증권사 종목 리포트 모음 - 셀트리온, KR모터스, 솔브레인

[황태자]

[셀트리온] KDB대우 김현태

*레미케이드 바이오시밀러 램시마의 영국 출시

-먼디파마(Mundipharma)의 제휴사 Napp Pharmaceuticals는 2/25 영국에서 셀트리온의 램시마(류마티스 관절염) 출시. 먼디파마 및 제휴사들은 지난 몇 주간 독일, 이탈리아, 네덜란드, 벨기에, 룩셈부르크 등에서 독점권을 갖고서 램시마 출시

-호스피라(HSP)도 셀트리온의 레미케이드 바이오시밀러를 인플렉트라 브랜드로 유럽 24개국에서 판매 중. 이에 램시마와 인플렉트라는 몇몇 유럽 국가에서 동시 판매

*셀트리온헬스케어는 유럽 마케팅 파트너로 복수의 회사를 활용. 이에 동사 레미케이드 바이오시밀러의 상업적 매출 극대화 가능할 것으로 기대

*셀트리온헬스케어의 매출 상승은 셀트리온 매출 증가로 이어질 전망

 $ 실적코멘트_LIG 전기전자 강봉우

* 솔브레인-잠정실적 공시(036830KQ, 시총 6,005억원)

▶ 4Q14 실적은 매출액 1,426억원(+7.5% q-q), 영업이익 183억원(+43.3% q-q), OPM 12.8%(+3.2%p q-q)
▶ 반도체와 디스플레이 소재에서 골고루 실적이 올라왔고, 씬글라스 부분이 전분기 적자에서 흑자로 전환하며 이익 기여도가 가장 높은 것으로 추정
▶ A 시리즈 같은 중저가폰에 OLED 패널 채택 증가와 노트4 양산 효과와 고정비 감소 등 원가절감 노력이 기반이됨
▶ 1분기 실적은 디스플레이 쪽은 직전분기와 유사, 반도체는 영업일수와 단가하락에 따라 다소 하락할 수 있을 것으로 예상

KR모터스(000040) - ‘Big Bath’ 이후 ‘Big Growth’ 개막

IBK 스몰캡 최광현(6915-5764)

• 1978년 설립돼 37년의 업력을 보유한 이륜차 제조업체
• 지난해 코라오홀딩스로 피인수 이후 'Big Bath'를 끝내고, 본격적인 ‘Big Growth’ 가 시작될 전망
• 1) 중저가 신모델 출시에 따른 수출 증가, 2) 코라오홀딩스와 시너지, 3) 구조적인 마진 개선에 주목
• 코라오홀딩스와 함께 70조원에 달하는 글로벌 시장으로 진입. 중장기적 성장 잠재력 또한 높아
• 올해는 실적 턴어라운드 원년. 분기별 가속화될 성장세가 주가에 긍정적으로 작용할 전망

http://download.ibks.com/emsdata/tradeinfo/busreport/150227_KR%20MOTORS_CKH.pdf

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