러시아 자동차 축전지 시장 동향

[바람개비]

러시아 자동차 축전지 시장 동향

2018-07-13 허현준 러시아 모스크바무역관

- 자동차 시장 호조세에 따라 자동차 축전지 시장 또한 전망이 밝음 –

- 한국산 제품에 대한 인지도가 높은 러시아 동부지역에의 집중 필요 –

- 자원 의존적인 러시아 산업 구조상 중장비 수송기계 배터리 또한 유망 제품 -

□ 러시아 자동차 시장 개요

ㅇ ’17년 러시아 자동차 시장은 가계 실질 소득 증가에 따라 판매량 면에서 전년 대비 5.7% 상승

  - BMI에 따르면 ‘18년에는 고용 인구 증가 및 임금 상승으로 판매량이 11.1% 증가하여 약 167만 대를 기록할 것으로 전망

  - 그중 상용 경차의 경우 ’18년 판매량 전망치는 약 14만대로 평균 10%의 꾸준한 성장률을 기록할 것으로 전망

러시아 자동차 판매량 통계

(단위 : 대)

자료원 : AEB, BMI

러시아 자동차 판매량 세부 통계

(단위 : 대)

자료원 : AEB, BMI

ㅇ 시장 내 전문가들에 따르면 사업 투자 분야에서의 회복 가능성 증대로 상용 차량, 특히 대형 트럭의 판매량이 크게 성장할 것

  - ’17년 7월에 도입된 ‘First Car’, ‘Family Car’, Its Business’, ‘Russian Tractor’ 등 차량 및 운송수단 구매에 대한 혜택 프로그램으로 자동차 시장에 긍정적인 분위기가 조성될 것

  - AEB에 따르면 ‘17년 경차 판매량의 경우 전년 대비 8.7% 증가

□ 러시아 자동차 축전지 시장 개요

ㅇ 러시아 자동차 축전지 시장은 국내 자동차 판매량 증가에 따른 국내 자동차 축전지 수요 증가로 꾸준한 성장을 보일 것으로 기대

  - 시장 전문가들에 따르면 러시아 자동차 축전지 시장이 현재의 생산 측면 안정적인 상황을 구축한 것은 ‘14년으로, 현재까지 매년 그 규모가 소폭 상승하며 점차 성장 중

  - 자동차 축전지 시장은 자동차 시장 및 축전지 원료 시장에 크게 영향을 받는바, 현재 러시아 자동차 시장의 호조세가 이어진다면 축전지 시장 또한 문제없이 현재 증가세를 유지할 것으로 기대

ㅇ ’17년 러시아 일차전지시장 판매량은 약 162만 개로 전년 대비 19% 증가한 판매량을 기록

  - 그중 승용차용 배터리는 134만 개(83%), 화물 차량용 배터리가 약 23만 3천 개(14.4%), 버스용 배터리가 약 4만 8천 개(3%)의 판매를 기록

  - 일차전지시장 내 국내 생산 축전지의 비중은 59%로, 나머지 41%는 외국기업의 제품을 사용

  - ’17년 이차전지시장 판매량은 980만 개로 전년 대비 7.7%의 감소를 기록하였으며, 그중 62.7%는 국내산 배터리가 차지

ㅇ 전체 이차전지시장 내에서 모스크바시와 모스크바 주가 차지하는 비중은 14%로 러시아 내에서 가장 중요한 배터리 시장

  - 모스크바시 내 배터리 수요량은 86만개, 모스크바 주 내 배터리 수요량은 65만 개로 파악

  - 주로 모스크바시 및 모스크바 주를 포함한 러시아 서부 권역에서는 유럽산 자동차 축전지가, 시베리아 및 러시아 동부 권역에서는 한국, 일본 등 아시아산 자동차 축전지가 유명 혹은 인기

