'30년의 시행착오를 반복할 필요는 없다': 인도, 아시아의 반도체 허브를 활용해 반도체 산업 육성 가속화

[이매진]

'30년의 시행착오를 반복할 필요는 없다': 인도, 아시아의 반도체 허브를 활용해 반도체 산업 육성 가속화

인도의 반도체 제조 야망을 조명하는 시리즈의 첫 번째 기사에서 CNA는 업계 관계자들과 만나 인도가 아시아의 기존 반도체 허브로부터 무엇을 배울 수 있는지, 그리고 인도가 독자적인 역할을 어떻게 구축할 수 있는지에 대해 이야기를 나눴습니다.

https://www.channelnewsasia.com/asia/india-asia-chip-hubs-fast-track-semiconductor-ambitions-6409171

‘We don’t have to repeat the 30 years’: India taps Asia’s chip hubs to fast-track semiconductor ambitions

뉴델리:  나니 토레스는 약 2년 전 필리핀에서 인도 서부 구자라트주의 사난드로 이주할 때 30년이 넘는 반도체 제조 경험을 함께 가져왔습니다. 

현재 케인즈 반도체(Kaynes Semiconductor)의 운영 총괄 관리자인 그는 인도 최초의 상업용 칩 패키징 공장 중 하나를 운영하는 데 도움을 주고 있습니다. 이 공장에서는 전자 기기에 사용될 칩을 조립, 테스트 및 준비합니다. 이 공장은 지난 3월부터 생산을 시작했습니다.

케인즈는 인도가 국내 반도체 제조 산업을 구축하고 글로벌 반도체 공급망에서 역할을 확대하기 위해 추진하는 여러 반도체 프로젝트의 일환입니다. 

2021년 반도체 산업 육성 정책을 시작한 이후, 정부는 1조 6400억 루피(미화 170억 달러) 이상의 투자 계획이 담긴 12개 제조 프로젝트를 승인했습니다. 이 중 5개는 상업 생산에 들어갔고, 나머지 7개는 건설 또는 생산량 증대 단계에 있습니다. 

이달 뉴델리에서 열린 세미콘 인디아 2026에서  업계 전문가들은 CNA와의 인터뷰  에서 인도가 수십 년에 걸쳐 우수한 칩 설계 인력을 축적해 왔지만, 대규모 반도체 제조 및 패키징 경험은 훨씬 부족하다고 밝혔습니다. 

케인즈 반도체 CEO 라구 파니커는 이러한 격차를 해소하기 위해 필리핀과 말레이시아에서 "이전에도 경험이 풍부한" 업계 베테랑들을 영입하고, 그들을 중심으로 인도 팀을 구축했다고 밝혔습니다.

그는 인도의 늦은 출발이 따라잡는 데 수십 년이 걸릴 필요는 없다고 믿는다. "다른 나라들이 여기까지 오는 데 걸린 30년을 되풀이할 필요는 없습니다. 이미 성공한 사람들을 데려오고, 기존 생태계에서 배우고, 도약할 수 있습니다."라고 그는 CNA에 말했다.

반도체 공급망 구축

현재 인도의 반도체 공장들은 주로 칩 제조의 후처리 단계, 즉 조립, 테스트 및 패키징에 집중되어 있습니다. 

마이크론, 케인즈 반도체, CG 세미는 사난드에서 이러한 시설을 운영하고 있으며, 수치 반도체는 구자라트주 수랏에서 칩 패키징을 담당합니다. CDIL 반도체는 펀자브주 모할리에서도 반도체 소자를 생산합니다.

인도의 첫 웨이퍼 제조 공장은 당초 목표였던 2026년 말보다 늦은 2028년 중반에 상업 운전을 시작할 것으로 예상됩니다. 

웨이퍼는 결정질 실리콘과 같은 반도체 재료를 얇게 자른 것으로, 그 위에 회로가 ​​만들어지며 칩의 필수적인 기반을 이룹니다. 

전문가들은 다음 과제는 제조 공장을 중심으로 공급망을 구축하는 것이라고  말했다 .

"우리의 관심사는 지역 생태계를 어떻게 발전시켜 나갈 것인가 하는 것입니다."라고 파니커는 말했다. 

“우리가 필요로 하는 자재, 부품 및 

인도 정부가 7월에 승인한 1조 2700억 루피 규모의 '세미콘 2.0' 프로그램은  이러한 변화를 반영합니다. 

