- 칠레, 세계적인 구리 생산 및 수출국 -
- 최근 구리 가격 하락 및 수출 급감으로 인한 칠레 경기 둔화 -
가. 산업 특성
□ 산업 개요
ㅇ 광업은 칠레의 주요 산업으로 전체 GDP의 10%를 차지하고 있으며, 그 중 구리가 9%로 가장 큰 비중을 차지하고 있음.
- 광업은 광업 뿐만 아니라 칠레의 금융업, 제조업, 전기·가스·수도 산업, 도소매업, 제조업 등 칠레의 여러 산업과 밀접한 상관관계를 맺고 있기 때문에 광업 경기가 칠레 산업 전반에 큰 영향을 미침.
- 아울러, 칠레에서 가장 많은 고용을 창출하고 있는 산업 또한 광업임.
□ 주요 이슈 및 동향
ㅇ 칠레 구리위원회(Cochilco)에 따르면, 2018년 구리 생산량은 583만 TM으로 전년 대비 6% 상승함.
ㅇ 칠레 구리 채굴에 대한 투자는 매년 증가하고 있음.
- 특히, 민간 채굴 부문에서의 투자가 2018년 전년 대비 31% 증가하면서 생산 효율성이 증대되었고, 이에 따라 2018년 구리 생산량은 최대를 기록한 것으로 보임.
구리 채굴 투자 동향
(단위: USD 백만)
자료: 칠레구리위원회(Cochilco) 자료 무역관 재구성
□ 주요기업 현황
ㅇ 세계에서 가장 큰 구리 생산 기업 중 하나인 칠레 국영 구리 회사 Codelco는 현재 7개의 광산을 운영하고 있으며, 2018년 Codelco의 구리 생산량은 181만 TM으로 전년 동기 1.9% 감소함.
- 7개의 광산 중에서는 El Teniente에서의 구리 생산량이 가장 많으며, 85만 TM임.
ㅇ 민간 기업 중, Escondida는 Codelco 이후 두 번째로 많은 구리를 생산하는 기업으로, 2018년 생산량은 124만 TM으로 전년 대비 34.3% 증가함.
- Escondida, Collahuasi, Palambres와 같은 민간 기업의 구리 생산량 및 점유율이 증가하고 있는 추세임.
칠레의 광산별 구리 생산량
(단위: 천 TM, %)
구분 | 2017년 | 2018 년 | 증감률 | 생산점유율 |
2017/2018 | 2017년 | 2018년 |
Codelco | Chuquicamata, Radomiro Tomic, Ministero hales | 864.9 | 848.9 | -1.8 | 15.7 | 14.6 |
Salvador | 62.0 | 60.8 | -1.9 | 1.1 | 1.0 |
Andina | 220.0 | 195.5 | -11.1 | 4.0 | 3.4 |
El Teniente | 464.3 | 465.0 | 0.2 | 8.4 | 8.0 |
Minery Gaby | 122.7 | 107.3 | -12.6 | 2.2 | 1.8 |
Codelco 총계 | 1842.1 | 1806.7 | -1.9 | 33.5 | 31.0 |
Escondida | 925.4 | 1242.7 | 34.3 | 16.8 | 21.3 |
Collahuasi | 524.0 | 559.2 | 6.7 | 9.5 | 9.6 |
Los Pelambres | 356.3 | 370.5 | 4.0 | 6.5 | 6.4 |
Anglo American Sur | 348.7 | 422.5 | 21.2 | 6.3 | 7.2 |
El Abra | 78.4 | 91.3 | 16.5 | 1.4 | 1.6 |
Candelaria | 150.3 | 101.7 | -32.3 | 2.7 | 1.7 |
Anglo American Norte | 87.8 | 83.5 | -4.9 | 1.6 | 1.4 |
Zaldívar | 103.3 | 94.5 | -8.5 | 1.9 | 1.6 |
Cerro Colorado | 66.2 | 66.2 | 0 | 1.2 | 1.1 |
Quebrada Blanca | 23.4 | 25.5 | 9.0 | 0.4 | 0.4 |
Lomas Bayas | 78.0 | 72.7 | -6.8 | 1.4 | 1.2 |
Spence | 198.6 | 176.4 | -11.2 | 3.6 | 3.0 |
Esperanza | 163.8 | 155.4 | -5.1 | 3.0 | 2.7 |
El Tesoro | 64.5 | 92.6 | 43.6 | 1.2 | 1.6 |
기타 | 600.9 | 599.7 | -0.2 | 10.9 | 10.3 |
합계 | 5,503.5 | 5,831.6 | 6.0 | 100 | 100 |
자료: 칠레 구리위원회(Cochilco) 자료 무역관 재구성
□ 시장전망
ㅇ 올 상반기엔 칠레 구리 시장의 정체가 관찰되고 있음.
- 미국과 중국의 무역 갈등이 지속되면서 칠레 구리의 최대 수입국이었던 중국에서의 수입이 감소하면서 상반기 구리 생산량이 전년 동기 대비 12% 감소함.
