1.13 시황, 테마, 특징주, 특징상한가 및 급등주

[성귀동]

[마감시황]

- 코스피시장 -

1/13 KOSPI 2,962.09(-0.35%) 기관·개인 순매도(-), 외국인 순매수(+), 美 CPI 안도감(+), 한국은행 금통위 경계감

지난밤 뉴욕증시가 美 CPI 안도감 및 연준 조기 긴축 우려 일부 완화 등에 상승, 유럽 주요국 증시도 상승 마감. 이날 코스피지수는 2,979.91(+7.43P, +0.25%)로 소폭 상승 출발. 장 초반 2,982.14(+9.66P, +0.32%)에서 장중 고점을 형성한 후 상승폭을 줄였고, 보합권을 중심으로혼조세를 보였음. 오전중 낙폭을 키웠고, 오후 들어 2,958선까지 낙폭을 확대. 이후 2,969선까지 낙폭을 줄이기도 했으나 장 막판 2,958.39(-14.09P, -0.47%)에서 장중 저점을 기록한 후 결국 2,962.09(-10.39P, -0.35%)에서 거래를 마감.

올해 첫 옵션만기일을 맞은 가운데, 기관 순매도 속 코스피지수는 사흘만에 하락. 美 CPI 안도감 및 연준 조기 긴축 우려 일부 완화 등에美 증시 상승 영향 등으로 코스피지수는 장 초반 상승세를 보이기도 했음. 그러나 장 초반 순매수를 보이던 기관이 순매도로 돌아서면서 지수는 낙폭을 확대. 한국은행 금융통화위원회를 앞둔 경계감 등도 지수에 부담으로 작용.

내일로 예정된 한국은행 금융통화위원회에서는 기준금리 인상 가능성에 무게가 실리고 있음. 시장전문가들은 소비자물가 상승세가 3%대로한국은행의 물가안정 목표 2%를 상회하는 점과 저금리 기조 장기화 등으로 급증한 시중 유동성, 연준의 기준금리 인상 가능성 등으로 이번 회의에서 한국은행이 기준금리를 0.25%P 인상할 것으로 내다보고 있음.

금일 0시 기준 국내 코로나19 신규 확진자는 4,167명, 위중증은 701명을 기록. 신규확진자 중 해외 유입은 391명으로 역대 최다를 기록했음.

아시아 주요국 증시는 중국, 일본이 하락했고, 대만은 상승.

수급별로는 기관과 개인이 각각 3,038억, 916억 순매도, 외국인은 3,725억 순매수. 선물시장에서는 외국인이 7,826계약 순매도, 개인과 기관은 각각 4,753계약, 2,816계약 순매수.

원/달러 환율은 전거래일 대비 3.0원 하락한 1,187.5원을 기록.

국고채 3년물 금리는 전일 대비 4.5bp 하락한 1.953%, 10년물은 전일 대비 3.1bp 하락한 2.397%를 기록.

3년 국채선물은 전일대비 10틱 오른 108.60 마감. 은행이 2,338계약 순매수, 외국인은 2,263계약 순매도. 10년 국채선물은 전일대비 21틱오른 122.56 마감. 금융투자가 4,420계약 순매수, 외국인은 4,712계약 순매도.

코스피 시총상위종목들은 하락이 우세. 카카오페이(-4.85%), 현대모비스(-2.67%), LG화학(-2.33%), 삼성전자(-1.27%), 셀트리온(-1.02%),카카오뱅크(-0.91%), 삼성물산(-0.85%), SK(-0.80%), 신한지주(-0.75%), 현대차(-0.71%) 등이 하락. 반면, LG전자(+6.20%), 삼성SDI(+1.06%), 삼성바이오로직스(+0.93%), SK하이닉스(+0.78%), SK이노베이션(+0.76%), NAVER(+0.72%), KB금융(+0.65%) 등은 상승.

업종별로는 등락이 엇갈림. 의료정밀(-5.51%), 운수장비(-0.81%), 은행(-0.80%), 의약품(-0.79%), 서비스(-0.70%), 화학(-0.41%), 전기/전자(-0.41%), 제조(-0.39%), 운수창고(-0.26%) 등이 하락. 반면, 섬유/의복(+1.91%), 증권(+1.65%), 철강/금속(+1.32%), 전기가스(+1.23%), 비금속광물(+0.61%), 통신(+0.53%), 보험(+0.53%), 유통(+0.07%) 등은 상승.

마감 지수 : KOSPI 2,962.09P(-10.39P/-0.35%)

- 코스닥시장 -

1/13 KOSDAQ 983.25(-0.82%) 외국인·기관 동반 순매도(-)

지난밤 뉴욕증시가 美 CPI 안도감 및 연준 조기 긴축 우려 일부 완화 등에 상승한 가운데, 이날 코스닥지수는 994.55(+3.22P, +0.32%)로 상승 출발. 시가를 고점으로 장 초반 하락 전환했고, 오전중 981.31(-10.02P, -1.01%)에서 장중 저점을 기록. 오후 들어 984선까지 낙폭을 줄이기도 했으나 장 후반 재차 낙폭을 키웠고, 결국 983.25(-8.08P, -0.82%)에서 거래를 마감.

美 CPI 안도감 등으로 장 초반 상승세를 보이기도 했던 코스닥지수는 외국인과 기관의 동반 순매도 등에 하락 마감. 전일 코스닥지수가 2% 넘게 급등한 영향과 내일로 예정된 한국은행 금융통화위원회 경계감 등이 지수에 부담으로 작용.

펄어비스(-4.04%), 카카오게임즈(-4.44%), 위메이드(-1.99%) 등 게임, 엘앤에프(-1.72%), 에코프로비엠(-0.43%) 2차전지 관련주들이 하락. 최근 4거래일 연속 상승했던 시총 1위 셀트리온헬스케어(-0.62%)도 하락 마감.