□ 러시아 자동차 축전지 시장 수입 동향

ㅇ ’17년 대러 자동차 축전지 최대 수출국은 중국으로 약 1억 4,600만 달러를 기록

  - 중국은 대러 자동차 축전지 수출 부문에서 ’10년 이후 매년 1위를 기록

  - 중국의 대러 주요 수출 품목은 HS Code 850760(리튬이온), HS Code 860720(연산 축전지, 피스톤식 엔진 시동용 제외)으로, 각각 6,570만 달러, 5,760만 달러의 대러 수출액을 기록

ㅇ ’17년 한국의 대러 자동차 축전지 수출액은 5,760만 달러로 3위를 기록

  - 한국은 ‘06년 이후 매년 5위권, ’14년 이후 3위권 안에 들며 해당 수출 시장에서 강한 모습을 보임

  - 한국의 대러 주요 수출 품목은 HS Code 850710(피스톤식 엔진 시동용 연산 축전지)으로, 수출액은 약 5,500만 달러, 해당 품목 내에서는 체코에 이어 2위를 기록 

러시아 자동차 축전지 시장 수입 통계

(단위 : 백만 달러, %)

국가명	금액			점유율			증감률
	2015	2016	2017	2015	2016	2017	2017/2016
총계	387.1	494.8	594.6	100	100	100	20.17
중국	96.3	127.6	146.1	24.87	25.79	24.58	14.51
체코	23.6	41.4	57.6	6.10	8.37	9.69	39.09
대한민국	39.2	49.3	57.6	10.14	9.95	9.68	16.91
독일	47	48	56	12.15	9.70	9.41	16.51
카자흐스탄	15.1	25.4	31.5	3.91	5.13	5.30	24.01
베트남	1.5	19.6	25.8	4.00	3.97	4.34	31.35
슬로베니아	7.5	13.9	23.7	1.94	2.80	3.98	70.86
벨라루스	10.2	16	23.5	2.64	3.24	3.96	46.89
폴란드	20.2	23.3	23.2	5.21	4.72	3.91	-0.37
터키	9	11.3	20	2.31	2.29	3.29	73.07

자료원 : GTA

러시아 자동차 축전지 HS Code별 수입 통계

(단위 : 백만 달러, %)

HS Code	상품명	금액	점유율	증감률
		2017	2017	2017/2016
850710	피스톤식 엔진 시동용 연산 축전지	277.8	46.71	26.21
850720	그 밖의 연산 축전지	181.3	30.49	16.84
850760	리튬이온 축전지	88.4	14.87	26.7
850790	축전지 부분품	14.5	2.43	-13.84
850750	니켈-수소합금 축전지	12.6	2.11	2.79
850730	니켈-카드뮴 축전지	9.9	1.67	7.26
850780	그 밖의 축전지	9.8	1.66	-13.35
850740	니켈-철 축전지	0.3	0.05	109

자료원 : GTA

□ 관세, 인증, 유통 정보

ㅇ HS Code 8507(축전지)은 대분류로써 관세율 정보는 소분류 품목에 대해서만 발표되어 있음.

ㅇ 러시아 자동차 축전지 품목별 세율은 다음과 같음.

러시아 자동차 축전지 품목별 세율

HS Code	세율
850710	-
8507102002	5%
8507102003	10%, 단 개당 1.5유로 이상
8507102009	10%, 단 개당 2.2유로 이상
8507108009	개당 2.86유로
850720	3-5%
850730	0-5%
850740	5%
850750	0%
850760	0%
850780	0%
850790	0%

자료원 : KOTRA 모스크바 무역관

  ㅇ 러시아 시장으로의 수출을 위해선 EAEU 시장 내에서 통용되는 CU 인증 혹은 러시아 국내에서 통용되는 GOST-R 인증이 필요

  - 안전성 인증, 기술규제 제도 기준 적합성 평가 등을 포함한 관련 구성 정보 제출이 필요

  - 인증 전문 업체를 활용하여 인증 절차를 밟는 것이 우리 기업에 효율적

                          GOST-R 인증 마크                             CU 인증 마크

                          

