라이온켐텍 공모주 청약 11월8일

[공사모]

공모개요

(단위: 원)

증권의 종류	증권수량	액면가액	모집(매출)가액	모집(매출)총액	모집(매출)방법
기명식보통주	2,960,925주	500	10,000	29,609,250,000	일반공모

인수인		증권의 종류	인수수량	인수금액	인수대가	인수방법
대표주관회사	하나대투증권㈜	기명식보통주	2,664,833주	26,648,330,000	688,415,250	총액인수
인수회사	SK증권㈜	기명식보통주	296,092주	2,960,920,000	74,023,000	총액인수

청약공고일	청약기일	납입기일
2013년 11월 6일	2013년 11월 7일 ~ 8일	2013년 11월 12일

주1)	모집(매출)가액(이하 "공모희망가액"이라 한다.)의 산정 근거는 『Ⅳ. 인수인(분석기관의 평가의견)』의『4. 공모가격에 대한 의견』부분을 참조하시기 바랍니다.
주2)	모집(매출)가액, 모집(매출)총액, 인수금액 및 인수대가는 ㈜라이온켐텍의 제시 공모희망가액인 10,000원 ~ 12,000원 중 최저가액 기준입니다.
주3)	모집(매출)가액의 확정(이하 "확정공모가액"이라 한다.)은 청약일 전에 실시하는 수요예측 결과를 반영하여 대표주관회사인 하나대투증권㈜와 발행회사인 ㈜라이온켐텍이 재협의한 후 1주당 확정공모가액을 최종 결정할 예정이며, 모집(매출)가액의 확정 시 정정신고서를 제출할 예정입니다.
주4)	청약일 우리사주조합 청약일 : 2013년 11월 7일 (1일간) 기관투자자 청약일 : 2013년 11월 7일 ~ 8일 (2일간) 일반청약자 청약일 : 2013년 11월 7일 ~ 8일 (2일간) 우리사주조합의 청약은 청약 초일인 2013년 11월 7일에 실시되고, 기관투자자 및 일반청약자의 청약은 2013년 11월 7일부터 11월 8일까지 이틀간 실시됨에 유의하시기 바라며, 상기 청약일 및 납입일 등 일정은 효력발생일의 변경 및 회사상황, 주식시장 상황 등에 따라 변경될 수 있습니다. 한편, 금번 공모의 경우 일반청약자 이중청약이 금지되며, 청약자는 대표주관사 및 인수회사에 복수청약하는 것은 가능하오니 이 점 유의하시기 바랍니다.
주5)	본 주식은 코스닥시장 상장을 목적으로 모집·매출하는 것으로 상장예비심사청구서를 제출(2013년 7월 5일)하여 한국거래소로부터 상장예비심사 승인(2013년 9월 11일)을 받았습니다. 그 결과 금번 공모완료 후, 신규상장신청 전 주식의 분산요건(코스닥시장상장규정 제6조제1항제3호)을 충족하게 되면 상장을 승인하겠다는 통지를 받았으나, 일부 요건이라도 충족하지 못하게 되면 코스닥시장에서 거래할 수 없어 환금성에 큰 제약을 받을 수도 있음을 유의하시기 바랍니다.
주6)	금번 공모 시 코스닥시장 상장규정 제26조 제6항 제1호에 의해 상장주선인이 상장을 위해 모집·매출하는 주식의 100분의 3에 해당하는 수량(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)을 모집·매출하는 가격과 같은 가격으로 취득하여 보유하여야 합니다. 그 세부 내역은 아래 표와 같습니다.

취득자	증권의 종류	취득수량	취득금액	비 고
하나대투증권(주)	기명식보통주	88,828주	888,280,000원	코스닥시장 상장규정에 따른 상장주선인의 의무 취득분

주7)	상장주선인의 의무 취득분은 코스닥시장 상장규정 상 모집 및 매출하는 가격과 동일한 가격으로 취득하여야 하며, 대표주관회사인 하나대투증권(주)와 발행회사인 (주)라이온켐텍이 협의하여 제시한 공모희망가 10,000원 ~ 12,000원 중 최저가액인 10,000원 기준입니다. 공모가격이 공모희망가 최고가액인 12,000원으로 결정되어 100분의 3에 해당하는 취득금액이 10억원을 초과할 경우 취득수량은 83,334주로 감소합니다.