수급별로는 외국인과 기관이 각각 2,547억, 339억 순매도, 개인은 2,869억 순매수.

코스닥 시총상위종목들은 대부분 하락. 알테오젠(-8.14%), 카카오게임즈(-4.44%), 펄어비스(-4.04%), 씨젠(-3.03%), 에스티팜(-2.89%), 위메이드(-1.99%), 셀트리온제약(-1.92%), 엘앤에프(-1.72%), LX세미콘(-1.40%), 에이치엘비(-1.39%), 스튜디오드래곤(-1.14%) 등이 하락. 반면, 동진쎄미켐(+3.00%), CJ ENM(+0.43%), 에코프로(+0.10%) 등은 상승.

업종별로도 대부분 하락. 디지털컨텐츠(-2.90%), 기타서비스(-2.82%), 출판/매체복제(-2.59%), 제약(-1.93%), IT S/W & SVC(-1.90%), 인터넷(-1.24%), 오락문화(-1.23%), 종이/목재(-1.12%), 기타제조(-0.90%), 컴퓨터서비스(-0.86%), 의료/정밀기기(-0.80%) 등이 하락. 반면, 기계/장비(+1.56%), 운송장비/부품(+0.75%), 통신서비스(+0.71%), 일반전기전자(+0.37%), 통신방송서비스(+0.36%), 정보기기(+0.31%), 방송서비스(+0.23%) 등은 상승.

마감 지수 : KOSDAQ 983.25P(-8.08P/-0.82%)

[특징 테마]