- 미 달러 환율이 상승함에 따라 구리 가격이 급락하였으며, 2016년 이후 가장 낮은 가격을 기록함.
- 칠레 구리 위원회(Cochilco)는 2019년 구리 가격 예상치를 파운드 당 3.05달러에서 2.81달러로 하향 조정하였으며, 2020년의 예상 구리가격을 3.08달러에서 2.9달러로 하향 조정함.
파운드당 구리가격 추이
(단위: USD)
자료 : 칠레구리위원회(Cochilco) 자료 무역관 재구성
ㅇ 칠레의 경우, 구리 가격이 경기 전반에 영향을 미침. 올 상반기 전년 동기 대비 민간 채굴에 대한 과세가 실질적으로 증가하였음에도 불구하고 가격 하락과 생산 부문의 감소로 인하여 Codelco의 국고에 대한 기여도는 50.6% 감소함.
- 이로 인해 올해 광업 부문 GDP에서는 성장을 기대할 수 없다는 전망이 지배적임. 또한, 중국 수요의 감소는 전 세계 구리 생산에도 영향을 미쳐 전 세계 구리 생산량 역시 전년 대비 0.4% 감소할 것으로 예측됨.
ㅇ 이에 따라 칠레 국영 구리회사 Codelco는 건설 비용 절감, 운영 생산성 증대를 통해 하반기 구리 생산량을 30% 증가시킬 것을 발표함.
ㅇ 또한, 최근 칠레 정부는 광업 부문에서 2023년까지 43개의 프로젝트 및 작업이 승인될 것이며, 대량의 투자가 이루어질 것이라 발표함.
ㅇ 비록 주요 국가인 중국으로의 수출은 감소했지만, 우리나라와 대만 등 다른 아시아 국가에서 구리 수요가 증가하고 있으며, 이로 인해 수출 시장 확대 또한 기대되고 있는 상황임.
나. 산업의 수급현황
□ 생산현황
ㅇ 칠레는 세계적인 구리 생산 및 매장국으로 전 세계 구리시장의 약 1/3의 점유율을 차지하고 있음.
- 칠레 경제는 구리에 대한 의존도가 높기 때문에 국제 수요 및 환율과 같은 외부환경의 영향에 따라 경기가 매우 민감하게 반응함. 다른 원자재 수출 의존국과 마찬가지로 구리에 대한 의존도가 칠레 경제의 약점으로도 작용하고 있음.
칠레 구리 생산량
(단위: 만 TM)
자료: 칠레 구리위원회(Cochilco) 자료 무역관 재구성
국가별 구리 생산량
(단위: 만 TM,%)
순위 | 국가 | 생산량 | 점유율 |
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
1 | 칠레 | 577 | 555 | 550 | 583 | 29.7 | 27.2 | 27.2 | 28 |
2 | 페루 | 170 | 235 | 245 | 244 | 8.7 | 11.5 | 12.1 | 11.7 |
3 | 중국 | 167 | 185 | 166 | 150 | 8.6 | 9.1 | 8.2 | 7.2 |
4 | 콩고민주공화국 | 104 | 102 | 110 | 123 | 5.3 | 5.0 | 5.4 | 5.9 |
5 | 미국 | 141 | 143 | 126 | 122 | 7.3 | 7.0 | 6.2 | 5.8 |
6 | 잠비아 | 72.5 | 73.8 | 94.2 | 99.8 | 3.7 | 3.6 | 4.7 | 4.8 |
7 | 호주 | 99.6 | 94.8 | 86 | 98 | 5.1 | 4.6 | 4.2 | 4.7 |
8 | 카자하스탄 | 56.6 | 59.6 | 74.5 | 80 | 2.9 | 2.9 | 3.7 | 3.8 |
9 | 인도네시아 | 58 | 69.6 | 66.6 | 74.6 | 3.0 | 3.4 | 3.3 | 3.6 |
10 | 러시아 | 74 | 74 | 74 | 74.4 | 3.8 | 3.6 | 3.7 | 3.6 |
자료 : 칠레 구리위원회(Cochilco) 자료 무역관 재구성
□ 수출동향
ㅇ 칠레는 세계 최대의 구리 수출국 중 하나로 2016년 이후 수출은 꾸준한 성장세를 보이고 있음.
- 2018년 칠레의 전체 수출 중 49%가 구리에 해당되며, 총 수출량은 590만 TM으로 전년 대비 3.3% 증가함.
- 주요 수입국은 중국, 미국, 한국이며, 이 중 중국은 세계 최대 구리 소비국임.
칠레 구리 및 수출 규모
(단위: USD 백만, 천 TM)
구분 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 1H |
수출액 | 39,861 | 38,588 | 31,600 | 25,515 | 33,141 | 37,037 | 16,188 |
수출량 | 5,590.1 | 5,713.8 | 5,794.9 | 5,894.4 | 5,708.7 | 5,897.7 | 2,877 |
주: 수출액은 정련동(refined copper), 야금/조동(blister copper), 동(bulk copper), 몰리브덴(molybdenum), 기타제품(other byproducts)의 합으로 칠레 구리위원회에서 발표한 금액임.
