[미국주식] 마이크론(MU.US) FY3Q24 실적 요약

[담당자]

[신한투자증권 반도체/글로벌IT 김형태]

마이크론(MU.US) FY3Q24 실적 요약

[FY3Q24 실적]

- 매출액 68.1억달러 (컨센대비 +2.1%, +16.9% QoQ, +81.5% YoY)

- 영업이익 9.4억달러 (컨센대비 +9.4%, +361.3% QoQ, +흑전 YoY)

- EPS 0.62달러 (컨센대비 +29.2%, +47.6% QoQ, +흑전 YoY)

[FY3Q24 메모리별 실적]

- DRAM 46.9억달러 (+12.8% QoQ, +75.6% YoY)

- NAND 20.7억달러 (+31.8% QoQ, +103.8% YoY)

- 기타 0.5억달러 (-45.5% QoQ, -19.4% YoY)

[FY3Q24 어플리케이션별 실적]

- 모바일 15.9억달러 (-0.6% QoQ, +93.9% YoY)

- 컴퓨팅/네트워크 25.7억달러 (+17.8% QoQ, +85.2% YoY)

- 임베디드 12.9억달러 (+16.5% QoQ, +41.9% YoY)

- 스토리지 13.5억달러 (+49.5% QoQ, +115.8% YoY)

[FY4Q24 가이던스]

- 매출액 76억달러 (컨센대비 +0.2%)

- GPM 34.5% (컨센서스 33.5%)

- EPS 1.08달러 (컨센대비 +5.9%)

[핵심 코멘트]

- FY24 CapEx 가이던스 ~80억달러(기존 가이던스 유지, 컨센 78.3억달러), FY24 장비지출 YoY 감소

- FY25 CapEx 매출의 30% 중반 예상, HBM 패키징/테스트에 주로 사용

- FY3Q24 ASP는 DRAM +20%, NAND +20%

- CY24 데이터센터 출하 YoY 한지릿수 중후반 성장

- FY3Q24 HBM3E 매출 1억달러 이상, 마진 개선

- CY24-25 HBM 물량 Sold-out

- 12단 HBM3E 샘플 완료, CY25 양산 예정

마이크론 시간외 7% 급락 중

이번 분기 실적은 가이던스를 비트했지만, 향후 전망치가 예상에 못미쳤다는 평가에 실망 매물이 출회되고 있습니다.

다음분기 매출 가이던스가 76억달러로 제시됐는데, 얼마전 Citi와 JP모건이 목표가 상향하면서 80억달러로 예상을 했다보니, 실망스럽다는 평가가 있네요.

https://www.investopedia.com/micron-technology-q3-fy-2024-earnings-8669090

출처: 신영증권