특징 테마	이 슈 요 약
테마 시황
	▷LG에너지솔루션 기관 수요예측, 1경원 이상 주문액 기록 소식 등에 2차전지, 전기차 테마 상승. ▷카지노, 여행 업종 비중확대 분석 등에 카지노, 여행 테마 상승. ▷美, 北 미사일 도발 제재 및 유엔 안보리 추가 제재 제안 소식 등에 방위산업/전쟁 및 테러 테마 상승. ▷천연가스 가격 급등 소식 등에 도시가스 테마 상승. ▷POSCO, 사상 최대 연간 실적 발표 및 철강 업종 호실적 기대감 지속 등에 철강 주요종목, 철강 중소형 테마 상승. ▷이재명 대선 후보, 탈모 치료제 건보 적용 추진 모멘텀 지속 속 탈모 치료 관련주 상승. ▷애플 실무진 애플카 관련 국내 부품업체 미팅 모멘텀 지속 속 일부 자율주행차 테마 상승. ▷이 외 우주항공산업, 드론, 전력저장장치(ESS), 폐배터리 관련주, 비철금속, 화폐/금융자동화기기(디지털화폐), 전자파, 리비안 관련주, 그래핀, 제4이동통신, 백화점, 플렉서블 디스플레이, 자동차부품, 자전거, 편의점 등의 테마가 상승률 상위를 기록. ▷반면, 전일 에이비엘바이오, 1조2,720억원 규모 이중항체 후보물질 기술수출 소식에 강세를 나타냈던 면역항암제 테마 차익실현 매물 속 하락. 유전자 치료제/분석, 제대혈, 줄기세포, mRNA, 코로나19 등 제약/바이오 관련 테마 동반 하락. ▷P2E 생태계 확장 우려 지속 및 게임 업계 4분기 실적 부진 우려 등에 게임, 모바일게임, NFT, 크래프톤 관련주 등 테마 하락. ▷HDC현대산업개발, 광주 아파트 외벽 붕괴 사고 여파 지속 속 건설 대표주, 건설 중소형 테마 하락. ▷이 외 치아 치료(임플란트 등), 고령화 사회(노인복지), 자동차 대표주, 웹툰, 영화, 일자리(취업), 광고, 증강현실(AR), 엔터테인먼트, 영상콘텐츠, 메타버스, 전자결제(전자화폐), U-Healthcare(원격진료), 마이데이터, 마이크로바이옴, 의료기기, 보톡스, 교육/온라인 교육 등의 테마가 하락률 상위를 기록.
2차전지/전기차	LG에너지솔루션 기관 수요예측, '1경'원 이상 주문액 기록 소식에 상승
	▷언론에 따르면, 지난 11~12일 진행한 LG에너지솔루션의 기관 수요예측에서 경쟁률이 1,500 대 1을 넘어섰음. 기관들에 배정된 공모 주식 수가 2,337만5,000주로 상단에 주문이 몰린 만큼 1,500 대 1 이상의 경쟁률을 고려하면 기관 주문액이 총 1경518조원 이상을 기록할 것이라고 전해짐. 이에 따라 공모가는 희망밴드(27만5,000원~30만원)의 최상단인 30만원으로 결정될 것이 유력하며, 공모 금액은 12조7,500억원으로 지난 2010년 삼성생명(4조8,000억원) 이후 최대 규모를 기록할 전망. ▷이 같은 소식에 나인테크, 브이원텍, 대보마그네틱, 씨아이에스, 삼기 등 2차전지/전기차 테마가 상승세를 기록. 한편, 삼기는 엔드 플레이트를 LG에너지솔루션에 공급하고 있는 점과 자회사 삼기이브이가 상장을 추진하고 있는 점도 시장에서 부각.
카지노/여행	카지노/여행 업종 비중확대 분석 등에 상승
	▷신한금융투자는 보고서를 통해 카지노/여행 업종에 대해 '비중확대'를 제시한다고 밝힘. 카지노 업종은 코로나19로 인한 하늘길 차단으로 불황이 이어지고 있지만, 바닥이라는 확신과 향후 반등 가능성에 대한 믿음이 생겼다고 설명. 여행 업종은 이번 코로나19를 거치면서는 “비싸도 안전한 대형사로”라는 인식이 더욱 확산될 수 밖에 없는 가운데, 여행수요 증가, 가격 상승, 구조조정 및 비용통제에 따른 이익 레버리지가 동반될 것으로 전망. 이에 단기적으로는 리스크에서 가장 안전한 강원랜드, 장기적으로는 구조조정 및 매출 성장의 수혜가 큰 파라다이스, 하나투어를 추천한다고 언급. ▷이 같은 소식에 하나투어, 모두투어, 롯데관광개발, 강원랜드, 파라다이스 등 여행, 카지노 테마가 상승세를 기록.
방위산업/전쟁 및 테러	美, 北 미사일 도발에 제재 및 유엔 안보리 추가 제재 제안 소식에 상승
	▷현지시간으로 12일 美 재무부 해외자산통제실(OFAC)은 북한의 대량살상무기(WMD)와 탄도미사일 프로그램에 관여된 북한인 6명과 러시아인 1명, 러시아 단체 1곳을 특별지정제재대상(SDN)에 올렸다고 밝힘. 이어 美 국무부는 성명을 통해 "북한의 WMD와 탄도미사일 프로그램에 대응하기 위해 모든 적절한 수단을 활용하겠다"는 입장을 밝힘. ▷아울러 린다 토머스 그린필드 유엔 주재 미국 대사는 현지시간으로 12일 트위터를 통해 "북한은 2021년9월 이후 탄도미사일 6발을 발사했으며 이는 각각 유엔 안보리 결의 위반"이라며, "이에 따른 유엔 제재를 제안했다"고 밝힘. 이어 "이는 오늘 미 국무부, 재무부가 (북한을 제재 대상으로) 지정한 데 더한 것"이라고 덧붙임. ▷이 같은 소식에 빅텍, LIG넥스원, 스페코 등 방위산업/전쟁 및 테러 테마가 상승세를 기록.
철강 주요종목/철강 중소형	POSCO, 사상 최대 연간 실적 발표 및 철강 업종 호실적 기대감 등에 상승
	▷POSCO는 전일 장중 지난해 실적 발표, 21년 연결기준 매출액 76.4조원(전년대비 +32.1%), 영업이익 9.2조원(전년대비 +283.8%) 및 21년 별도기준 매출액 39.9조원(전년대비 +50.6%), 영업이익 6.6조원(전년대비 +484.6%). ▷이와 관련, 신한금융투자는 POSCO에 대해 사상 최대 연간 실적을 기록했다며, 1~3분기 누적 실적을 감안해 추정한 4분기 영업이익은 연결 2.4조원, 별도 1.7조원으로 시장 기대치(연결 2.39조원, 별도 1.8조원)에 부합했다고 언급. 아울러 최근 중국 철강재 재고가 감소세로 진입한 가운데, 2022년 중국의 경기부양책 발표에 대한 기대감이 커지고 있어 철강 유통가격의 반등도 기대할 수 있는 구간에 있다고 분석. 이에베이징 동계올림픽 폐막 이후 규제 흐름의 변화가 나타나며 본격적인 철강 수요 증가로 이어질 것으로 전망. ▷또한, POSCO의 호실적 속 국내 철강 업종의 실적에 대한 기대감도 커지는 모습. 시장에서는 현대제철의 지난해 매출액이 23조334억원, 영업이익이 2조5,244억원을 달성했을 것으로 전망하고 있음. ▷이에 금일 POSCO, 현대제철, 경남스틸, TCC스틸, 한일철강 등 철강 주요종목/철강 중소형 테마가 상승세를 기록.
도시가스	천연가스 가격 급등 소식 등에 상승
	▷뉴욕상업거래소(NYMEX)에 따르면, 12일(현지시각) 천연가스는 4.857달러로 전일대비 14% 넘게 급등했으며, 이는 추운 날씨에 따른 수요 증가와 러시아의 유럽 공급량 축소 소식에 따른 영향인 것으로 전해짐. ▷美 CNN에 따르면, 파티 비롤 국제에너지기구(IEA) 사무총장은 우크라이나 위기로 서방과 러시아가 대치하는 가운데, 러시아가 유럽에 공급되는 천연가스량을 줄이고 있다고 밝혔음. 이어 러시아 천연가스회사 가즈프롬은 천연가스 가격이 상승했음에도 지난해 4분기 유럽 수출을연률 25% 감축했으며, 다른 회사들이 늘리고 있는 현물 판매도 줄인 것으로 전해짐. ▷이와 관련 지에스이, 대성에너지, 한국가스공사 등 도시가스 테마가 상승세를 기록.
정치/인맥(이재명)	이재명 대선 후보, 4자 가상대결 1위 소식 등에 일부 관련주 상승
	▷엠브레인퍼블릭·케이스탯리서치·코리아리서치·한국리서치가 지난 10∼12일 전국 18세 이상 남녀 1,000명을대상으로 실시해 이날 발표한 전국지표조사(NBS) 4자 가상대결 결과 이재명 후보는 37%, 윤석열 후보는 28%의 지지율을 기록. 지난 3∼5일 진행한 직전 조사보다 이 후보는 1%포인트 올랐고, 윤 후보는 변동이 없었음. ▷아울러 ‘지지 여부와 상관없이 어느 후보가 당선될 것으로 보느냐’는 질문에는 응답자의 48%가 이 후보를, 27%가 윤 후보를 선택했으며, 경제 정책을 가장 잘할 것으로 생각되는 후보는 이 후보(43%), 윤 후보(18%), 안 후보(15%), 심 후보(2%) 순으로 나타남. ▷이 같은 소식에 오리엔트정공, 에이텍, 동신건설 등 일부 정치/인맥(이재명) 테마가 상승세를 기록.

