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수출유망품목
가. 화장품 제품
홍콩 화장품 시장의 특징
2017년 홍콩의 화장품 시장 규모는 2016년 대비 5.8% 증가한 282억 홍콩달러에 달하며 수입 제품의 비중이 압도적으로 높다. 홍콩 화장품 수입 시장에서는 2017년 수입금액 9억 미달러로 한국이 1위를 차지했다. 홍콩의 대한국 화장품 수입은 2014년 이후 연평균 40%의 성장률을 보이며 빠르게 시장을 확대했다. 세부품목 트렌드로는 예전에는 색조제품, 향수 등의 성장률이 높았으나 현재는 스킨케어, 선케어, 베이비케어 제품의 성장률이 상대적으로 더 높아지고 있는 추세이다. 유로모니터는 홍콩 화장품 시장에서 향후 성장 잠재력이 가장 큰 품목으로 베이비케어, 남성용 화장품을 꼽았다.
현재 홍콩 화장품 시장을 두고 글로벌 브랜드 간의 치열한 점유율 경쟁이 있지만 각 기업의 시장점유율의 차이는 크지 않다. Shiseido는 스킨케어 제품을 핵심으로 홍콩에서 현재 가장 높은 시장점유율(5.4%)을 차지하고 있으며 Estee Lauder, SK-ll, Laneige 등 글로벌 브랜드가 높은 시장점유율을 기록했다. 각 브랜드별 연간 시장점유율 변화는 매우 미미하나 아모레퍼시픽의 설화수 브랜드가 유일하게 최근 2년간 2배 이상 성장했다.
홍콩 여성들은 에어컨을 장시간 쐬는 특성상 수분크림 등의 보습제품에 대한 선호도가 가장 높다. 고소득 여성인구 증가에 따른 노화방지•주름방지 등의 안티에이징 제품 또한 인기가 높고, 깨끗한 피부 표현을 위한 CC크림 및 파운데이션에 대한 수요도 높다. 스킨케어 제품 주요 소비 고객인 20~40대 여성들에게는 최근 들어 약용 화장품(Cosmeceutical) 및 첨단 기술을 접목시킨 화장품 및 한방 화장품 등이 큰 인기를 얻고 있다. 또한 저렴한 가격으로 간편하게 피부관리를 할 수 있는 마스크팩도 높은 인기를 구가하고 있는데 기존 마스크팩이 단순히 클렌징 후 피부에 수분을 공급하거나 영양을 공급해 모자란 부분을 채워주는 것이었다면, 최근 인기가 높은 제품은 스킨케어뿐만 아니라 클렌징 기능까지도 포함하고 있는 올인원 제품이다. 홍콩의 경우, 여름이 매우 길고 덥기 때문에 강한 태양으로부터 손상된 피부 진정, 트러블 케어, 미백용 마스크팩이나 에어컨으로 인해 건조해진 피부에 수분을 공급하고 탄력을 되찾아주는 제품 등 현지 특색에 맞는 기능성 제품 마스크팩에 대한 수요가 높다.
한국산 화장품 시장 최근 이슈
최근 홍콩 언론은 홍콩 소비자 위원회에서 진행한 품질 검사 결과를 인용해 가격이 비싼 마스크 팩이 저렴한 제품보다 품질이나 효과가 더욱 뛰어난 것은 아니라고 밝혔다. 소비자위원회는 장당 가격이 3.10~108.30홍콩달러 사이로 형성된 수분공급, 미백용 마스크팩 40여 개를 대상으로 검사를 시행했는데, 40개 제품 중 단 7개 제품만이 효능 및 고객 평가에서 별점 5개 중 4개를 기록했다. 최고점을 기록한 7개 제품 중 5개가 장당 20홍콩달러 미만인 저렴한 제품으로 Utena, Mandom Barrier Repair, Leaders, Ettusais, Kracie Hadabisei사의 제품들이었다. 소비자위원회는 별점 3점 이하의 제품은 피부 보습 효과가 거의 없다고 평가했는데, 장당 108.30홍콩달러로 테스트 제품 중 가장 비싼 랑콤의 제품은 테스트에서 별점 3점을 기록해 높은 가격에도 불구하고 효과는 비교적 낮은 것으로 나타났다. 한국의 스킨푸드 제품과 일본의 Beatymate 제품도 2.5점으로 높지 않은 점수를 받았다.