자료원 : KOTRA 모스크바 무역관

러시아 인증 지원 기관

지원 기관 명	전화 번호
산업자원부 검사/시험기관(외국인증팀)	02-860-1306
Sercons 한국 지사	02-544-0233
GSI(범세검정)	02-2038-8188/8288
한국화학융합 시험연구원	1577-0091

자료원 : KOTRA 모스크바 무역관

ㅇ 러시아 자동차 축전지 시장 내에는 대체로 생산업체와 유통업체가 구분되어 있으나 생산과 유통을 겸하는 업체도 존재

  - 정확한 유통 구조는 파악이 안 되나 시장 전문가에 따르면 외국 기업의 경우 유통업체와의 협력을 목적으로 한 대표 사무소를 개설하거나 국내 도매 및 소매점과의 네트워크를 구축하고 있는 유통업체와의 직접 연결을 선택하고 있음.

러시아 자동차 축전지 시장 유통업체 명단

업체명	LLC "Rulink"
소개	러시아 내 일본 기업 GS YUASA의 공식 대표사이자 ECO.R, GranCruise 등의 유일한 유통담당업체
주소	664007, Russian Federation, Irkutsk, PO Box 346
전화번호	+7 (395) 248-58-68
팩스	+7 (395) 248-58-68
이메일	rulink.ltd@gmail.com
홈페이지	http://www.rulink-net.com
업체명	AY RUS
소개	AY RUS 사는 Panasonic, Mutlu Evolution의 독점 유통업체이자 Vart, Bosch, Mutlu의 공식 딜러. 소매점 네트워크를 기반으로 유통거래를 함.
주소	121351, Moscow, ul. Ivan Franko, 48 sq. M. Page 4
전화번호	+7 (495) 269-21-67
팩스	+7 (903) 764-18-37
이메일	-
홈페이지	http://www.autounion.ru
업체명	Avtomashresurs
소개	각종 배터리 도매 및 프로모션 활동
주소	Moscow, st. Urzhumskaya, 4
전화번호	+7 (495) 970-16-89
팩스	+7 (495) 970-16-89
이메일	amr@akb.ru
홈페이지	http://akb.ru

자료원 : KOTRA 모스크바 무역관

□ 시사점

ㅇ ’18년 러시아 자동차 시장이 11.1%의 성장률을 기록할 것으로 기대되는바, 자동차 축전지 시장 또한 ’18년에도 성장세를 이어갈 것으로 전망

  - ’17년 비교적 규모가 큰 이차전지시장은 감소세를 보였으나 ’18년 내수시장 확대 및 자동차 판매 증가에 따른 배터리 수요 증가로 다시 회복세로 돌아설 것

  - 현재 전체 수요의 3분의 1을 차지하고 있는 외국산 축전지의 경향은 당분간 계속될 것으로 전망

ㅇ 유통업체 A사의 마케팅 전문가에 따르면 한국산 자동차 축전지는 주로 시베리아 및 러시아 동부지역에서 인기가 높음

  - 한국산 축전지가 높은 인기를 끌고 있는 이유 중에 하나로 가격대비 높은 내구성을 꼽으며 중국, 일본과의 경쟁을 이겨내기 위해서는 다양한 유통 채널을 구축하는 것이 좋을 것이라고 조언

  - 모스크바, 상트페테르부르크와 같은 러시아 서부지역에서는 최근 한국산 제품의 인지도가 높아지고 있다고는 하나, 여전히 유럽산 축전지의 인지도가 높아 해당 지역으로의 진출보다는 동부지역에 집중하는 것이 효과적일 것

 - 러시아의 자원 의존적인 산업 구조로 비추어 볼 때, 중장비 수송기계 배터리 납품에 대한 고려도 필요할 것으로 사료

자료원 : AEB, BMI, GTA, KOTRA 모스크바 무역관 종합