[특징 종목]

    = 코스피 =

특징 종목	이 슈 요 약
LG전자 (066570) 145,500원 (+6.20%)	독일 자동차 제조사 메르세데스-벤츠에 인포테인먼트 시스템 공급 소식 등에 강세
	▷동사는 언론을 통해 독일 자동차 제조사 메르세데스-벤츠에 플라스틱 올레드(P-OLED) 기반 인포테인먼트(IVI)시스템을 공급했다고 밝힘. 프리미엄 전기차인 2022년형 EQS 모델에 양사가 공동 개발한 인포테인먼트 시스템을 탑재했다고 언급. ▷이와 관련, 동사 VS사업본부장 은석현 전무는 "고객들에게 지금까지 경험하지 못한 가치를 제공하기 위해 새로운 인포테인먼트 시스템을 개발했다"며 "차별화된 기술력을 바탕으로 앞선 기준을 끊임없이 제안해 나갈 것"이라고 밝힘. ▷한편, '애플카'를 추진하는 애플이 동사와 협력할 것이라는 기대감도 동사의 주가에 영향을 미치는 모습.
한세실업 (105630) 24,050원 (+6.18%)	4분기 실적 호조 기대감에 강세
	▷메리츠증권은 동사에 대해 4분기 매출액 4,442억원(전년동기대비 +20.5%), 영업이익 240억원(전년동기대비 +238억원), 순이익 210억원(전년동기대비 +112.6%)을 기록할 것으로 전망. 베트남 생산 정상화에 따른 고정비 레버리지 효과가 뚜렷하게 나타날 것으로 전망. ▷아울러, 올해는 최고의 한 해가 기대된다며 강력 매수 접근을 추천하다고 밝힘. 미국 소매 의류 재고율은 1.7(평년 2.0 이상)로 글로벌금융 위기 때보다도 낮다며, 동사가 미국 매출 비중 85%인 점을 고려할 때 수혜가 기대된다고 밝힘. 전일 종가 기준 올해 예상 PER은 7.8배로 역대 최저 수준이라고 밝힘. ▷투자의견 : BUY[유지], 목표주가 : 35,000원 → 36,000원[상향]
BGF리테일 (282330) 146,000원 (+5.42%)	지난해 4분기 호실적 기대감 등에 상승
	▷메리츠증권은 동사에 대해 지난해 4분기 연결기준 매출액 1조7,012억원(+9.3% YoY), 영업이익 493억원(+38.7% YoY)을 달성하며 전분기에 이어 시장 성장률을 또 한번 웃돌 것으로 전망. 이와 관련, 고마진 상품 중심의 믹스 개선이 기대되며 자회사 BGF푸드의 CK 상품 매출 호조와 제조 공정의 효율화로 이익 성장을 기여할 것이기 때문이라고 설명. ▷아울러 올해 위드 코로나와 실적 모멘텀 모두를 기대할 수 있는 시점이라고 언급. ▷투자의견 : BUY[유지], 목표주가 : 225,000원[유지]
LS ELECTRIC (010120) 57,000원 (+4.01%)	올해 실적 정상화 전망 등에 상승
	▷NH투자증권은 동사에 대해 2022년 매출 2.7조원(+6% y-y), 영업이익 1,837억원(+17% y-y)을 기록할 것으로 전망. 이는 임자도(계약금액889억원, 계약기간 16개월), 비금도(계약금액 3,301억원, 30개월)와 같은 대규모 태양광 프로젝트 외에도 신축 데이터센터와 배터리공장 증설 등 대형 프로젝트의 투자 확대, 인버터의 국산화와 전기차 차단기(DC Relay)의 시장 점유율 확대가 기대되기 때문이라고 밝힘. ▷아울러 2022년 실적 기준 PER은 12배로 역사적 저점 수준으로 밸류에이션 매력을 갖췄다고 판단. ▷투자의견 : BUY[유지], 목표주가 : 75,000원[유지]
현대로템 (064350) 22,450원 (+3.46%)	올해 첫 회사채 공모 흥행 부각에 상승
	▷지난 11일 언론에 따르면, 동사(신용등급 BBB+)가 1,000억원 규모 회사채 발행을 예정하고 진행한 수요예측에서 2,460억원 규모의 주문이 들어온 것으로 알려짐. 이와 관련, 800억원 규모 2년물에 1,520억원, 200억원 규모 3년물에 940억원의 청약이 각각 몰린 것으로 전해짐.
고려아연 (010130) 551,000원 (+2.99%)	한동안 높은 수준의 아연가격 수혜 전망 등에 소폭 상승
	▷하나금융투자는 동사에 대해 1분기에도 높은 수준의 금속가격 지속으로 양호한 영업실적이 예상된다고 전망. LME 아연 가격은 1월 중순현재 3,000불/톤 중반으로 여전히 높은 수준이 지속되고 있으며, 천연가스 가격 급등에 따른 전력대란이 지속되고 있기 때문에 한동안 높은 수준의 아연가격이 지속될 것으로 예상. ▷아울러 올해 4분기에 가동이 예정된 전지박공장도 수익성 개선에 긍정적으로 작용할 것으로 전망. ▷투자의견 : BUY[유지], 목표주가 : 680,000원[유지]
F&F (383220) 908,000원 (+2.37%)	지난해 4분기 및 올해 실적 호조 전망 등에 소폭 상승
	▷KB증권은 동사에 대해 중국 호실적에 힘입어 4Q21 연결 매출액은 5,414억원(+57% YoY), 영업이익은 1,592억원(+121% YoY)으로 매출액과영업이익이 컨센서스를 각각 4%, 11% 상회할 것으로 전망. ▷아울러 2022년 연결 매출액은 1조 9,324억원(+32% YoY), 영업이익은 5,493억원(+37% YoY)을 달성할 것으로 전망. 특히, 2022년 중국 매장수 ‘순증’ 추정치를 종전 +183개에서 +312개로 상향조정하면서, 2022년 중국 법인 매출액도 7,295억원(+87% YoY)으로 종전 추정치 대비 18% 상향했다고 설명. 특히, 강력한 브랜드 파워, 효과적인 디지털 마케팅, 공격적인 해외 확장 전략 등에 기반해 탁월한 실적 모멘텀을 이어 나갈 것으로 기대된다고 밝힘. ▷투자의견 : BUY[유지], 목표주가 : 1,100,000원 → 1,250,000원[상향]