최근 몇 년 동안 홍콩 내에서 인기리에 판매된 마스크팩 제품들은 대부분 일본과 한국 제품들이었다. 이번 조사에서 라벨링 조사결과 대부분의 일본, 한국 제품들에는 중국어와 영어 또는 이중 언어로 사용 설명서가 표시돼 있었지만 3개 제품에는 일본어 또는 한국어로만 표기돼 있었으며 소비자가 사용방법, 사용시간, 사후관리 등에 대한 내용을 추측해 사용할 수밖에 없게 돼 논란이 있었다. 이에 기업은 홍콩 시장 진출 시 제품의 투명성을 향상시키기 위해 라벨링, 품질 관리 등을 철저히 할 필요가 있다.
나. 식품
홍콩에서의 구매 패턴, 식품이 1위
홍콩인의 주요 소비품목은 식품류가 1위, 화장품이 2위, 전자제품이 3위였다. 인터뷰 결과 많은 홍콩인들이 서구적인 맛보다는 전통적인 맛이 담긴 유과류 등의 한국 과자를 선호하는 것으로 나타났다. 외식 메뉴로는 고기구이가 인기가 높았고, 젋은 층에는 분식류도 인기가 높았다. 홍콩에서 인기가 높은 한국음식의 경우 현지 입맛을 맞추기 위해 맛을 변형 한 것이 아닌 한국적인 것이 많았다.
또한 이전에는 김, 김치, 라면 등 완전 식품에 대한 선호도가 높았다면 최근에는 신선 식품, 직접 한식을 조리해 먹을 수 있는 기본재료, 한국에서 유행 중인 스낵류까지 확대됐다. 실제로 한국의 신선식품을 구매해 직접 한국 요리를 해 먹는 홍콩 소비자들도 점점 늘어나는 추세인데, 이는 많은 홍콩 사람들이 한국 음식에 익숙해졌고, 한국의 다양한 예능 프로그램에서도 한국 음식을 쉽게 조리할 수 있는 법을 보여주기 때문이다. 예를 들어 순대, 깻잎, 편육 등은 독특하고 강한 향 때문에 홍콩 사람들보다는 홍콩 주재 한국 교민들이 주로 소비하는 품목이었으나, 최근 다양한 한국 드라마 및 프로그램 안에서 주인공들이 먹는 모습을 보고 시도해보는 홍콩 소비자들이 늘고 있다.
홍콩 식품 시장의 특징
홍콩의 슈퍼마켓은 독립 소매점 형태보다는 대형마트 수준의 큰 슈퍼마켓 체인이 발달돼 있다. 가장 매장이 많은 것은 WELLCOME MART, PARK N SHOP으로 홍콩 내 각각 250개가 넘는 매장을 보유하고 있으며, 홍콩 슈퍼마켓의 대명사로 쓰인다. 주요 브랜드의 식품은 대형 유통체인을 통해 유통되는데, 가장 많은 체인점을 보유하는 WELLCOME MART, PARK N SHOP은 중저가의 경제적인 상품 위주로 판매하며 CITY SUPER, Taste, 360, Market Place, JUSCO 등은 비교적 고가, 고급의 수입식품 위주이다. 편의점(7-Eleven, Circle-K 등)도 매우 많아 음료나 간식거리 등을 주로 판매한다.
