 산업에서는 긴 제품 개발 및 시장 진입 주기, 높은 개발 비용, 그리고 지적 재산권을 보호하는 특허로 인해 시장 진입 장벽이 높습니다. 다른 회사와의 합병 및 인수는 연구 개발에서 시너지를 창출하고 규모의 경제를 실현하는 데 성공적인 전략이었습니다.”라고 말합니다.

기업 집중화를 비판하는 사람들은 소수의 기업에 의존하는 것이 농부들을 호르무즈 해협 봉쇄와 같은 충격에 더욱 취약하게 만들 수 있다고 주장합니다.

"공급 충격이 발생할 때마다 현재의 산업형 식품 시스템과 같은 체제는 그 충격에 훨씬 더 취약해집니다. 이란 전쟁이 바로 좋은 예입니다. 비료 가격이 폭등하고, 식량 가격이 급등하며, 기아 수준이 높아졌습니다."라고 초프라는 말합니다.

이게 합법인가요?

기업 권력의 집중 자체가 불법은 아닙니다. 하지만 시장을 지배하는 농업 기업이 원가 이하로 제품을 판매하는 등의 행위를 통해 경쟁을 억제한다면 반독점법을 위반할 수 있습니다. 또한, 경쟁 업체가 적은 시장에서 기업 합병으로 인해 권력이 집중되는 경우 경쟁 당국의 조사를 받을 수 있습니다.

코펜베르크는 높은 시장 집중도가 반드시 시장 지배력 남용으로 이어지는 것은 아니라고 경고합니다. 그는 많은 경제권에서 시장 집중도가 매우 높은 식품 소매업을 예로 듭니다. 이러한 소매업에서는 소매업체들이 치열하게 경쟁하여 이윤폭이 작고 소비자 가격이 비교적 낮습니다. 

코펜버그는 "많은 농업 투입재 산업에서 높은 시장 집중도가 나타나지만, 기업들이 시장 점유율을 유지하기 위해 총이익을 마케팅, 판매, 연구 개발에 투자해야 하므로 높은 수익률로 이어지지는 않는다"고 말합니다.  

'대규모 농업 기업'의 시장 지배력을 어떻게 제어할 수 있을까요?

이러한 기업들을 규제하는 한 가지 방법은 신규 기업의 진입 장벽을 낮출 수 있는 정책을 시행하는 것입니다. 코펜버그는 새로운 작물 보호 제품의 승인 절차를 가속화하는 것과 같은 정책 수단을 권장합니다. 특허 유효 기간을 제한하는 것도 또 다른 전략이지만, 코펜버그는 이것이 역효과를 낳을 수 있다고 경고합니다.

그는 "지식재산권의 축소는 경쟁을 심화시켜 농민들의 투입 비용을 낮출 수 있지만, 동시에 연구 개발 투자에 대한 유인을 감소시킬 수 있다. 경제적 이익이 더 이상 혁신 기업에만 독점되지 않게 되기 때문이다."라고 말한다.

반독점법 또는 경쟁법과 그 집행은 문제를 해결하는 또 다른 도구입니다. 예를 들어, 바이엘의 몬산토 인수 시도는 미국과 유럽연합 경쟁 당국의 저지를 받았습니다. 결국 인수는 허용되었지만, 바이엘이 자사의 글로벌 종자 사업부를 경쟁사인 바스프에 매각하는 등 상당한 자산 매각을 단행한 후에야 가능했습니다.

경쟁 당국은 허핀달-히르슈만 지수(HHI)와 같은 정량적 도구를 사용하여 시장 집중도를 측정합니다. 이 수치는 소규모 업체가 많은 시장에서는 작지만, 시장에 기업이 하나뿐인 경우에는 10,000에 달할 수 있습니다. 미국에서는 반독점 당국이 HHI가 1,800을 넘는 시장을 고도 집중 시장으로, 100포인트 이상 변동을 유의미한 증가로 간주합니다.

버지니 망긴/gw 편집