한화시스템 (272210) 17,350원 (+2.36%)	항공기 첨단 방어 시스템 ‘DIRCM’ 국산화 성공 및 UAE 천궁수출 최종 계약 소식에 소폭 상승
	▷동사는 언론을 통해 국방과학연구소(ADD)가 주관한 ‘지향성적외선방해장비(DIRCM) 운용시험평가’를 성공적으로 완료해 언제든 전력화가 가능하다고 밝힘. 이와 관련, 이광열 동사 감시정찰사업본부장은 “DIRCM의 성공적인 국산화를 통해 해외에 의존해온 한계를 극복하고 자주국방 실현에 기여할 수 있기를 바란다”며 “향후 우리 군이 운용 중인 다양한 항공기에 적용함으로써 기술경쟁력을 확보해 나가며 글로벌 방산 시장까지 진출할 계획”이라고 밝힘. ▷일부 언론에 따르면, 아랍에미리트(UAE) 천궁-II(M-SAM 블록-2) 수출에 참여한 동사와 한화디펜스도 최종 계약을 마쳤으며, 조만간 정부간에 수출체결 공식행사를 할 예정이라고 전해짐. 천궁-II UAE 수출 계약 규모는 4조원에 달하며, 이중 다기능레이더를 생산하는 동사의 수출규모는 약 1조2,000억원으로 단일 레이더 수출액으로는 최대 규모라고 전해짐.
영원무역 (111770) 47,750원 (+2.25%)	지난해 4분기 호실적 전망 등에 소폭 상승
	▷메리츠증권은 동사에 대해 지난해 4분기 매출액 6,022억원(+3.1% YoY; 이하 YoY), 영업이익 812억원(+67.9%, OPM +5.2%p), 순이익 205억원(+421.6%)을 기록할 것으로 전망. OEM의 강한 성장이 Scott 역기저 부담을 상쇄, 4분기 기준 역대 최고 실적이 기대된다고 밝힘. ▷아울러 Scott 역기저 부담으로 연결 실적 성장률은 경쟁사 대비 낮으나(2022E 영업이익:영원 +7.4%, 한세 +40.4%, 화승 +597.7%), 본업OEM의 투자성은 그 어느 때보다 좋다고 언급. 이어 전방 재고 비축 수요(미국 의류 재고율 역대 최저 vs. 판매 회전율 역대 최고)와 주력 복종 인기(스포츠 및 아웃도어 호조, 2022E 매출 비중: 스포츠 50%, 아웃도어 50%), 환율 강세(2022E 원/달러 평균 환율 +2.7%)까지 모든 것이 완벽하다고 밝힘. ▷투자의견 : BUY[유지], 목표주가 : 65,000원 → 70,000원[상향]
제일기획 (030000) 23,050원 (+2.22%)	지난해 4분기 실적 컨센서스 부합 등에 소폭 상승
	▷유진투자증권은 동사에 대해 지난해 4분기 매출총이익 3,538억원(전년동기대비 +15.7%), 영업이익 651억원(전년동기대비 +6.5%)을 기록해 특별 격려금 형식의 일회성 비용 감안시 컨센서스에 부합할 것으로 전망. 이는 북미(전년동기대비 +51.9%)의 성장세가 가파르게 지속되며 외형을 견인하고 있기 때문이라고 밝힘. ▷올해는 북미와 유럽 중심의 외형 성장이 실적을 견인할 것으로 전망. 북미는 주요 광고주 사업부 통합에 따른 마케팅 예산 증가와 대행영역 확대로 지속 가능한 선순환 구조가 형성되어 계열과 비계열의 동반 성장이 기대되며, 유럽은 디지털 중심의 성장이 이어질 것으로 전망. ▷아울러 디지털 중심의 핵심인력 증가 외에 모든 비용을 효율화하면서 구조적인 체질 개선을 보여주고 있으며, 올해 예상 PER이 13.2배에 불과해 밸류에이션 매력도 보유하고 있다고 밝힘. ▷투자의견 : BUY[유지], 목표주가 : 33,000원[유지]
KT (030200) 31,300원 (+1.13%)	지난해 4분기 호실적 전망 및 올해 고배당 기대감 등에 소폭 상승
	▷이베스트투자증권은 동사에 대해 4Q21 연결 기준 영업수익은 6.5조원(+5.4% YoY), 영업이익은 3,745억원(+131.6% YoY)으로 시장 컨센서스(영업수익 6.4조원, 영업이익 2,170억원)를 큰 폭으로 상회하는 실적을 기록할 것으로 전망. 이는 유무선 통신사업의 실적 호조에 더불어 지난 10월 노량진지사 사옥 및 용산빌딩 매각에 따른 일회성이익이 약 2,000억원 반영된 것에 기인한다고 분석. ▷아울러 22년부터는 Digico 기업 전환을 통한 사업 가치 재평가가 이루어질 것으로 전망된다며, 동사의 22년 예상 DPS 기준 배당수익률은 6.8%로 저평가 상태에 있다고 분석. ▷투자의견 : 매수[유지], 목표주가 : 40,000원[유지]
엔씨소프트 (036570) 605,000원 (-1.79%)	4분기 실적 컨세서스 하회 전망에 소폭 하락