아슈위니 바이슈나우 전자정보통신부 장관은 이달 초 "목표는 개별 반도체 제조 시설을 설립하는 데 그치는 것이 아니라, 그 시설을 중심으로 완전한 생태계를 구축하는 것"이라고 밝혔습니다. 

그러나 업계 전문가들은 그러한 생태계 구축이 반드시 반도체 공급망의 모든 부분을 현지화하는 것을 의미하는 것은 아니라고 지적했습니다. 

예를 들어, 인도 산업용 가스 공급업체인 이녹스 에어 프로덕츠  의 전략 및 사업 개발 책임자인 디간타 사르마에 따르면, 단일 반도체 공장에서 실리콘 웨이퍼를 칩으로 변환하는 데 약 50가지의 서로 다른 가스가 필요할 수 있습니다.

Inox는 현재 인도에서 반도체 제조에 사용되는 약 12가지 가스를 생산하고 있으며, 약 10가지 가스를 추가할 계획입니다.

사르마는 "나머지 대부분은 여전히 ​​해외 기존 생산업체에서 공급받아야 할 것"이라며, 이러한 가스를 생산하려면 특수 기술과 전문 지식이 필요하다고 덧붙였다. 

수요 증가에 따라 일부 전문 역량이 인도로 이전되기 시작하고 있습니다. 

미국 반도체 부품 제조업체 램 리서치(Lam Research)는 반도체 제조 장비에 사용되는 특수 실리콘 부품을 생산하는 첫 번째 인도 공장에 1000억 루피 이상을 투자할 계획이라고 발표했습니다. 

램 리서치 의 글로벌 공급망  담당 부사장인 피터 홀랜드는  CNA와의 인터뷰에서 해당 부품들은 현재 미국, 한국, 중국, 말레이시아 등 여러 곳에서 조달되고 있다고 밝혔습니다.

분리가 아닌 다각화 

전문가들은 반도체가 스마트폰과 자동차부터 통신망과 방위 장비에 이르기까지 모든 것에 동력을 공급하기 때문에 탄력적인 공급망이 점점 더 중요해지고 있다고 말했습니다. 

나렌드라 모디 인도 총리는 반도체 인도 2026에서 연설하며 "공급망이 무기화되는 시대에 인도와 같은 새롭고 신뢰할 수 있는 제조 허브가 점점 더 중요해지고 있다"고 말했습니다.  

최근 발생한 여러 차질은 이러한 취약점을 부각시켰습니다. 7월 일본의 지진으로 반도체 생산이 중단된 것부터 2023년과 2024년에 중국이 핵심 반도체 소재에 대한 수출 통제를 시행한 것까지 다양한 사례가 있습니다. 

하지만 업계 전문가들은 회복력이 기존 반도체 경제권과의 관계를 단절하는 것을 의미하는 것은 아니라고 말했다. 

예를 들어 일본은 일부 반도체 분야에서 한국과 같은 국가에 점유율을 잃었지만, 특수 장비 및 소재의 주요 공급국으로 남아 있다고 인베스트 인디아의 CEO이자 전 인텔 인도 지사장인 니브루티 라이가 CNA에 밝혔습니다. 

라이는 "그들은 병목 지점을 계속 유지했다"며  한국의 SK하이닉스와 대만의 TSMC 같은 세계적인 반도체 대기업조차 일본 공급업체에 의존하고 있다고 덧붙였다.

인도는 국내 역량을 강화하는 동시에 이러한 전문성을 활용하고자 합니다.

예를 들어,  타타 일렉트로닉스는  세미콘 인디아 컨퍼런스에서 후지필름, 스미토모 화학 등 일본 공급업체들과 핵심 반도체 소재 공급 계약을 체결하고 인도에서 해당 소재를 더 많이 생산하는 방안을 모색하기로 했습니다.

한편 싱가포르에 본사를 둔 반도체 장비 제조업체 ASMPT는 인도에 판매 및 서비스 사업부를 두고 있으며, 제조 시설은 싱가포르와 말레이시아를 포함한 기존 허브에 유지하고 있습니다.

마케팅 이사인 케네스 코는 산업이 확장됨에 따라 인도는 원자재, 부품 및 첨단 제조 분야에 걸쳐 공급업체를 유치해야 한다고 말했습니다. 

그는 "생태계가 없으면 모든 것을 수입해야 할 것"이라며,  이는 제조 시간과 비용을 증가시킬 것이라고 덧붙였다.