공급업체를 위한 입점 미팅은 비교적 개방돼 있지만, 입점 희망자가 많다 보니 품질과 가격 면에서 경쟁이 심하다. 또한 개별 상품마다 부과되는 등록비 및 수개월 단위의 계약기간 역시 중소기업에는 부담스러운 조건이 될 수 있어 소량 판매일 경우에는 권장되지 않는다.
시사점 및 최근 이슈
드라마 대장금의 인기 이후 한국 음식에 대한 관심이 높아졌으며, 최근 수년간 한국 식품의 인기가 점점 상승해 곳곳에 한국 음식점들이 새로 생기고, 모든 슈퍼마켓 체인에서는 한국 음식(떡볶이, 김치, 한국라면, 한국과자, 김, 음료 등)을 취급한다.
또한 홍콩 소비자들은 한국의 트렌디한 식품을 접하는 속도도 매우 빨라졌다. 많은 홍콩 사람들은 한국 예능이나 드라마를 거의 실시간으로 접하고 있으며, 한국 문화에 대한 이해도도 매우 높은 편이다. 이에 따라 간단한 구이 종류의 한식은 직접 조리해서 먹기도 하고, 한국에서 유행하는 식품에 대한 정보도 페이스북, 블로그, 인스타그램과 같은 SNS를 통해 빠르게 얻고 있다. 이는 홍콩 소비자들이 이전에 비해 더욱 다양한 한국 식품을 소비한다는 것을 의미하며, 이에 맞추어 다양한 제품을 빠르게 공급하는 것이 중요하다. 조리법이 어렵지 않은 식품, 쉽게 한국식 맛을 낼 수 있는 소스나 양념, 재료가 한 팩에 들어있는 포장 식품 등을 적극적으로 개발 및 유통해 홍콩 사람들이 더 많은 종류의 한식을 접할 수 있는 기회를 제공한다면 홍콩 내 더욱 거센 한국 식품 ‘붐’을 일으킬 수 있을 것으로 예상된다.
최근 홍콩에서는 두유에서 GM(Genetically Modified Food. 유전자변형 작물로 만든 식품 성분)이 검출돼 논란이 됐다. 일반 두유제품은 물론 'GM Free, 'No GM Soy'라고 표기한 제품에서도 GM 성분이 검출돼, 비록 법적으로 표기가 요구되는 함량(5%)에 달하지 않더라도 부정확한 표기는 소비자의 오해 유발 소지가 있다는 점이 지적됐다. 비록 GM식품 섭취가 인체에 미치는 해가 증명되지는 않았지만 소비자위원회 등 일부에서는 소비자의 알 권리와 선택할 권리를 충족하기 위해 반드시 표기해야 한다는 입장을 취하고 있어, 향후 GM 성분 관련 표기 규정이 변화할 가능성을 배제할 수 없다.
최근 수년간 삶의 질을 높이는 ‘웰빙’에 관한 홍콩인들의 관심이 높아지면서 식생활도 고급화되는 경향을 보이며 유기농, 저당, 저염 등 건강을 코드로 한 식품이 점차 강세를 보이고 있다. 유통전략 면에서는 중소기업들의 대형 유통매장 입점이 어려워짐에 따라, 전문성을 앞세워 특정 틈새시장을 공략하고 인접 세부시장으로 수요를 확대해 나가는 이른바 볼링 앨리(Bowling Alley) 전략이 돋보인다. 즉, 좁은 시장층이라도 깊이 확보해 고정 수요층을 만드는 것이 우선인데, 제품라인이 적은 중소기업들은 특색 있는 건강보조제품이나 특정층 대상 제품으로 웰빙샵이나 건강식품 전문점을 중점적으로 공략하는 것도 효과적인 시장전략이다.