	▷한국투자증권은 동사에 대해 지난해 4분기 매출액과 영업이익이 각각 6,697억원(전년동기대비 +19.3%), 1,564억원(전년동기대비 -0.2%)을 기록해 컨센서스를 하회할 것으로 전망. 리니지W가 예상대로 안정적인 성과를 이어가고 있으나, 리니지M과 리니지2M의 일매출액이 전분기대비 크게 감소해 리니지W 흥행 성과가 상쇄되었다고 밝힘. ▷투자의견 : BUY[유지], 목표주가 : 1,070,000원 → 920,000원[하향] ▷한편, 언론에 따르면 2,215억원을 횡령한 오스템임플란트 직원이 지난해 11월 동사 주식 3,000억원 가량을 매수했던 인물과 동일인이라는 주장이 제기됐음. 이와 관련, 금융당국은 불공정 조사 관련 내용은 확인해줄 수 없는 사안이라고 답변했음.
LG화학 (051910) 755,000원 (-2.33%)	LG에너지솔루션 상장에 따른 수급 노이즈 우려 등에 소폭 하락
	▷전일 하이투자증권은 동사에 대해 LG에너지솔루션 상장 후 수급 노이즈가 예상된다고 밝힘. 높은 성장률을 보이던 신규사업이 별도 상장되는 만큼 동사에서 LG에너지솔루션으로 수급 이동은 불가피한 상황이라며, 상장 후 액티브뿐 아니라 패시브 자금에서도 수급 이동이 예상되기에 부담이 될 것으로 전망. ▷한편, 지난해 4분기 영업이익은 9,338억원(전분기대비 +28.5%, 전년동기대비 +687%)을 기록해 컨센서스를 하회할 것으로 전망. 이는 주요 제품 스프레드 하락에 따른 기초소재 실적 부진과 반도체칩 부족 지속으로 LG에너지솔루션 중대형전지 출하량이 부진했기 때문이라고 밝힘. ▷투자의견 : BUY[유지], 목표주가 : 1,000,000원 → 880,000원[하향]
HDC그룹주	아파트 붕괴 여파 지속 및 HDC현대산업개발 광주시 내 모든 현장 공사중지 명령 등에 하락
	▷HDC현대산업개발은 전일 장 마감 후 광주시 현장에 대한 공사중지 공시. 광주 화정아이파크 신축공사 현장에서 발생한 붕괴사고로 인하여 광주시는 동사가 광주시에서 진행하는 모든 건축, 건설 현장의 공사 중지 명령을 내리기로 결정하였다고 밝힘. ▷언론에 따르면, 고용노동부는 HDC현대산업개발 본사와 주요 시공현장에 대한 특별감독을 지시했고, 경찰도 이번 공사를 진행한 하청업체 3곳에 대해서도 압수수색을 진행했다는 소식이 전해짐. ▷이 같은 소식에 HDC현대산업개발, HDC, HDC현대EP, HDC랩스 등 HDC그룹주가 하락세를 기록. [종목] : HDC, HDC랩스, HDC현대EP, HDC현대산업개발
만도 (204320) 58,800원 (-4.39%)	4분기 실적 부진 전망 등에 하락
	▷신한금융투자는 동사에 대해 4분기 매출액은 1.6조원(-8.3%, YoY), 영업이익은 511억원(-36.4% YoY)을 기록해 시장 기대치(OP 850억원)를 40% 하회할 것으로 전망. 이는 3분기에 이어 원가(철강, 구리, 알루미늄 등) 상승분이 반영되면서 수익성이 낮아졌기 때문이라고 분석. ▷한편, 22년 주가 상승의 핵심 변수로는 차량용 반도체 부족에서 벗어난 볼륨 회복세와 ADAS 사업의 성장 궤도 재진입이 될 것으로 전망. ▷투자의견 : 매수[유지], 목표주가 : 85,000원[유지]
카카오페이 (377300) 147,000원 (-4.85%)	시민단체 지배구조 지적 영향 속 하락
	▷언론에 따르면, 전일 시민단체 경제개혁연대가 지난달 동사 류영준 대표와 함께 주식 매각에 가담한 신원근 전략총괄부사장(CSO) 역시 동사 대표이사 후보직에서 즉각 사퇴하거나 이사회가 후보에서 제외할 것을 촉구한 것으로 전해짐. ▷또한, 경제개혁연대 측은 동사 정관상 임직원이 고의 또는 중대한 과실로 회사에 손실을 초래한 경우, 기타 주식매수선택권 부여 계약에서 정한 취소 사유가 발생한 경우 주식매수선택권을 취소할 수 있도록 규정하고 있다며, 이사회는 이번 주식 매각 당사자들이 보유한 주식매수선택권을 취소하는 방안을 검토해야 한다고 주장한 것으로 전해짐.
크래프톤 (259960) 346,500원 (-5.71%)	4분기 실적 부진 전망 등에 하락
	▷삼성증권은 동사에 대해 4분기 매출액은 2.2%(QoQ) 증가에 그친 5,106억원으로 컨센서스를 21.8% 하회하고, 영업이익은 18.4%(QoQ) 감소한 1,594억원으로 컨센서스를 40% 하회할 것으로 전망. 이는 지난해 10월 말 출시된 신작 배그:뉴스테이트의 매출이 시장 기대를 크게 하회했고, 신작 출시로 마케팅비가 3분기 대비 두 배 가량 증가했기 때문인 것으로 분석. ▷아울러 뉴스테이트는 출시 이후 초기 주요 국가 다운로드 순위는 상위를 기록하였으나, 매출 순위 상승에는 실패했다고 밝힘. 이에 22년 뉴스테이트의 매출 추정치를 기존 5,500억원에서 1,500억원으로 하향 조정하며, 22년 영업이익도 1.2조원에서 8,700억원으로 28% 하향한다고 밝힘. ▷투자의견 : BUY[유지], 목표주가 : 610,000원 → 450,000원[하향]
에스디바이오센서 (137310) 50,900원 (-6.78%)	최대주주 보호예수 기간 만료 임박에 약세
	▷전일 장 마감 후 조영식 외 22인, 보통주 66,387,712주의 보호예수(의무보유) 물량이 2022년1월16일부로 해제된다고 공시. 총 발행주식수(103,271,353주)의 약 64.28%에 달하는 물량임. ▷한편, 동사는 언론을 통해 “주가 하락 이유를 정확히 알 수는 없다”며 “보호예수 물량 대부분은 회사 내 인력의 보유분으로 주가 하락과 상관 관계는 없어 보인다” 밝힘.