지정학적 긴장 또한 공급망 불확실성의 또 다른 원인이 되고 있습니다. 

예를 들어 인도의 반도체 설계업체인 악시로 세미컨덕터는 지정학적 위험을 우려하는 일부 고객을 위해 중국의 파운드리 및 패키징 시설을 이용하지 않습니다. 

하지만 그렇다고 해서 중국이 공급망에서 완전히 배제되는 것은 아니라고 나빈 얀두루 CEO는 말했다. 

그는 "우리 공급망은 중국 외부에 있지만, 우리 공급업체들이 의존하는 원자재는 중국에서 온다"고 말했다. 

글로벌 반도체 산업 협회인 SEMI의 아짓 마노차 회장 겸 CEO는 "목표는 해외 공급업체를 완전히 없애는 것이 아니라, 핵심 원자재가 특정 지역에 집중되는 것을 방지하는 것

"이라고 말했습니다. 그는 "위험 완화란 시스템에 중복성을 확보하는 것을 의미한다"며, 대체 공급업체 와 제조 시설을 통해 한 국가의 차질이  다른 국가의 생산 중단으로 이어지는 것을 막을 수 있다고 설명했습니다  . 

인도는 구매자에서 글로벌 공급자로 변모할 수 있을까? 

업계 관계자들은 탄력적인 반도체 산업을 구축하려면 인도가 글로벌 칩 산업의 공급업체가 되어야 한다고 말했다. 

인도 전자 및 반도체 협회 회장인 아쇼크 찬닥은 기업들이 지정학적 및 공급망 위험을 줄이기 위해 중국 외 지역으로 생산 시설을 다변화하는 '중국 플러스 원' 전략을 넘어서야 한다고 말했다.

찬닥은 "중국 플러스 원(China Plus One)은 구식 표현"이라며, 대신 인도에서 더 많은 반도체를 설계 및 제조하고 여러 국가의 고객에게 공급하는 "인도 플러스 다국적(India Plus Many)" 접근 방식을 옹호했다.

케인즈는 이미  해외 장비 제조업체들과 글로벌 공급망에 참여할  수 있는 방안을 논의하고 있다.

파니커는 "인도에서 예비 부품을 제조하여 해외에 공급하는 것부터 시작할 수 있다"고 말했다. 

"그러면 예비 부품 생산에서 장비 조립으로, 그리고 최종적으로는 완제품 장비를 이곳에서 생산할 수 있게 될 것입니다." 

해외 공급업체들이 그러한 방식으로 인도를 활용하는 데 관심을 보이고 있다는 초기 징후가 나타나고 있습니다.

ASETS는 에칭 기계를 제조하며,  현재 싱가포르에서 조립 생산을 하고 있습니다. 이 회사의 사업 개발 이사인 라마사미 초칼링암은 CNA와의 인터뷰에서 자사 장비에 필요한 부품을 공급해 줄 인도 기업들을 물색 중이라고 밝혔습니다.

에칭 장비는 웨이퍼에서 미세한 층을 제거하여 칩 회로를 구성하는 구조를 만듭니다.

"저는 핵심 부품들을 인도에서 생산하려고 노력하고 있습니다."라고 초칼링감은 말했다.

그는 인도 공급업체들이 잠재적으로 다룰 수 있는 분야로 알루미늄 기계 본체와 비교적 간단한 전자 조립품을 꼽았습니다. 

하지만 반도체 클린룸에 사용되는 장비에 필요한 정밀 마무리 작업과 같은 보다 전문적인 작업은  아직 충분히 확보되지 않았다고 그는 말했다. 정부 싱크탱크인 NITI Aayog의 자료에 따르면

인도는 2024년에 약 2조 3천억 루피 상당 의 반도체를 수입할 예정이다. 

업계 관계자들은 인도가 반도체의 모든 부품을 생산할 필요는 없다고 말했다  .

SEMI의 마노차는 "이 나라는 대규모 웨이퍼 제조 시설 건설보다는 첨단 패키징이나 반도체 소재처럼 진입 장벽이 낮은 분야에 집중할 수 있을 것"이라고 말했다.

그는 핵심은 인도가 반도체 생태계에서 대체하기 어려울 정도로 충분한 역량을 구축할 수 있는 몇 가지 분야를 파악하는 것이라고 말했다. 

"그러면 당신은 없어서는 안 될 존재가 되고, 그것이 당신에게 협상력을 만들어줍니다."