다. 스포츠용품
홍콩 스포츠용품 시장의 특징
홍콩 내 건강과 신체관리에 대한 관심이 높아짐에 따라 홍콩인들은 일상적으로 스포츠를 즐기고 있다. 홍콩에는 공공 스포츠시설 및 운동장, 피트니스 센터 등이 전 지역에 걸쳐 잘 구비돼 있어 누구든지 쉽게 실내외 활동 및 운동을 즐길 수 있다. 홍콩인들이 선호하는 스포츠는 등산, 축구, 수영, 자전거, 농구 등이 있다. 홍콩 무역발전국 보고서에 따르면, 최근 요가, 필라테스, 킥복싱, 라틴댄스, 암벽등반과 같은 실내 운동이 새롭게 주목받음에 따라 홍콩 내 요가매트, 고무밴드, 바벨, 라틴댄스에 사용되는 핑거심벌과 힙스카프에 대한 수요가 증가하고 있다.
유로모니터에 따르면, 2016년 기준 홍콩의 스포츠웨어(운동의류+스포츠신발) 시장은 전년대비 8.4% 증가한 18.7억 미달러로 매년 가파른 성장률을 보이고 있다. 특히 여성용 스포츠웨어 및 용품의 성장세가 눈에 띄는데, 이는 니치 브랜드의 여성용 하이엔드 스포츠웨어 시장 진입과 홍콩 여성들이 즐기는 운동의 다양화로 새로운 소도구의 수요가 생겨났기 때문이다.
홍콩 시장 진출 관련 시사점 및 참고사항
스포츠용품을 취급하는 대부분의 홍콩 바이어는 제품 선택 시 브랜드 인지도를 우선시하는 경우가 많다. 해외 유명 제품은 장기간에 걸친 브랜드 스토리와 고정 수요층에 힘입어 홍콩시장에서 지속적으로 높은 점유율을 기록하고 있다. 반면, 한 업계 관계자는 한국 제품을 선택하기 망설여지는 이유로 낮은 인지도를 들기도 했다. 중국산과 비교했을 때 품질과 디자인은 만족스러우나, 수많은 유명 제품들과의 경쟁으로 소비자들에게 생소한 제품을 판매하기가 쉽지 않다고 밝혔다. 실제로 현지 스포츠용품점에서 한국 제품은 찾아보기가 어려운 상황이며, 대부분 미국·유럽·일본의 고급 브랜드 또는 소모품 위주의 중국 제품으로 나뉘어 판매된다.
현재 홍콩 스포츠용품 시장은 해외 유명 브랜드가 대부분의 시장을 점유하고 있으며(2016년 기준 나이키 20%, 아디다스 20%), 한국 제품은 진출 사례가 부족해 인지도가 낮은 편이다. 따라서 품질과 가격 경쟁력 외에도 홍콩 바이어에게 어필할 수 있는 또 다른 강점이 필요하다. 현지 업체의 관심을 끄는 요인으로는 단순 품질 외에도 로고의 의미, 제품 개발 비하인드 스토리, 국내 소비자 반응 등 다양한 브랜드 스토리가 있다. 실제 미팅에 참여한 대부분의 홍콩 바이어는 직접 한국 제품과 기업에 대한 설명을 들은 뒤 사전 인터뷰 때보다 더욱 적극적인 관심을 보였다. 한국 업체는 낮은 인지도를 극복할 수 있는 브랜드 스토리 홍보를 통해 홍콩시장 공략을 준비해야 한다. 홍콩은 연중 크고 작은 스포츠 이벤트가 많고(스탠다드 차타드 마라톤, 블룸버그 스퀘어 마일, 나이키 런 등), 온라인 판매도 증가하는 만큼 다양한 홍보채널을 이용할 수 있다.
일부 홍콩 업체는 한국 제품의 품질과 디자인에 만족하며 관심을 보였다. Jumbo Apex의 한 관계자는 골프화, 장갑, 밴드 등 보조용품은 고가의 골프 클럽보다 브랜드 인지도의 중요성이 낮아 디자인과 품질로 공략할 수 있는 가능성이 높다고 밝혔다.
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