    = 코스닥 =

특징 종목	이 슈 요 약
솔루에타 (154040) 3,710원 (+15.94%)	전장부품으로 사업 확대 검토 소식 등에 급등
	▷일부 언론에 따르면, 동사가 애플과 삼성전자 스마트폰에 공급하던 전자파 차폐소재를 자동차 전장부품에도 공급하는 방안을 검토 중이라고 전해짐. 이와 관련, 동사 관계자는 "전자파 차폐소재의 경우 모바일용으로 공급 중"이라며 "향후 노트북과 TV, 자동차 전장 등에 공급하는 방안도 검토하고 있다"고 밝힘.
이즈미디어 (181340) 17,100원 (+7.89%)	NFT 플랫폼 '프론트로우' 기대감 등에 강세
	▷동사는 언론을 통해 나스닥 상장사 그린박스 포스의 프레디 니산 최고 경영자(CEO)가 대체불가토큰(NFT) 플랫폼 '프론트로우(Frontrow)'에 대한 기대감을 강조했다고 밝힘. 프레디 니산 CEO는 "이즈미디어가 구상중인 NFT 생태계 관련한 로드맵에 상당한 매력을 느꼈다"며, "결제솔루션을 위한 파트너십을 비롯해 NFT 및 메타버스 관련 컨텐츠 비즈니스까지 이즈미디어와 협력할 계획"이라고 밝힌 것으로 전해짐. ▷한편, 그린박스 포스는 신용카드를 활용해 NFT 등 온라인 자산 결제 솔루션을 제공하는 기업으로, 동사가 6월 정식 론칭할 NFT 플랫폼 '프론트로우'의 결제 솔루션을 제공하고 있음.
룽투코리아 (060240) 8,050원 (+5.78%)	자회사 타이곤 모바일, P2E 게임 ‘열혈강호 글로벌’ 티저 페이지 오픈 소식에 상승
	▷동사는 언론을 통해 자회사 타이곤 모바일이 자사 최초 P2E(Play To Earn) 모바일 게임 ‘열혈강호 글로벌(YULGANG GLOBAL)’의 티저 페이지를 오픈했다고 밝힘. 이번 출시 예정인 '열혈강호 글로벌'의 가장 큰 특징은 풍성한 콘텐츠를 즐기면서 돈도 벌 수 있는 게임이며, 게임이용자들뿐만 아니라 업계 관계자들로부터 많은 주목을 받고 있는 글로벌 기대작이라고 언급. ▷이와 관련, 동사 관계자는 “게임 정식 출시 및 신규 서버 오픈을 준비중이며 게임의 퀄리티와 만족도를 높이기 위해 열심히 노력중이다”라며, “위메이드의 미르4와 동일한 플랫폼을 사용하는 만큼 상호 간의 폭발적인 유저 유입이 기대된다”고 밝힘.
애플카 관련주	애플카 실무진, 국내 부품업체와 미팅 영향 지속 등에 상승
	▷최근 언론에 따르면 애플이 연내 큰 틀에서 애플카 공급업체를 선정하고 본격 개발에 착수할 것으로 전망되고있는 가운데, 지난달 애플 실무진이 한국을 방문해 국내 부품업체들과 미팅을 했다는 소식이 전해졌음. 이는 지난해 여름 무렵 애플 실무진이 방한해 LG, SK와 전기차 배터리 관련 논의를 한 이후 두 번재 방문으로 알려짐. ▷이러한 영향 속 애플카 위탁생산 유력업체 마그나의 공급사인 대성파인텍, LG그룹 애플카 부품 납품 기대감 속 LG전자에 전기차 모터부품을 납품하는 캐스텍코리아, 애플 재생에너지 협력사로 선정된 덕우전자 등이 시장에서 부각. [종목] : 캐스텍코리아, 대성파인텍, 덕우전자
에이비엘바이오 (298380) 27,200원 (+4.02%)	ABL301 기술이전 및 다양한 파이프라인 기대감 등에 상승
	▷하나금융투자는 동사에 대해 전일자로 Sanofi 향 ABL301 기술이전을 공시한 가운데, Near term 마일스톤을 포함하여 연내 1,440억원 규모의 현금이 유입될 것이며 ABL301 파이프라인 뿐 아니라 동사의 뇌혈관장벽 투과 플랫폼 그랩바디 B의 밸류를 높일 수 있는 이벤트라고 설명. ▷아울러 동사는 4-1BB 이중항체 기반의 파이프라인을 다수 보유하고 있다며, IMAB과 함께 ABL503(4-1BB/PD-L1), ABL111(4-1BB/CLDN) 글로벌 임상 1상 진행중, 22년 상반기 ABL105(4-1BB/HER2) IND 신청, 하반기 ABL101(4-1BB/BCMA) IND 신청 예정이라고 밝힘.
샘씨엔에스 (252990) 6,770원 (+2.73%)	사업 확장 기대감 속 고성장 기대감 등에 소폭 상승
	▷상상인증권은 동사에 대해 올해 예상과 달리 높은 실적이 예상된다고 밝힘. 이는 국내 주요 고객향 기존 probe card 업체 중 품질이슈가 발생함에 따라, 동사가 공급하는 probe card 업체로 주문이 증가한 것으로 파악되기 때문이라고 분석. ▷아울러 Non-NAND 마진이 당초 예상보다 상당히 높은 것으로 파악된다며, 계획대로 비중 증가 시, 회사 전체 마진은 30% 중후반을 달성하는 것도 무리가 아니라고 분석. 이에 올해 매출액은 611억원으로 YoY +30% 수준의 성장이 기대되고, 영업이익은 226억원으로 YoY +60% 수준의 고성장이 예상된다고 밝힘. ▷또한, 국내 최대 고객사향 CIS Qual이 1분기내 완료될 것으로 기대된다며, 이에 SSD용 컨트롤러 IC 양산도 하반기 예상된다고 밝힘. ▷투자의견 : 중장기 주가 상승[신규], 목표주가 : 9,060원[신규]
메드팩토 (235980) 38,550원 (-27.54%)	면역항암제 '백토서팁' 임상 부작용 소식에 급락
	▷식약처가 지난 10일 공개한 중앙약사심의위원회(이하 중앙약심) 회의록에 따르면, 동사가 요청한 '백토서팁'의 2상 임상시험 변경 계획안이 부결 처리됐다고 전해짐. 이번 중앙약심 회의 이전에 전문가회의부터 참석한 한 의원은 "분명한 것은 의약품A(백토서팁)가 세포독성항암제와의 병용에서 나타나지 않는 부작용이 면역관문억제제와 병용 시 뚜렷하게 보인다"고 밝힘. 다른 한 의원은 보고된 2건의 사망 사건이 하나는 피부, 다른 하나는 간부전이 원인이었다는 점을 지적하며, 피부독성뿐만 아니라 간독성 여부도 문제로 봐야 한다고 언급. ▷한편, 동사는 홈페이지를 통해 기사에서 언급된 사망건은 백토서팁과 면역항암제와의 병용으로 인한 사망이 아니라고 밝힘. 또한 해당 비소세포폐암 1차치료제 임상은 현재 자료보완 중에 있으며 규제기관이 납득할 만한 충분한 자료를 바탕으로 변경계획서를 재신청할 예정이라고 언급. ▷이 같은 소식 속 동사의 지분을 보유하고 있는 테라젠이텍스도 급락세를 기록.