자료: 칠레 구리위원회(Cochilco) 자료 무역관 재구성
구리(HS 코드: 74) 국별 수출동향
(단위: USD 천만)
순위 | 국가 | 2016 | 2017 | 2018 |
수출액 | 증감률 | 수출액 | 증가률 | 수출액 | 증감률 |
1 | 중국 | 730 | -8.4 | 745 | 2.0 | 951 | 27.6 |
2 | 미국 | 176 | -15.8 | 296 | 68.3 | 301 | 1.7 |
3 | 한국 | 191 | 24.6 | 142 | -25.8 | 126 | -11.4 |
4 | 브라질 | 80.9 | -21.9 | 151 | 86.0 | 113 | -24.8 |
5 | 대만 | 63.3 | -38.2 | 80.9 | 27.8 | 80.7 | -0.2 |
6 | 프랑스 | 53.5 | 3.2 | 60.2 | 12.7 | 70.2 | 16.6 |
7 | 캐나다 | 13.8 | -66.1 | 66.5 | 380.9 | 54.1 | -18.6 |
8 | 이탈리아 | 47.3 | -34.6 | 46.2 | -2.3 | 30.9 | -33.1 |
9 | 태국 | 9.1 | 97.7 | 13.4 | 47.5 | 16.4 | 21.8 |
10 | 네덜란드 | 47.7 | -15.4 | 42.2 | -11.4 | 15.6 | -63.1 |
자료: Global Trade Atlas 자료 무역관 재구성
다. 진출전략
□ 칠레 경제 SWOT 분석
Strength | Weakness |
- 중남미에서 가장 안정된 정치‧경제적 환경 개방경제 및 자유무역 기조 유지 - 구리, 요오드, 레늄, 리튬 등 자원부국 - 낮은 공공부채비율 - 중산층 확대에 따른 신수요 발생 | - 원자재 수출 의존형 경제 - 중국 경제에 대한 심각한 경제의존도 - 심각한 소득 불균형 - 물류‧유통업의 과점 현상 |
Opportunity | Threat |
- 2018년 신정부 출범 후 정치‧경제적 불확실성 감소 - 기준금리 인하 (2%) - 디지털 및 4차 산업에 대한 수요 증가 - 구리 가격 회복 및 경기 반등세 조짐 - 사회 전반의 디지털화 진행 | - 규모가 작고 취약한 국내수요 - 가격에 민감한 소비자들 - 미국과 중국의 무역 갈등 - 우리나라는 기 진출 분야가 자동차, 전기전자, 석유화학 등에 편중 |
□ 시사점
ㅇ 상반기 구리 가격 하락과 환율 상승 및 대외 불확실성이 지속되며 칠레 중앙은행은 기준 금리를 2.5%에서 9년 만의 최저치인 2.0%로 인하함. 그러나 금리 인하에도 불구하고 달러 환율이 지속적으로 상승하고 있으며, 구리 가격 역시도 회복하지 못하고 상황임.
- 화폐 가치 하락에 따른 물가 상승으로 경기가 둔화되고 내수 경기가 더욱 위축될 것이라고 예측되며, 이는 현지에 진출한, 향후 진출하고자 하는 우리 기업에게 부정적인 영향을 미칠 수 있기에 그에 맞는 대응책이 필요함.
ㅇ 경기상황이 좋지 않음에도 불구하고 구리 산업은 칠레의 가장 주요한 산업이며, 구리 산업에 대한 보호 및 투자는 지속적으로 이루어질 전망임. 또한, 향후 광업 관련 프로젝트 및 작업의 91%가 구리와 관련되어 있어 관련 사업으로의 투자 및 진출 가능성은 지속적으로 확대될 것으로 예측됨.
ㅇ 칠레 광업 프로젝트, 현지 시장 정보 및 현지 파트너 발굴을 위해서 KOTRA 지사화사업 서비스, 혹은 사업파트너 연결지원 서비스를 이용하는 것을 추천함.
칠레 현지 구리 관련 전시회 정보
행사명 | EXPOMIN 2020 |
내용 | 국제 광업 박람회 |
주관 | FISA |
기간 | 2020년 4월 20일~24일 |
장소 | Espacio Riesco, Av. El Salto 5000, Huechuraba, Santiago, Chile |
홈페이지 | https://www.expomin.cl/ |
작성자 : KOTRA 산티아고무역관 김보영, 박하니
자료 : 칠레구리위원회(Cochilco), Global Trade Atlas, 일간지 La Tercera, 일간지BiobioChile, EMIS, 칠레 광업부, 칠레국영구리회사(Codelco) 및 KOTRA 산티아고 무역관 자료 종합