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증권의 종류 |
증권수량 | 액면가액 | 모집(매출) 가액 |
모집(매출)총액 | 모집(매출) 방법 |
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기명식보통주 | 970,873 | 500 | 18,500 | 17,961,150,500 | 일반공모 |
인수인 | 증권의 종류 | 인수수량 | 인수금액 | 인수대가 | 인수방법 | |
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대표주관회사 | 우리투자증권㈜ | 기명식보통주 | 970,873 | 17,961,150,500 | 538,834,515 | 총액인수 |
청약기일 | 납입기일 | 청약공고일 |
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2013년 11월 4일 ~ 2013년 11월 5일 | 2013년 11월 7일 | 2013년 11월 4일 |
주1) 모집(매출) 예정가액(이하 "공모희망가액"이라 한다.)과 관련된 내용은『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항』- 『Ⅳ. 인수인의
의견(분석기관의 의견)』의 『4. 종합평가결과』부분을 참조하시기 바랍니다.
주2) 단위당 모집(매출)가액, 모집(매출)총액,
인수금액, 인수대가는 ㈜미동전자통신의 제시 공모희망가액인 18,500원 ~ 21,000원중 최저가액인 18,500원
기준입니다.
주3) 모집(매출)가액의 확정(이하 "확정공모가액"이라
한다)은 청약일 전에 실시하는 수요예측 결과를 반영하여 대표주관회사인 우리투자증권㈜와 발행회사인 ㈜미동전자통신이 협의하여
1주당 확정공모가액을 최종 결정할 예정이며, 모집(매출)가액 확정시 정정신고서를 제출할
예정입니다.
주4) 증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제2-3조 2항 제1호에 따라 정정신고서 상의 공모주식수는
금번 제출한 증권신고서의 공모할 증권수의 100분의 80 이상과 100분의
120이하에 해당하는 증권수로 변경가능합니다.
주5) 청약일
우리사주조합 청약일 : 2013년 11월 4일 (1일간)
기관투자자 청약일
: 2013년 11월 4일 ~ 11월 5일 (2일간)
일반청약자 청약일 :
2013년 11월 4일 ~ 11월 5일 (2일간)
※ 우리사주조합의 청약은 청약
초일인 2013년 11월 4일에 실시되고, 기관투자자의 청약과 일반투자자
청약은 2013년 11월 4일부터 11월 5일까지 이틀간 실시됨에
유의하시기 바라며, 상기 청약일 및 납입일 등 일정은 효력발생일의 변경 및 회사상황, 주식시장 상황 등에 따라 변경될 수
있습니다.
주6) 본 주식은 코스닥시장 상장을 목적으로 모집 및 매출하는 것으로 2013년
7월 9일 상장예비심사청구서를 제출하여 2013년 9월 11일 한국거래소로부터 '사후 이행사항'을 제외하고 신규상장
예비심사 승인을 받았습니다.
- '사후 이행사항' : 신규상장신청일(모집 또는 매출의 완료일)까지 코스닥시장 상장규정
제6조제1항제3호(주식의 분산요건)의 요건을 구비하여야 함.
- 만약 청구법인의 신규상장 신청일에 코스닥시장 상장규정 제2조 제9항에서
정하는 벤처기업에 해당하지 않게 되는 경우에는 동 규정 제7조 제1항(신규상장심사요건의 특례)이 적용되지 아니하므로 동 규정 제6조의 일반기업
상장요건을 구비하여야 함.
따라서, 금번 공모를 통해 신규상장신청일까지 '사후 이행사항'을 충족하면 본 주식은 코스닥시장에 상장되어 거래할
수 있게 되지만, 만일 일부 요건이라도 충족하지 못하거나 상장재심사 사유에 해당되어 재심사 승인을 받지 못할 경우 본 주식은 코스닥시장에서
거래할 수 없어 환금성에 큰 제약을 받을 수도 있음을 유의하시기 바랍니다.
주7) 총 인수대가는 공모금액의 3%에 해당하는
금액입니다. 상기 인수대가는 발행회사와 대표주관회사가 협의하여 제시한 공모희망가액 범위의 최저가액 기준이며, 향후 수요예측 이후 결정되는
확정가액에 따라 변동될 수 있습니다.
주8) 금번 공모시 코스닥상장규정 제26조6항에 의해
상장주선인이 상장을 위해 모집·매출하는 주권총수의
100분의 3(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)에 해당하는
수량을 당해 모집·매출하는 가격과 동일한 가격으로 취득하여야 합니다. 그 세부 내역은 아래와
같습니다.
취득자 | 증권의 종류 | 취득수량 | 취득금액 주9) | 비고 |
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우리투자증권㈜ | 기명식보통주 | 29,127 주 | 538,849,500원 | 상장규정에 따른 상장주선인의 의무 취득분 |
합 계 | 29,127 주 | 538,849,500원 |
주9) 취득금액은 코스닥시장 상장규정상 모집·매출하는 가격과 동일한 가격으로 취득하여야 하며 대표주관회사인 우리투자증권㈜와
발행회사인 ㈜미동전자통신이 협의하여 제시한 공모희망가 18,500원 ~ 21,000원중 최저가액인 18,500원
기준입니다.