[특징 상한가 및 급등종목]

종 목	상한가 일수	사유
캐스텍코리아 (071850) 4,355원 (↑30.00%)	1	애플카 실무진, 국내 부품업체와 미팅 영향 지속 속 애플카 유력 부품 납품 업체인 LG전자에 전기차 모터부품 납품 사실 부각에 상한가
퍼스텍 (010820) 4,240원 (↑29.86%)	1	방위산업/전쟁 및 테러 테마 상승 속 삼성전자, 로봇 분야 기업 M&A 기대감 지속 등에 상한가
나인테크 (267320) 5,600원 (↑29.78%)	1	LG에너지솔루션 기관 수요예측, '1경'원 이상 주문액 기록 소식에 2차전지 테마 상승 속 상한가
알루코 (001780) 4,385원 (+26.92%)		LG에너지솔루션 기관 수요예측, '1경'원 이상 주문액 기록 소식에 2차전지 테마 상승 속 급등
대보마그네틱 (290670) 70,400원 (+21.59%)		LG에너지솔루션 기관 수요예측, '1경'원 이상 주문액 기록 소식에 2차전지 테마 상승 속 급등
브이원텍 (251630) 12,850원 (+17.89%)		LG에너지솔루션 기관 수요예측, '1경'원 이상 주문액 기록 소식에 2차전지 테마 상승 속 급등
나라엠앤디 (051490) 14,250원 (+17.77%)		LG에너지솔루션 기관 수요예측, '1경'원 이상 주문액 기록 소식에 2차전지/전기차 테마 상승 속 급등
솔루에타 (154040) 3,710원 (+15.94%)		전장부품으로 사업 확대 검토 소식 등에 급등
한농화성 (011500) 18,000원 (+15.02%)		LG에너지솔루션 기관 수요예측, '1경'원 이상 주문액 기록 소식에 2차전지 테마 상승 속 급등
지아이텍 (382480) 26,150원 (+14.69%)		LG에너지솔루션 기관 수요예측, '1경'원 이상 주문액 기록 소식에 2차전지 테마 상승 속 급등
엠플러스 (259630) 28,350원 (+14.31%)		LG에너지솔루션 기관 수요예측, '1경'원 이상 주문액 기록 소식에 2차전지/전기차 테마 상승 속 급등
디이엔티 (079810) 7,070원 (+13.67%)		LG에너지솔루션 기관 수요예측, '1경'원 이상 주문액 기록 소식에 2차전지 테마 상승 속 급등
네오티스 (085910) 5,770원 (+12.70%)		LG에너지솔루션 기관 수요예측, '1경'원 이상 주문액 기록 소식에 전기차 테마 상승 속 급등
삼기 (122350) 5,710원 (+11.52%)		전기차 테마 상승 속 자회사 삼기이브이 상장 추진 기대감 부각에 급등
하나기술 (299030) 67,700원 (+11.35%)		LG에너지솔루션 기관 수요예측, '1경'원 이상 주문액 기록 소식에 2차전지 테마 상승 속 급등
아진엑스텍 (059120) 17,000원 (+11.11%)		삼성전자 반도체 설비에 융복합 로봇자동화 모션제어시스템 공급 사실 지속 부각에 급등
씨아이에스 (222080) 17,700원 (+10.63%)		LG에너지솔루션 기관 수요예측, '1경'원 이상 주문액 기록 소식에 2차전지/전기차 테마 상승 속 급등
케이피티유 (054410) 7,230원 (+10.21%)		LG에너지솔루션 기관 수요예측, '1경'원 이상 주문액 기록 소식에 자회사 알루코 급등 속 동반 급등
티에스아이 (277880) 15,350원 (+9.64%)		LG에너지솔루션 기관 수요예측, '1경'원 이상 주문액 기록 소식에 2차전지 테마 상승 속 급등
엔시스 (333620) 25,400원 (+9.01%)		LG에너지솔루션 기관 수요예측, '1경'원 이상 주문액 기록 소식에 2차전지 테마 상승 속 급등